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金融理財原理 下 版權信息
- ISBN：9787521766967
- 條形碼：9787521766967 ; 978-7-5217-6696-7
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融理財原理 下 本書特色
金融理財師資格認證考試參考用書；出版近20年的權威性、系統性讀物；AFP官方認證機構 FPSB China 指導編寫；具有本土特色的理財規劃流程與規范；
金融理財原理 下 內容簡介
這是一本涵蓋投資規劃、員工福利、退休規劃、稅務、綜合理財案例等金理財相關知識的書，適合參加FP（金理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金理財感興趣的讀者閱讀。本書共四篇，**篇是投資規劃，涵蓋八大產品（現金等價物、債券、股票、期權、外匯、貴金屬、基金、理財產品）與經典投資組合理論：第二篇是員工福利與退休規劃，涵蓋基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、退休規劃的養老缺口的估算方法：第三篇是個人所得稅及其稅務優化，涵蓋個人日常生活中涉及的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費、經營所得、利息股息紅利、財產租賃、財產轉讓等個人所得的計稅方法及優化方案；第四篇是綜合理財規劃，涵蓋金融理財師進行理財規劃的全流程，同時從實操的角度給出理財規劃案例示范。通過閱讀本書，讀者將：(1)掌握金融市場的基礎產品的定價原理及投資方法；(2)掌握個人所得稅的計稅方法及稅務優化方法；(3)能夠為客戶做出合理的退休的財務規劃；(4)能夠為客戶做出綜合性的理財規劃方案。
金融理財原理 下 目錄
叢書序 ///7
2024年版前言 ///11
投資規劃篇
**章 投資基礎
**節 投資規劃基礎知識 ///003
第二節 金融市場概述 ///011
第三節 金融機構概述 ///031
第四節 投資收益與投資風險 ///039
第二章 現金及其等價物
**節 現金等價物的概念 ///052
第二節 現金等價物的種類 ///052
第三章 債券市場與債券投資
**節 債券概述 ///059
第二節 債券市場 ///073
第三節 債券投資的收益與風險 ///082
第四節 債券價格與收益率 ///085
第五節 債券信用評級 ///096
第四章 股票市場與股票投資
**節 股份有限公司 ///100
第二節 股票基本概念 ///101
第三節 股票估值 ///126
第四節 股票分析方法——基本面分析法 ///140
第五章 期權基礎知識
**節 期權的含義與分類 ///142
第二節 期權的到期價值 ///145
第三節 期權的到期利潤 ///147
第四節 股票期權的報價 ///152
第六章 外匯與匯率
**節 外匯及匯率概述 ///155
第二節 匯率決定理論 ///160
第三節 我國的個人外匯投資 ///164
第七章 貴金屬投資基礎
**節 黃金投資 ///168
第二節 其他貴金屬投資 ///181
第八章 基金投資
**節 基金概述 ///189
第二節 基金交易 ///212
第三節 基金投資實務 ///216
第四節 基金投資的風險 ///219
第五節 基金業績評價 ///220
第九章 理財產品投資
**節 理財產品概述 ///225
第二節 理財產品的分類 ///230
第三節 投資關注點及配置要點 ///242
第十章 投資組合理論
**節 單一資產的收益與風險 ///248
第二節 兩種資產構造的投資組合的收益、風險與有效集 ///252
第三節 多種風險資產組合的收益、風險、有效集與投資者的選擇 ///259
第四節 風險資產與無風險資產的組合與投資者的選擇 ///264
第五節 理財資訊平臺在投資規劃中的應用 ///270
第十一章 投資者特征分析
**節 投資者的目標與財務生命周期 ///290
第二節 投資者的風險偏好與承受能力 ///292
第十二章 資產配置與績效評估
**節 資產配置 ///307
第二節 投資規劃實務 ///316
第三節 績效評估 ///323
員工福利與退休規劃篇
第十三章 員工福利概述
**節 薪酬體系 ///345
第二節 員工福利 ///349
第十四章 法定福利
**節 基本養老保險制度 ///362
第二節 基本醫療保險制度 ///375
第三節 失業保險制度 ///383
第四節 工傷保險制度 ///389
第五節 生育保險制度 ///395
第六節 住房公積金制度 ///401
第七節 其他法定職工福利 ///404
第八節 薪酬的測算 ///407
第十五章 退休規劃
**節 退休規劃概述 ///412
第二節 退休規劃的要素與方法 ///416
第三節 退休規劃的流程 ///423
第四節 理財資訊平臺在退休規劃中的應用 ///433
個人所得稅及其稅務優化篇
第十六章 個人所得稅制度
**節 稅收基礎知識 ///441
第二節 中國個人所得稅制度 ///459
第十七章 個人所得稅優化要點
**節 計稅依據的優化 ///498
第二節 稅率的選擇與優化 ///509
第三節 稅收優惠的利用 ///511
綜合理財規劃篇
第十八章 綜合理財規劃原理
**節 綜合理財規劃的流程 ///533
第二節 綜合理財目標規劃的方法 ///559
第十九章 綜合理財規劃案例示范
**節 新婚夫妻規劃案例 ///569
第二節 中年企業主規劃案例 ///608
第三節 退休夫妻規劃案例 ///617
第四節 單親媽媽規劃案例 ///622
第五節 年輕夫妻創業規劃案例 ///627
參考文獻 ///636
展開全部
金融理財原理 下 作者簡介
北京當代金融培訓有限公司，(以下簡稱“北培”)于2009年6月26日成立，注冊資本2000萬元。自成立以來，始終以培養高質量、高標準和高要求的金融理財專業人士為己任。經過多年的努力，目前公司已經發展成為中國大陸地區頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。 多年來，北培時刻關注并分析國內外金融業的培訓需求，不斷推出適合中國本土金融從業人員的培訓項目,始終關注并緊隨國內外金融業的發展動態與業務創新，并在深入了解客戶需求的基礎上，為客戶提供專業化、個性化、高端化和市場化的培訓解決方案。 北培培訓課程涵蓋AFP(金融理財師)、CFP(國際金融理財師)、EFP(金融理財管理師)、CPB(認證私人銀行家)、CTP(財資管理師)等國際專業資格考試課程和北培養老財務規劃師課程以及各類企業短訓。 北培擁有由學術界、實務界權威人士組成的學術委員會和30余人的專業研發團隊，成員100%擁有境內外名校碩士學歷，30%為博士或博士后。 由金融理財相關理論匯集而成的《金融理財原理》第一版，經中信出版社發行，累計銷量超過15萬冊，是中國金融理財領域的早期開創性作品。
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