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包郵 財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南
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21,322頁(yè)
讀者評(píng)分：5分1條評(píng)論
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財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787300275703
- 條形碼：9787300275703 ; 978-7-300-27570-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南 本書(shū)特色
世界*部通過(guò)眾包形式完成的財(cái)富科技類(lèi)圖書(shū)
匯集全球83位財(cái)富管理和數(shù)字領(lǐng)域思想領(lǐng)袖和先行者的前沿洞見(jiàn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
全面透視顛覆財(cái)富管理行業(yè)的核心問(wèn)題、創(chuàng)新機(jī)遇和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
高瓴人工智能學(xué)院副院長(zhǎng)
高禮研究院執(zhí)行院長(zhǎng) 盧斌 領(lǐng)先翻譯
世界*部通過(guò)眾包形式完成的財(cái)富科技類(lèi)圖書(shū)
匯集全球83位財(cái)富管理和數(shù)字領(lǐng)域思想領(lǐng)袖和先行者的前沿洞見(jiàn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
全面透視顛覆財(cái)富管理行業(yè)的核心問(wèn)題、創(chuàng)新機(jī)遇和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
高瓴人工智能學(xué)院副院長(zhǎng)
高禮研究院執(zhí)行院長(zhǎng) 盧斌 領(lǐng)先翻譯
低成本智能投顧、基于區(qū)塊鏈的系統(tǒng)、新的商業(yè)模式和直接面向客戶的應(yīng)用軟件的廣泛使用都深刻地影響著財(cái)富管理行業(yè)。隨著全球財(cái)富的持續(xù)增加以及大數(shù)據(jù)分析、人工智能和分布式記賬技術(shù)等新技術(shù)催生財(cái)富管理領(lǐng)域出現(xiàn)全新的、更高效和更注重客戶體驗(yàn)和利益的方法，這一趨勢(shì)將不斷發(fā)展。《財(cái)富科技》將幫助財(cái)富管理從業(yè)者加入金融服務(wù)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的滾滾洪流中，全面了解新的競(jìng)爭(zhēng)范式：
·了解財(cái)富管理科技的*發(fā)展；
·審視*前沿的科學(xué)家和實(shí)踐者的洞見(jiàn)；
·探索數(shù)據(jù)分析、挖掘以及其他的新方法；
·理解財(cái)富管理的市場(chǎng)動(dòng)力和未來(lái)；
·與時(shí)俱進(jìn)，緊跟*的金融科技創(chuàng)新趨勢(shì)。
整個(gè)財(cái)富管理價(jià)值鏈上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，隨著財(cái)富管理變得日益普及、便利和便宜，傳統(tǒng)財(cái)富管理模式將陷入困境。對(duì)于投資者、理財(cái)顧問(wèn)、金融行業(yè)遠(yuǎn)見(jiàn)者而言，本書(shū)提供了寶貴的資源，可以助力他們通向蘊(yùn)涵巨量客戶資源的新興市場(chǎng)之門(mén)。
財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)是一本綜合性的解析投資管理領(lǐng)域科技存在的破壞、創(chuàng)新和機(jī)遇的指導(dǎo)手冊(cè)。書(shū)中通過(guò)講述勵(lì)志的成功故事和提出新的商業(yè)模型, 對(duì)現(xiàn)在的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了詳細(xì)分析。作者解釋了來(lái)自低成本機(jī)器人智能顧問(wèn)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)財(cái)富管理部門(mén)帶來(lái)怎樣的影響 ; 探索科技和初創(chuàng)公司的失敗, 以及怎樣在給顧客管理資產(chǎn)時(shí)取悅他們 ; 如何利用*新的FinTech創(chuàng)新技術(shù)獲得更多的收益。
