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個人理財 版權信息
- ISBN：9787568527736
- 條形碼：9787568527736 ; 978-7-5685-2773-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 內容簡介
本教材分為理財基礎知識和理財實務操作兩部分。理財基礎知識重點介紹了我國現有主要理財領域的各類理財產品的功能、特點和操作實務，包括證券產品理財、保險產品理財、銀行產品理財、房地產投資理財等；理財實務操作主要介紹現金與消費規劃、教育規劃、個人稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃等主要的理財規劃設計以及理財規劃服務流程，應用操作性強。 本教材將銀行業專業人員職業資格考試和證券業從業人員資格考試的相關內容融入教材中，使教材內容與職業崗位要求、職業證書考試內容有效銜接。
個人理財 目錄
**部分 理財基礎知識
項目一 個人理財知識準備
任務一 認識個人理財與個人理財規劃
任務二 理財規劃計算基礎
任務三 個人理財業務的發展與影響因素
項目二 證券產品理財
任務一 股票投資
任務二 債券投資
任務三 基金投資
任務四 金融衍生品投資
任務五 投資組合管理
項目三 保險產品理財
任務一 風險與保險
任務二 主要的商業保險規劃品種
任務三 保險理財規劃
項目四 銀行產品理財
任務一 銀行傳統理財產品規劃
任務二 銀行代理產品的理財
任務三 銀行新型理財產品
項目五 房地產投資理財
任務一 房地產投資基礎
任務二 住房規劃
第二部分 理財實務操作
項目六 理財規劃設計
任務一 現金與消費規劃
任務二 教育規劃
任務三 個人稅收籌劃
任務四 投資規劃
任務五 退休養老規劃
任務六 財產分配與傳承規劃
項目七 理財規劃服務流程
任務一 建立客戶關系
任務二 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務三 客戶財務分析與財務評價
任務四 制定、執行和監控理財方案
參考文獻
附表
項目一 個人理財知識準備
任務一 認識個人理財與個人理財規劃
任務二 理財規劃計算基礎
任務三 個人理財業務的發展與影響因素
項目二 證券產品理財
任務一 股票投資
任務二 債券投資
任務三 基金投資
任務四 金融衍生品投資
任務五 投資組合管理
項目三 保險產品理財
任務一 風險與保險
任務二 主要的商業保險規劃品種
任務三 保險理財規劃
項目四 銀行產品理財
任務一 銀行傳統理財產品規劃
任務二 銀行代理產品的理財
任務三 銀行新型理財產品
項目五 房地產投資理財
任務一 房地產投資基礎
任務二 住房規劃
第二部分 理財實務操作
項目六 理財規劃設計
任務一 現金與消費規劃
任務二 教育規劃
任務三 個人稅收籌劃
任務四 投資規劃
任務五 退休養老規劃
任務六 財產分配與傳承規劃
項目七 理財規劃服務流程
任務一 建立客戶關系
任務二 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務三 客戶財務分析與財務評價
任務四 制定、執行和監控理財方案
參考文獻
附表
展開全部
個人理財 作者簡介
古潔，海南廣播電視大學，副教授，從事金融工作近20年，編寫過多部國家級規劃教材，多年從事教學一線工作，熟悉學生認知規律，教學和編寫經驗非常豐富。
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