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ESG實踐 版權(quán)信息
- ISBN：9787521746600
- 條形碼：9787521746600 ; 978-7-5217-4660-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
ESG實踐 本書特色
金融視角洞悉ESG投資貝萊德、摩根士丹利、先鋒領(lǐng)航、耶律大學(xué)捐贈基金、挪威主權(quán)基金、比爾和梅琳達·蓋茨基金會、聯(lián)合國教科文組織……40+領(lǐng)先機構(gòu)經(jīng)驗
ESG實踐 內(nèi)容簡介
《ESG實踐》對環(huán)境、社會和治理（ESG）投資進行了全面的分析，兼顧理論與實踐，力圖將各方的觀點公平呈現(xiàn)。 這本書的內(nèi)容通俗易懂，重點包括基本術(shù)語的定義、企業(yè)ESG實踐的理論依據(jù)、股東參與ESG實踐的方法、金融市場中ESG投資狀況、ESG投資組合構(gòu)建、ESG因素的衡量與報告、各類機構(gòu)的ESG投資實踐，還分析了ESG對企業(yè)、金融系統(tǒng)和整個經(jīng)濟的影響。 《ESG實踐》一書將對各類金融機構(gòu)和個人投資者在實踐中更好地應(yīng)用ESG投資策略有所裨益，同時有助于企業(yè)管理者、監(jiān)管機構(gòu)系統(tǒng)了解ESG投資的內(nèi)涵，重新認識和看待企業(yè)發(fā)展與投資決策，也有助于初學(xué)者（高年級本科生和研究生）和學(xué)術(shù)研究者對ESG投資領(lǐng)域相關(guān)知識的全面了解。
ESG實踐 目錄
前言………………………………………………………………………………………XV
**章 ESG、 SRI 和影響力投資 ………………………………………………… 1
一、 ESG 投資 ……………………………………………………………………… 3
二、 SRI …………………………………………………………………………… 4
三、 南非撤資 ……………………………………………………………………… 4
四、 “罪惡股票” 撤資 …………………………………………………………… 5
五、 影響力投資 …………………………………………………………………… 8
六、 使命投資 …………………………………………………………………… 11
七、 聯(lián)合國負責(zé)任投資原則 …………………………………………………… 12
八、 聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標 …………………………………………………… 13
九、 財務(wù)收益與社會和環(huán)境收益的對比 ……………………………………… 14
十、 全球可持續(xù)投資 …………………………………………………………… 15
第二章 企業(yè)理論 ………………………………………………………………… 17
一、 企業(yè)的社會責(zé)任是增加其利潤 …………………………………………… 19
二、 *大化股東利益， 而非市值………………………………………………… 22
三、 社會福利*大化 …………………………………………………………… 24
四、 股東權(quán)利 …………………………………………………………………… 26
五、 總結(jié) ………………………………………………………………………… 28
第三章 投資管理中的信托責(zé)任 ………………………………………………… 39
一、 解決代理問題 ……………………………………………………………… 42
二、 信托責(zé)任 …………………………………………………………………… 43
三、 信托義務(wù) …………………………………………………………………… 44
四、 “謹慎人” 規(guī)則 ……………………………………………………………… 45
五、 統(tǒng)一謹慎投資人法案 ……………………………………………………… 47
六、 統(tǒng)一機構(gòu)基金審慎管理法案 ……………………………………………… 49
七、 富爾德報告 (一) ………………………………………………………… 50
八、 富爾德報告 (二) ………………………………………………………… 52
九、 聯(lián)合國負責(zé)任投資原則 …………………………………………………… 53
十、 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 ……………………………………………………… 54
十一、 總結(jié) ……………………………………………………………………… 54
第四章 金融機構(gòu)概述 …………………………………………………………… 55
一、 信息不對稱、 道德風(fēng)險和逆向選擇………………………………………… 58
二、 商業(yè)銀行 …………………………………………………………………… 62
三、 信用合作社 ………………………………………………………………… 64
四、 投資銀行 …………………………………………………………………… 65
五、 中央銀行 …………………………………………………………………… 71
六、 影子銀行： 其他金融中介…………………………………………………… 76
七、 保險公司 …………………………………………………………………… 78
八、 養(yǎng)老基金 …………………………………………………………………… 84
九、 資產(chǎn)管理公司 ……………………………………………………………… 92
十、 對沖基金 …………………………………………………………………… 93
十一、 私募股權(quán)投資 …………………………………………………………… 94
