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理財規劃實務 版權信息
- ISBN：9787302661412
- 條形碼：9787302661412 ; 978-7-302-66141-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
理財規劃實務 本書特色
本書以學生發展為中心，結合本科金融學專業應用型人才的培養目標，注重學生能力培養，理實融合；本書與理財規劃師（CHFP）認證考試密切結合，可作為認證考試的輔助用書。
理財規劃實務 內容簡介
本書從各種理財規劃方案的內涵入手，對全書的結構和內容進行整體設計以培養學生制訂理財規劃方案的能力為宗旨，以學生的發展為中心，以商業銀行、證券公司、保險公司等金融機構客戶理財崗位群工作為導向，以提高學生的綜合素質。本書共八章，具體包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。本書可以作為應用型本科院校財經類專業理財規劃相關課程的教材，也可以供理財規劃師執業能力等級認證和希望從事理財規劃師職業的相關人員閱讀。此外，本書還可以為普通讀者掌握理財規劃技能提供幫助。
理財規劃實務 目錄
**章 現金規劃
節 分析客戶現金規劃需求
一、現金規劃概述
二、獲取客戶信息
第二節 制訂現金規劃方案
一、現金規劃的一般工具
二、現金規劃的融資工具
三、編制現金規劃方案
本章小結
復習思考題
第二章 消費支出規劃
節 分析客戶消費支出規劃需求
一、消費支出規劃概述
二、金融市場與消費支出
三、收入、支出與財務安全和財務自由
第二節 制訂消費支出規劃方案
一、制訂住房消費支出規劃方案
二、制訂汽車消費支出規劃方案
三、制訂消費信貸支出規劃方案
本章小結
復習思考題
第三章 教育規劃
節 分析客戶教育規劃需求
一、教育規劃概述
二、教育規劃的必要性
三、我國高等教育體系
第二節 制訂教育規劃方案
一、教育資金的主要來源
二、子女教育規劃的原則
三、教育規劃的工具
四、編制教育規劃方案
本章小結
復習思考題
第四章 風險管理與保險規劃
節 分析客戶風險管理與保險規劃需求
一、風險管理與保險規劃概述
二、風險基礎知識
三、保險基礎知識
第二節 制訂風險管理與保險規劃方案
一、個人或家庭面臨的主要風險
二、保險合同
三、人身保險基礎知識
四、財產保險基礎知識
五、責任保險和信用保證保險基礎知識
六、編制風險管理與保險規劃方案
本章小結
復習思考題
第五章 稅收籌劃
節 分析客戶稅收籌劃需求
一、稅收籌劃概述
展開全部
理財規劃實務 作者簡介
王春花，沈陽工學院經濟與管理學院副教授，主要從事金融學理論與實踐研究。公開發表北大核心期刊論文2篇，國家級期刊論文10余篇。主持參與省市級課題10余項，主持校級特色教改1項，主講百門重點課程1門，主持校級教學改革研究項目1項。指導學生參加多項大學生創新創業競賽項目獲一等獎2項，二等獎4項，三等獎14項，優秀獎4項，多次獲得優秀指導教師稱號。指導學生參加大學生創新創業訓練項目，其中省級項目2項，校級項目1項。
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