財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南 目錄
01? 引言? 1
增強(qiáng)型投資管理業(yè) 2
金融科技對(duì)財(cái)富管理價(jià)值鏈的顛覆 7
擁抱新興技術(shù) 13
財(cái)富科技： 不同尋常的商業(yè) 16
歡迎新同事?D?D人工智能機(jī)器人 20
財(cái)富管理的數(shù)字化 26
擁有千禧一代的思維是財(cái)富科技成功的關(guān)鍵 30
“超越無(wú)限”?D?D打造財(cái)富科技從未如此容易 33
02? 數(shù)字化客戶咨詢及智能投顧? 37
數(shù)字化財(cái)富管理將成為全球市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的十大原因 39
富有的客戶如何看待數(shù)字化財(cái)富管理 43
數(shù)字化財(cái)富管理咨詢的挑戰(zhàn) 49
混合型咨詢模式 52
財(cái)富管理中的個(gè)性化客戶服務(wù)和社會(huì)化銷(xiāo)售不能“一刀切” 56
如何創(chuàng)造一個(gè)讓人安心的智能投顧 62
游戲化如何吸引消費(fèi)者簽約 66
智能投顧的人口結(jié)構(gòu)與人們的認(rèn)知相悖 69
新興技術(shù)將如何改變新興市場(chǎng)?D?D歡迎智能投顧 X.0! 73
展示技術(shù)?D?D在現(xiàn)實(shí)和虛擬兩個(gè)世界中豐富客戶體驗(yàn) 77
數(shù)字化超級(jí)力量?D?D人工智能在財(cái)富管理中的作用 81
將人工智能應(yīng)用于財(cái)富管理 85
2020 年數(shù)字化資產(chǎn)管理的七大命題 89
數(shù)字化咨詢個(gè)性化和私人咨詢數(shù)字化同樣重要 93
03? 數(shù)字化財(cái)富管理99
世代媒人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的數(shù)字商業(yè)模式 101
數(shù)字架構(gòu)如何帶來(lái)切實(shí)的經(jīng)營(yíng)成果 105
個(gè)性化支柱 109
數(shù)字化財(cái)富管理 114
適者生存?D?D網(wǎng)絡(luò)的彈性 117
04? 數(shù)字平臺(tái)、產(chǎn)品和生態(tài)系統(tǒng)123
財(cái)富管理平臺(tái)?D?DPSD2 的新業(yè)務(wù)架構(gòu) 126
財(cái)富管理?D?D為數(shù)字革命做準(zhǔn)備 130
銀行財(cái)富管理如何數(shù)字化 134
獲取市場(chǎng)份額和另類(lèi)借貸規(guī)模的關(guān)鍵成功因素 139
個(gè)人理財(cái)智能?D?D人工智能與資金管理的未來(lái) 146
21 世紀(jì)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與投資組合優(yōu)化 149
人工智能驅(qū)動(dòng)的財(cái)富管理產(chǎn)品和投資工具 152
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資流程提供有效結(jié)果 157
性別平等的商業(yè)案例 162
在 New Fund Order 中， 信托智能選擇是可能的 166
05? 區(qū)塊鏈在資產(chǎn)和財(cái)富管理中的應(yīng)用171
加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈 173
區(qū)塊鏈如何推動(dòng)資產(chǎn)管理創(chuàng)新 178
區(qū)塊鏈在財(cái)富管理中的應(yīng)用和貨幣化挑戰(zhàn) 182
設(shè)想一個(gè)無(wú)賬本、 全球互聯(lián)的財(cái)富管理行業(yè) 190
信托套利與財(cái)富管理公司的未來(lái)?D?D區(qū)塊鏈創(chuàng)新如何破解密碼 195
區(qū)塊鏈中的投資與發(fā)行 200
06? 成功的創(chuàng)業(yè)故事205
MeDirect Bank?D?D挑戰(zhàn)者的銀行 207
賦予女性金融權(quán)?D?D原因與方法 213
我為何為了金融科技離開(kāi)高盛 217
