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公司債券和資產(chǎn)證卷化產(chǎn)品發(fā)行問答 版權(quán)信息
- ISBN：9787509598290
- 條形碼：9787509598290 ; 978-7-5095-9829-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
公司債券和資產(chǎn)證卷化產(chǎn)品發(fā)行問答 內(nèi)容簡介
固定收益產(chǎn)品是一種理財術(shù)語，其發(fā)行的理財產(chǎn)品的利率固定不變，目的是回避利率和匯率風(fēng)險，是增加駕馭經(jīng)濟不穩(wěn)定性和控制風(fēng)險的手段，滿足融資者需求，同時獲取超額收益。固定收益產(chǎn)品一般包括流動性管理工具、存款、政府債券、準(zhǔn)政府債券、企業(yè)債券。 《公司債券和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行問答》主要分析了中國金融市場所能夠提供的各類固定收益類金融資產(chǎn)以及它們的特點，解讀了投資者關(guān)心的各種問題，為投資者提供一定指南。 《公司債券和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行問答》由深交所培訓(xùn)中心編著，作為其培訓(xùn)教材的一種，供企業(yè)和投資者學(xué)習(xí)。
公司債券和資產(chǎn)證卷化產(chǎn)品發(fā)行問答 目錄
上篇 公司債券
**章 公司債券常識？
**節(jié) 基本概念和制度演進？
1．什么是公司債券？
2．債券品種有哪些？
3．公司債券經(jīng)歷了哪些制度變化？
4．公司債券發(fā)行的基本程序有哪些？
第二節(jié) 大公募債券
5．什么是大公募？
6．大公募發(fā)行條件是什么？
7．大公募信用評級有什么要求？
8．大公募申報材料有哪些？
9．大公募審核程序有哪些？
10．大公募交易和轉(zhuǎn)讓方式有哪些？
11．大公募資金用途及管理有何規(guī)定？
第三節(jié) 小公募債券
12．什么是小公募？
13．小公募發(fā)行條件是什么？
14．小公募信用評級有什么要求？
15．小公募的專業(yè)投資者應(yīng)滿足什么條件？
16．小公募申報材料有哪些？
17．小公募審核程序是什么？
18．小公募交易和轉(zhuǎn)讓有何要求？
19．小公募資金用途及管理有何規(guī)定？
第四節(jié) 私募債券
20．什么是私募？
21．私募發(fā)行條件是什么?
22．私募信用評級有什么要求？
23．私募的專業(yè)投資者應(yīng)滿足什么條件？
24．私募申報材料有哪些？
25．私募審核程序是什么？
26．受理階段主要工作有哪些？
27．核對與反饋階段主要工作有哪些？
28．召開核對工作小組會議的主要工作有哪些？
29．私募備案有何要求？
30．私募發(fā)行、交易和轉(zhuǎn)讓有何規(guī)定？
31．私募資金用途及管理有何規(guī)定？
第二章 發(fā)行公司債券前期準(zhǔn)備？
**節(jié)盡職調(diào)查
32．盡職調(diào)查主要包括哪些內(nèi)容？
33．盡職調(diào)查有哪些主要程序和方法？
34．發(fā)行人風(fēng)險因素的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
35．發(fā)行人基本情況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
36．發(fā)行人資信狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
37．發(fā)行人增信機制的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
38．發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
39．發(fā)行人財務(wù)狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
40．募集資金用途的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
41．投資者權(quán)益保護的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
第二節(jié)編制募集說明書
……
下篇 資產(chǎn)證券化
后記
**章 公司債券常識？
**節(jié) 基本概念和制度演進？
1．什么是公司債券？
2．債券品種有哪些？
3．公司債券經(jīng)歷了哪些制度變化？
4．公司債券發(fā)行的基本程序有哪些？
第二節(jié) 大公募債券
5．什么是大公募？
6．大公募發(fā)行條件是什么？
7．大公募信用評級有什么要求？
8．大公募申報材料有哪些？
9．大公募審核程序有哪些？
10．大公募交易和轉(zhuǎn)讓方式有哪些？
11．大公募資金用途及管理有何規(guī)定？
第三節(jié) 小公募債券
12．什么是小公募？
13．小公募發(fā)行條件是什么？
14．小公募信用評級有什么要求？
15．小公募的專業(yè)投資者應(yīng)滿足什么條件？
16．小公募申報材料有哪些？
17．小公募審核程序是什么？
18．小公募交易和轉(zhuǎn)讓有何要求？
19．小公募資金用途及管理有何規(guī)定？
第四節(jié) 私募債券
20．什么是私募？
21．私募發(fā)行條件是什么?
