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為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 版權信息
- ISBN：9787302323891
- 條形碼：9787302323891 ; 978-7-302-32389-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 本書特色
本書是一本關于已經富有或即將富有的人的書。本書是為服務于這些人的財務顧問所著，正如本書將要詳細闡述的，如果不能認真地接受建議，就不能很好地給出建議。 教人怎么做的書會讓人有壓力：太過于專注技術而使讀者不知所云：試圖通過講故事或類比的方式來吸引讀者的，如果沒有足夠多實際可行的建議也會索然無味。 本書正是在這兩種方法中取得黃金平衡點：既吸引財務顧問，使他們能更有效地與他們的客戶成為對話伙伴；又為客戶提供足夠的技術知識，從而讓客戶將這種對話與關于成功或失敗的概率的實際知識聯系起來。 這本書的寫作目的不是為了推動客戶自己構建投資組合或資產配置的工程進展，雖然我們對這些進展持肯定意見，并且也會支持它的發展；我們也不是假裝成行為金融學專家，雖然我們承認如果沒有客戶心理的合作，他們就不會足夠投入并從善如流，從而以與過去不同的方式來做事，而本書的寫作目的是關于如何改善財務顧問與客戶之間的溝通。為此，我們必須在一開始就定義兩個關鍵的術語：什么是富有以及什么是財務保障。 富有指擁有的資源比你一生中所能消耗的更多。只要你必須考慮在過世之后誰將得到你的遺產，那么你就是我們所認為的富有的人。本書是為那些其客戶有機會變富或已經富有并希望保持富有的財務顧問所著。其原因是這些人才是財務顧問*感興趣的目標群體。
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 內容簡介
一本給財務顧問的書，一本給找財務顧問的人的書，一本財務顧問與找財務顧問的人進行溝通的書。
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 目錄
第1章 時代催生了財務顧問
顧問分類及其職責
財務顧問與客戶的協作方式
資產的可持續性
三個問題
我需要多少錢
我的錢能持久嗎
我能做什么
問題的答案：個人資產債務模型
我需要多少錢
我的錢能持久嗎
應該做什么
關注正確的事
第2章 退休危機的問題成因
人口結構(“嬰兒潮”時期)
壽命延長
衛生保健成本增加
工作休閑比例降低
低儲蓄率
弱化的社會保障體系
雇主資助的退休津貼減少
其他因素
何去何從
第3章 確定的客戶
可行客戶的五個性質
切實可行性
樂于接受幫助性
樂于參與性
可調整性
匹配性
客戶分類如此緊迫的原因
尋找切實可行的客戶
為目標客戶群服務
三種談話
與有足夠剩余客戶的談話
與無足夠剩余客戶的談話
與位于兩者之間客戶的談話
客觀地評估客戶情況
成功顧問應具備的特征
考慮年齡因素
第4章 融匯各知識點
經濟復蘇儀表盤
尋求幫助的財務顧問
班杜拉時刻
……
第5章 個人資產債務模型：資金狀況
第6章 個人資產債務模型：投資計劃
第7章 如何提出好建議
第8章 投資者的個性因素
第9章 跨過風險
第10章 激發原動力
第11章 羅塞爾的目標日期基金方法
第12章 將長壽風險轉化為投資風險
第13章 財務規劃中的風險錯誤度量
第14章 管理退休收入的新策略：現代投資組合減持
附錄 退休問題的新措辭
詞匯簡表
展開全部
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 節選
一本給財務顧問的書,一本給找財務顧問的人的書,一本財務顧問與找財務顧問的人進行溝通的書。
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 相關資料
“個人總是需要知道如何使他們的錢存在的時間至少超過他們活的時間，但是一直在回避對這個問題的討論和行動，因為這些數字可能是令人沮喪的。這本財務顧問的必讀書為如何展開討論、需要討論的關鍵問題和取得成功的關鍵提供了一份路線圖，為獲得退休收入保障提供了明確的指引方向。” ——dallas l salisbury。美國雇員津貼研究所主席及首席執行官 “對退休收入的討論經常總是在近乎直白地推銷產品。而本書則不同，它以扎實的、研究為基礎的分析與實際的執行及流程相結合。有了這本書，你的客戶和你的業務定會變得更好。” ——russ hill，halbert hargrove公司的首席執行官 “兩位作者經驗老道，在個人財務規劃和幫助財富顧問方面有著幾十年的經驗，他們在以下兩個方面提供幫助：如何為客戶做更明智的事情，以及如何有效地開展業務。他們的經驗體現在了這本書中。” ——摘自don ezra為本書寫的前言，russell投資公司的聯合主席、國際咨詢顧問
為未來的富有做準備-合理計劃今天的明天 作者簡介
Timothy Noonan Russell投資公司的資本市場管理總監，他為個人和47個國家或組織投資提供投資產品，包括法國、德國、西班牙、意大利、韓國和比荷盧三國以及日本和泰國。他還是Russell投資公司的資本市場智囊團的執行董事，也是美國私人財富管理行業的專家。他負責為全美以及全世界的財務顧問制定客戶服務策略并提供關于資本市場的分析。他目前是Russell戰略咨詢委員會的主席，并且自Russell的財務顧問幫助協會成立起就擔任其架構師，該協會從2008年開始就為美國、英國和澳大利亞的財務顧問提供咨詢意見，以幫助財務顧問及其客戶在惡劣的經濟環境下應對退休投資。
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