第五章 股票市場 ………………………………………………………………… 95
一、 風(fēng)險、 收益和分散投資……………………………………………………… 98
二、 資本資產(chǎn)定價模型 ………………………………………………………… 100
三、 有效市場假說 ……………………………………………………………… 100
四、 隨機游走 …………………………………………………………………… 101
五、 指令類型 …………………………………………………………………… 101
六、 股票交易場所 ……………………………………………………………… 103
七、 監(jiān)管 ………………………………………………………………………… 104
八、 股票投資 …………………………………………………………………… 105
九、 集體投資工具———共同基金和 ETF ……………………………………… 107
十、 股票指數(shù) …………………………………………………………………… 108
十一、 ESG 指數(shù) ………………………………………………………………… 109
十二、 智能投顧 ………………………………………………………………… 115
第六章 債券市場 ………………………………………………………………… 117
一、 終值和現(xiàn)值 ………………………………………………………………… 120
二、 內(nèi)部收益率 ………………………………………………………………… 122
三、 信貸工具 …………………………………………………………………… 123
四、 費雪定律 …………………………………………………………………… 124
五、 期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線 …………………………………………………… 125
六、 債務(wù)工具： 貨幣市場工具 ………………………………………………… 127
七、 債務(wù)工具： 美國國債 ……………………………………………………… 130
八、 債務(wù)工具： 機構(gòu)證券 ……………………………………………………… 131
九、 債務(wù)工具： 公司債券 ……………………………………………………… 131
十、 債務(wù)工具： 市政債券 ……………………………………………………… 132
十一、 債務(wù)工具： 主權(quán)債務(wù) …………………………………………………… 133
十二、 固定收益交易 …………………………………………………………… 133
十三、 固定收益指數(shù)和基金 …………………………………………………… 136
第七章 股東參與 ………………………………………………………………… 145
一、 利用參與為投資者和公司創(chuàng)造價值 ……………………………………… 148
二、 主要公司治理和股東投票趨勢 …………………………………………… 151
三、 近期的股東提案 …………………………………………………………… 153
四、 股東參與政策案例 ………………………………………………………… 157
五、 機構(gòu)投資者共同行動 ……………………………………………………… 162
第八章 定義和測量 ESG 表現(xiàn)…………………………………………………… 167
一、 投資組合構(gòu)建中的 ESG 因素 ……………………………………………… 169
二、 企業(yè)報告 ESG 影響的標準 ………………………………………………… 170
三、 ESG 報告中的質(zhì)量問題 …………………………………………………… 178
四、 企業(yè) ESG 報告： 發(fā)現(xiàn) ……………………………………………………… 179
五、 為企業(yè)提供 ESG 評估的服務(wù) ……………………………………………… 180
六、 共同基金和 ETF 如何評價投資組合公司的 ESG 表現(xiàn)…………………… 183
第九章 機構(gòu)投資者基金中的 ESG 實踐………………………………………… 187
一、 貝萊德集團 ………………………………………………………………… 193
二、 富達投資集團 ……………………………………………………………… 199
三、 太平洋投資管理公司 ……………………………………………………… 200
四、 高盛資產(chǎn)管理 ……………………………………………………………… 204
五、 摩根大通資產(chǎn)管理公司 …………………………………………………… 206
六、 Betterment ……………………………………………………… 208
七、 JUST Capital ………………………………………………………………… 210
第十章 大學(xué)捐贈基金中的 ESG 實踐…………………………………………… 211
一、 漢普郡學(xué)院 ………………………………………………………………… 218
二、 耶魯大學(xué) …………………………………………………………………… 220
三、 加州大學(xué) …………………………………………………………………… 222
四、 布朗大學(xué) …………………………………………………………………… 224
五、 哈佛大學(xué) …………………………………………………………………… 225
六、 哥倫比亞大學(xué) ……………………………………………………………… 228
七、 其他大學(xué) …………………………………………………………………… 229
八、 為捐贈基金管理提供分析、 支持、 咨詢和投資服務(wù)的機構(gòu) …………… 230
第十一章 主權(quán)財富基金的 ESG 實踐…………………………………………… 235
一、 透明度問題和疑慮 ………………………………………………………… 238
