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金融智能投顧(中級(jí)) 版權(quán)信息
- ISBN：9787302612735
- 條形碼：9787302612735 ; 978-7-302-61273-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融智能投顧(中級(jí)) 本書特色
本套教材經(jīng)過眾多專家的經(jīng)年編撰，具有以下特色。 (1)內(nèi)容完整:整套教材保持-一個(gè)完整的體系，對(duì)金融智能投顧職業(yè)技能的學(xué)習(xí)起到良好且堅(jiān)實(shí)的支撐作用。 (2)梯度明顯:初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)三個(gè)級(jí)別，內(nèi)容層次遞進(jìn)，初級(jí)和中級(jí)難度適中， 高級(jí)拔高，幫助學(xué)習(xí)者循序漸進(jìn)地掌握和理解知識(shí)點(diǎn)。 (3)編校質(zhì)量高:讀者在整個(gè)學(xué)習(xí)和閱讀的過程中體驗(yàn)良好，并且能夠作為其長期學(xué) 習(xí)的一個(gè)重要的窗口和途徑。. (4)基礎(chǔ)理論知識(shí)與實(shí)踐技能有效融合，內(nèi)容與實(shí)際崗位緊密結(jié)合，實(shí)用性強(qiáng)，并附有實(shí)踐練習(xí)要求。 (5)本套教材為1+X“金融智能投顧職業(yè)技能等級(jí)證書”的配套教材，結(jié)合線上課程、 專家講座視頻、師資培訓(xùn)等全面指導(dǎo)院校相關(guān)課程教學(xué)工作的開展，針對(duì)性強(qiáng)。 金融智能投顧(中級(jí)) 培養(yǎng)資產(chǎn)配置和財(cái)富規(guī)劃能力 金融產(chǎn)品解析:基金(中級(jí))、保險(xiǎn)(中級(jí))、大宗商品、貴金屬 科學(xué)規(guī)劃:單項(xiàng)規(guī)劃一養(yǎng)老規(guī)劃、 財(cái)富傳承規(guī)劃 Al投顧應(yīng)用:智能獲客、智能客服、用戶畫像、智能投顧
金融智能投顧(中級(jí)) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書是教育部1＋X職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)證“金融智能投顧”中級(jí)證書的配套教材。教材內(nèi)容涵蓋金融機(jī)構(gòu)常見產(chǎn)品與行業(yè)崗位實(shí)景應(yīng)用的技術(shù)，引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)并掌握金融產(chǎn)品知識(shí)，制定綜合性投資和理財(cái)規(guī)劃，深入學(xué)習(xí)并使用智能投顧輔助工具。教材融合了金融智能工具應(yīng)用和職業(yè)崗位實(shí)景能力實(shí)訓(xùn)，系統(tǒng)訓(xùn)練金融行業(yè)金融顧問、理財(cái)經(jīng)理類崗位實(shí)踐能力。 教材具有實(shí)踐性和操作性結(jié)合、知識(shí)技能與就業(yè)崗位結(jié)合、側(cè)重復(fù)合型人才培養(yǎng)等特點(diǎn)，可作為高等職業(yè)院校金融及營銷相關(guān)專業(yè)學(xué)生，或就讀其他專業(yè)但希望從事金融營銷行業(yè)人士的崗前培訓(xùn)教材。
金融智能投顧(中級(jí)) 目錄
**篇 金融產(chǎn)品解析(中級(jí)) 001
**章 基金：基金相關(guān)性策略與另類投資 002
1.1 基金投資與基金診斷 003
1.2 基金定投與財(cái)富積累 012
1.3 基金組合投資 027
1.4 另類投資 037
第二章 保險(xiǎn)：人壽保險(xiǎn)與財(cái)富管理 047
2.1 人壽保險(xiǎn)的類別與優(yōu)勢(shì) 048
2.2 人壽保險(xiǎn)與債務(wù)隔離 054
2.3 人壽保險(xiǎn)與婚姻財(cái)產(chǎn)籌劃 080
第三章 公司價(jià)值分析 092
3.1 基本面分析理念與方法 093
3.2 公司價(jià)值分析內(nèi)容 094
3.3 常用公司價(jià)值分析方法 098
第四章 大宗商品與貴金屬 102
4.1 大宗商品概述 103
4.2 大宗商品的金融屬性 106
4.3 如何投資大宗商品 107
4.4 黃金 111
第二篇 科學(xué)規(guī)劃應(yīng)用 117
第五章 單項(xiàng)規(guī)劃：稅收、養(yǎng)老與傳承規(guī)劃 118
5.1 養(yǎng)老規(guī)劃 119
5.2 家族財(cái)富傳承與遺產(chǎn)規(guī)劃 130
第三篇 智能投顧應(yīng)用 141
第六章 智能獲客和智能客服 142
6.1 目前市場(chǎng)主要的四種智能獲客解決方案 143
6.2 智能客服關(guān)鍵技術(shù) 146
6.3 招商銀行信用卡智能獲客系統(tǒng)分析 149
第七章 用戶畫像 154
7.1 用戶畫像的定義和特征 155
7.2 金融企業(yè)使用用戶畫像的基本步驟 157
7.3 用戶畫像的常用算法 160
第八章 智能投顧 165
8.1 智能投顧產(chǎn)生的原因 166
8.2 智能投顧理論基礎(chǔ) 171
8.3 智能投顧運(yùn)作流程 175
8.4 智能投顧在財(cái)富管理市場(chǎng)中的典型案例 178
8.5 智能投顧目前面臨的法律問題 185
參考文獻(xiàn) 191
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