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財富管理與理財規劃實驗教程 版權信息
- ISBN：9787509683590
- 條形碼：9787509683590 ; 978-7-5096-8359-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財富管理與理財規劃實驗教程 內容簡介
本書計劃分為6個實訓項目: 財富管理的需求確定、財富管理的現狀分析、財富管理的產品比較、財富管理的資產配置、財富管理的整體方案、財富管理的推廣營銷, 每個實訓項目下又分為多個實訓任務。具體來說, 每一項目和任務都設有“學習目的與要求”、“相關知識”、“任務實施或任務方法與步驟”等欄目, 使學習者能清楚地理解自己在學什么、練什么, 被考核什么。另外, 教材中也穿插了“參考知識”“參考案例”等內容, 供讀者輔助學習, 并配有大量截圖、表格等來增強學習者的理解能力和實訓效果。
財富管理與理財規劃實驗教程 目錄
**章 理財實訓課程概述
**節 理財實訓課程的教學目標
第二節 理財實訓課程的內容安排
一、理財概念界定
二、理財規劃概念界定
三、理財規劃的作用
第三節 理財實訓課程的方法設計——項目教學法的應用
第二章 項目一 理財規劃準備流程
節 基礎知識
一、如何與客戶建立聯系
二、客戶溝通技巧
三、客戶信息的獲取
四、客戶風險特征分析
第二節 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節 案例演示
第三章 項目二 客戶家庭財務分析
節 基礎知識
一、會計基礎知識
二、個人所得稅基礎知識
三、財務報表的編制
四、財務比率分析
五、家庭財務預算與現金流量預估表的編制
第二節 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節 案例演示
一、案例家庭背景介紹
二、案例家庭財務分析
第四章 項目三 客戶理財目標的制定
節 基礎知識
一、理財目標分類
二、確定理財目標的原則和方法
三、檢驗理財目標實現的可行性
第二節 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節 案例演示
一、案例家庭背景介紹
二、客戶理財目標制定
第五章 項目四 理財方案制定
節 基礎知識
一、資產配置
二、資產配置策略選擇
三、分項理財規劃
第二節 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節 案例演示
第六章 項目五 理財規劃方案的執行與調整
節 基礎知識
一、理財規劃建議書的基本內容
二、理財產品和投資產品的基本類型及特點
三、理財規劃方案的 與營銷
第二節 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節 案例演示
一、處理客戶對于費用的異議
二、處理客戶對于產品選擇的異議
三、處理客戶對于風險的異議
第七章 理財規劃案例實操
節 案例基本情況
一、家庭成員背景資料
二、家庭收支資料（收入均為稅前）
三、家庭資產負債資料
四、理財需求
第二節 實訓要求
第三節 項目教學法解決案例問題
一、項目一 客戶信息獲取及風險特征分析
二、項目二 家庭財務分析
三、項目三 理財規劃目標的確定
四、項目四 分項理財方案的制定
五、項目五 理財方案的執行與調整
附錄
附錄一 財富管理及理財規劃實訓說明書
附錄二 財富管理及理財規劃方案模板
參考文獻
展開全部
財富管理與理財規劃實驗教程 作者簡介
徐丹， 河北金融學院“雙師型”教師，國際金融理財師（CFP）持證人。主講課程包括投資理財理論與實務、理財方案設計、財富管理實訓、金融理財綜合實訓等。先后在《宏觀經濟研究》《財經問題研究》《中國管理信息化》等期刊發表論文近20篇，主持并參與省市級課題10余項。 王小彩， 中國社會科學院大學金融系博士研究生，國家金融與發展實驗室文化金融研究中心科研助理。主要研究方向為金融科技、文化金融與投資理財。 王麗媛， 河北金融學院金融與投資學院教師，研究方向為金融營銷。
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