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邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 版權信息
- ISBN：9787218145365
- 條形碼：9787218145365 ; 978-7-218-14536-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 本書特色
1．把握家族財富管理定制的邏輯，走入家族財富管理解決方案3.0時代。 2．系統解決財富管理整體解決方案的高度、深度及寬度問題。
邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 內容簡介
本書是“家族世代?家族財富管理整體解決方案實戰系列”叢書中的一本，劃分為本立、道生、家和與世豐四篇，共27章、108篇文章，主線是從背景出發走向未來，結合優選財富管理環境逐步“透明化”的大背景進行分析，核心目標是為具有家族財富管理整體解決方案訴求的財富家族及財富管理專業人士提供系統支持。
邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 目錄
本立篇
第1章 家族財富管理整體解決方案的邏輯與起點
——從四大挑戰到家族立場
家族（企業）四大挑戰之無常為常 / 002
家族（企業）四大挑戰之四期疊加 / 004
家族（企業）四大挑戰之文化缺失與過于自信 / 006
問題的討論必須回到原點：目標與方向 / 008
家族財富管理的七個基礎性邏輯 / 010
永遠保有一個立場——家族立場 / 013
第2章 探尋家族財富管理的高度與深度
——互為表里的家族生態系統與家族力
重新發現家族生態系統的價值與邏輯 / 015
家族力——真正決定深度的答案 / 018
互為表里——打破整體解決方案的瓶頸 / 020
第3章 將理論演變為行動準則
——三層規劃、雙重治理的底層邏輯
家族核心理論探討之特殊資產與家族涉入 / 022
家族核心理論探討之利他主義與特殊代理 / 024
趨利避害：從家族特殊資產到“三層規劃” / 027
必須長期堅持的行動準則 / 029
第4章 圍繞家族特殊資產展開的實戰思考
——整體提升是**可以選擇的道路
厘清家族特殊資產與關鍵資源能力的關系 / 031
內部與外部，過去與未來，家族精神的價值與優勢 / 033
家族特殊資產中的政商關系及社會的普遍認同 / 035
家族特殊資產——品牌與特殊技能、*的特殊才能 / 037
從“桌子”“木桶”出發看家族特殊資產與四大資本 / 039
家族特殊資產對家族企業規劃路徑的影響 / 041
第5章 權益關系的創新與平衡之道
——關注所有權結構的多維度視角
以所有權結構的名義，從四個權利維度出發 / 044
從股權結構回歸家族企業所有權結構 / 047
所有權結構必須平衡的復雜權益關系 / 049
復雜與簡單——所有權結構如何規劃與落地 / 051
第6章 所有權結構設計必須走出思維定式
——換一個思維，多N個路徑
以家族血緣結構比較中日家族與文化差異 / 053
順勢而為，與時代和解才是理性的家族選擇 / 055
共享共治、分與合的現代邏輯與王道 / 057
頂層結構設計的第三條路：主線歸集與保障支持 / 059
第7章 尊重與信任，家族智慧和專業價值
——如何實現家族力量與專業能力的融合
發現并尊重，家族智慧是一種原動力 / 061
家族財富管理永遠離不開專業價值 / 063
尊重與信任是問題的本質 / 065
一種深刻的融合，而不是簡單的導入 / 067
道生篇
第8章 守住底線，再談其他
——什么才是當下家族（企業）*迫切的訴求
從大背景出發，才可以發現正確的答案 / 070
私董會的啟發，如何才能為家族（企業）把脈 / 072
確定的答案——應當給家族一個保障支持的底線 / 074
從*迫切的真實訴求出發，才是正確的路徑 / 076
第9章 必須把握的三個家族財富管理層次
——私人財富管理、頂層結構設計與家族力整體提升
未來已來，整體解決方案的市場觀察 / 079
