項目1 個人理財基礎
任務1．1 個人理財的內容和流程
1．1．1 個人理財的概念和內容
1．1．2 個人理財的流程
任務1．2 貨幣時間價值
1．2．1 貨幣時間價值的概念
1．2．2 貨幣時間價值產生的原因
1．2．3 貨幣時間價值的形式
1．2．4 利率
任務1．3 終值的計算
1．3．1 單利終值的計算
1．3．2 復利終值的計算
任務1．4 現值的計算
1．4．1 單利現值的計算
1．4．2 復利現值的計算
任務1．5 年金的計算
1．5．1 年金概述
1．5．2 普通年金的計算
1．5．3 期初年金的計算
1．5．4 遞延年金的計算
1．5．5 永續年金的計算
任務1．6 理財目標評價方法
1．6．1 目標現值法
1．6．2 目標并進法
1．6．3 目標順序法
1．6．4 目標基準點法
實訓項目
思考練習

項目2 個人或家庭財務管理
任務2．1 個人或家庭財務管理的特點及基本原則
2．1．1 個人或家庭財務管理的特點
2．1．2 個人或家庭財務管理的基本原則
任務2．2 個人或家庭資產負債表的編制與分析
2．2．1 個人或家庭資產負債表的內容
2．2．2 個人或家庭資產負債表的編制
2．2．3 個人或家庭資產負債表的分析
任務2．3 個人或家庭現金流量表的編制與分析
2．3．1 個人或家庭現金流量表的內容
2．3．2 個人或家庭現金流量表的編制
2．3．3 個人或家庭現金流量表的分析
任務2．4 個人或家庭收支預算的編制與分析
2．4．1 個人或家庭財務狀況分析與診斷
2．4．2 個人或家庭收支預算的編制
實訓項目
思考練習

項目3 現金規劃
任務3．1 現金規劃需求分析
3．1．1 現金規劃的目標
3．1．2 家庭現金資產統計及問題診斷
任務3．2 現金規劃方案的制訂
3．2．1 現金規劃的方法和流程
3．2．2 現金規劃工具
實訓項目
思考練習
……

項目4 投資規劃
項目5 消費規劃
項目6 教育金規劃
項目7 保險規劃
項目8 稅務籌劃
項目9 退休養老規劃
項目10 財產分配與傳承規劃
項目11 互聯網理財

參考文獻