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個人理財實務 版權信息
- ISBN：9787560663203
- 條形碼：9787560663203 ; 978-7-5606-6320-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財實務 內容簡介
本書在介紹客戶信息收集、整理和分析的基礎上，結合我國個人理財市場發展狀況，甄選了人們*為關心的現金規劃、金融投資規劃、家庭保障規劃、家庭住房規劃、子女教育規劃、稅收籌劃和養老規劃等知識作為理財模塊，設計了專項理財項目，并根據理財業務流程，對每個項目做重點實務介紹；書中還結合具體實例，設計并撰寫了家庭理財規劃報告。 為便于學習和掌握，本書突出了實務操作環節，在每個模塊之前都進行了知識目標、技能目標、素質目標的提煉，在實務操作中注重相關知識點的補充，并結合具體案例，對實務操作進行分析講解，做到了教學做一體化。另外，本書在每個模塊后都提供了相應的練習來鞏固所學知識。 本書可作為高等職業院校、高等專科學校理財類課程的教材，也可供一般讀者學習借鑒。
個人理財實務 目錄
模塊一 理財客戶分析 1
項目一 客戶信息的收集與整理 2
項目二 客戶財務狀況分析 4
項目三 客戶理財目標分析 10
綜合練習 14
模塊二 現金規劃 15
項目一 貨幣時間價值計算 16
項目二 現金規劃工具 19
項目三 現金規劃 27
綜合練習 33
模塊三 金融投資規劃 35
項目一 金融投資工具概覽 36
項目二 固定收益證券分析 40
項目三 股票投資分析 47
項目四 證券投資基金產品的分析 53
項目五 個人金融投資規劃的設計與資產組合策略分析 58
綜合練習 67
模塊四 家庭保障規劃 69
項目一 我國社會保障體系 70
項目二 家庭風險管理 75
項目三 家庭保障計劃 81
綜合練習 86
模塊五 家庭住房規劃 87
項目一 租房和購房的決定 88
項目二 購房融資 94
項目三 房地產投資規劃 105
綜合練習 108
模塊六 子女教育規劃 109
項目一 子女教育投資規劃概述 110
項目二 子女教育規劃實務 111
綜合練習 121
模塊七 稅收籌劃 123
項目一 個人所得稅管理和征繳 124
項目二 個人所得稅的計算 127
項目三 個人所得稅規劃 130
綜合練習 138
模塊八 養老規劃 139
項目一 我國養老現狀 140
項目二 退休養老資金預算 143
項目三 退休養老規劃 146
綜合練習 150
模塊九 撰寫理財規劃報告 151
項目一 填寫理財工作底稿 152
項目二 撰寫家庭理財規劃報告 161
綜合練習 170
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