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基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 版權信息
- ISBN：9787519604431
- 條形碼：9787519604431 ; 978-7-5196-0443-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 本書特色
戴鵬杰、潘珂著的《基金業務的螺旋閉環(銀行基金業務寶典)》從銀行的角度，重新審視了銀行代理基金業務發展的出發點與發展方式，形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的銀行基金業務發展模式。 本書的目的就是針對銀行目前的基金業務發展困難與原因，深入分析病癥與病根，并提出了“八字功法”“人人億級基金銷售”的具體方法論，能夠一步步指引銀行人員進行相關業務的發展與前行。
基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 內容簡介
本書從銀行的角度，重新審視了銀行代理基金業務發展的出發點與發展方式，形成了“理念—方法—流程—工具”的一系列完整的銀行基金業務發展模式。本書的成書目的，就是針對銀行目前的基金業務發展困難與原因，深入分析病癥與病根，并提出了“八字功法”“人人億級基金銷售”的具體方法論，能夠一步步指引銀行人員進行相關業務的發展與前行。
基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 目錄
**篇 銀行業務發展的螺旋閉環…………………………………1
第1 章 銀行業務發展的邏輯重構… ……………………………………… 3
第2 章 閉環的連接處是螺旋上升的關鍵節點… ………………………… 7
第3 章 基金代理業務的正確“打開方式”………………………………… 10
第二篇 銀行代理基金業務的困難與原因……………………… 13
第1 章 基金業務發展困惑之管理層問題… ……………………………… 15
第2 章 基金業務發展困惑之員工問題… ………………………………… 22
第3 章 基金業務發展困惑之客戶問題… ………………………………… 26
第4 章 基金業務發展困惑之市場問題… ………………………………… 32
第5 章 基金業務發展困惑之基金投資觀點錯誤… ……………………… 37
第6 章 銀行基金營銷模式轉變… ………………………………………… 47
第三篇 銀行基金業務開展的八字功法………………………… 53
第1 章 內功心法——“少賺多次”………………………………………… 55
第2 章 外功心法——“團隊進出”………………………………………… 61
第3 章 基金代銷鏈中的利益立場… ……………………………………… 71
第4 章 銀行應該怎樣選擇合適的基金公司深入合作？… ……………… 75
第5 章 如何有效降低客戶的基金單次投資收益率預期… ……………… 78
第6 章 依據什么進行基金的買賣點投資操作… ………………………… 81
第四篇 基金虧損、基金診斷與長期維護……………………… 87
第1 章 重獲基金虧損客戶的**步：重新認識基金診斷… …………… 89
第2 章 基金診斷的流程與要點… ……………………………………… 106
第3 章 基金售后工作與長期追蹤要點… ……………………………… 114
第4 章 銀行營銷人員對待基金業務的心態… ………………………… 120
第五篇 資產配置與基金組合……………………………………127
第1 章 資產配置的三重境界… ………………………………………… 129
第2 章 如何說服客戶相信并接受資產配置？… ……………………… 136
第3 章 91% 的投資收益來自資產配置？… …………………………… 141
第4 章 調整資產配置比例的規則一：經濟周期來判斷市場大趨勢… 145
第5 章 調整資產配置比例的規則二：深入研究技術分析方法，判斷
中期趨勢… ……………………………………………………… 152
第6 章 調整資產配置比例的規則三：廣泛研究基金產品，判斷更優
質的基金… ……………………………………………………… 157
第六篇 基金定投是*好的開始與持續…………………………159
第1 章 基金定投業務中的常見誤解… ………………………………… 161
第2 章 基金定投業務的正確“打開方式”……………………………… 164
第3 章 基金定投發展模式的兩個支撐條件… ………………………… 170
第4 章 基金定投為什么可以大概率賺錢？… ………………………… 173
第5 章 基金定投的基金篩選… ………………………………………… 176
第6 章 基金定投如何止盈？… ………………………………………… 181
第7 章 定投是真正讓財富整體快速增長的法寶… …………………… 184
第七篇 基金業務的共贏繁榮發展………………………………189
