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家族信托理論與實(shí)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787509648094
- 條形碼：9787509648094 ; 978-7-5096-4809-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
家族信托理論與實(shí)務(wù) 本書(shū)特色
《家族信托理論與實(shí)務(wù)》隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模高速增長(zhǎng)，人民收入水平不斷提高，中國(guó)家族財(cái)富規(guī)模迅速增加，成為推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，市場(chǎng)需求極其巨大。家族信托作為重要的財(cái)富管理和傳承工具，逐漸被國(guó)內(nèi)大眾，特別是高凈值人群所熟知和認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，迄今約有40余家信托公司開(kāi)展了家族信托業(yè)務(wù)，推出了家族信托產(chǎn)品和服務(wù)。家族信托產(chǎn)品落地存量規(guī)模超千億元，存量產(chǎn)品數(shù)量接近5千單。家族信托已逐漸成為信托業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向，家族信托的“黃金時(shí)代”正緩緩拉開(kāi)序幕。《家族信托理論與實(shí)務(wù)》作為未來(lái)信托業(yè)發(fā)展方向的“藍(lán)海”業(yè)態(tài)，家族信托有著怎樣的發(fā)展基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求，國(guó)際和國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展中有著怎樣的歷史淵源，與其他財(cái)富管理工具相比較，家族信托的特質(zhì)和優(yōu)勢(shì)有哪些又有著怎樣的區(qū)別與聯(lián)系。另外，在當(dāng)前政策背景下，家族信托業(yè)務(wù)的發(fā)展會(huì)遇到哪些困難，其未來(lái)又有著怎樣的發(fā)展前景，這些關(guān)乎家族信托發(fā)展的重大問(wèn)題都在本書(shū)中得到系統(tǒng)研究和深入探討。《家族信托理論與實(shí)務(wù)》本書(shū)運(yùn)用理論分析和實(shí)務(wù)分析，從家族財(cái)富管理出發(fā)，對(duì)家族信托的發(fā)展基礎(chǔ)、歷史沿革、功能特點(diǎn)等進(jìn)行了深入探討。另外，從當(dāng)前我國(guó)信托行業(yè)發(fā)展家族信托的業(yè)務(wù)實(shí)踐出發(fā)，對(duì)家族信托的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷實(shí)踐和產(chǎn)品案例等進(jìn)行了詳細(xì)介紹。《家族信托理論與實(shí)務(wù)》本書(shū)理論與實(shí)務(wù)密切結(jié)合，是研究機(jī)構(gòu)、信托公司、金融同業(yè)、監(jiān)管部門(mén)重要的參考文獻(xiàn)。具有較高的學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)務(wù)應(yīng)用價(jià)值。
家族信托理論與實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《家族信托理論與實(shí)務(wù)》隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模高速增長(zhǎng)，人民收入水平不斷提高，中國(guó)家族財(cái)富規(guī)模迅速增加，成為推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，市場(chǎng)需求極其巨大。家族信托作為重要的財(cái)富管理和傳承工具，逐漸被國(guó)內(nèi)大眾，特別是高凈值人群所熟知和認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，迄今約有40余家信托公司開(kāi)展了家族信托業(yè)務(wù)，推出了家族信托產(chǎn)品和服務(wù)。家族信托產(chǎn)品落地存量規(guī)模超千億元，存量產(chǎn)品數(shù)量接近5千單。家族信托已逐漸成為信托業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向，家族信托的“黃金時(shí)代”正緩緩拉開(kāi)序幕。 《家族信托理論與實(shí)務(wù)》作為未來(lái)信托業(yè)發(fā)展方向的“藍(lán)海”業(yè)態(tài)，家族信托有著怎樣的發(fā)展基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求，國(guó)際和國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展中有著怎樣的歷史淵源，與其他財(cái)富管理工具相比較，家族信托的特質(zhì)和優(yōu)勢(shì)有哪些又有著怎樣的區(qū)別與聯(lián)系。