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為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 版權(quán)信息
- ISBN：9787302323891
- 條形碼：9787302323891 ; 978-7-302-32389-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 本書特色
本書是一本關(guān)于已經(jīng)富有或即將富有的人的書。本書是為服務(wù)于這些人的財(cái)務(wù)顧問所著，正如本書將要詳細(xì)闡述的，如果不能認(rèn)真地接受建議，就不能很好地給出建議。 教人怎么做的書會(huì)讓人有壓力：太過于專注技術(shù)而使讀者不知所云：試圖通過講故事或類比的方式來吸引讀者的，如果沒有足夠多實(shí)際可行的建議也會(huì)索然無味。 本書正是在這兩種方法中取得黃金平衡點(diǎn)：既吸引財(cái)務(wù)顧問，使他們能更有效地與他們的客戶成為對(duì)話伙伴；又為客戶提供足夠的技術(shù)知識(shí)，從而讓客戶將這種對(duì)話與關(guān)于成功或失敗的概率的實(shí)際知識(shí)聯(lián)系起來。 這本書的寫作目的不是為了推動(dòng)客戶自己構(gòu)建投資組合或資產(chǎn)配置的工程進(jìn)展，雖然我們對(duì)這些進(jìn)展持肯定意見，并且也會(huì)支持它的發(fā)展；我們也不是假裝成行為金融學(xué)專家，雖然我們承認(rèn)如果沒有客戶心理的合作，他們就不會(huì)足夠投入并從善如流，從而以與過去不同的方式來做事，而本書的寫作目的是關(guān)于如何改善財(cái)務(wù)顧問與客戶之間的溝通。為此，我們必須在一開始就定義兩個(gè)關(guān)鍵的術(shù)語：什么是富有以及什么是財(cái)務(wù)保障。 富有指擁有的資源比你一生中所能消耗的更多。只要你必須考慮在過世之后誰將得到你的遺產(chǎn)，那么你就是我們所認(rèn)為的富有的人。本書是為那些其客戶有機(jī)會(huì)變富或已經(jīng)富有并希望保持富有的財(cái)務(wù)顧問所著。其原因是這些人才是財(cái)務(wù)顧問*感興趣的目標(biāo)群體。
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 內(nèi)容簡(jiǎn)介
一本給財(cái)務(wù)顧問的書，一本給找財(cái)務(wù)顧問的人的書，一本財(cái)務(wù)顧問與找財(cái)務(wù)顧問的人進(jìn)行溝通的書。
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 目錄
第1章 時(shí)代催生了財(cái)務(wù)顧問
顧問分類及其職責(zé)
財(cái)務(wù)顧問與客戶的協(xié)作方式
資產(chǎn)的可持續(xù)性
三個(gè)問題
我需要多少錢
我的錢能持久嗎
我能做什么
問題的答案：個(gè)人資產(chǎn)債務(wù)模型
我需要多少錢
我的錢能持久嗎
應(yīng)該做什么
關(guān)注正確的事
第2章 退休危機(jī)的問題成因
人口結(jié)構(gòu)(“嬰兒潮”時(shí)期)
壽命延長(zhǎng)
衛(wèi)生保健成本增加
工作休閑比例降低
低儲(chǔ)蓄率
弱化的社會(huì)保障體系
雇主資助的退休津貼減少
其他因素
何去何從
第3章 確定的客戶
可行客戶的五個(gè)性質(zhì)
切實(shí)可行性
樂于接受幫助性
樂于參與性
可調(diào)整性
匹配性
客戶分類如此緊迫的原因
尋找切實(shí)可行的客戶
為目標(biāo)客戶群服務(wù)
三種談話
與有足夠剩余客戶的談話
與無足夠剩余客戶的談話
與位于兩者之間客戶的談話
客觀地評(píng)估客戶情況
成功顧問應(yīng)具備的特征
考慮年齡因素
第4章 融匯各知識(shí)點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇儀表盤
尋求幫助的財(cái)務(wù)顧問
班杜拉時(shí)刻
……
第5章 個(gè)人資產(chǎn)債務(wù)模型：資金狀況
第6章 個(gè)人資產(chǎn)債務(wù)模型：投資計(jì)劃
第7章 如何提出好建議
第8章 投資者的個(gè)性因素
第9章 跨過風(fēng)險(xiǎn)
第10章 激發(fā)原動(dòng)力
第11章 羅塞爾的目標(biāo)日期基金方法
第12章 將長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為投資風(fēng)險(xiǎn)
第13章 財(cái)務(wù)規(guī)劃中的風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤度量
第14章 管理退休收入的新策略：現(xiàn)代投資組合減持
附錄 退休問題的新措辭
詞匯簡(jiǎn)表
展開全部
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 節(jié)選
一本給財(cái)務(wù)顧問的書,一本給找財(cái)務(wù)顧問的人的書,一本財(cái)務(wù)顧問與找財(cái)務(wù)顧問的人進(jìn)行溝通的書。
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 相關(guān)資料
“個(gè)人總是需要知道如何使他們的錢存在的時(shí)間至少超過他們活的時(shí)間，但是一直在回避對(duì)這個(gè)問題的討論和行動(dòng)，因?yàn)檫@些數(shù)字可能是令人沮喪的。這本財(cái)務(wù)顧問的必讀書為如何展開討論、需要討論的關(guān)鍵問題和取得成功的關(guān)鍵提供了一份路線圖，為獲得退休收入保障提供了明確的指引方向。” ——dallas l salisbury。美國(guó)雇員津貼研究所主席及首席執(zhí)行官 “對(duì)退休收入的討論經(jīng)常總是在近乎直白地推銷產(chǎn)品。而本書則不同，它以扎實(shí)的、研究為基礎(chǔ)的分析與實(shí)際的執(zhí)行及流程相結(jié)合。有了這本書，你的客戶和你的業(yè)務(wù)定會(huì)變得更好。” ——russ hill，halbert hargrove公司的首席執(zhí)行官 “兩位作者經(jīng)驗(yàn)老道，在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃和幫助財(cái)富顧問方面有著幾十年的經(jīng)驗(yàn)，他們?cè)谝韵聝蓚(gè)方面提供幫助：如何為客戶做更明智的事情，以及如何有效地開展業(yè)務(wù)。他們的經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)在了這本書中。” ——摘自don ezra為本書寫的前言，russell投資公司的聯(lián)合主席、國(guó)際咨詢顧問
為未來的富有做準(zhǔn)備-合理計(jì)劃今天的明天 作者簡(jiǎn)介
Timothy Noonan Russell投資公司的資本市場(chǎng)管理總監(jiān)，他為個(gè)人和47個(gè)國(guó)家或組織投資提供投資產(chǎn)品，包括法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利、韓國(guó)和比荷盧三國(guó)以及日本和泰國(guó)。他還是Russell投資公司的資本市場(chǎng)智囊團(tuán)的執(zhí)行董事，也是美國(guó)私人財(cái)富管理行業(yè)的專家。他負(fù)責(zé)為全美以及全世界的財(cái)務(wù)顧問制定客戶服務(wù)策略并提供關(guān)于資本市場(chǎng)的分析。他目前是Russell戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的主席，并且自Russell的財(cái)務(wù)顧問幫助協(xié)會(huì)成立起就擔(dān)任其架構(gòu)師，該協(xié)會(huì)從2008年開始就為美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞的財(cái)務(wù)顧問提供咨詢意見，以幫助財(cái)務(wù)顧問及其客戶在惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下應(yīng)對(duì)退休投資。
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