試水的主要路徑——私人財富管理層次 / 082
*理想的起點——家族（企業）頂層結構設計層次 / 084
根本路徑——家族力整體提升層次 / 086
**0章 只有校準方向，才能走出誤區
——有效打通財富管理的技術與邏輯
脫虛向實，邏輯之下技術、工具的運用和打通 / 088
當下財富家族首先應當澄清的兩個方向性邏輯 / 090
當下財富家族必須澄清的兩個基礎性邏輯 / 092
走出誤區，對家族財富管理的三個忠告 / 094
**1章 把握三個陌生但**重要的概念
——資本平衡、流動性管理與耐心資本
實現資本長期平衡的四個大方向 / 097
流動性管理：提供的流動性越多，需要的流動性越少 / 099
控制權底線：股權贖回與轉讓政策 / 101
全新視角，耐心資本是家族企業的核心優勢 / 103
外部融資——需要與底線的平衡 / 105
**2章 全新視角： 以合伙關系透視家族（企業）
——理念、價值、感情、行為、控制與利益
血緣、情感與文化以外的理性的維度 / 107
理念與價值要素管理的基本對策 / 109
關注情感管理，謹守行為約束 / 111
正視控制訴求本質，尊重利益商業屬性 / 113
**3章 家族投資政策聲明書
——一份家族投資戰略指導手冊
家族投資者的角色——“廚師長”與解決方案 / 115
戰勝挑戰才能保有未來的購買力 / 117
必須建立有紀律的家族投資體系 / 119
如何制定家族投資政策聲明書 / 121
家和篇
**4章 家族（企業）發展的關鍵路徑
——所有權結構的三層次重構
細說家族（企業）所有權結構重構的背景與方向 / 124
家族所有權結構規劃的原則與要點 / 127
事業主體所有權結構重構中的集團化路徑 / 129
認識組織內部所有權結構的三個層次 / 131
**5章 “血脈”與“骨骼”同樣重要
——六項公司治理機制的再認識
關于家族企業治理核心價值的五個觀點 / 133
“骨骼”與“血脈”——家族企業治理的基本要素 / 136
如何拿捏家族企業治理的平衡之道 / 138
**6章 系統視角考量下的家族企業控制權
——路徑、邏輯與節點
從三個層次打通家族企業控制權的實現路徑 / 140
事業主體控制權布局的五個思考邏輯 / 143
控制權布局的十個核心節點 / 146
**7章 家族（企業）規劃圖
——家族與外部，集中與分散
了解一個重要工具——家族企業規劃圖 / 149
家族路障、制度路障與市場路障的預見與對治 / 152
特殊資產、所有權集中與所有權結構 / 154
形態決定視角：不同的選擇與關注 / 156
**8章 家族信托的場景與價值
——*值得關注的財富管理工具
繞不開的家族財富管理工具——家族信托 / 159
以家族信托定制多場景下的所有權結構 / 161
為什么家族信托火了——信托的功能價值 / 163
為什么是家族信托火了——信托的家族價值 / 166
家族信托發展的關鍵問題——從37號文說起 / 169
**9章 用堅固與柔軟戰勝時間與人性
——“六性”決定家族信托的未來
守住合法性的底線，把握價值性的邊界 / 171
家族性是價值立場，系統性是技術立場 / 174
保持柔軟：可適以應變化，持續以致世代 / 176
第20章 安然于當下，從容于未來
——重新發現結構性工具的核心價值
從傳統面食看財富管理工具的優與劣 / 178
結構性工具的共同邏輯與價值是什么？ / 181
結構性工具選擇與運用的基本邏輯 / 183
具象的工具價值比較——遺囑信托與遺囑（遺贈） / 185
世豐篇
第21章 不是一種時尚，而是一種需要
——家族憲法與家族規章
不要好高騖遠，家族憲法不是一次“打卡” / 188
立足當下，從家族規章出發遇見家族憲法 / 190
魂而生法，法而賦形，從文化到治理 / 192
制定家族憲法是家族的一堂共修課 / 194
家法與國法，保證家族憲法的有效與執行 / 197
第22章 面對家族文化的資本價值
——家族文化養成的關鍵要點
三重維度——形文化、法文化及魂文化 / 199
覺醒之間——一個共識，三個關系 / 202
透析家族文化的資本視角 / 204
一脈相“成”的家族文化養成路徑 / 206
第23章 如何才能成為一名合格的股東
