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資產保護的道與術 版權信息
- ISBN：9787504771261
- 條形碼：9787504771261 ; 978-7-5047-7126-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
資產保護的道與術 本書特色
“資產保護”是一個旗號、一個標桿，構成了《資產保護的道與術》的主題和主旨。
《資產保護的道與術》面向的是中國的高凈值人群、其背后的家族企業以及家族辦公室的從業人士，從歷史文化、法律制度、家族企業、保護工具等各角度，幫助讀者全方位地認識資產保護；同時力求深入淺出，針對實際問題提供解決方案，讓更多的人能通過閱讀《資產保護的道與術》，避免不必要的風險和損失，有所收獲。
資產保護的道與術 內容簡介
隨著改革開放，無數成功的企業家在商場浴血奮戰，積累了較多的財富。然而，或因法律意識淡薄，或因對子女教育不力，或因驕傲自大玩物喪志……導致家族數十年累積的財富毀于一旦、由富轉貧，令人扼腕嘆息。隨著“富一代”的老去，家族企 業接班潮帶來的家族傳承服務需求激增，使得家族辦公室由西方引進中國，并開始成為財富管理的熱門話題。本書作者從法律、資產配置、保險、財富傳承等專業角度出發，探討家族辦公室的產生、在中國的本土化發展，以及如何對家族各方面資源 及財富進行有效管理，保障家族各項資源順利傳承等。本書適合家族辦公室從業人員，私人銀行、三方財富、保險、法律、基金、稅務、信托等領域從業人員，家族企業主、企業二代等閱讀，希望能幫助歷盡艱辛創造財富的企業家們保護其來之不易 的勞動成果。
資產保護的道與術 目錄
**部分 當代中國呼喚資產保護服務
01 資產保護是家族辦公室的重中之重
02 國外家族百年傳承，中國卻逃不過“富不過三代”
03 中國家族辦公室興起原因之探究
04 中國家族愿景之淺析
05 我國私人財富管理發展現狀及應對策略
06 長L型經濟走勢下中國家庭財富管理的新變化
07 家族財富傳承之道——財富傳承的三大根基
08 教育是家族傳承的源頭
第二部分 從歷史文化吸取資產保護智慧
01 古人的財富思想
02 從古今中外看法律對財富管理的重要性
03 家族文化的培育與發揚
04 以家規實現家族傳承的典范——山西聞喜裴氏
05 家族憲章設計基本要義
06 印度“敵國財產法案”針對的是誰
07 資產管理重振諾貝爾基金
第三部分 資產保護的法律制度和組織
01 從財富管理3．0時代看誠實信用應當成為法律適用的基本原則
02 家族財富傳承給子女存在的問題及法律對策
03 律師在財富管理領域大有可為
04 企業家咨產保護之刑事風險防范概要
05 芻議“金稅三期”背景下的企業稅務籌劃
06 個人所得稅變化與財富管理——新《個人所得稅法》解析
07 家族辦公室的運營模式與組織架構
08 單家族辦公室的設立
……
第四部分 家族企業是資產保護的重點對象
第五部分 合理運用資產保護的工具和手段
致謝
致家族辦公室事業同人們的一封信
01 資產保護是家族辦公室的重中之重
02 國外家族百年傳承，中國卻逃不過“富不過三代”
03 中國家族辦公室興起原因之探究
04 中國家族愿景之淺析
05 我國私人財富管理發展現狀及應對策略
06 長L型經濟走勢下中國家庭財富管理的新變化
07 家族財富傳承之道——財富傳承的三大根基
08 教育是家族傳承的源頭
第二部分 從歷史文化吸取資產保護智慧
01 古人的財富思想
02 從古今中外看法律對財富管理的重要性
03 家族文化的培育與發揚
04 以家規實現家族傳承的典范——山西聞喜裴氏
05 家族憲章設計基本要義
06 印度“敵國財產法案”針對的是誰
07 資產管理重振諾貝爾基金
