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中國資產管理市場報告:2015-2021年報告精讀 版權信息
- ISBN：9787522020525
- 條形碼：9787522020525 ; 978-7-5220-2052-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國資產管理市場報告:2015-2021年報告精讀 內容簡介
本書是2015—2021年中國資產管理行業的報告合集精讀，這七年間中國資產管理行業整體穩中有進，理財子公司陸續落地，外資積極布局，各資產管理子行業主動管理業務告訴發展。我們認為從2017年開始的資產管理行業“回歸本源”轉型期，已經取得了階段性成功，為未來十四五周期謀篇布局奠定了良好基礎。本書由光大理財有限責任公司牽頭，聯合波士頓咨詢公司研究，是對近些年資管行業動態發展的回顧和展望。中國資產管理行業加速實現轉型，整體市場穩中有進、量質齊升，行業轉型發展的步伐一直在穩步前進。
中國資產管理市場報告:2015-2021年報告精讀 目錄
目錄
中國資產管理市場2021
時代擔當、關鍵一躍、信義為本、踐行使命
一、歷史新高：提速換擋，2021 年中國資管市場重返兩位數增長 2
（一）全市場：增長加速，歷史新高 2
（二）機構端：轉型深入，分化加劇 3
（三）資金端：結構穩定，零售主導 3
（四）渠道端：“四化”疊加，格局重塑 3
（五）產品端：多點開花，創新升級 3
二、時代擔當：中國經濟高質量發展需要一個強大的資產管理市場 4
三、關鍵一躍：四大領域十問，洞悉中國資管高質量發展路徑 5
（一）固本正源：使命的一躍 6
（二）擁抱變化：模式的一躍 6
（三）修煉內功：能力的一躍 7
（四）夯實基礎：科技的一躍 8
四、信義為本：對投資者負責，創造客戶價值 9
五、踐行使命：助力實體經濟，創造社會價值 12
專題研究介紹 14
一、2 0 2 0 年市場回顧：揚帆啟航，中國資管行業加速實現轉型 16
（一）整體市場：穩中有進、量質同升 16
（二）市場結構：資金結構穩定，產品加速創新 17
（三）疫情對全球資管市場的影響：強勢復蘇、可持續發展 18
二、理財公司一周年回顧：破繭成蝶，積跬步以至千里 19
（一）理財公司發展歷程與運行情況 19
（二）十問十答，理財公司成立一周年回顧與展望 19
三、資管行業“十四五”展望：時代機遇，把握新周期十二大發展
機會 20
四、行業發展探討：爭創一流，打造多元化、綜合化資產管理集團 21
（一）資管機構多元化、綜合化指的是什么？ 21
（二）資管機構為何要多元化、綜合化？ 22
（三）資管機構如何實現多元化、綜合化？ 22
專題研究介紹 23
中國資產管理市場2019
數字時代、生態經營、投研再造、體系制勝
一、市場回顧：監管引導行業規范轉型，資管市場已經重新起航 26
（一）監管：強監管方向不改，實施節奏優化，引導模式統一 26
（二）市場：轉型期重拾增長，養老加速入場，被動業務爆發 26
（三）競爭：洗牌期加速分化，行業競爭加劇，外資重新布局 27
二、數字時代：“四化”疊加觸發模式升級，數字化開啟新課題、
新機遇 28
（一）“四化”疊加，詮釋數字化復雜內涵 28
（二）數字化開啟資管下一個十年的新格局與新課題 29
三、生態經營：客戶生態孕育各類機會，模式創新實現開放共贏 29
（一）零售生態：投顧驅動轉型，新生態與新手段創造無限前景 29
（二）機構生態：以客戶為中心，四類切入點打造解決方案模式 31
四、投研再造：數字基因植入投研體系，數字資產孕育全新價值 33
（一）打造體系化投研能力，釋放人才與數據潛能 33
（二）數字資產：資管行業向數據密集范式挺進 34
五、體系制勝：數據與科技中臺建設，數字化組織適變應變 34
（一）大中臺建設，數字化體系的基石所在 34
（二）數字化組織，大象起舞制勝智能時代 35
專題研究介紹 35
中國資產管理市場2018
塵埃落定、以終為始、差異制勝、協同發展、科技突破
一、塵埃落定：2018 年資管新規落地，行業轉型持續深化 38
（一）規模：資管新規下通道業務進一步壓縮，行業總規模首次下滑 38
（二）結構：資金端、渠道端、產品端、資產端業務結構發生顯著變化 38
（三）競爭：機構增速全面下降，行業集中度有所回升 39
二、以終為始：明確使命、目標、機遇，中國資管行業再出發 40
三、差異制勝：從海外成熟市場經驗中探尋中國資管機構差異化方向 41
四、協同發展：從海外領先集團良好實踐中探索中國集團化發展之路 43