二、 林納堡 - 邁達艾爾透明度指數(shù) …………………………………………… 241
三、 SWF 的 ESG 投資…………………………………………………………… 242
四、 部分 SWF 的 ESG 投資政策 ……………………………………………… 244
第十二章 家族基金會和家族辦公室的 ESG 實踐……………………………… 257
一、 家族辦公室 ………………………………………………………………… 260
二、 為家族基金會提供服務(wù)的組織 …………………………………………… 276
第十三章 具有直接影響的 ESG 投資機構(gòu)……………………………………… 279
一、 婦女運動基金會 …………………………………………………………… 285
二、 美國的聯(lián)合國難民事務(wù)高級專員辦事處 ………………………………… 287
三、 邁克爾·J． 福克斯帕金森病研究基金會 ………………………………… 288
四、 艾爾頓·約翰艾滋病基金會 ……………………………………………… 289
五、 Water． org …………………………………………………………………… 289
六、 海洋保護協(xié)會 ……………………………………………………………… 291
七、 海洋覺醒計劃 ……………………………………………………………… 292
八、 海洋守護者協(xié)會 …………………………………………………………… 293
九、 聯(lián)合國兒童基金會和聯(lián)合國教科文組織 ………………………………… 294
十、 美國紅十字會與紅新月會 ………………………………………………… 298
十一、 基督教救世軍 …………………………………………………………… 301
十二、 上門送餐服務(wù) …………………………………………………………… 305
十三、 仁人家園 ………………………………………………………………… 306
第十四章 ESG 投資的未來 ……………………………………………………… 307
一、 對 ESG 投資績效的實證研究 ……………………………………………… 310
二、 ESG 投資的未來 …………………………………………………………… 312
三、 需要解決的 ESG 投資問題 ………………………………………………… 313
**章 ESG、 SRI 和影響力投資 ………………………………………………… 1
一、 ESG 投資 ……………………………………………………………………… 3
二、 SRI …………………………………………………………………………… 4
三、 南非撤資 ……………………………………………………………………… 4
四、 “罪惡股票” 撤資 …………………………………………………………… 5
五、 影響力投資 …………………………………………………………………… 8
六、 使命投資 …………………………………………………………………… 11
七、 聯(lián)合國負責(zé)任投資原則 …………………………………………………… 12
八、 聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標 …………………………………………………… 13
九、 財務(wù)收益與社會和環(huán)境收益的對比 ……………………………………… 14
十、 全球可持續(xù)投資 …………………………………………………………… 15
第二章 企業(yè)理論 ………………………………………………………………… 17
一、 企業(yè)的社會責(zé)任是增加其利潤 …………………………………………… 19
二、 *大化股東利益， 而非市值………………………………………………… 22
三、 社會福利*大化 …………………………………………………………… 24
四、 股東權(quán)利 …………………………………………………………………… 26
五、 總結(jié) ………………………………………………………………………… 28
第三章 投資管理中的信托責(zé)任 ………………………………………………… 39
一、 解決代理問題 ……………………………………………………………… 42
二、 信托責(zé)任 …………………………………………………………………… 43
三、 信托義務(wù) …………………………………………………………………… 44
四、 “謹慎人” 規(guī)則 ……………………………………………………………… 45
五、 統(tǒng)一謹慎投資人法案 ……………………………………………………… 47
六、 統(tǒng)一機構(gòu)基金審慎管理法案 ……………………………………………… 49
七、 富爾德報告 (一) ………………………………………………………… 50
八、 富爾德報告 (二) ………………………………………………………… 52
九、 聯(lián)合國負責(zé)任投資原則 …………………………………………………… 53
十、 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 ……………………………………………………… 54
十一、 總結(jié) ……………………………………………………………………… 54
第四章 金融機構(gòu)概述 …………………………………………………………… 55
一、 信息不對稱、 道德風(fēng)險和逆向選擇………………………………………… 58
二、 商業(yè)銀行 …………………………………………………………………… 62
三、 信用合作社 ………………………………………………………………… 64
四、 投資銀行 …………………………………………………………………… 65
五、 中央銀行 …………………………………………………………………… 71
六、 影子銀行： 其他金融中介…………………………………………………… 76
