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智能投顧 版權信息
- ISBN：9787513668873
- 條形碼：9787513668873 ; 978-7-5136-6887-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
智能投顧 本書特色
清華大學五道口金融學院資深研究團隊*新成果！帶你找到適合自己的財富管理模式金融科技時代，什么是財富管理的新路徑 人工智能技術為未來金融業發展提供無限可能，是對現有金融科技應用的進化與升級，對金融業發展將會產生顛覆性變革。智能投顧作為新興的業務模式，在發展之初的目標就是利用大數據和人工智能等技術，提高金融業務的服務效率和質量，強化金融行業的競爭力和普惠性。本書介紹了智能投顧的理論基礎、關鍵技術和特色服務等相關內容，以較為系統的方式對智能投顧進行了深入淺出的解讀和分析，既有抽象理論又有實際案例，值得一讀。——肖剛 中國證券監督管理委員會原主席科技創新正在深刻改變證券行業的發展生態，全面升級證券服務的方式，提高服務效率和質量。在智能投顧領域，機器學習與專業服務深度融合，基于客戶目標及市場變化創設動態優化、個性化定制的金融產品，為客戶提供跨人群、跨時間、跨空間的全方位金融服務。本書系統性地梳理了智能投顧在國內外的發展歷程、發展現狀、市場特點、監管環境、典型企業以及存在的問題，對尚處于發展過程中的智能投顧行業，以及行業從業人員與投資者都具有較大的參考價值。——安青松 中國證券業協會會長我國個人投資者數量巨大，不管是為了財富增長，還是為了養老避險，智能投顧都是一種有效易行的途徑。本書全面介紹了智能投顧的框架理念和操作細節，總結了國際資本市場以及我國發展智能投顧的經驗和教訓，是不可多得的參考書。強烈推薦！——張曉燕 清華大學五道口金融學院副院長、講席教授
智能投顧 內容簡介
智能投顧作為一種新的財富管理模式，對社會經濟的發展產生了巨大的影響，為金融機構和創新企業帶來了新的發展機遇，也為大眾提供了新的財富管理方式和投資選項。本書總結了靠前智能投顧市場的發展經驗，并對典型的6家海外企業進行評價與分析，進而展現優選智能投顧發展脈絡；回顧我國智能投顧行業的發展歷程并闡述其發展現狀，從實際出發，針對銀行、證券、基金等行業，以及第三方機構涉及的9個產品案例進行深入剖析。本書力求展現智能投顧發展全貌，為行業發展建言獻策，探索適合中國財富管理的新路徑，為讀者朋友提供更多的借鑒，希望每位讀者都可以找到適合自己的財富管理模式。
智能投顧 目錄
目錄
前言 / 1
**章智能投顧概述
**節智能投顧的定義 /
第二節智能投顧的發展歷程 /
第三節智能投顧的發展現狀 /
第四節智能投顧與傳統投顧的對比 /
第二章國際智能投顧發展情況
**節國際智能投顧發展概述 /
第二節國際智能投顧興起的背景 /
第三節國際智能投顧市場的特點 /
第四節國際智能投顧監管政策 /
第五節智能投顧典型企業 /
第三章我國智能投顧發展情況
**節智能投顧的發展歷程 /
第二節智能投顧市場監管環境 /
第三節智能投顧發展的驅動因素 /
第四節智能投顧行業現狀 /
第四章智能投顧的科技應用
**節數據基礎 /
第二節技術應用 /
第三節智能配置 /
第四節交易實現 /
第五章銀行業智能投顧應用實踐
**節銀行業智能投顧發展現狀 /
第二節銀行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第六章證券行業智能投顧應用實踐
**節證券行業智能投顧發展現狀 /
第二節證券行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第七章基金行業智能投顧應用實踐
**節基金行業智能投顧發展現狀 /
第二節基金行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第八章第三方機構智能投顧應用實踐
**節第三方機構智能投顧發展現狀 /
第二節第三方機構智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第九章我國智能投顧發展面臨的挑戰與對策
**節我國智能投顧發展面臨的主要挑戰 /
第二節智能投顧發展的相關對策 /
附錄智能投顧評測報告2021
前言 / 1
**章智能投顧概述
**節智能投顧的定義 /
第二節智能投顧的發展歷程 /
第三節智能投顧的發展現狀 /
第四節智能投顧與傳統投顧的對比 /
第二章國際智能投顧發展情況
**節國際智能投顧發展概述 /
第二節國際智能投顧興起的背景 /
第三節國際智能投顧市場的特點 /
第四節國際智能投顧監管政策 /
第五節智能投顧典型企業 /
第三章我國智能投顧發展情況
**節智能投顧的發展歷程 /
第二節智能投顧市場監管環境 /
第三節智能投顧發展的驅動因素 /
第四節智能投顧行業現狀 /
第四章智能投顧的科技應用
**節數據基礎 /
第二節技術應用 /
第三節智能配置 /
第四節交易實現 /
第五章銀行業智能投顧應用實踐
**節銀行業智能投顧發展現狀 /
第二節銀行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第六章證券行業智能投顧應用實踐
**節證券行業智能投顧發展現狀 /
第二節證券行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第七章基金行業智能投顧應用實踐
**節基金行業智能投顧發展現狀 /
第二節基金行業智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第八章第三方機構智能投顧應用實踐
**節第三方機構智能投顧發展現狀 /
第二節第三方機構智能投顧服務模式與特點 /
第三節典型案例分析 /
第九章我國智能投顧發展面臨的挑戰與對策
**節我國智能投顧發展面臨的主要挑戰 /
第二節智能投顧發展的相關對策 /
附錄智能投顧評測報告2021
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智能投顧 作者簡介
編寫組負責人梁昱，清華大學經濟管理學院博士，復旦大學經濟學院博士后，美國哥倫比亞大學商學院訪問學者，現任清華大學金融科技研究院證券科技研究中心負責人，研究領域主要包括資本市場微觀結構、行為金融、金融科技與監管等，曾主持或參與多項國家*省部級課題研究，國內外核心期刊發表學術論文十余篇。 曹雷，清華大學軟件工程碩士研究生，現任華銳金融科技研究所負責人、華銳分布式（北京）技術有限公司總經理，資本市場金融科技創新試點（北京）專家委員，證券期貨行業標準WG2、WG4專家委員；曾先后就職于中國證券金融股份有限公司、中國證監會機構部，多年證券期貨行業系統建設及監管經驗，曾作為主筆人之一，起草多項證券期貨行業法規及行業標準，主導或參與多項證券期貨行業重要課題研究。
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