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全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 版權(quán)信息
- ISBN：9787547319369
- 條形碼：9787547319369 ; 978-7-5473-1936-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 本書特色
適讀人群 ：一般讀者★ 全球財(cái)富東移，資產(chǎn)管理行業(yè)重構(gòu)秩序，機(jī)構(gòu)展業(yè)模式有待豐富，數(shù)字化帶來(lái)資管新課題，揭示資管前沿趨勢(shì)，明晰市場(chǎng)未來(lái)走向。 ★ 私人財(cái)富管理機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，中國(guó)家族辦公室從無(wú)序到有序，財(cái)富管理從業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入制度亟待建立，把握財(cái)管發(fā)展脈絡(luò)，展現(xiàn)行業(yè)前行方向。 ★ 展望中國(guó)家族信托藍(lán)海可期，深入闡述我國(guó)信托制度特色與發(fā)展格局，解讀財(cái)富“裸奔”時(shí)代的稅務(wù)那些事。 ★ 從洛克菲勒到蓋茨，揭示財(cái)富繁衍的奧秘，解圍家族遺產(chǎn)的繼承困局，講述家族企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)與傳承之道。
全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
內(nèi)容：隨著優(yōu)選財(cái)富流動(dòng)與市場(chǎng)供求的迭代更新，私人財(cái)富大幅增長(zhǎng)，疊加優(yōu)選金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩、海外資產(chǎn)加速回流，國(guó)內(nèi)外私人財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，高凈值人群對(duì)資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承的需求越發(fā)旺盛，為境內(nèi)外家族財(cái)富管理行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了土壤。與此同時(shí)，面向高凈值人群提供的財(cái)富管理服務(wù)也越來(lái)越多樣化，并伴隨著新的全球化步伐，發(fā)展出全新的形態(tài)。本書內(nèi)容涵蓋匯集稅籌、保險(xiǎn)行業(yè)等專業(yè)內(nèi)容，結(jié)合專業(yè)知識(shí)與實(shí)操案例，熟練運(yùn)用高凈值客戶稅籌工具，集中呈現(xiàn)優(yōu)選范圍內(nèi)的家族財(cái)產(chǎn)管理新趨勢(shì)。特色：目前市場(chǎng)上還沒有全面而系統(tǒng)講述優(yōu)選范圍內(nèi)的家族財(cái)產(chǎn)管理新趨勢(shì)的書，屬于填補(bǔ)空白的著作；作者高華聲是國(guó)內(nèi)相關(guān)研究的頭部學(xué)者。內(nèi)容有剛需屬性，稿件質(zhì)量很好，屬于填補(bǔ)空白的著作。
全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 目錄
**章 前沿趨勢(shì) / 001
**節(jié) 后疫情時(shí)代，全球財(cái)富東移 / 003
第二節(jié) 進(jìn)擊的資管行業(yè)與金融變革 / 024
第三節(jié) 轉(zhuǎn)型中的價(jià)值博弈：中國(guó)家族財(cái)富傳承 / 040
第四節(jié) 數(shù)字金融重構(gòu)財(cái)管市場(chǎng)未來(lái) / 058
第二章 行業(yè)發(fā)展 / 077
**節(jié) 中國(guó)家族辦公室：從無(wú)序到有序 / 079
第二節(jié) 大資管時(shí)代，私人財(cái)富管理往何處走 / 098
第三節(jié) 中國(guó)財(cái)管人力資源全息照 / 117
第三章 制度嬗變 / 135
**節(jié) 中國(guó)家族信托藍(lán)海可期 / 137
第二節(jié) 慈善信托的中國(guó)實(shí)踐與特色 / 156
第三節(jié) 當(dāng)保險(xiǎn)遇上信托 / 176
第四節(jié) 財(cái)富“裸奔”時(shí)代的稅務(wù)那些事 / 193
第四章 財(cái)富傳承的演進(jìn) / 215
**節(jié) 從洛克菲勒到蓋茨：財(cái)富繁衍的秘密 / 217
第二節(jié) 解圍家族遺產(chǎn)的繼承困局 / 238
第三節(jié) 家族企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)與傳承之道 / 261
參考文獻(xiàn) / 287
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全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 節(jié)選
**節(jié) 后疫情時(shí)代，全球財(cái)富東移 過去20 年，在線直播、移動(dòng)銀行、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用極大改變了人們的生活內(nèi)容和情景，而這些不過是世紀(jì)之初科技創(chuàng)新的一小部分。數(shù)字化讓曾經(jīng)遙不可及的世界變得近在咫尺，在提升經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)效率的同時(shí)，也讓更多人參與到經(jīng)濟(jì)全球化的生產(chǎn)與消費(fèi)之中。以上種種，都是財(cái)富增長(zhǎng)的有利因素。在這種背景下，過去20 年世界人均財(cái)富的數(shù)量呈爆炸式增長(zhǎng)，從1999 年的80.5 萬(wàn)億美元，激增至2019 年的226.4 萬(wàn)億美元。在此期間，全球經(jīng)濟(jì)雖然歷經(jīng)多次顛覆性沖擊，財(cái)富增長(zhǎng)的勢(shì)頭卻異軍突起，尤其在經(jīng)濟(jì)震蕩后越挫越勇。 一、“黑天鵝”久徊不去，至暗時(shí)刻孕育希望 歷史走到2020 年初春，新冠肺炎疫情（COVID-19）（簡(jiǎn)稱新冠疫情）大流行不期而至，給全球市場(chǎng)帶來(lái)極為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。在這只“黑天鵝”翅膀的籠罩下，世界各地的企業(yè)面臨倒閉，數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的員工失業(yè)，大部分經(jīng)濟(jì)體先后陷入衰退。隨著疫情在全球持續(xù)蔓延，全球經(jīng)濟(jì)在遭受重創(chuàng)后滑入前途未卜的限速車道。 時(shí)至今日，疫情的陰霾尚未散去，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度依然難有定論。