七、 保險公司 …………………………………………………………………… 78
八、 養(yǎng)老基金 …………………………………………………………………… 84
九、 資產(chǎn)管理公司 ……………………………………………………………… 92
十、 對沖基金 …………………………………………………………………… 93
十一、 私募股權(quán)投資 …………………………………………………………… 94
第五章 股票市場 ………………………………………………………………… 95
一、 風(fēng)險、 收益和分散投資……………………………………………………… 98
二、 資本資產(chǎn)定價模型 ………………………………………………………… 100
三、 有效市場假說 ……………………………………………………………… 100
四、 隨機游走 …………………………………………………………………… 101
五、 指令類型 …………………………………………………………………… 101
六、 股票交易場所 ……………………………………………………………… 103
七、 監(jiān)管 ………………………………………………………………………… 104
八、 股票投資 …………………………………………………………………… 105
九、 集體投資工具———共同基金和 ETF ……………………………………… 107
十、 股票指數(shù) …………………………………………………………………… 108
十一、 ESG 指數(shù) ………………………………………………………………… 109
十二、 智能投顧 ………………………………………………………………… 115
第六章 債券市場 ………………………………………………………………… 117
一、 終值和現(xiàn)值 ………………………………………………………………… 120
二、 內(nèi)部收益率 ………………………………………………………………… 122
三、 信貸工具 …………………………………………………………………… 123
四、 費雪定律 …………………………………………………………………… 124
五、 期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線 …………………………………………………… 125
六、 債務(wù)工具： 貨幣市場工具 ………………………………………………… 127
七、 債務(wù)工具： 美國國債 ……………………………………………………… 130
八、 債務(wù)工具： 機構(gòu)證券 ……………………………………………………… 131
九、 債務(wù)工具： 公司債券 ……………………………………………………… 131
十、 債務(wù)工具： 市政債券 ……………………………………………………… 132
十一、 債務(wù)工具： 主權(quán)債務(wù) …………………………………………………… 133
十二、 固定收益交易 …………………………………………………………… 133
十三、 固定收益指數(shù)和基金 …………………………………………………… 136
第七章 股東參與 ………………………………………………………………… 145
一、 利用參與為投資者和公司創(chuàng)造價值 ……………………………………… 148
二、 主要公司治理和股東投票趨勢 …………………………………………… 151
三、 近期的股東提案 …………………………………………………………… 153
四、 股東參與政策案例 ………………………………………………………… 157
五、 機構(gòu)投資者共同行動 ……………………………………………………… 162
第八章 定義和測量 ESG 表現(xiàn)…………………………………………………… 167
一、 投資組合構(gòu)建中的 ESG 因素 ……………………………………………… 169
二、 企業(yè)報告 ESG 影響的標準 ………………………………………………… 170
三、 ESG 報告中的質(zhì)量問題 …………………………………………………… 178
四、 企業(yè) ESG 報告： 發(fā)現(xiàn) ……………………………………………………… 179
五、 為企業(yè)提供 ESG 評估的服務(wù) ……………………………………………… 180
六、 共同基金和 ETF 如何評價投資組合公司的 ESG 表現(xiàn)…………………… 183
第九章 機構(gòu)投資者基金中的 ESG 實踐………………………………………… 187
一、 貝萊德集團 ………………………………………………………………… 193
二、 富達投資集團 ……………………………………………………………… 199
三、 太平洋投資管理公司 ……………………………………………………… 200
四、 高盛資產(chǎn)管理 ……………………………………………………………… 204
五、 摩根大通資產(chǎn)管理公司 …………………………………………………… 206
六、 Betterment ……………………………………………………… 208
七、 JUST Capital ………………………………………………………………… 210
第十章 大學(xué)捐贈基金中的 ESG 實踐…………………………………………… 211
一、 漢普郡學(xué)院 ………………………………………………………………… 218
二、 耶魯大學(xué) …………………………………………………………………… 220
三、 加州大學(xué) …………………………………………………………………… 222
四、 布朗大學(xué) …………………………………………………………………… 224
五、 哈佛大學(xué) …………………………………………………………………… 225
