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大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 版權信息
- ISBN：9787519766672
- 條形碼：9787519766672 ; 978-7-5197-6667-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 本書特色
36個風險維度全面涵蓋高額財富風險版圖 客戶畫像 經典案例 風險場景 專業細節 方案設計 實操指導
大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 內容簡介
本書的內容涵蓋廣泛，包括保險法、信托法、家事法、稅法、公司法等，專業內容包括意定監護、遺囑監護、繼承權公證、稅法、人壽保險、家族信托、保險金信托、特殊需要信托、跨境稅務信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權轉讓、股權代持等等。在財富保全與傳承規劃的咨詢面談中，財富風險的預判是非常重要的。只有提前對客人的風險有初步的預判，專業財富顧問才能有清晰的面談思路與面談目標，KYC才會有針對性，面談效率和成功率才能比較高。但財富風險的預判對于大部分專業財富顧問來說，掌握起來都是比較難的。為了簡化風險預判的工作，降低難度，本書作者研發了“標簽法”結合重點風險判定“五大標準”的風險預判輔助方法，以期對對讀者有所幫助。
大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 目錄
簡 目
**篇 婚 姻 篇
**章 婚內財產混同風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二章 婚內財產轉移和婚變資產分割風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第三章 婚內受贈繼承風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第四章 夫妻共同債務風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第五章 婚內股權混同風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二篇 傳 承 篇
第六章 繼承程序風險與方案設計策略
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第七章 繼承人爭產風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 典型高風險人群與風險發生場景
第三節 解決方案設計策略
第八章 父母繼承外流風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第九章 傳承后失控風險
**節 風險案例
第二節 傳承后失控風險的發生場景
第三節 解決方案設計策略
第十章 配偶與繼子女繼承外流風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十一章 非婚生子女繼承外流風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十二章 隔代傳承風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十三章 企業繼承人能力不足風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十四章 未成年人監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十五章 跨境傳承風險解析與規劃策略
**節 風險案例
第二節 風險解析與典型風險場景
第三節 跨境傳承風險規劃設計策略
第三篇 企 業 篇
第十六章 企業經營風險解析
**節 風險案例
第二節 詳解民營企業經營風險
第三節 企業經營風險的財富管理應對方法
第十七章 企業家家庭債務風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十八章 資產代持風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十九章 企業股權架構風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 股權架構風險詳解
第三節 股權架構風險的影響與規劃策略
第二十章 企業家刑事風險解析與防范
**節 風險案例
第二節 民營企業家刑事風險詳解
第三節 企業家刑事風險的典型影響與應對策略
第四篇 稅務風險篇
第二十一章 企業稅務風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 民營企業家涉稅風險防范
第二十二章 稅務信息透明與跨境稅務風險
**節 風險案例
第二節 跨境財富管理專業知識介紹與應對原則
第五篇 家 庭 篇
第二十三章 家庭經濟支柱風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與典型風險人群
第三節 解決方案設計策略與規劃實操
第二十四章 教育規劃風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 教育金風險詳解與解決方案設計
第二十五章 養老現金流與老年監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二十六章 失智殘疾人士監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
附錄 風險預判“標簽法”的運用方法
**篇 婚 姻 篇
**章 婚內財產混同風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二章 婚內財產轉移和婚變資產分割風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第三章 婚內受贈繼承風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第四章 夫妻共同債務風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第五章 婚內股權混同風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二篇 傳 承 篇
第六章 繼承程序風險與方案設計策略
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第七章 繼承人爭產風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 典型高風險人群與風險發生場景
第三節 解決方案設計策略
第八章 父母繼承外流風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第九章 傳承后失控風險
**節 風險案例
第二節 傳承后失控風險的發生場景
第三節 解決方案設計策略
第十章 配偶與繼子女繼承外流風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十一章 非婚生子女繼承外流風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十二章 隔代傳承風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十三章 企業繼承人能力不足風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十四章 未成年人監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十五章 跨境傳承風險解析與規劃策略
**節 風險案例
第二節 風險解析與典型風險場景
第三節 跨境傳承風險規劃設計策略
第三篇 企 業 篇
第十六章 企業經營風險解析
**節 風險案例
第二節 詳解民營企業經營風險
第三節 企業經營風險的財富管理應對方法
第十七章 企業家家庭債務風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第十八章 資產代持風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略
第十九章 企業股權架構風險解析與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 股權架構風險詳解
第三節 股權架構風險的影響與規劃策略
第二十章 企業家刑事風險解析與防范
**節 風險案例
第二節 民營企業家刑事風險詳解
第三節 企業家刑事風險的典型影響與應對策略
第四篇 稅務風險篇
第二十一章 企業稅務風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 民營企業家涉稅風險防范
第二十二章 稅務信息透明與跨境稅務風險
**節 風險案例
第二節 跨境財富管理專業知識介紹與應對原則
第五篇 家 庭 篇
第二十三章 家庭經濟支柱風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 風險解析與典型風險人群
第三節 解決方案設計策略與規劃實操
第二十四章 教育規劃風險與解決方案設計
**節 風險案例
第二節 教育金風險詳解與解決方案設計
第二十五章 養老現金流與老年監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
第二十六章 失智殘疾人士監護風險
**節 風險案例
第二節 風險解析與法律依據
第三節 典型高風險人群與風險發生場景
第四節 解決方案設計策略與規劃實操
附錄 風險預判“標簽法”的運用方法
展開全部
大額保單營銷突破 36個風險識別與方案實操 作者簡介
劉長坤 杰納學苑 創始人 《大額保單操作實務》作者 北京東元律師事務所私人財富團隊 首席專家 香港恒遠家族承傳研究院 首席法務專家 中國健康管理協會健康保險分會 理事 中國銀行保險報 特邀專家講師 中國法律職業資格 CPB國際認證私人銀行家 何啟豪 中國政法大學副教授、中美法學所副所長。北京采安律師事務所兼職律師。中國保險法研究會理事，北京文娛法學會家族財富管理專委會委員。對外經濟貿易大學法學學士、碩士;美國康涅狄格大學法學院碩士(LL.M)、博士(S.J.D);美國賓夕法尼亞大學法學院、波士頓學院法學院、新加坡國立大學法學院訪問研究員。發表保險法、財富管理、金融監管等相關主題的中英文專著與論文多篇。
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