另外，在當(dāng)前政策背景下，家族信托業(yè)務(wù)的發(fā)展會(huì)遇到哪些困難，其未來(lái)又有著怎樣的發(fā)展前景，這些關(guān)乎家族信托發(fā)展的重大問(wèn)題都在本書(shū)中得到系統(tǒng)研究和深入探討。 《家族信托理論與實(shí)務(wù)》本書(shū)運(yùn)用理論分析和實(shí)務(wù)分析，從家族財(cái)富管理出發(fā)，對(duì)家族信托的發(fā)展基礎(chǔ)、歷史沿革、功能特點(diǎn)等進(jìn)行了深入探討。另外，從當(dāng)前我國(guó)信托行業(yè)發(fā)展家族信托的業(yè)務(wù)實(shí)踐出發(fā)，對(duì)家族信托的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷實(shí)踐和產(chǎn)品案例等進(jìn)行了詳細(xì)介紹。 《家族信托理論與實(shí)務(wù)》本書(shū)理論與實(shí)務(wù)密切結(jié)合，是研究機(jī)構(gòu)、信托公司、金融同業(yè)、監(jiān)管部門(mén)重要的參考文獻(xiàn)。具有較高的學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)務(wù)應(yīng)用價(jià)值。
家族信托理論與實(shí)務(wù) 目錄
**章 家族信托與家族財(cái)富
**節(jié) 我國(guó)家族財(cái)富現(xiàn)狀
一、財(cái)富管理的內(nèi)涵
二、財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段
三、我國(guó)家族財(cái)富及家族財(cái)富管理現(xiàn)狀
四、我國(guó)家族財(cái)富管理落地難
第二節(jié) 家族財(cái)富管理的需求分析
一、隨著家族財(cái)富的積累，財(cái)富管理需求總體增長(zhǎng)
二、家族財(cái)富管理的具體需求分析
三、家族財(cái)富管理對(duì)系統(tǒng)的構(gòu)建需求
第三節(jié) 家族信托的起源與發(fā)展
一、家族信托的起源及發(fā)展
二、家族信托在我國(guó)的發(fā)展情況
第四節(jié) 我國(guó)家族信托現(xiàn)狀與趨勢(shì)
一、我國(guó)家族信托現(xiàn)狀分析
二、我國(guó)家族信托發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題
三、我國(guó)家族信托的發(fā)展趨勢(shì)
第二章 家族信托的特征
**節(jié) 家族信托的主要內(nèi)容
一、信托機(jī)構(gòu)概述
二、家族信托的受托人選擇
三、家族信托中受托人提供的服務(wù)內(nèi)容
四、設(shè)立家族信托的財(cái)產(chǎn)分析
五、家族信托的合同形式
六、家族信托的登記
第二節(jié) 家族信托的主要特點(diǎn)
一、信托財(cái)產(chǎn)的混合性
二、信托受托人的多元性
三、信托設(shè)立的意定性
四、信托利益的他益性
五、信托管理的復(fù)合性
第三節(jié) 家族信托的功能與作用
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隔離
二、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
三、繼承替代及財(cái)富保護(hù)
四、富裕人士婚前財(cái)產(chǎn)保護(hù)
五、健康養(yǎng)老
六、家業(yè)傳承
七、全市場(chǎng)資產(chǎn)配置與管理
八、移民規(guī)劃
九、保險(xiǎn)與信托的雙重保障
十、家族慈善
十一、保密性
十二、稅務(wù)籌劃
第三章 家族信托與其他財(cái)富管理工具
**節(jié) 家族財(cái)富管理的主要方法和工具
一、家族信托
二、家族保險(xiǎn)
三、理財(cái)工具
四、家族辦公室
五、家族治理
六、家族慈善
七、家族教育
第二節(jié) 家族信托與保險(xiǎn)
一、家族保險(xiǎn)與家族信托
二、保險(xiǎn)金信托的背景和定義
三、保險(xiǎn)金信托的模式和種類
四、保險(xiǎn)金信托契約的主要內(nèi)容
五、保險(xiǎn)金信托的優(yōu)勢(shì)
六、保險(xiǎn)金信托的發(fā)展現(xiàn)狀和經(jīng)典案例
七、保險(xiǎn)金信托當(dāng)前存在的問(wèn)題及解決方法
八、適合我國(guó)的人壽保險(xiǎn)信托形式和路徑
第三節(jié) 家族信托與慈善信托
一、慈善信托的法律基礎(chǔ)
二、慈善信托在家族慈善中的地位
三、慈善信托與家族信托結(jié)合的可能性和模式
四、《慈善法》對(duì)慈善家族信托的推動(dòng)
第四節(jié) 家族信托與家族辦公室
一、家族辦公室的概念、分類和職能
二、國(guó)外家族辦公室發(fā)展概況
三、中國(guó)家族辦公室的發(fā)展現(xiàn)狀
四、家族辦公室和私人銀行的聯(lián)系和區(qū)別
五、家族辦公室和家族信托的聯(lián)系和區(qū)別
六、家族辦公室選擇OCIO的核心標(biāo)準(zhǔn)
第四章 家族信托產(chǎn)品實(shí)務(wù)
**節(jié) 家族信托業(yè)務(wù)的基本要素和分類
一、家族信托業(yè)務(wù)的基本要素
二、家族信托業(yè)務(wù)的分類