六、 哥倫比亞大學(xué) ……………………………………………………………… 228
七、 其他大學(xué) …………………………………………………………………… 229
八、 為捐贈基金管理提供分析、 支持、 咨詢和投資服務(wù)的機構(gòu) …………… 230
第十一章 主權(quán)財富基金的 ESG 實踐…………………………………………… 235
一、 透明度問題和疑慮 ………………………………………………………… 238
二、 林納堡 - 邁達艾爾透明度指數(shù) …………………………………………… 241
三、 SWF 的 ESG 投資…………………………………………………………… 242
四、 部分 SWF 的 ESG 投資政策 ……………………………………………… 244
第十二章 家族基金會和家族辦公室的 ESG 實踐……………………………… 257
一、 家族辦公室 ………………………………………………………………… 260
二、 為家族基金會提供服務(wù)的組織 …………………………………………… 276
第十三章 具有直接影響的 ESG 投資機構(gòu)……………………………………… 279
一、 婦女運動基金會 …………………………………………………………… 285
二、 美國的聯(lián)合國難民事務(wù)高級專員辦事處 ………………………………… 287
三、 邁克爾·J． 福克斯帕金森病研究基金會 ………………………………… 288
四、 艾爾頓·約翰艾滋病基金會 ……………………………………………… 289
五、 Water． org …………………………………………………………………… 289
六、 海洋保護協(xié)會 ……………………………………………………………… 291
七、 海洋覺醒計劃 ……………………………………………………………… 292
八、 海洋守護者協(xié)會 …………………………………………………………… 293
九、 聯(lián)合國兒童基金會和聯(lián)合國教科文組織 ………………………………… 294
十、 美國紅十字會與紅新月會 ………………………………………………… 298
十一、 基督教救世軍 …………………………………………………………… 301
十二、 上門送餐服務(wù) …………………………………………………………… 305
十三、 仁人家園 ………………………………………………………………… 306
第十四章 ESG 投資的未來 ……………………………………………………… 307
一、 對 ESG 投資績效的實證研究 ……………………………………………… 310
二、 ESG 投資的未來 …………………………………………………………… 312
三、 需要解決的 ESG 投資問題 ………………………………………………… 313
展開全部
ESG實踐 作者簡介
[美]約翰·希爾(John Hill)，衍生品策略集團總裁兼首席執(zhí)行官。曾在美林證券和荷蘭銀行擔(dān)任全球能源期貨聯(lián)席主管，并擔(dān)任小型獨立經(jīng)紀商百老匯期貨集團(Broadway Futures Group)總裁兼首席執(zhí)行官。也曾是洲際交易所(ICE)北美銷售高級副總裁，ICE是最早的電子平臺之一，在他任職期間，該公司從一家小型私人公司成長為一家公開上市公司，首次公開募股價值120億美元，該公司現(xiàn)在擁有并經(jīng)營著紐約證券交易所和其他業(yè)務(wù)。 周君，中央財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院投資系教授，博士生導(dǎo)師，美國史蒂文斯理工學(xué)院和英國劍橋大學(xué)訪問學(xué)者。主要研究領(lǐng)域：可持續(xù)投資/ESG投資(綠色金融)、基礎(chǔ)設(shè)施投融資、創(chuàng)業(yè)融資、項目決策與管理。主持完成國家自然科學(xué)基金、教育部、原鐵道部、建設(shè)部及企業(yè)委托課題5項；發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇；編譯出版著作5部。 羅桂連，青矩工程顧問有限公司副總經(jīng)理，上海國有資本運營研究院投融資中心首席專家。清華大學(xué)博士，倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE)訪問學(xué)者。兼任中央財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院客座教授、中國保險資產(chǎn)管理協(xié)會資產(chǎn)證券化專業(yè)委員會顧問、國家發(fā)展改革委PPP專家?guī)鞂＜业葘I(yè)職務(wù)，中鐵資本、資管通等公司外部董事。2000年以來一直在基礎(chǔ)設(shè)施投融資領(lǐng)域從事實務(wù)、研究、政策和咨詢等多方面工作。編譯出版了《PPP與資產(chǎn)證券化》、《中國REITs操作手冊》等10余本專業(yè)著作。 魯施雨，中央財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)博士研究生，華中科技大學(xué)本科畢業(yè)(船舶與海洋專業(yè))，專業(yè)研究方向：ESG投資、基礎(chǔ)設(shè)施投融資、金融大數(shù)據(jù)。 張雅玲，甘肅武威人，現(xiàn)就職于德勤，從事風(fēng)險咨詢工作。南京審計大學(xué)本科畢業(yè)(金融學(xué)專業(yè))，中央財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)研究生畢業(yè)，專業(yè)研究方向為：ESG投資、金融風(fēng)險管理。
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