22．私募信用評級有什么要求？
23．私募的專業(yè)投資者應(yīng)滿足什么條件？
24．私募申報材料有哪些？
25．私募審核程序是什么？
26．受理階段主要工作有哪些？
27．核對與反饋階段主要工作有哪些？
28．召開核對工作小組會議的主要工作有哪些？
29．私募備案有何要求？
30．私募發(fā)行、交易和轉(zhuǎn)讓有何規(guī)定？
31．私募資金用途及管理有何規(guī)定？
第二章 發(fā)行公司債券前期準(zhǔn)備？
**節(jié)盡職調(diào)查
32．盡職調(diào)查主要包括哪些內(nèi)容？
33．盡職調(diào)查有哪些主要程序和方法？
34．發(fā)行人風(fēng)險因素的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
35．發(fā)行人基本情況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
36．發(fā)行人資信狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
37．發(fā)行人增信機制的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
38．發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
39．發(fā)行人財務(wù)狀況的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
40．募集資金用途的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
41．投資者權(quán)益保護的盡職調(diào)查包含什么內(nèi)容？
第二節(jié)編制募集說明書
……
下篇 資產(chǎn)證券化
后記
展開全部
公司債券和資產(chǎn)證卷化產(chǎn)品發(fā)行問答 節(jié)選
④其他償債措施（如有）包括：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；調(diào)減或者停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào)離；增加第三方擔(dān)保或者追加抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)；提前償付全部或者部分債券本息；暫緩新增債務(wù)或者為第三方提供擔(dān)保。 （3）爭議解決機制。發(fā)行人應(yīng)披露構(gòu)成債券違約的情形、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式，并明確發(fā)生違約后的爭議解決機制。募集說明書的爭議解決機制應(yīng)當(dāng)獨立約定，并應(yīng)與擔(dān)保函（如有）、擔(dān)保協(xié)議（如有）、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則等文件中的相關(guān)約定不沖突。48.募集說明書的發(fā)行人基本情況章節(jié)應(yīng)包括什么內(nèi)容？ 發(fā)行人應(yīng)披露包括但不限于以下情況： （1）發(fā)行人基本情況。發(fā)行人應(yīng)簡要披露以下情況：公司名稱、法定代表人、設(shè)立日期、注冊資本、實繳資本、住所、郵編、信息披露事務(wù)負責(zé)人及其聯(lián)系方式、所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼等。 （2）發(fā)行人設(shè)立及歷史沿革。發(fā)行人應(yīng)簡要披露公司設(shè)立及*近三年內(nèi)實際控制人變化情況、重大資產(chǎn)重組情況及報告期末的前十大股東情況，相關(guān)重大資產(chǎn)重組涉及資產(chǎn)評估事項的，還應(yīng)簡要披露資產(chǎn)評估情況。 （3）發(fā)行人控股股東和實際控制人情況。發(fā)行人應(yīng)披露控股股東和實際控制人的基本情況。實際控制人應(yīng)披露到*終的國有控股主體或自然人為止。 若發(fā)行人的控股股東或?qū)嶋H控制人為自然人，應(yīng)披露其姓名、簡要背景、與其他主要股東的關(guān)系及直接或間接持有的發(fā)行人股份／股權(quán)是否被質(zhì)押或存在爭議的情況，同時披露該自然人對其他企業(yè)的主要投資情況。 若發(fā)行人的控股股東或?qū)嶋H控制人為法人，應(yīng)披露該法人的名稱及其主要股東。披露該法人的成立日期、注冊資本、主要業(yè)務(wù)、主要資產(chǎn)情況、所持有的發(fā)行人股份／股權(quán)是否被質(zhì)押或存在爭議的情況。 （4）發(fā)行人重要權(quán)益投資情況。對發(fā)行人主要子公司以及其他有重要影響的參股公司、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)，應(yīng)當(dāng)披露其基本情況、主營業(yè)務(wù)和*近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；對發(fā)行人持股比例未達50%但納入合并報表范圍的子公司，應(yīng)當(dāng)充分說明原因。 （5）發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人應(yīng)披露法人治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)*近三年內(nèi)的運行情況，包括但不限于公司的組織結(jié)構(gòu)、治理機制、主要內(nèi)控制度等。 （6）發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員。發(fā)行人應(yīng)列表披露現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況，至少包括姓名、現(xiàn)任職務(wù)及任期、從業(yè)簡歷、兼職情況、持有發(fā)行人股份／股權(quán)和債券的情況。 （7）發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況。發(fā)行人應(yīng)對自身主要業(yè)務(wù)、面臨的主要競爭狀況、經(jīng)營方針及戰(zhàn)略開展情況進行披露，包括但不限于：報告期業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成，相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的運營主體、區(qū)域分布；報告期主要產(chǎn)品或服務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，如原材料、能源及供應(yīng)情況，主要產(chǎn)品或服務(wù)的主要客戶情況等，存在對單一客戶或供應(yīng)商依賴情形的，應(yīng)充分披露風(fēng)險；對創(chuàng)新型業(yè)務(wù)或投資者不易了解的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)充分說明業(yè)務(wù)模式、盈利模式等。 （8）發(fā)行人所在行業(yè)分析。發(fā)行人應(yīng)分析所在行業(yè)的基本情況、競爭格局、未來發(fā)展趨勢、行業(yè)政策等。對于房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩等行業(yè)的發(fā)行人，還應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定補充披露。 （9）發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易，并說明關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限、決策程序、定價機制。 對于往來占款和資金拆借占發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模比例較大的，應(yīng)就相關(guān)往來占款或資金拆借情況（包括形成原因、對手方與發(fā)行人關(guān)系、金額、期限、回款安排及報告期內(nèi)回款情況）、決策權(quán)限、決策程序、定價機制等（關(guān)聯(lián)方往來參照企業(yè)會計準(zhǔn)則中“關(guān)聯(lián)方披露”的相關(guān)披露要求執(zhí)行）在募集說明書中進行詳細披露，并進行風(fēng)險提示，影響重大的進行重大事項提示。必要時還應(yīng)明確披露債券存續(xù)期內(nèi)是否還將涉及新增非經(jīng)營性往來占款或資金拆借事項，如有，應(yīng)進一步披露相關(guān)事項應(yīng)履行的決策程序和持續(xù)信息披露安排。 （10）信息披露事務(wù)與投資者關(guān)系管理。發(fā)行人應(yīng)披露信息披露事務(wù)及投資者關(guān)系管理的相關(guān)制度安排。 發(fā)行人根據(jù)自身風(fēng)險特征和風(fēng)險因素，承諾財務(wù)指標(biāo)、事先約束條款等的，應(yīng)在募集說明書等有關(guān)文件中有針對性地合理設(shè)置投資者保護契約條款，并明確約定觸發(fā)情形和處置機制。 （11）公司違法違規(guī)及受處罰的情況。 ……
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