第二節(jié) 家族信托的業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)流程
一、家族信托的業(yè)務(wù)模式
二、家族信托的業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 股權(quán)類與不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)交付
一、股權(quán)類信托財(cái)產(chǎn)交付
二、不動(dòng)產(chǎn)類信托財(cái)產(chǎn)交付
第五章 家族信托需求分析與營(yíng)銷策略
**節(jié) 家族信托風(fēng)險(xiǎn)防控需求分析
一、防控企業(yè)與家庭資產(chǎn)混同可能導(dǎo)致的家族財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
二、防控小概率事件可能導(dǎo)致的財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
三、防控因稅務(wù)問(wèn)題可能導(dǎo)致家族財(cái)富縮水風(fēng)險(xiǎn)
四、防控家族內(nèi)部利益斗爭(zhēng)可能導(dǎo)致家族財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
五、防控家族企業(yè)代際交接可能失敗導(dǎo)致的家族財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
六、防控未能提早周全規(guī)劃可能導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)
七、防控系統(tǒng)性外部風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致家族財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 家族信托稅務(wù)籌劃需求
一、中國(guó)家族信托稅收制度及稅負(fù)水平
二、委托人設(shè)立家族信托的稅收問(wèn)題考量
三、家族信托涉及的主要稅種
四、家族信托的稅務(wù)籌劃
五、完善我國(guó)信托稅制的建議
第三節(jié) 家族信托的營(yíng)銷和操作流程
一、金融產(chǎn)品營(yíng)銷概述
二、家族信托目標(biāo)客戶的特點(diǎn)分析
三、家族信托營(yíng)銷操作流程
第六章 離岸家族信托實(shí)務(wù)分析
**節(jié) 離岸信托的內(nèi)容與特點(diǎn)
一、離岸信托的定義及內(nèi)涵
二、境外投資離岸架構(gòu)及離岸信托規(guī)劃
三、離岸信托國(guó)別選擇
四、我國(guó)目前離岸信托的發(fā)展情況
第二節(jié) 離岸信托的作用及注意事項(xiàng)
一、離岸信托的作用
二、設(shè)立離岸信托的注意事項(xiàng)
第三節(jié) 離岸家族信托實(shí)務(wù)案例
一、房地產(chǎn)企業(yè)企業(yè)家離岸家族信托案例
二、高科技企業(yè)企業(yè)家離岸家族信托案例
第四節(jié) 離岸家族信托的局限
一、離岸信托有可能無(wú)效或被撤銷
二、委托人對(duì)離岸地法律法規(guī)不熟悉
三、存在與我國(guó)相關(guān)法律沖突的風(fēng)險(xiǎn)
四、存在法律適用及沖突問(wèn)題
五、信托財(cái)產(chǎn)登記及確權(quán)存在局限
六、稅務(wù)籌劃功能減弱
七、受托人選擇風(fēng)險(xiǎn)及道德風(fēng)險(xiǎn)
八、離岸信托的局限案例分析
第七章 家族信托案例分析
**節(jié) 家族財(cái)產(chǎn)傳承信托
一、財(cái)產(chǎn)傳承模式介紹
二、財(cái)產(chǎn)傳承類家族信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)
三、案例介紹
第二節(jié) 家族子女教育信托
一、基本交易結(jié)構(gòu)
二、案例介紹
第三節(jié) 家族財(cái)產(chǎn)安全信托
一、家族財(cái)產(chǎn)安全信托功能
二、案例介紹
第四節(jié) 家族贍養(yǎng)信托
一、贍養(yǎng)信托結(jié)構(gòu)
二、案例介紹
第五節(jié) 家族慈善信托
一、慈善信托在家族財(cái)富管理方面具備獨(dú)特的功能價(jià)值
二、案例介紹
展開(kāi)全部
家族信托理論與實(shí)務(wù) 作者簡(jiǎn)介
邢成，
南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、教授，全國(guó)著名金融信托專家。
現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所執(zhí)行所長(zhǎng)，天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)商學(xué)院教授，中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，國(guó)家發(fā)展銀行專家委員會(huì)委員。