——被忽視的家族所有者教育
家族所有者教育的N個理由 / 209
不僅積極股東要合格，消極股東也要合格 / 212
角色教育、權利教育與責任教育 / 214
第24章 影響未來的基本政策
——家族雇傭政策與家族經理人
家族雇傭政策不是可選項，不可或缺 / 216
不是簡單的幾個條款，而是一個完整系統 / 218
接班人培養、雇傭政策與職業經理人 / 221
第25章 家族（企業）財富傳承的關鍵時刻
——家族*與接班人如何順利交棒
再次厘清家族傳承問題的幾個思考邏輯 / 223
家族（企業）***應當高度關注的七個問題 / 226
權杖移交、非正常接班及所面對的挑戰 / 229
接班人應當修行的五門功課 / 231
第26章 永遠保持系統性的思考與實踐
——家族（企業）財富管理的三個重要話題
必須深刻反思的幾個家族財富管理問題 / 234
家族（企業）財富管理的實戰推動路徑 / 237
家族危機化解的本末之道 / 239
第27章 遇見未來
——找到家族（企業）的前行之路
家族辦公室的行業本質：家族立場與獨立視角 / 241
把握家族財富管理的3.0時代 / 244
既要學會自由奔跑，也要學會自我約束 / 247
轉變與重構是家族（企業）財富管理的核心趨勢 / 250
展開全部
邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 節選
家族力——真正決定深度的答案 此前在馬來西亞休假期間，團隊以非常近距離的方式接觸了曾經被譽為“東方洛克菲勒”張弼士的家族，以及以錫鐵制品享譽全世界的“皇家雪萊莪”楊氏家族，并聆聽了兩個家族的家族故事。 兩個家族同樣發端于同時代的客家民系的核心區域——梅州大埔，同樣深具客家底色。雖然號稱“世界十大豪宅之一”的張弼士故居——“藍屋”至今還在，但早已物是人非。為什么深諳財富管理之道的張氏家族已經“衰敗”，而昔日名不見經傳的楊氏家族卻以“皇家雪萊莪”而“輝煌”至今？ 家族*重要的財富是什么？是文化資本、人力資本、社會資本，還是金融資本？今天很多人會說文化資本是*重要的財富，但缺失其他資本的家族還可以稱之為家族嗎？既然要實現家族財富的保護、管理與傳承，那么保護、管理與傳承的目標又是什么呢？進而，家族（企業）真正的驅動力是什么，真正的長壽基因是什么呢？如果用家族生態系統解決家族財富管理的高度問題，那用什么來詮釋或解決家族財富管理的深度問題呢？ 在家族財富管理過程中，家族會逐步發現財富管理的邏輯與技術雖然可以解決家族財富保護、管理及傳承過程中的各類問題，但同時也會逐步意識到財富管理不僅是對金融資本的管理，也應當是對家族的文化資本、社會資本及人力資本的系統管理，只有這樣才可能真正解決家族基業長青的問題。 那么，金融資本、人力資本、文化資本及社會資本的強大且平衡的集合體，以及與這個集合體無法割裂的、維持這個集合體有效運行及充滿活力的機制應當稱之為什么呢？應當安一個什么名呢？就是家族力！ 我們當下用“家族力”這個概念來對此進行提煉，感覺這個提煉是相對準確的，也符合當下的時尚語境。 家族力應當同時包括家族的永續生存能力——生存力，家族的持續發展能力——發展力，以及家族的核心社會價值——價值力。 生存力和發展力比較直觀，不難理解。重點談一下價值力如何理解。這里的價值力指的是家族價值與社會價值的契合能力，家族價值對社會價值的引領能力。 從國內看到國外，從當下回溯歷史，不難發現，當一個家族的家族價值與社會價值無法相互融合或者發生沖突時，這個家族就無法實現長期繁榮發展。過去沒有可能，現在沒有可能，未來也肯定不可能，這是由家族的社會屬性所決定的。家族與社會是一個彼此認同與尊重、相互關注與需要的關系，違背了這個價值關系，家族必定會以某種形式消亡。 其實，在我們身邊這樣的例子非常之多。大量經營“非正常政商關系”的不可一世的家族在反腐浪潮中轟然倒下、分崩離析，為什么？究其原因就是家族的價值力出了問題。這樣的家族也許可以輝煌一時，但是不可能長期融于社會，社會也難以容納這樣的家族，這種結果的發生是必然的。 家族保持家族價值與社會價值的長期契合與始終引領，既是一種家族需要，也是一種必不可少的家族能力，是家族力的核心組成部分。 