掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
私人財富管理一本通:從保值增值到保全傳承 版權信息
- ISBN：9787509599280
- 條形碼：9787509599280 ; 978-7-5095-9928-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
私人財富管理一本通:從保值增值到保全傳承 內容簡介
從私人財富管理的概念和內涵、私人才管理管理的目標和流程、理財工具分析、資產配置與組合管理策略、私人財富管理與境內外稅務籌劃、私人財富管理與婚姻財富管理籌劃、私人財富管理與企業股權的治理等多視角進行詳細的闡述，既有理論的分析，也有案例的講解，還有法律條文的解讀，可謂是深入淺出，通俗易懂。
私人財富管理一本通:從保值增值到保全傳承 目錄
**章 認識私人財富管理
**節 什么是私人財富管理
第二節 私人財富管理的核心要素
一、基于整個家庭經濟生命周期的財富管理
二、理財規劃過程
三、私人財富管理行業的職業道德
第三節 私人財富管理的服務機構
一、私人銀行
二、信托公司
三、家族辦公室
四、第三方理財機構
第二章 私人財富管理流程
**節 客戶定位
一、目標管理
二、家庭財務屬性
三、風險容忍度
四、行為偏好
五、生命周期
六、客戶約束條件
七、市場預期
第二節 客戶關系處理與理財價值觀
一、客戶關系處理
二、理財價值觀
第三節 私人財富管理投資策略
一、遵循投資組合管理且考慮客戶獨特性
二、風險控制
三、撰寫投資建議書
第四節 投資建議書的執行、監督、審查與調整
一、與客戶深入探討投資建議書
二、協助客戶執行投資建議書
三、監督并控制投資建議書的執行
四、投資組合的評估與調整
第五節 明確相關各方的法律關系
一、代理
二、委托
第三章 私人財富管理工具
**節 私募基金
一、私募基金的基本概念
二、私募基金的發展歷程
三、私募基金的組織和運作方式
四、私募基金與公募基金的比較
第二節 投資型信托
一、信托的基本概念
……
第四章 資產配置與組合管理
第五章 私人財富管理與境內稅務籌劃
第六章 私人財富管理與跨境稅務籌劃
第七章 婚姻家庭財富的界定與分割
第八章 股權傳承的法律智慧
展開全部
私人財富管理一本通:從保值增值到保全傳承 作者簡介
陳云，ChPBCLUB（中國私人銀行家俱樂部）創辦人兼理事長、危而思商學院首席講師，曾任某信托公司私人信托部首席財富顧問，經濟學學士、中級經濟師、認證私人銀行家，著有暢銷書《大額保單操作實務》。 有著十多年的家庭財富管理經驗，先后任職于國內知名的三方財富管理機構和信托公司，擔任高級理財經理和首席財富顧問，擅長于依據客戶具體情況，構建家族信托和大額保單的財富管理架構。先后受聘于工商銀行、建設銀行、中信銀行、民生銀行、交通銀行、深圳農村商業銀行、中國人壽、交銀康聯人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、英大人壽、中信保誠人壽、建信人壽、中銀三星人壽、匯豐人壽等金融機構及團隊，累計主講各類培訓和客戶場沙龍將近兩百場。 劉娓娜，北京市千奭律師事務所主任、北京企業法治與發展研究會&企業訴訟研究中心副主任、北京大學國家發展研究院碩士，ChPBCLUB（中國私人銀行家俱樂部）特聘專家講師。 擁有10多年的豐富律師經驗，專注于研究中國私人財富傳承的法律風險防范，將民營企業家在企業運營過程中的刑事法律風險與公司運營過程中涉及公司內部股權結構設計中的控制權、運營權及分紅權等諸多法律問題與私人資產配置等相關法律問題相結合，研究了一系列的有效隔離及防范措施及解決方案。擅長處理特別重大、復雜的案件，特別是涉及公司運營中的法律風險防范、公司股權結構設計、公司股權分割與繼承案件。
書友推薦
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
中國歷史的瞬間
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
有舍有得是人生
- >
月亮虎
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
我從未如此眷戀人間
本類暢銷
