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個人理財(第2版) 版權信息
- ISBN：9787576332537
- 條形碼：9787576332537 ; 978-7-5763-3253-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財(第2版) 內容簡介
本書共九個項目，內容包括：開啟個人理財的大門、建立客戶關系并分析客戶財務狀況、配置銀行理財產品、熟悉和開展保險理財業務、熟悉和開展證券理財業務等。
個人理財(第2版) 目錄
項目一 開啟個人理財的大門
任務一 個人理財崗位認知
任務二 熟悉個人理財規劃的內容和流程
任務三 理解個人理財業務的理論基礎
項目二 建立客戶關系并分析客戶財務狀況
任務一 建立客戶關系
任務二 客戶關系管理
任務三 編制家庭財務報表
任務四 客戶財務狀況分析與診斷
項目三 配置銀行理財產品
任務一 銀行理財產品市場認知
任務二 分析銀行理財產品
任務三 配置合適的銀行理財產品
項目四 熟悉和開展保險理財業務
任務一 認識家庭風險
任務二 分析家庭保險產品
任務三 配置家庭保險產品
項目五 熟悉和開展證券理財業務
任務一 股票投資理財
任務二 債券投資理財
任務三 基金投資理財
任務四 配置合適的證券理財產品
項目六 熟悉和開展實物理財業務
任務一 黃金投資理財
任務二 房地產投資理財
任務三 收藏品投資理財
任務四 配置合適的實物投資
項目七 熟悉和開展專項理財業務
任務一 儲蓄理財規劃
任務二 消費信貸理財規劃
任務三 個人稅收籌劃
任務四 退休養老及遺產規劃
項目八 綜合理財規劃方案
任務一 確定客戶理財目標
任務二 撰寫綜合理財規劃建議書
項目九 理財方案的實施與后續服務
任務一 實施綜合理財規劃方案
任務二 開展理財后續服務
參考文獻
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個人理財(第2版) 作者簡介
陳冬，副教授，現任經濟與金融學院院長兼黨總支書記、 金融行指委互聯網金融專指委委員、咸陽市金融學會理事。2004進入陜西財經職業技術學院工作，2007至2010年在西北工業大學攻讀碩士研究生，2012至2013年參加 青年骨 訪問學者項目赴對外經貿大學學習，2014、2015年連續兩年參加 高校教師國培項目，2014至2019年暑期，分赴中信銀行、海通嘉豪投資集團、金元證券、西部證券等金融機構頂崗實習。作為教育廳創新發展行動計劃（2015-2018）創新發展行動計劃金融骨干專業建設負責人、教育廳金融管理 專業培育項目負責人，在中央財政支持提升專業服務產業發展能力、金融專業綜合改革項目、創新創業試點院系、示范性院校建設等一系列教改重大項目中承擔相關工作，工作成效顯著。2018年參與 職業教育中心研究所《互聯網金融行業人才需求與職業院校專業設置指導報告》項目，擔任行業現狀與發展趨勢研究部分主持人，作為第二參與人參與2017 金融管理專業標準制（修）訂--西部區域調研及報告項目，參與2021年 金融科技應用專業標準制（修）訂等，在各類重要教改項目、課題中發揮一定作用。出版6部教材，發表科研論文近二十篇。2017年、2018年連續兩年指導學生參加陜西省銀行業務綜合技能競賽取得 名的成績，2018年獲全國銀行業務綜合技能競賽二等獎。2014至2020年間累計指導學生參加各類技能競賽獲獎二十余次。
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