有深度才會有目標與方向，離開家族力，再高妙的家族財富管理技巧都是“浮云”，整體提升家族力才是真正的答案。 未來已來，整體解決方案的市場觀察 家族財富管理市場已經進入市場培育的中后期，不僅引起了財富家族的高度重視，越來越多的機構也基于不同的基因、優勢及邏輯進入這個領域。 有幾個非常明顯的市場趨勢： 1．金融機構熱度持續增高，不少金融機構對家族財富管理的定位、布局、投入的力度及深度都是戰略性的。 2．非金融中介機構熱度持續彌散，法律、稅務等中介機構對財富管理的關注度同樣是空前的。一些發力較早的機構已經將家族財富管理業務提升為全球視野下的戰略性業務。 3．家族熱度持續提升。家族的財富管理理念已經基本形成，而且頗具全球視野，各種不同層次的嘗試也在進行中，而且對財富管理的高度、深度與寬度提出了更高的要求。 除了比較容易觀察的大趨勢，還有一些標志性的動向非常值得關注和思考，比如： 1．私人銀行、信托公司及保險公司等機構都紛紛在建立自己的家族辦公室。 2．“定制”已經成為一個財富管理領域*熱門的詞匯，不僅中小財富管理機構在強調財富管理的定制能力，而且一些大型財富管理機構也在產品體系中不斷豐富定制類產品的內容和配比，以響應更豐富的家族運用場景。 3．此前各個機構大多是“王婆賣瓜，自賣自夸”，竭力渲染自己的產品、工具或能力的過人之處，而今天，越來越多的機構強調的是家族財富管理的服務生態，關注的是家族財富管理的整體解決方案。 市場表明，我們一直強調的財富家族單點接入式的定制化的整體解決方案、家族財富管理去中心生態化時代已經到來了。未來家族財富管理的競爭，已經不再是單一機構之間的競爭，而是財富管理服務生態之間的競爭。 財富管理市場發展到今天，人們對財富管理的理解越來越完整和清晰了，到了必須回答什么才是真正的家族財富管理的時候了。 目前可以達成共識的是：家族財富管理是多層次的，是一個整體解決方案，而不僅僅是針對家族成員而展開的私人財富管理。 如果從家族財富管理服務的邏輯、對象、工具、內容及目標等方面進行區別，在實踐中可將家族財富管理劃分為私人財富管理、家族（企業）頂層結構設計及家族力整體提升三個層次。
邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 作者簡介
張鈞：大成律師事務所高級合伙人，大成（中國區）信托財產與財富保值專業組牽頭人，和豐家族辦公室首席法律架構專家，中國家族力研究中心主任，連續多年獲評國際法律評級機構Chambers and Partners、Legalband“私人財富管理領域”上榜律師。長期專注于家族（企業）治理與財富管理，為家族（企業）提供財富管理整體解決方案，在家族（企業）頂層結構設計、家族力整體提升、境內外家族信托籌劃、家族辦公室設立與運營等領域具備豐富的研究經驗及實踐經驗。 張曉初：大成律師事務所合伙人，和豐家族辦公室信托籌劃專家，中國家族力研究中心研究員，連續多年獲評國際法律評級機構Legalband“私人財富管理領域”上榜律師。致力于為家族（企業）提供財富管理整體解決方案，在家族（企業）頂層結構設計、境內外家族信托籌劃與執行、家族（企業）治理、家族辦公室構建、商業體系（集團化）構建等方面的服務經驗豐富。 賴逸凡：大成律師事務所合伙人，和豐家族辦公室家族信托籌劃專家，中國家族力研究中心研究員。專注于家族（企業）頂層結構設計及境內外家族信托、家族基金會的整體籌劃與執行等領域，對家族（企業）投融資結構設計與機制完善具有豐富的研究經驗及實踐經驗。 胡彎：大成律師事務所合伙人，和豐家族辦公室家族（企業）頂層結構設計專家，中國家族力研究中心研究員。致力于家族（企業）的保護、管理與傳承，長期專注于家族（企業）頂層結構設計，境內外家族信托籌劃、設立與管理以及跨境投資并購等領域的研究及實踐。 梁嘉穎：大成律師事務所合伙人，和豐家族辦公室家族（企業）治理專家，中國家族力研究中心研究員。專注于頂層結構設計、婚姻家事、家族治理、保險、公司治理與商業模式等領域的研究與實踐，同時具有豐富的家族（企業）危機化解與爭議解決服務經驗。
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