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個人理財(第四版) 版權信息
- ISBN：9787040574050
- 條形碼：9787040574050 ; 978-7-04-057405-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財(第四版) 內容簡介
本書是“十二五”職業教育國家規劃教材，也是高等職業教育財經類專業群數智化財經系列教材之一，國家級精品資源共享課“個人理財”配套教材。 本書融合銀行業專業人員職業資格考試“個人理財”課程的核心內容，強調基礎性和應用性的統一。本書共分十個項目，包括理財基礎知識、客戶分析、投資規劃、現金規劃、消費規劃、人生規劃、保障規劃、個稅規劃、綜合理財規劃和理財規劃綜合案例，內容體系完整，邏輯性強。本書依托資產管理業務變化、財富管理專業教學標準進行內容重構，以項目為模塊組織教材內容，每個任務均設置有任務情境、任務精講、任務實施、技能訓練，并將課程思政融入知識講解中依托教材改革載體創新課堂教學，滿足全方面多層次教學需求。 本書具有鮮明的應用型人才培養特色，可作為高職專科院校、職業本科院校、中等職業院校和應用型本科院校財經類及相關專業的教材，還可作為社會從業人士的學習參考讀物。 本書配有“個人理財”在線開放課程，讀者可訪問“智慧職教MOOC學院”(mooc.icve.com.cn)進行在線學習，也可通過訪問愛課程網 (http：//www. icourses. cn)上的國家精品資源共享課“個人理財業務”進行在線學習。其他資源可按照“鄭重聲明”頁的資源服務提示獲取。
個人理財(第四版) 目錄
項目一 理財基礎知識
任務一 認知經濟基礎知識
任務二 認知金融基礎知識
任務三 掌握財務基礎計算
任務四 熟悉理財相關法律法規
任務五 了解崗位及職業發展
項目二 客戶分析
任務一 分析客戶財務狀況
任務二 分析客戶風險特征
任務三 分析客戶理財需求
項目三 投資規劃
任務一 測算投資規劃需求
任務二 認知投資規劃工具
任務三 開展投資規劃
項目四 現金規劃
任務一 測算流動性需求
任務二 認知現金規劃工具
任務三 開展現金規劃
項目五 消費規劃
任務一 測算家庭消費需求
任務二 認知消費規劃工具
任務三 開展消費規劃
項目六 人生規劃
任務一 測算人生階段需求
任務二 開展教育規劃
任務三 開展養老規劃
任務四 開展財富傳承規劃
項目七 保障規劃
任務一 測算保障需求
任務二 認知保障規劃工具
任務三 開展保障規劃
項目八 個稅規劃
任務一 認知個人稅收基礎
任務二 開展個人稅收籌劃
項目九 綜合理財規劃
任務一 綜合編制理財規劃方案
任務二 綜合理財方案編制與評價
項目十 理財規劃綜合案例
任務一 城市成熟型家庭理財規劃方案
任務二 杭州市“80后”雙職工中薪家庭理財規劃
附錄一 財務計算器及運用實例
附錄二 資金時間價值系數表
參考文獻
展開全部
個人理財(第四版) 作者簡介
潘靜波，浙江金融職業學院副教授，投資保險學院副院長，國家二級理財規劃師，AFP金融理財師，浙江省政府金融顧問。研究方向為區域金融、家庭金融。主持完成教育部人文社科、浙江省社科聯等各類省廳級課題8項，在核心期刊公開發表論文10余篇，出版學術專著2本。主編十二五國家規劃教材《個人理財》，主持建設中國大學MOOC、智慧職教MOOC學院“個人理財”課程。獲得浙江省高校教師教育技術成果評比一等獎、浙江省高職院校教師技能大賽二等獎，指導學生多次獲得浙江省大學生證券投資競賽團隊賽、浙江省大學生投資理財大賽團隊賽、全國“黃炎培杯”投資理財大賽理財方案團隊賽一等獎等獎項。 裘曉飛，浙江金融職業學院副教授，投資保險學院副院長，浙江大學經濟學碩士，注冊會計師，經濟師。主要從事個人理財和地方金融等領域的研究。
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