（一）明確集團協同定位：集團整合、全能布局 43
（二）把握協同發展抓手：客戶整合、積極并購、平臺發展 44
（三）建立適配管控和治理模式：認清差異、獨立運營 45
五、科技突破：運用科技引領資管行業創新變革 46
專題研究介紹 48
中國資產管理市場2017
回歸本源、動能轉換、市場廣闊、格局重塑
一、回歸本源：2017 年是中國資管市場轉型元年 50
二、動能轉換：資管新規發布前后中國資管市場內涵和發展邏輯
發生本質變化 51
三、市場廣闊：規模增速先抑后揚，結構調整帶來巨大機遇 53
（一）回歸本源階段（2017—2020年） 54
（二）全面發展階段（2021年以后） 54
四、格局重塑：三大要素推動中國零售、機構市場形成差異格局 56
專題研究介紹 57
中國資產管理市場2016
繁榮持續、隱憂凸顯、溯本清源、轉型發展
一、繁榮持續：百萬億元凸顯地位，強監管規范市場 60
（一）規模：資管市場規模在2016年已突破百萬億元，在整個金融體系中
占據的地位越發凸顯 60
（二）產品：固收高權益低，貨幣基金、私募基金發展迅速 61
（三）機構：投資壓力攀升，加風險保收益，中小機構繁榮 61
（四）監管：加強聯合出擊，防風險、重規范 62
二、隱憂凸顯：拉低融資效率，積累金融風險 62
（一）“三高”投資：高杠桿、高期限錯配、高風險偏好 62
（二）特色生態：嵌套繁多、通道難消 62
（三）五大根本問題：少、同、短、剛、分 62
三、溯本清源：聚焦發達國家或地區資管市場的特點和經驗 63
（一）美國：資本市場發達，養老貢獻長資金，銀行保險獨立系三足鼎立 64
（二）歐洲：功能監管原則，機構客戶為主導，銀行保險系培育資管巨頭 64
四、轉型發展：對下一步中國資管行業發展的思考與建議 65
（一）資本市場、資管產品、資金管理，三層架構各司其職 65
（二）市場條件、監管制度、資管機構，共創持續健康發展 66
專題研究介紹 66
中國資產管理市場2015
前景無限、跨界競合、專業制勝、回歸本源
一、前景無限：展望中國資管市場規模及五大增長動力 68
二、跨界競合：洞察中國資管市場三大發展趨勢 68
三、專業制勝：聚焦四種主流資管業務模式 75
（一）全能資管 76
（二）精品資管 77
（三）財富管理 77
（四）服務專家 78
四、回歸本源：完善三大資管制度 78
（一）打破剛性兌付 78
（二）健全資本市場與資管產品 79
（三）完善立法與監管 80
專題研究介紹 81
附 錄 83
中國資產管理市場2021
時代擔當、關鍵一躍、信義為本、踐行使命
一、歷史新高：提速換擋，2021 年中國資管市場重返兩位數增長 2
（一）全市場：增長加速，歷史新高 2
（二）機構端：轉型深入，分化加劇 3
（三）資金端：結構穩定，零售主導 3
（四）渠道端：“四化”疊加，格局重塑 3
（五）產品端：多點開花，創新升級 3
二、時代擔當：中國經濟高質量發展需要一個強大的資產管理市場 4
三、關鍵一躍：四大領域十問，洞悉中國資管高質量發展路徑 5
（一）固本正源：使命的一躍 6
（二）擁抱變化：模式的一躍 6
（三）修煉內功：能力的一躍 7
（四）夯實基礎：科技的一躍 8
四、信義為本：對投資者負責，創造客戶價值 9
五、踐行使命：助力實體經濟，創造社會價值 12
專題研究介紹 14
一、2 0 2 0 年市場回顧：揚帆啟航，中國資管行業加速實現轉型 16
（一）整體市場：穩中有進、量質同升 16
（二）市場結構：資金結構穩定，產品加速創新 17
（三）疫情對全球資管市場的影響：強勢復蘇、可持續發展 18
二、理財公司一周年回顧：破繭成蝶，積跬步以至千里 19
（一）理財公司發展歷程與運行情況 19
（二）十問十答，理財公司成立一周年回顧與展望 19
三、資管行業“十四五”展望：時代機遇，把握新周期十二大發展
機會 20
四、行業發展探討：爭創一流，打造多元化、綜合化資產管理集團 21
（一）資管機構多元化、綜合化指的是什么？ 21
（二）資管機構為何要多元化、綜合化？ 22
（三）資管機構如何實現多元化、綜合化？ 22
專題研究介紹 23
中國資產管理市場2019
數字時代、生態經營、投研再造、體系制勝
一、市場回顧：監管引導行業規范轉型，資管市場已經重新起航 26
（一）監管：強監管方向不改，實施節奏優化，引導模式統一 26
（二）市場：轉型期重拾增長，養老加速入場，被動業務爆發 26
（三）競爭：洗牌期加速分化，行業競爭加劇，外資重新布局 27
二、數字時代：“四化”疊加觸發模式升級，數字化開啟新課題、
新機遇 28
