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《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集 版權信息
- ISBN：9787111701361
- 條形碼：9787111701361 ; 978-7-111-70136-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集 本書特色
配套《財富管理：理論與實踐》教材，“思考習題”“計算題”“案例討論”“自測與拓展”和“參考答案”模塊
《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集 內容簡介
本書是財富管理教材《財富管理：理論與實踐》配套的學習指南與習題集，每章名稱及順序與主教材接近一致，每章先通過“本章回顧”和“關鍵概念與概念理解”模塊幫助讀者快速地概覽各章學習內容和重要的基本概念，然后安排了“思考習題”“計算題”“案例討論”“自測與拓展”和“參考答案”模塊，有助于讀者在課后或者學習過程中檢驗和鞏固自己的學習成果，加深對當前章節內容的理解。此外，本書還給出了1套綜合性的測試題，以幫助讀者對自己的學習效果進行檢測。 本書的讀者對象為經濟類、金融類與管理類專業本科生和研究生，以及國內財富管理行業從業人士。
《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集 目錄
作者簡介
如何使用本書
第1章 財富管理概論1
本章回顧1
關鍵概念與概念理解3
思考習題3
計算題4
案例討論：某私人銀行企業主客戶的財富管理規劃4
自測與拓展5
參考答案7
第2章 財富管理流程14
本章回顧14
關鍵概念與概念理解16
思考習題16
案例討論：家庭理財需求分析與家庭財富管理方案設計17
自測與拓展18
參考答案20
第3章 財富管理體系26
本章回顧26
關鍵概念與概念理解29
思考習題29
案例討論：某財富管理機構家族綜合事務與財富管理業務模塊表30
自測與拓展32
參考答案34
第4章 財富管理中的金融經濟學基礎40
本章回顧40
關鍵概念與概念理解43
思考習題43
計算題44
案例討論：投資怎樣適應經濟與市場環境變化44
自測與拓展47
參考答案49
第5章 財富管理中的生命周期消費儲蓄理論55
本章回顧55
關鍵概念與概念理解57
思考習題58
計算題58
案例討論：中國家庭總負債結構與消費金融助力消費升級58
自測與拓展60
參考答案62
第6章 家庭生命周期資產配置模型與應用68
本章回顧68
關鍵概念與概念理解71
思考習題71
計算題72
案例討論：招商銀行推廣資產配置系統帶來的啟示73
自測與拓展75
參考答案77
第7章 家庭現金和負債管理84
本章回顧84
關鍵概念與概念理解86
思考習題87
計算題87
案例討論：某公司部門經理張先生的現金負債管理規劃87
自測與拓展88
參考答案90
第8章 家庭房地產投資規劃96
本章回顧96
關鍵概念與概念理解99
思考習題99
計算題99
案例討論：購房還是租房的決策選擇及計算100
自測與拓展101
參考答案103
第9章 家庭保險規劃110
本章回顧110
關鍵概念與概念理解113
思考習題113
案例討論：私營小企業主的家庭保險規劃113
自測與拓展115
參考答案116
第10章 退休與養老規劃121
本章回顧121
關鍵概念與概念理解124
思考習題124
計算題124
案例討論：中年單身媽媽的退休與養老規劃125
自測與拓展126
參考答案127
第11章 家庭財富保全與傳承規劃133
本章回顧133
關鍵概念與概念理解136
思考習題136
案例討論：高凈值企業家客戶的家庭財富保全與
傳承規劃136
自測與拓展137
參考答案139
第12章 稅收籌劃與財富管理143
本章回顧143
關鍵概念與概念理解145
思考習題145
計算題146
案例討論：2020年個人投資稅務籌劃146
自測與拓展148
參考答案150
第13章 財富科技157
本章回顧157
關鍵概念與概念理解160
思考習題160
案例討論：Beta理財師平臺161
自測與拓展163
參考答案165
《財富管理》模擬試卷170
《財富管理》模擬試卷參考答案172
參考文獻176
如何使用本書
第1章 財富管理概論1
本章回顧1
關鍵概念與概念理解3
思考習題3
計算題4
案例討論：某私人銀行企業主客戶的財富管理規劃4
自測與拓展5
參考答案7
第2章 財富管理流程14
本章回顧14
關鍵概念與概念理解16
思考習題16
案例討論：家庭理財需求分析與家庭財富管理方案設計17
自測與拓展18
參考答案20
第3章 財富管理體系26
本章回顧26
關鍵概念與概念理解29
思考習題29
案例討論：某財富管理機構家族綜合事務與財富管理業務模塊表30
自測與拓展32
參考答案34
第4章 財富管理中的金融經濟學基礎40
本章回顧40
關鍵概念與概念理解43
思考習題43
計算題44
案例討論：投資怎樣適應經濟與市場環境變化44
自測與拓展47
參考答案49
第5章 財富管理中的生命周期消費儲蓄理論55
本章回顧55
關鍵概念與概念理解57
思考習題58
計算題58
案例討論：中國家庭總負債結構與消費金融助力消費升級58
自測與拓展60
參考答案62
第6章 家庭生命周期資產配置模型與應用68
本章回顧68
關鍵概念與概念理解71
思考習題71
計算題72
案例討論：招商銀行推廣資產配置系統帶來的啟示73
自測與拓展75
參考答案77
第7章 家庭現金和負債管理84
本章回顧84
關鍵概念與概念理解86
思考習題87
計算題87
案例討論：某公司部門經理張先生的現金負債管理規劃87
自測與拓展88
參考答案90
第8章 家庭房地產投資規劃96
本章回顧96
關鍵概念與概念理解99
思考習題99
計算題99
案例討論：購房還是租房的決策選擇及計算100
自測與拓展101
參考答案103
第9章 家庭保險規劃110
本章回顧110
關鍵概念與概念理解113
思考習題113
案例討論：私營小企業主的家庭保險規劃113
自測與拓展115
參考答案116
第10章 退休與養老規劃121
本章回顧121
關鍵概念與概念理解124
思考習題124
計算題124
案例討論：中年單身媽媽的退休與養老規劃125
自測與拓展126
參考答案127
第11章 家庭財富保全與傳承規劃133
本章回顧133
關鍵概念與概念理解136
思考習題136
案例討論：高凈值企業家客戶的家庭財富保全與
傳承規劃136
自測與拓展137
參考答案139
第12章 稅收籌劃與財富管理143
本章回顧143
關鍵概念與概念理解145
思考習題145
計算題146
案例討論：2020年個人投資稅務籌劃146
自測與拓展148
參考答案150
第13章 財富科技157
本章回顧157
關鍵概念與概念理解160
思考習題160
案例討論：Beta理財師平臺161
自測與拓展163
參考答案165
《財富管理》模擬試卷170
《財富管理》模擬試卷參考答案172
參考文獻176
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《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集 作者簡介
楊碧云，經濟學博士，廣東外語外貿大學金融學院教授，碩士生導師。先后于湘潭大學、浙江大學與中山大學獲得經濟學學士、經濟學碩士與經濟學博士學位，英國倫敦威斯敏斯特大學商學院訪問學者。主要從事金融學、靠前經濟學和公共經濟學方向的教學與研究工作。主持國家社科基金重大項目子課題1項、廣東省自然科學基金項目與社科基金項目2項，參與重量與省部級課題多項。出版學術專著多部，在《財貿經濟》《保險研究》和《世界經濟研究》等核心期刊發表學術論文30余篇。
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