Moneymeets?D?D德國(guó)個(gè)人理財(cái)網(wǎng)站領(lǐng)軍者 220
100 萬(wàn)億美元的市場(chǎng)失敗 225
07? 企業(yè)創(chuàng)新229
將關(guān)于創(chuàng)新的談?wù)摶癁殂y行和資管公司的自主性 231
對(duì)外開(kāi)放銀行， 利用企業(yè)創(chuàng)新 235
理財(cái)已死， 理財(cái)萬(wàn)歲 238
08? 財(cái)富科技產(chǎn)業(yè)全球綜述243
財(cái)富科技在中國(guó)的發(fā)展與前景 245
拉丁美洲的財(cái)富科技公司 248
日本財(cái)富管理市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)?D?D日本房地產(chǎn)證券化產(chǎn)品的數(shù)字發(fā)行和分銷(xiāo)253
如何將財(cái)富科技引入土耳其 256
09? 財(cái)富科技的前景如何? 261
網(wǎng)絡(luò)客戶端 265
千禧一代將成為未來(lái)的投資經(jīng)理 269
為資產(chǎn)所有者和買(mǎi)方授權(quán) 273
一個(gè)由數(shù)字、 數(shù)據(jù)和人工智能聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè) 277
財(cái)富科技?D?D將私人銀行和財(cái)富管理數(shù)字化 281
財(cái)富管理畫(huà)布?D?D設(shè)計(jì)未來(lái)財(cái)富科技公司的框架 285
宜家所采用的斯塔利理財(cái)方法?D?D改變一個(gè)成熟行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái) 289
金融科技和財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn) 293
“洞察即服務(wù)” 的認(rèn)知決策 298
用更少的錢(qián)辦理更多的銀行業(yè)務(wù) 301
人工智能將如何幫助智能投顧提供完勝傳統(tǒng)投顧的建議 304
財(cái)富科技未來(lái)的安全 308
中國(guó)是如何塑造財(cái)富科技和金融服務(wù)的未來(lái)的 311
從技術(shù)到金融奇點(diǎn)： 一個(gè)有去無(wú)回的金融未來(lái)之旅程 315
歡迎 2058 屆“銀河財(cái)富管理學(xué)院” 320
增強(qiáng)型投資管理業(yè) 2
金融科技對(duì)財(cái)富管理價(jià)值鏈的顛覆 7
擁抱新興技術(shù) 13
財(cái)富科技： 不同尋常的商業(yè) 16
歡迎新同事?D?D人工智能機(jī)器人 20
財(cái)富管理的數(shù)字化 26
擁有千禧一代的思維是財(cái)富科技成功的關(guān)鍵 30
“超越無(wú)限”?D?D打造財(cái)富科技從未如此容易 33
02? 數(shù)字化客戶咨詢及智能投顧? 37
數(shù)字化財(cái)富管理將成為全球市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的十大原因 39
富有的客戶如何看待數(shù)字化財(cái)富管理 43
數(shù)字化財(cái)富管理咨詢的挑戰(zhàn) 49
混合型咨詢模式 52
財(cái)富管理中的個(gè)性化客戶服務(wù)和社會(huì)化銷(xiāo)售不能“一刀切” 56
如何創(chuàng)造一個(gè)讓人安心的智能投顧 62
游戲化如何吸引消費(fèi)者簽約 66
智能投顧的人口結(jié)構(gòu)與人們的認(rèn)知相悖 69
新興技術(shù)將如何改變新興市場(chǎng)?D?D歡迎智能投顧 X.0! 73
展示技術(shù)?D?D在現(xiàn)實(shí)和虛擬兩個(gè)世界中豐富客戶體驗(yàn) 77
數(shù)字化超級(jí)力量?D?D人工智能在財(cái)富管理中的作用 81
將人工智能應(yīng)用于財(cái)富管理 85
2020 年數(shù)字化資產(chǎn)管理的七大命題 89
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03? 數(shù)字化財(cái)富管理99
世代媒人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的數(shù)字商業(yè)模式 101
數(shù)字架構(gòu)如何帶來(lái)切實(shí)的經(jīng)營(yíng)成果 105
個(gè)性化支柱 109
數(shù)字化財(cái)富管理 114
