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投資與理財 版權信息
- ISBN：9787576309607
- 條形碼：9787576309607 ; 978-7-5763-0960-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資與理財 內容簡介
伴隨新一輪科技革命和產業變革，金融領域產生了新業態、新職業、新崗位，通金融、懂科技、諳管理的高層次技術技能人才成為行業緊缺。《投資與理財》作為新時代投資理財發展新趨勢的一門金融類專業教材，緊扣高職金融類專業教學標準的要求，落實立德樹人的根本任務，緊扣互聯網金融、理財規劃、金融服務與管理領域高素質技術技能人才培養需要，把握職業教育的類型特征和“做中學、做中教”的特點，突出高職金融類專業特點和當前高職院校學生學情新變化，貫穿高職學生發展核心素養的要求和課程核心素養的要求。教材全程貫徹“項目引領、任務驅動、課程育人”的理念，體現“理實一體、突出應用、融入思政”的特征，開展線上線下“混合式”教學，內容涵蓋現金理財規劃、消費與房地產投資理財規劃、教育投資理財規劃、保險投資理財規劃、投資理財規劃、退休投資理財規劃、財產分配和傳承理財規劃以及互聯網理財等10個項目以及一系列操作任務，從而使學生在了解投資理財概況的基礎上，掌握投資理財在日常學習、生活和工作中的實際應用技能，培養敬業守信與精益求精的職業精神，樹立正確的理財意識和義利觀，實現專業教育與課程思政的深度融合。 與此同時，本教材對接教育部“1+X健康財富規劃師等級證書”和銀行業務綜合技能大賽理財經理崗位要求及標準并引入教材，落實工作過程系統化理念；在具體的崗位情景和教學項目中，設置理財故事、理財常識、理財測試、理財金語、理財小技巧等特色模塊，精心設計課堂實訓任務，推動課程改革和“課堂革命”，實現“崗位要求-教材課程-技能大賽-職業證書”的融通，提高學生的勞動素養和工匠精神，培養適應金融行業發展要求的高素質新金融人才。
投資與理財 目錄
項目一 投資理財入門
單元一 認識投資理財
單元二 個人投資理財規劃
單元三 貨幣時間價值
單元四 生命周期理財
項目二 現金理財規劃
單元一 現金規劃目標和現金財務問題診斷
單元二 現金理財規劃方法
單元三 現金理財規劃工具
項目三 消費與房地產投資理財規劃
單元一 家庭消費理財規劃
單元二 房地產投資理財規劃
項目四 教育投資理財規劃
單元一 教育投資理財規劃入門
單元二 教育投資理財規劃需求分析
實訓一 教育投資理財規劃
項目五 保險投資理財規劃
單元一 保險投資理財規劃入門
單元二 保險需求分析
實訓二 保險投資理財規劃
項目六 投資理財規劃
單元一 投資理財規劃入門
單元二 資產配置及主要投資工具
單元三 構建投資組合
項目七 退休投資理財規劃
單元一 退休投資理財規劃入門
單元二 退休需求分析
單元三 退休金的投資準備
實訓三 退休投資理財規劃
項目八 財產分配和傳承理財規劃
單元一 財產分配和傳承理財規劃人門
單元二 財產分配理財規劃
單元三 財產傳承理財規劃
項目九 互聯網理財
單元一 互聯網理財入門
單元二 互聯網理財主要工具分析
項目十 理財規劃建議書
單元一 收集客戶家庭信息
實訓四 家庭理財規劃——家庭財務狀況分析
單元二 客戶家庭投資理財問題的診斷
實訓五 家庭理財規劃——理財目標的設定
單元三 編寫理財規劃建議書
實訓六 家庭理財規劃——理財組合設計
參考文獻
單元一 認識投資理財
單元二 個人投資理財規劃
單元三 貨幣時間價值
單元四 生命周期理財
項目二 現金理財規劃
單元一 現金規劃目標和現金財務問題診斷
單元二 現金理財規劃方法
單元三 現金理財規劃工具
項目三 消費與房地產投資理財規劃
單元一 家庭消費理財規劃
單元二 房地產投資理財規劃
項目四 教育投資理財規劃
單元一 教育投資理財規劃入門
單元二 教育投資理財規劃需求分析
實訓一 教育投資理財規劃
項目五 保險投資理財規劃
單元一 保險投資理財規劃入門
單元二 保險需求分析
實訓二 保險投資理財規劃
項目六 投資理財規劃
單元一 投資理財規劃入門
單元二 資產配置及主要投資工具
單元三 構建投資組合
項目七 退休投資理財規劃
單元一 退休投資理財規劃入門
單元二 退休需求分析
單元三 退休金的投資準備
實訓三 退休投資理財規劃
項目八 財產分配和傳承理財規劃
單元一 財產分配和傳承理財規劃人門
單元二 財產分配理財規劃
單元三 財產傳承理財規劃
項目九 互聯網理財
單元一 互聯網理財入門
單元二 互聯網理財主要工具分析
項目十 理財規劃建議書
單元一 收集客戶家庭信息
實訓四 家庭理財規劃——家庭財務狀況分析
單元二 客戶家庭投資理財問題的診斷
實訓五 家庭理財規劃——理財目標的設定
單元三 編寫理財規劃建議書
實訓六 家庭理財規劃——理財組合設計
參考文獻
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