盡管復(fù)蘇很大程度將取決于各國(guó)公共衛(wèi)生舉措和各國(guó)政府及央行的干預(yù)措施，但短期內(nèi)，全球財(cái)富市場(chǎng)將受到疫情影響而縮水，是毫無(wú)疑問的。疫情危機(jī)后的復(fù)蘇情況，很大程度上將決定未來(lái)數(shù)年的全球經(jīng)濟(jì)走向。據(jù)波士頓咨詢公司《BCG2020年全球財(cái)富報(bào)告》預(yù)測(cè)，后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⒊尸F(xiàn)三種情景： 情景之一，快速反彈。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值急劇下降，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出有所萎縮，但經(jīng)濟(jì)反彈較為迅速。在此背景下，全球財(cái)富水平將以4.5% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將從2019 年的226 萬(wàn)億美元增至2024 年的282萬(wàn)億美元。短期內(nèi)，財(cái)富管理（簡(jiǎn)稱財(cái)管）機(jī)構(gòu)會(huì)承受部分盈利損失，但疫情對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期影響將逐步消退。 情景之二，緩慢復(fù)蘇。疫情危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響將長(zhǎng)期存在，即便2020 年增速有所反彈，但觸底更深，復(fù)蘇也更為緩慢。在此背景下，全球財(cái)富水平將出現(xiàn)萎縮，繼而以3.2% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2024 年達(dá)到265 萬(wàn)億美元。與此同時(shí)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)營(yíng)收利潤(rùn)滑坡，規(guī)模較小但成本收入比（cost income ratio）較高的機(jī)構(gòu)，受到的沖擊更為明顯。在此情形下，財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)行迭代更新和整合的概率可能將有所上升。 情景之三，破壞持久。疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響過于嚴(yán)重，導(dǎo)致長(zhǎng)期的勞動(dòng)力和生產(chǎn)力危機(jī)。在此情景下，全球財(cái)富水平將跌至210 萬(wàn)億美元，繼而以1.4% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率保持低速增長(zhǎng)，直至2024 年達(dá)到243萬(wàn)億美元。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)的雙重打擊之下，下滑速度加快，規(guī)模較小但成本收入比較高的機(jī)構(gòu)將首當(dāng)其沖遭受*大沖擊。在此背景下，行業(yè)并購(gòu)將進(jìn)一步加劇，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要從根本上變革運(yùn)營(yíng)方式，才能在提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)降低基礎(chǔ)成本，在這場(chǎng)大浪淘沙中立于不敗之地。 耐人尋味的是，盡管疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊，但世界財(cái)富總額在經(jīng)歷幾個(gè)月的縮水后又呈現(xiàn)回彈態(tài)勢(shì)，甚至超過疫情前的水平，出現(xiàn)小幅提升。由于各國(guó)政府和央行采取了緩解及干預(yù)措施，全球財(cái)富市場(chǎng)得以從2020 年**季度的低迷狀態(tài)迅速反彈，直至當(dāng)年6 月底，相比2019 年末的400 萬(wàn)億美元增加了約1 萬(wàn)億美元。
全球家族財(cái)富管理新趨勢(shì) 作者簡(jiǎn)介
高華聲 復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院黨組織副書記、副院長(zhǎng)（主管科研和教授事務(wù)）、金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。《復(fù)旦金融評(píng)論》執(zhí)行主編。2003年于上海交通大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位，并于2009年獲得英屬哥倫比亞大學(xué)（University of British Columbia）尚德商學(xué)院(Sauder School of Business)金融學(xué)博士學(xué)位。在2017年6月全職返回中國(guó)任教以前擔(dān)任新加坡南洋理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)終身教授。致力于財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、宏觀金融、投資、資本市場(chǎng)、公司金融、行為金融學(xué)等領(lǐng)域的研究，先后在金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理學(xué)的國(guó)際頂級(jí)期刊《Journal of Financial Economics》《Management Science》《Journal of Accounting and Economics》《Journal of Financial and Quantitative Analysis》《Strategic Management Journal》等發(fā)表論文近三十篇。其研究成果多次被《華爾街日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》《紐約時(shí)報(bào)》等媒體報(bào)道，曾獲得中國(guó)金融國(guó)際年會(huì)(CICF)最佳論文獎(jiǎng)（2011）、美國(guó)東部金融年會(huì)最佳論文獎(jiǎng)（2013）、中國(guó)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)術(shù)年會(huì)最佳論文獎(jiǎng) （2018）以及上海金融業(yè)改革發(fā)展優(yōu)秀研究成果獎(jiǎng)（2020）。 蔣騁 復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院研究員。有多年商業(yè)媒體運(yùn)營(yíng)、財(cái)富管理研究經(jīng)驗(yàn)，在本土及跨境財(cái)富管理領(lǐng)域研究成果豐碩。2018年獲得美國(guó)得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校碩士學(xué)位，2015年獲得復(fù)旦大學(xué)翻譯與口譯學(xué)士學(xué)位。
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