適者生存?D?D網(wǎng)絡(luò)的彈性 117
04? 數(shù)字平臺(tái)、產(chǎn)品和生態(tài)系統(tǒng)123
財(cái)富管理平臺(tái)?D?DPSD2 的新業(yè)務(wù)架構(gòu) 126
財(cái)富管理?D?D為數(shù)字革命做準(zhǔn)備 130
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獲取市場(chǎng)份額和另類(lèi)借貸規(guī)模的關(guān)鍵成功因素 139
個(gè)人理財(cái)智能?D?D人工智能與資金管理的未來(lái) 146
21 世紀(jì)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與投資組合優(yōu)化 149
人工智能驅(qū)動(dòng)的財(cái)富管理產(chǎn)品和投資工具 152
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資流程提供有效結(jié)果 157
性別平等的商業(yè)案例 162
在 New Fund Order 中， 信托智能選擇是可能的 166
05? 區(qū)塊鏈在資產(chǎn)和財(cái)富管理中的應(yīng)用171
加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈 173
區(qū)塊鏈如何推動(dòng)資產(chǎn)管理創(chuàng)新 178
區(qū)塊鏈在財(cái)富管理中的應(yīng)用和貨幣化挑戰(zhàn) 182
設(shè)想一個(gè)無(wú)賬本、 全球互聯(lián)的財(cái)富管理行業(yè) 190
信托套利與財(cái)富管理公司的未來(lái)?D?D區(qū)塊鏈創(chuàng)新如何破解密碼 195
區(qū)塊鏈中的投資與發(fā)行 200
06? 成功的創(chuàng)業(yè)故事205
MeDirect Bank?D?D挑戰(zhàn)者的銀行 207
賦予女性金融權(quán)?D?D原因與方法 213
我為何為了金融科技離開(kāi)高盛 217
Moneymeets?D?D德國(guó)個(gè)人理財(cái)網(wǎng)站領(lǐng)軍者 220
100 萬(wàn)億美元的市場(chǎng)失敗 225
07? 企業(yè)創(chuàng)新229
將關(guān)于創(chuàng)新的談?wù)摶癁殂y行和資管公司的自主性 231
對(duì)外開(kāi)放銀行， 利用企業(yè)創(chuàng)新 235
理財(cái)已死， 理財(cái)萬(wàn)歲 238
08? 財(cái)富科技產(chǎn)業(yè)全球綜述243
財(cái)富科技在中國(guó)的發(fā)展與前景 245
拉丁美洲的財(cái)富科技公司 248
日本財(cái)富管理市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)?D?D日本房地產(chǎn)證券化產(chǎn)品的數(shù)字發(fā)行和分銷(xiāo)253
如何將財(cái)富科技引入土耳其 256
09? 財(cái)富科技的前景如何? 261
網(wǎng)絡(luò)客戶端 265
千禧一代將成為未來(lái)的投資經(jīng)理 269
為資產(chǎn)所有者和買(mǎi)方授權(quán) 273
一個(gè)由數(shù)字、 數(shù)據(jù)和人工智能聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè) 277
財(cái)富科技?D?D將私人銀行和財(cái)富管理數(shù)字化 281
財(cái)富管理畫(huà)布?D?D設(shè)計(jì)未來(lái)財(cái)富科技公司的框架 285
宜家所采用的斯塔利理財(cái)方法?D?D改變一個(gè)成熟行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái) 289
金融科技和財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn) 293
“洞察即服務(wù)” 的認(rèn)知決策 298
用更少的錢(qián)辦理更多的銀行業(yè)務(wù) 301
人工智能將如何幫助智能投顧提供完勝傳統(tǒng)投顧的建議 304
財(cái)富科技未來(lái)的安全 308
中國(guó)是如何塑造財(cái)富科技和金融服務(wù)的未來(lái)的 311
從技術(shù)到金融奇點(diǎn)： 一個(gè)有去無(wú)回的金融未來(lái)之旅程 315
歡迎 2058 屆“銀河財(cái)富管理學(xué)院” 320