第1 章 銀行、基金公司、客戶的共贏發展… ………………………… 191
第2 章 銀行基金業務發展的兩條路徑與統一… ……………………… 194
第3 章 銀行基金業務開展的層次與路徑設計… ……………………… 198
第1 章 銀行業務發展的邏輯重構… ……………………………………… 3
第2 章 閉環的連接處是螺旋上升的關鍵節點… ………………………… 7
第3 章 基金代理業務的正確“打開方式”………………………………… 10
第二篇 銀行代理基金業務的困難與原因……………………… 13
第1 章 基金業務發展困惑之管理層問題… ……………………………… 15
第2 章 基金業務發展困惑之員工問題… ………………………………… 22
第3 章 基金業務發展困惑之客戶問題… ………………………………… 26
第4 章 基金業務發展困惑之市場問題… ………………………………… 32
第5 章 基金業務發展困惑之基金投資觀點錯誤… ……………………… 37
第6 章 銀行基金營銷模式轉變… ………………………………………… 47
第三篇 銀行基金業務開展的八字功法………………………… 53
第1 章 內功心法——“少賺多次”………………………………………… 55
第2 章 外功心法——“團隊進出”………………………………………… 61
第3 章 基金代銷鏈中的利益立場… ……………………………………… 71
第4 章 銀行應該怎樣選擇合適的基金公司深入合作？… ……………… 75
第5 章 如何有效降低客戶的基金單次投資收益率預期… ……………… 78
第6 章 依據什么進行基金的買賣點投資操作… ………………………… 81
第四篇 基金虧損、基金診斷與長期維護……………………… 87
第1 章 重獲基金虧損客戶的**步：重新認識基金診斷… …………… 89
第2 章 基金診斷的流程與要點… ……………………………………… 106
第3 章 基金售后工作與長期追蹤要點… ……………………………… 114
第4 章 銀行營銷人員對待基金業務的心態… ………………………… 120
第五篇 資產配置與基金組合……………………………………127
第1 章 資產配置的三重境界… ………………………………………… 129
第2 章 如何說服客戶相信并接受資產配置？… ……………………… 136
第3 章 91% 的投資收益來自資產配置？… …………………………… 141
第4 章 調整資產配置比例的規則一：經濟周期來判斷市場大趨勢… 145
第5 章 調整資產配置比例的規則二：深入研究技術分析方法，判斷
中期趨勢… ……………………………………………………… 152
第6 章 調整資產配置比例的規則三：廣泛研究基金產品，判斷更優
質的基金… ……………………………………………………… 157
第六篇 基金定投是*好的開始與持續…………………………159
第1 章 基金定投業務中的常見誤解… ………………………………… 161
第2 章 基金定投業務的正確“打開方式”……………………………… 164
第3 章 基金定投發展模式的兩個支撐條件… ………………………… 170
第4 章 基金定投為什么可以大概率賺錢？… ………………………… 173
第5 章 基金定投的基金篩選… ………………………………………… 176
第6 章 基金定投如何止盈？… ………………………………………… 181
第7 章 定投是真正讓財富整體快速增長的法寶… …………………… 184
第七篇 基金業務的共贏繁榮發展………………………………189
第1 章 銀行、基金公司、客戶的共贏發展… ………………………… 191
第2 章 銀行基金業務發展的兩條路徑與統一… ……………………… 194
第3 章 銀行基金業務開展的層次與路徑設計… ……………………… 198
展開全部
基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 節選
從2001 年的**個開放式基金開始，銀行就漸漸產生了代理基金業務，在漫長的17 年中，不同銀行走出了不同的道路，但絕大多數銀行的代理基金業務是比較邊緣化的。為什么會被邊緣化？業務的收入占比低，業務發展受市場大勢影響巨大，業務推動的難度大，后續產生的問題較多，等等。 那么不同銀行解決這些老大難問題的情況如何？在所有銀行中，嚴格來講，只有招商銀行與部分外資銀行可以排在**梯隊，全國股份制商業銀行與全國四大行排在第二梯隊，城商行、農商行在第三梯隊。位于第二梯隊及以下的銀行，在經過十幾年的基金業務推動發展之后，依然沒有一個穩定繁榮發展的機制與管理方式，不得不說，這里有非常深的內涵與原因。 ……
基金業務的螺旋閉環-銀行基金業務寶典 作者簡介
戴鵬杰， 中國科學院統計學博士 中國人民大學MBA講師 金智東博(北京)教育科技股份有限公司首席咨詢顧問。 精于基金研究與基金業務發展戰略研究，著有多篇相關研究領域論文
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