第三部分 資產保護的法律制度和組織
01 從財富管理3．0時代看誠實信用應當成為法律適用的基本原則
02 家族財富傳承給子女存在的問題及法律對策
03 律師在財富管理領域大有可為
04 企業家咨產保護之刑事風險防范概要
05 芻議“金稅三期”背景下的企業稅務籌劃
06 個人所得稅變化與財富管理——新《個人所得稅法》解析
07 家族辦公室的運營模式與組織架構
08 單家族辦公室的設立
……
第四部分 家族企業是資產保護的重點對象
第五部分 合理運用資產保護的工具和手段
致謝
致家族辦公室事業同人們的一封信
展開全部
資產保護的道與術 節選
《資產保護的道與術》： 三、我國私人財富管理的應對策略 （一）結合我國國情推進業務發展 國情是私人財富管理業務發展的基礎，財富管理機構在發展業務時應根據我國國情制定一套完善的發展策略，可以根據實際情況，選擇性地借鑒國外的管理模式。財富管理機構在推進業務發展前，對我國高凈值人士的需求、市場發展的狀況以及產品種類應有充分的認識，在此基礎上，有重點地為其提供私人財富管理服務。比如，我國經濟發展迅速，留學和移民成為一種趨勢，高凈值人士的投資需求不僅僅局限于國內，海外投資的需求也逐漸增多。財富管理機構應根據高凈值人士的市場需求變化，及時調整發展布局，以便適應市場需要。 （二）提高財富管理機構風險內部管理能力 財富管理機構如果內部管理不善，將存在很多風險，如管理結構中的管理制度不健全，管理職能部門不能履行管理職責，導致機構在管理過程中存在很多風險因素。財富管理機構的工作人員要重視管理風險的嚴重性，深刻認識管理風險對于機構和工作人員的影響，不能只將注意力集中在產品的銷售上，忽視了風險控制和風險預防；如果不能有效地監測風險、控制風險，可能會遭受較大的損失。 財富管理機構的工作內容風險性很高，這對其風險內部管理能力提出了更高的要求。財富管理機構要加強內部管理制度建設，建立風險管理方法，樹立管理人員的風險意識，加強其風險防范能力。管理機構可以借鑒國外優秀管理機構的經驗，將其與我國的管理現狀相結合，建立一套完善的風險控制制度。 （三）提升財富管理人員專業素養和研發產品能力 在金融機構內，我國私人財富管理機構已經建立了客戶服務團隊，業務能力不斷提高，但是非金融機構的服務團隊的能力相對較弱。財富管理機構可以通過與國外專業機構合作的方式提升自身業務能力，提高管理人員的專業素質和專業能力。管理機構為高凈值人士提供財富管理服務時的收費標準不能僅憑所銷售的理財產品而定，而應根據客戶的資產多少實現差異收費。在服務過程中，財富管理機構應始終將客戶的利益放在首位，根據客戶需要，幫助客戶有針對性地制定理財方案和戰略目標。 為了適應市場發展需求，財富管理機構不僅要提升管理人員專業素養，還要重視產品多元化，從而更好地滿足客戶需求。未來，財富管理機構要特別重視產品研發。目前的財富管理機構主要作為理財產品的銷售渠道，銷售的產品具有同類化特點，難以滿足高凈值人士的個性化服務需求，為此，財富管理機構不僅要建立專業化的服務團隊，還要提高產品研發能力。 （四）優化服務理念 財富管理機構的服務人員為高凈值人士提供服務的周期較長，需要逐漸積累優質的客戶群體，使服務團隊的規模和團隊能力得到擴大和提高。如果財富管理機構的服務人員只注重眼前收益，而不重視長遠發展，當市場發展不佳時則很可能會被淘汰。因此，財富管理機構的人員要具備各方面業務整合的能力，比如整合保險公司業務、信貸業務、商業銀行業務、資產管理業務、證券公司業務、保險業務，并交叉運用所掌握的知識，結合當今和未來社會發展趨勢，為客戶資產提供長期的管理服務。 私人財富管理機構應該不斷完善服務理念，從過去的以銷售產品為主轉變成以為客戶提供優質的服務為宗旨。在管理過程中，財富管理機構應提高風險控制意識和預防風險的管理能力，要重視與合作方的溝通和交流，發現問題及時解決，處理好各方的利益關系，實現各方互利共贏。 ……