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財(cái)富科技:財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型權(quán)威指南 作者簡(jiǎn)介
蘇珊娜·奇斯蒂
蘇珊娜·奇斯蒂是歐洲第一個(gè)專(zhuān)注于金融科技投資的天使投資人網(wǎng)絡(luò)FINTECH Circle 的首席執(zhí)行官，同時(shí)她還是“倫敦金融科技巡禮”（LondonFINTECH Tours）的創(chuàng)辦者，以及 FINTECH Circle Innovate 的主席。她參與主編了暢銷(xiāo)書(shū)《Fintech：全球金融科技權(quán)威指南》。蘇珊娜曾被評(píng)選為“2015 年歐洲數(shù)字金融服務(wù)領(lǐng)域最有影響力的 50 人”之一，這是一項(xiàng)對(duì)在歐洲數(shù)字金融服務(wù)領(lǐng)域最具影響力的人物進(jìn)行的獨(dú)立排名。她同時(shí)也被選為英國(guó)金融科技最具影響力的 15 位意見(jiàn)領(lǐng)袖之一，以及 2016 年英國(guó)城市創(chuàng)新杰出女性。
托馬斯·普什曼
托馬斯·普什曼花費(fèi)了超過(guò)十年的時(shí)間來(lái)研究科技和商業(yè)的關(guān)系。目前，他是蘇黎世大學(xué)瑞士金融科技創(chuàng)新研究所的創(chuàng)始人及董事，也是瑞士創(chuàng)新協(xié)會(huì)的一名成員。此外，托馬斯還是許多公共專(zhuān)業(yè)方案和項(xiàng)目的高級(jí)顧問(wèn)。他是 SwissFinTech Innovations（一家由瑞士主要金融機(jī)構(gòu)組成的獨(dú)立協(xié)會(huì)）和咨詢公司蘇珊娜·奇斯蒂
蘇珊娜·奇斯蒂是歐洲第一個(gè)專(zhuān)注于金融科技投資的天使投資人網(wǎng)絡(luò)FINTECH Circle 的首席執(zhí)行官，同時(shí)她還是“倫敦金融科技巡禮”（LondonFINTECH Tours）的創(chuàng)辦者，以及 FINTECH Circle Innovate 的主席。她參與主編了暢銷(xiāo)書(shū)《Fintech：全球金融科技權(quán)威指南》。蘇珊娜曾被評(píng)選為“2015 年歐洲數(shù)字金融服務(wù)領(lǐng)域最有影響力的 50 人”之一，這是一項(xiàng)對(duì)在歐洲數(shù)字金融服務(wù)領(lǐng)域最具影響力的人物進(jìn)行的獨(dú)立排名。她同時(shí)也被選為英國(guó)金融科技最具影響力的 15 位意見(jiàn)領(lǐng)袖之一，以及 2016 年英國(guó)城市創(chuàng)新杰出女性。
托馬斯·普什曼
托馬斯·普什曼花費(fèi)了超過(guò)十年的時(shí)間來(lái)研究科技和商業(yè)的關(guān)系。目前，他是蘇黎世大學(xué)瑞士金融科技創(chuàng)新研究所的創(chuàng)始人及董事，也是瑞士創(chuàng)新協(xié)會(huì)的一名成員。此外，托馬斯還是許多公共專(zhuān)業(yè)方案和項(xiàng)目的高級(jí)顧問(wèn)。他是 SwissFinTech Innovations（一家由瑞士主要金融機(jī)構(gòu)組成的獨(dú)立協(xié)會(huì)）和咨詢公司
FinTech Innovations 的創(chuàng)建人之一，也是全球互聯(lián)網(wǎng)金融中心咨詢委員會(huì)的成員之一。
商品評(píng)論(1條)
- 主題：本書(shū)對(duì)智能投顧行業(yè)的分析頗值重視。
2016年美國(guó)金融監(jiān)管局（finra）發(fā)布了一份數(shù)字化投顧的創(chuàng)新監(jiān)管指引，其中對(duì)投資管理流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)新技術(shù)的使用和影響都做了相關(guān)指導(dǎo)。而中國(guó)證監(jiān)會(huì)1999年發(fā)布的《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》提到投資顧問(wèn)僅能提供投資建議，不得進(jìn)行全權(quán)委托管理。這也成為國(guó)內(nèi)智能投顧行業(yè)發(fā)展中一個(gè)難以逾越的障礙。 本書(shū)對(duì)智能投顧行業(yè)的分析頗值重視。
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