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個人理財業(yè)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787522306575
- 條形碼：9787522306575 ; 978-7-5223-0657-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財業(yè)務(wù) 內(nèi)容簡介
本書是財政部規(guī)劃教材、全國財政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會推薦教材，由財政部教材編審委員會組織編寫并審定，作為全國中等職業(yè)學(xué)校財經(jīng)類教材使用。個人理財業(yè)務(wù)是根據(jù)金融事務(wù)專業(yè)典型職業(yè)活動個人理財咨詢與服務(wù)業(yè)務(wù)直接轉(zhuǎn)化而成的專業(yè)核心課程，具有一定的理論性和較強的實踐性，且在金融實務(wù)專業(yè)課程體系中具有一定的獨立性。本教材有以下主要特點：以中等職業(yè)學(xué)校金融事務(wù)專業(yè)學(xué)生的就業(yè)為導(dǎo)向，以商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)流程為主線，將要求掌握的知識和能力分解設(shè)計成若干系列工作任務(wù)，根據(jù)中職學(xué)生的認知特點和知識結(jié)構(gòu)，綜合考慮個人理財業(yè)務(wù)這項職業(yè)活動所涉及的工作對象、工具、方法、組織及其工作紀律要求要素，采用與工作流程相結(jié)合的結(jié)構(gòu)來展示教學(xué)內(nèi)容。以工作任務(wù)為導(dǎo)向，在每個工作任務(wù)中，按照工作過程的步驟所涉及的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能、設(shè)備及其工具使用、職業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)工作要素融入工作過程，通過工作模擬、角色互換訓(xùn)練活動，幫助學(xué)生做學(xué)結(jié)合、邊學(xué)邊做，充分體現(xiàn)理財工作崗位的要求。本教材重在突出培養(yǎng)學(xué)生勝任銀行個人理財業(yè)務(wù)的職業(yè)能力的觀念，更為學(xué)習(xí)掌握其他相關(guān)金融專業(yè)課程打好基礎(chǔ)。以銀行客戶經(jīng)理工作內(nèi)容為主線，從建立與客戶的理財關(guān)系、分析診斷客戶的財務(wù)狀況，規(guī)劃客戶理財方案、到維護與客戶的理財關(guān)系等方面的服務(wù)工作，讓學(xué)生隨著教材中的客戶經(jīng)理體驗銀行客戶經(jīng)理的工作過程，從而了解銀行個人理財業(yè)務(wù)的工作內(nèi)容，掌握其服務(wù)標準與規(guī)范。
個人理財業(yè)務(wù) 目錄
**單元 建立與客戶的理財關(guān)系
任務(wù)1 激發(fā)客戶的理財興趣
任務(wù)2 計算客戶的理財價值
任務(wù)3 介紹金融理財產(chǎn)品
任務(wù)4 初步達成理財意愿
第二單元 分析和診斷客戶的財務(wù)狀況
任務(wù)1 分析客戶的理財需求
任務(wù)2 編制客戶的財務(wù)報表
任務(wù)3 分析客戶的財務(wù)狀況
第三單元 規(guī)劃客戶的理財方案
任務(wù)1 編制客戶的理財方案
任務(wù)2 營銷客戶的理財方案
第四單元 維護與客戶的理財關(guān)系
任務(wù)1 理財客戶的售后服務(wù)
任務(wù)2 理財客戶的再次開發(fā)
附錄
附錄1 一元復(fù)利終值系數(shù)表
附錄2 一元復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄3 一元年金終值系數(shù)表
附錄4 一元年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻
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