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讓你的客戶每天都增長 版權信息
- ISBN：9787521706482
- 條形碼：9787521706482 ; 978-7-5217-0648-2
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
讓你的客戶每天都增長 本書特色
隨著人工智能等新科技的發展，財富管理行業正在經歷驚人的增長過程，正面臨一場深刻變革。過去，財富管理顧問只需要關注客戶投資回報的大小；如今，顧問需要幫助客戶實現他們的所有財富目標。如何使客戶不斷增長？怎樣與客戶建立持久的信任？如何從眾多顧問中脫穎而出？作者提出財富管理顧問必須具備增長心態。 這本書構建了一個財富管理業務框架。每一位財富管理顧問都應該利用領導力關注軟實力、愿景、有效溝通、未來財富管理模式，以及吸引高凈值客戶、建立客戶忠誠度、招聘、組建和打造*棒的團隊。作者指出，未來的財富管理建議需要更廣的視角和更深刻的內涵，因此，財富管理顧問應該創造更令人信服的愿景、更緊密的團隊合作、更有價值的客戶體驗、成為客戶財富目標的*終解決方案。
讓你的客戶每天都增長 內容簡介
隨著人工智能等新科技的發展，財富管理行業正在經歷驚人的增長過程，正面臨一場深刻變革。過去，財富管理顧問只需要關注客戶投資回報的大小；如今，顧問需要幫助客戶實現他們的所有財富目標。如何使客戶不斷增長？怎樣與客戶建立持久的信任？如何從眾多顧問中脫穎而出？作者提出財富管理顧問必須具備增長心態。這本書構建了一個財富管理業務框架。每一位財富管理顧問都應該利用領導力關注軟實力、愿景、有效溝通、未來財富管理模式，以及吸引高凈值客戶、建立客戶忠誠度、招聘、組建和打造很棒的團隊。作者指出，未來的財富管理建議需要更廣的視角和更深刻的內涵，因此，財富管理顧問應該創造更令人信服的愿景、更緊密的團隊合作、更有價值的客戶體驗、成為客戶財富目標的很終解決方案。
讓你的客戶每天都增長 目錄
目 錄
引 言 v
**部分
財富管理：領導力讓你與眾不同
今天成功的財富管理需要強有力的領導力來建立客戶關系，并構建完整的財富管理計劃，從而實現客戶的生活目標。今天，顧問必須是領導者。這是毫無疑問的。
**章 有效溝通激發行動力 005
第二章 創造令人信服的愿景 019
第三章 正確的文化不能討價還價 029
第四章 激發有效的合作 039
第五章 指導顧問發展業務 045
第六章 信任是基礎 059
第七章 認識自己 069
第八章 管理自己，承擔責任 075
第九章 招募并留住**人才 085
第十章 組建杰出的團隊 097
第十一章 鼓足勇氣，率先做出改變 107
第十二章 懂得感激，以心態和思想取勝 123
第二部分
增益你的財富管理業務
為什么你無法成為首席顧問？你可以采取什么措施成為客戶的首席顧問？你能為客戶提供哪些額外的建議、服務和解決方案？記住，財富管理的核心是建立一個良好的、充分整合的計劃，以實現客戶的長期財富目標。
第十三章 闡明商業模式 135
第十四章 擴大業務 149
第十五章 卓越的客戶體驗 167
第十六章 探索會議 181
第十七章 為客戶創造價值 191
第十八章 你就是解決方案 203
第十九章 進入心流 209
第二十章 再難也要改變 217
第二十一章 投資管理 227
第三部分
客戶真正需要什么？
高凈值客戶什么都想要。卓越的服務、有價值的建議、業績表現以及百分之百的透明度。他們希望你能提供幫助他們實現目標和夢想的一體化建議。因此，財富管理是一場事先就明確目的地的旅程。旅程中*重要的部分是弄清你的目標是哪里，你將如何到達那里。
第二十二章 你的財富數字是多少？ 247
第二十三章 美好生活 257
總結 271
致謝 275
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讓你的客戶每天都增長 相關資料
從財務顧問、財務經理到如今專業的財富管理咨詢專家，瑞克?卡波茲現在已成為一名博學之士。在這本書中，卡波茲為處于變化之中的財富管理行業的顧問指明了成功之路，我認為它是每一位財富顧問的重要參考讀物，將指引你走向成功。 ——喬?格拉內 瑞銀集團前首席執行官 瑞克?卡波茲寫了一本關于在充滿挑戰的時候，財富顧問需要具備哪些能力才能成為領導者的書。多年來，我一直與瑞克一起工作，我目睹了他獲得并運用這些能力的過程。如果你能吸收其中的精華，以此指導自己的行為，并將其付諸實施，那么這本書將幫助你取得更大的成功。 ——吉姆?卡波納洛 摩根士丹利領導者培養計劃前負責人，富國銀行、瑞士銀行前高級副總裁 瑞克將他30多年的深刻行業洞見在這本書中做了闡述，為尋求財務自由的財富顧問或投資者提供了指導。 ——馬克•卡薩迪 LPL財富集團前首席執行官
讓你的客戶每天都增長 作者簡介
瑞克?卡波茲 他在金融服務行業工作了34年，先后在世界*大的金融機構，美林、富國、摩根士丹利和瑞銀等，的高管職位上取得了非常成功的業績。他作為摩根士丹利的美國銷售經理，負責銷售和資產的增長。在瑞銀期間，他是*成功的分公司主管，贏得了許多美國**級獎項，之后又成為威爾士的區域總裁。后來他又加入摩根士丹利擔任區域總監，使他所負責區域的業績從排名倒數**上升為公司**名。 他目前是卡波茲咨詢集團的總裁，每年要向金融服務機構做數百場演講。他已經為世界上許多**財富管理機構，包括亞洲、中東、歐洲和北美等，做了超過一千場演講。
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