近年來(lái)，歷任中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《信托投資公司房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)管理暫行辦法》修改小組成員；《信托投資公司信息披露管理暫行辦法》修訂專家組組長(zhǎng)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托政策專家咨詢組成員；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)全國(guó)人大代表提案咨詢專家；中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)評(píng)級(jí)外聘專家；信托業(yè)全員培訓(xùn)特聘講師；國(guó)務(wù)院研究發(fā)展中心《金融創(chuàng)新與及風(fēng)險(xiǎn)防范》課題組信托部分負(fù)責(zé)人等。
作為主編和執(zhí)行主編，出版《中國(guó)信托業(yè)報(bào)告2003-2018》《中國(guó)信托公司經(jīng)營(yíng)藍(lán)皮書(shū)（2004-2018）》《中國(guó)信托業(yè)理論與實(shí)務(wù)研究》《信托經(jīng)理人培訓(xùn)教程》等；著有《中國(guó)入世與稅收改革》《經(jīng)濟(jì)全球化條件下中國(guó)金融市場(chǎng)研究》《經(jīng)濟(jì)全球化條件下國(guó)際稅收利益分配研究》等專著、編著共計(jì)四十余部。在《中國(guó)金融》《稅務(wù)研究》《中國(guó)證券報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》等核心期刊和主要媒體發(fā)表大量文章，是我國(guó)目前*活躍、*有影響力的金融信托專家。邢成，
南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、教授，全國(guó)著名金融信托專家。
現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所執(zhí)行所長(zhǎng)，天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)商學(xué)院教授，中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，國(guó)家發(fā)展銀行專家委員會(huì)委員。
近年來(lái)，歷任中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《信托投資公司房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)管理暫行辦法》修改小組成員；《信托投資公司信息披露管理暫行辦法》修訂專家組組長(zhǎng)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托政策專家咨詢組成員；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)全國(guó)人大代表提案咨詢專家；中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)評(píng)級(jí)外聘專家；信托業(yè)全員培訓(xùn)特聘講師；國(guó)務(wù)院研究發(fā)展中心《金融創(chuàng)新與及風(fēng)險(xiǎn)防范》課題組信托部分負(fù)責(zé)人等。
作為主編和執(zhí)行主編，出版《中國(guó)信托業(yè)報(bào)告2003-2018》《中國(guó)信托公司經(jīng)營(yíng)藍(lán)皮書(shū)（2004-2018）》《中國(guó)信托業(yè)理論與實(shí)務(wù)研究》《信托經(jīng)理人培訓(xùn)教程》等；著有《中國(guó)入世與稅收改革》《經(jīng)濟(jì)全球化條件下中國(guó)金融市場(chǎng)研究》《經(jīng)濟(jì)全球化條件下國(guó)際稅收利益分配研究》等專著、編著共計(jì)四十余部。在《中國(guó)金融》《稅務(wù)研究》《中國(guó)證券報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》等核心期刊和主要媒體發(fā)表大量文章，是我國(guó)目前*活躍、*有影響力的金融信托專家。
管百海，
正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，管理科學(xué)與工程專業(yè)博士、博士后，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)任中鐵信托有限公司研究發(fā)展部總經(jīng)理。研究方向?yàn)榻鹑谙到y(tǒng)工程、決策分析。多次擔(dān)任中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)信托業(yè)發(fā)展報(bào)告》課題組成員，承擔(dān)并完成多項(xiàng)中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)科研項(xiàng)目。在國(guó)內(nèi)外期間及國(guó)際會(huì)議公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文40多篇。
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