資產保護的道與術 作者簡介
王懷濤，移投行家族辦公室（IBKFO）創始人，上海新古律師事務所主任，中國聯合家族辦公室協會副會長，全球投資移民協會理事。擅長資產保護、私募基金、海外投資、身份規劃、家族信托、并購重組等相關的法律服務，目前擔任上百家境內外私募基金、三方理財等金融機構法律顧問，為國內廣大富有家族提供財產保護和傳承服務。曾在中國離岸金融（上海）峰會、信澤金商學院、廣發私募商學院、杭州銀行、鉅派財富、恒天大學等演講、授課，并多次親自組織論壇、峰會，內容涉及資產保護、私募基金、身份規劃、離岸架構、家族信托等實務操作。曾應邀與圣基茨和尼維斯聯邦總統、馬耳他共和國駐華大使、毛里求斯共和國官方代表等交流離岸金融法律事務。經常接受主流財經媒體采訪，就當前金融領域重大事件發表法律觀點，在法律、金融、財富管理領域積累了較為豐富的從業經驗。
王懷濤，移投行家族辦公室（IBKFO）創始人，上海新古律師事務所主任，中國聯合家族辦公室協會副會長，全球投資移民協會理事。擅長資產保護、私募基金、海外投資、身份規劃、家族信托、并購重組等相關的法律服務，目前擔任上百家境內外私募基金、三方理財等金融機構法律顧問，為國內廣大富有家族提供財產保護和傳承服務。曾在中國離岸金融（上海）峰會、信澤金商學院、廣發私募商學院、杭州銀行、鉅派財富、恒天大學等演講、授課，并多次親自組織論壇、峰會，內容涉及資產保護、私募基金、身份規劃、離岸架構、家族信托等實務操作。曾應邀與圣基茨和尼維斯聯邦總統、馬耳他共和國駐華大使、毛里求斯共和國官方代表等交流離岸金融法律事務。經常接受主流財經媒體采訪，就當前金融領域重大事件發表法律觀點，在法律、金融、財富管理領域積累了較為豐富的從業經驗。
趙芳，湖南權度律師事務所主任、創始合伙人，股權設計專家，長沙市律師協會履職監督委員會副主任，移投行家族辦公室（IBKFO）長沙運營中心負責人，家族辦公室高級研究員、職業規劃師，混沌之家眾創空間創業導師，湖南文理學院創新創業導師。擁有法律、金融、企業管理、社會學等專業背景，擔任多家政府機構、金融機構以及國內外著名企業的常年或專項法律顧問。擅長股權頂層架構與公司治理、股權激勵與合伙人制度設計、投資并購、私募股權與投資基金、全球資產配置、身份規劃、家族治理、家族信托等。一直秉承“讓客戶擁有更長久的財富”之使命，致力于為企業頂層設計與股權架構設置、家族和法人治理、高凈值人群財富傳承提供整體解決方案。
李曉玲，山西大學法學學士，山西元升律師事務所資深執業律師，晉商家族辦公室創始人，元升私人財富中心主任，移投行家族辦公室（IBKFO）高級研究員，國家二級心理咨詢師，“孝行天下”傳統文化公益課程推廣大使。擁有22年律師執業經驗，長期為高凈值個人／家族的財富保全、規劃和傳承提供法律服務，包括家族信托、資產保全和傳承、股權架構搭建、法律風險防范等。專業領域：慈善信托、家族憲章、稅務與財富規劃、資產管理與金融、資本市場與證券。
趙路云，畢業于上海交通大學、哈佛大學MBA。移投行家族辦公室（IBKFO）高級研究員，瞻睿家族傳承研究中心創始人，理財周刊傳媒公益慈善研究中心主任，上海財經大學客座教授，《福布斯》《理財周刊》專欄作者，喜馬拉雅超十萬點擊量節目《哈佛學霸趙路云教你財富管理與傳承》主播，創和匯人文傳承大使，2019中國財經峰會（行業）影響力人物，2018年度家族財富管理中國風云榜“杰出女性財富管理領袖”。擁有18年金融財務投資經驗，在全球資產配置、家族傳承規劃方面擁有豐富的經驗。曾任渣打私人銀行副董事，摩根大通（中國香港）首位來自內地的私人銀行家。
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