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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787522306575
- 條形碼：9787522306575 ; 978-7-5223-0657-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)是財(cái)政部規(guī)劃教材、全國(guó)財(cái)政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)推薦教材，由財(cái)政部教材編審委員會(huì)組織編寫(xiě)并審定，作為全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校財(cái)經(jīng)類教材使用。個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是根據(jù)金融事務(wù)專業(yè)典型職業(yè)活動(dòng)個(gè)人理財(cái)咨詢與服務(wù)業(yè)務(wù)直接轉(zhuǎn)化而成的專業(yè)核心課程，具有一定的理論性和較強(qiáng)的實(shí)踐性，且在金融實(shí)務(wù)專業(yè)課程體系中具有一定的獨(dú)立性。本教材有以下主要特點(diǎn)：以中等職業(yè)學(xué)校金融事務(wù)專業(yè)學(xué)生的就業(yè)為導(dǎo)向，以商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)流程為主線，將要求掌握的知識(shí)和能力分解設(shè)計(jì)成若干系列工作任務(wù)，根據(jù)中職學(xué)生的認(rèn)知特點(diǎn)和知識(shí)結(jié)構(gòu)，綜合考慮個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)這項(xiàng)職業(yè)活動(dòng)所涉及的工作對(duì)象、工具、方法、組織及其工作紀(jì)律要求要素，采用與工作流程相結(jié)合的結(jié)構(gòu)來(lái)展示教學(xué)內(nèi)容。以工作任務(wù)為導(dǎo)向，在每個(gè)工作任務(wù)中，按照工作過(guò)程的步驟所涉及的業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、設(shè)備及其工具使用、職業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)工作要素融入工作過(guò)程，通過(guò)工作模擬、角色互換訓(xùn)練活動(dòng)，幫助學(xué)生做學(xué)結(jié)合、邊學(xué)邊做，充分體現(xiàn)理財(cái)工作崗位的要求。本教材重在突出培養(yǎng)學(xué)生勝任銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的職業(yè)能力的觀念，更為學(xué)習(xí)掌握其他相關(guān)金融專業(yè)課程打好基礎(chǔ)。以銀行客戶經(jīng)理工作內(nèi)容為主線，從建立與客戶的理財(cái)關(guān)系、分析診斷客戶的財(cái)務(wù)狀況，規(guī)劃客戶理財(cái)方案、到維護(hù)與客戶的理財(cái)關(guān)系等方面的服務(wù)工作，讓學(xué)生隨著教材中的客戶經(jīng)理體驗(yàn)銀行客戶經(jīng)理的工作過(guò)程，從而了解銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的工作內(nèi)容，掌握其服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) 目錄
**單元 建立與客戶的理財(cái)關(guān)系
任務(wù)1 激發(fā)客戶的理財(cái)興趣
任務(wù)2 計(jì)算客戶的理財(cái)價(jià)值
任務(wù)3 介紹金融理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)4 初步達(dá)成理財(cái)意愿
第二單元 分析和診斷客戶的財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)1 分析客戶的理財(cái)需求
任務(wù)2 編制客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)3 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況
第三單元 規(guī)劃客戶的理財(cái)方案
任務(wù)1 編制客戶的理財(cái)方案
任務(wù)2 營(yíng)銷客戶的理財(cái)方案
第四單元 維護(hù)與客戶的理財(cái)關(guān)系
任務(wù)1 理財(cái)客戶的售后服務(wù)
任務(wù)2 理財(cái)客戶的再次開(kāi)發(fā)
附錄
附錄1 一元復(fù)利終值系數(shù)表
附錄2 一元復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄3 一元年金終值系數(shù)表
附錄4 一元年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)
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