（一）“四化”疊加，詮釋數字化復雜內涵 28
（二）數字化開啟資管下一個十年的新格局與新課題 29
三、生態經營：客戶生態孕育各類機會，模式創新實現開放共贏 29
（一）零售生態：投顧驅動轉型，新生態與新手段創造無限前景 29
（二）機構生態：以客戶為中心，四類切入點打造解決方案模式 31
四、投研再造：數字基因植入投研體系，數字資產孕育全新價值 33
（一）打造體系化投研能力，釋放人才與數據潛能 33
（二）數字資產：資管行業向數據密集范式挺進 34
五、體系制勝：數據與科技中臺建設，數字化組織適變應變 34
（一）大中臺建設，數字化體系的基石所在 34
（二）數字化組織，大象起舞制勝智能時代 35
專題研究介紹 35
中國資產管理市場2018
塵埃落定、以終為始、差異制勝、協同發展、科技突破
一、塵埃落定：2018 年資管新規落地，行業轉型持續深化 38
（一）規模：資管新規下通道業務進一步壓縮，行業總規模首次下滑 38
（二）結構：資金端、渠道端、產品端、資產端業務結構發生顯著變化 38
（三）競爭：機構增速全面下降，行業集中度有所回升 39
二、以終為始：明確使命、目標、機遇，中國資管行業再出發 40
三、差異制勝：從海外成熟市場經驗中探尋中國資管機構差異化方向 41
四、協同發展：從海外領先集團良好實踐中探索中國集團化發展之路 43
（一）明確集團協同定位：集團整合、全能布局 43
（二）把握協同發展抓手：客戶整合、積極并購、平臺發展 44
（三）建立適配管控和治理模式：認清差異、獨立運營 45
五、科技突破：運用科技引領資管行業創新變革 46
專題研究介紹 48
中國資產管理市場2017
回歸本源、動能轉換、市場廣闊、格局重塑
一、回歸本源：2017 年是中國資管市場轉型元年 50
二、動能轉換：資管新規發布前后中國資管市場內涵和發展邏輯
發生本質變化 51
三、市場廣闊：規模增速先抑后揚，結構調整帶來巨大機遇 53
（一）回歸本源階段（2017—2020年） 54
（二）全面發展階段（2021年以后） 54
四、格局重塑：三大要素推動中國零售、機構市場形成差異格局 56
專題研究介紹 57
中國資產管理市場2016
繁榮持續、隱憂凸顯、溯本清源、轉型發展
一、繁榮持續：百萬億元凸顯地位，強監管規范市場 60
（一）規模：資管市場規模在2016年已突破百萬億元，在整個金融體系中
占據的地位越發凸顯 60
（二）產品：固收高權益低，貨幣基金、私募基金發展迅速 61
（三）機構：投資壓力攀升，加風險保收益，中小機構繁榮 61
（四）監管：加強聯合出擊，防風險、重規范 62
二、隱憂凸顯：拉低融資效率，積累金融風險 62
（一）“三高”投資：高杠桿、高期限錯配、高風險偏好 62
（二）特色生態：嵌套繁多、通道難消 62
（三）五大根本問題：少、同、短、剛、分 62
三、溯本清源：聚焦發達國家或地區資管市場的特點和經驗 63
（一）美國：資本市場發達，養老貢獻長資金，銀行保險獨立系三足鼎立 64
（二）歐洲：功能監管原則，機構客戶為主導，銀行保險系培育資管巨頭 64
四、轉型發展：對下一步中國資管行業發展的思考與建議 65
（一）資本市場、資管產品、資金管理，三層架構各司其職 65
（二）市場條件、監管制度、資管機構，共創持續健康發展 66
專題研究介紹 66
中國資產管理市場2015
前景無限、跨界競合、專業制勝、回歸本源
一、前景無限：展望中國資管市場規模及五大增長動力 68
二、跨界競合：洞察中國資管市場三大發展趨勢 68
三、專業制勝：聚焦四種主流資管業務模式 75
（一）全能資管 76
（二）精品資管 77
（三）財富管理 77
（四）服務專家 78
四、回歸本源：完善三大資管制度 78
（一）打破剛性兌付 78
（二）健全資本市場與資管產品 79
（三）完善立法與監管 80
專題研究介紹 81
附 錄 83
展開全部
中國資產管理市場報告:2015-2021年報告精讀 作者簡介
光大理財有限責任公司成立于2019年9月25日。總部位于山東省青島市嶗山區香港東路195號4號樓16至19層，是中國光大銀行的全資子公司（國有絕對控股）。波士頓咨詢公司簡稱BCG，是一家著名的全球性企業管理咨詢公司，在戰略管理咨詢領域公認為先驅。BCG的四大業務職能是企業策略、信息技術、企業組織、營運效益。作為一家極具創新精神的咨詢公司，從該公司走出了不少的咨詢界的奇才，國際著名咨詢公司的創始人都是來自波士頓咨詢公司。
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