包郵個人理財規劃(第二版)

作者：張旺軍

出版社：科學出版社出版時間：2014-09-01

開本： 16開 頁數： 216

本類榜單：教材銷量榜

中圖價:¥15.8(4.3折) 定價 ~~¥37.0~~ 登錄后可看到會員價

加入購物車收藏

開年大促， 全場包郵

?新疆、西藏除外

溫馨提示：5折以下圖書主要為出版社尾貨，大部分為全新（有塑封/無塑封），個別圖書品相8-9成新、切口
有劃線標記、光盤等附件不全詳細品相說明>>

本類五星書更多>

>
闖進數學世界――探秘歷史名題

闖進數學世界――探秘歷史名題

¥20.7¥32.8
>
中醫基礎理論

中醫基礎理論

¥51.7¥59
>
當代中國政府與政治(新編21世紀公共管理系列教材)

當代中國政府與政治(新編21世紀公共管理系列教材)

¥31.2¥48
>
高校軍事課教程

高校軍事課教程

¥12.4¥38
>
思想道德與法治(2021年版)

思想道德與法治(2021年版)

¥8.5¥18
>
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2021年版)

毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2021年版)

¥8.5¥25
>
中醫內科學·全國中醫藥行業高等教育“十四五”規劃教材

中醫內科學·全國中醫藥行業高等教育“十四五”規劃教材

¥85.1¥99

商品詳情
商品評論(0條)

中圖價:¥15.8 加入購物車

版權信息
內容簡介
目錄

個人理財規劃(第二版) 版權信息

ISBN：9787030417312
條形碼：9787030417312 ; 978-7-03-041731-2
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
>
研究生/本科/專科教材

個人理財規劃(第二版) 內容簡介

　　《個人理財規劃（第2版）/“十二五”職業教育國家規劃教材》主要是為培養學生的個人理財方案設計實踐技能而編寫，輔之以必要的理論知識。在體例上采用了項目教學法的思想，將教學內容分解成21個任務。內容包括客戶評價（項目1）、理財工具的應用（項目2）、目標規劃（項目4）、專項理財方案（項目3、項目5、項目6）以及綜合規劃方案設計（項目7）。教材編排順序綜合考量了教學內容前后的銜接。　　《個人理財規劃（第2版）/“十二五”職業教育國家規劃教材》適用于高職高專財政金融類專業課程教學，同時，也可以作為非財政金融類專業理財知識公共課教材。

個人理財規劃(第二版) 目錄

序
第二版前言
**版前言
課程授課計劃建議表

概論
0．1 課程對應崗位
0．2 理財規劃師職業認知
0．2．1 個人理財服務定義
0．2．2 個人理財規劃服務的特征
0．2．3 個人理財規劃的內容
0．2．4 理財規劃師的職業定位
0．3 我國目前理財規劃師相關職業資格證書
0．4 本課程內容安排
0．5 課程考核建議

項目1 客戶評價
任務1．1 家庭生命周期與生涯規劃評價
1．1．1 家庭生命周期評價
1．1．2 客戶生涯規劃評價
任務1．2 評價客戶理財價值觀
1．2．1 家庭支出類型與理財價值觀
1．2．2 理財價值觀的類型分析
任務1．3 評價客戶風險屬性
1．3．1 風險評估的目的
1．3．2 風險承受能力影響因素
1．3．3 常見的風險評估方法
項目實訓

項目2 家庭財務報表的編制與分析
任務2．1 編制家庭財務報表
2．1．1 家庭資產負債表的相關概念
2．1．2 編制家庭資產負債表
2．1．3 編制家庭收支儲蓄表
2．1．4 編制家庭現金流量表
2．1．5 現金流量表、資產負債表和收支儲蓄表勾稽關系
任務2．2 家庭財務分析
2．2．1 家庭財務結構分析
2．2．2 家庭財務比率分析
2．2．3 情境分析
項目實訓

項目3 員工薪酬與稅務籌劃
任務3．1 員工薪酬與收入計算
3．1．1 薪酬計算
3．1．2 養老金待遇支付
3．1．3 醫療保險待遇支付
任務3．2 稅務籌劃
3．2．1 個人所得稅的計算與繳納
3．2．2 稅務籌劃
項目實訓

項目4 個人生涯目標規劃
任務4．1 目標基準點法應用
4．1．1 目標基準點法原理
4．1．2 目標基準點法應用示例
任務4．2 退休規劃
4．2．1 退休生活認知
4．2．2 退休計劃理財認知
4．2．3 個人退休規劃
4．2．4 退休計劃設計
任務4．3 居住規劃
4．3．1 居住規劃的必要性
4．3．2 租房與購房決策
4．3 13購房規劃
4．3．4 換房規劃
4．3．5 置產貸款規劃
4．3．6 住房公積金購房（租房）規劃
任務4．4 子女教育規劃
4．4．1 中國子女教育金需求計算
4．4．2 子女教育投資決策
4．4．3 子女教育規劃工具的選擇
項目實訓

項目5 家庭保障與遺產規劃
任務5．1 緊急備用金儲備
5．1．1 緊急備用金儲備原因分析
5．1．2 緊急備用金測算
5．1．3 緊急備用金的儲備形式
任務5．2 壽險需求分析
5．2．1 壽險需求分析原理
5．2．2 壽險需求估算方法
5．2．3 壽險需求計算方法的選擇
任務5．3 人身保險規劃
5．3．1 客戶情況分析
5．3．2 尋求保險的目的
5．3．3 保險規劃中主要產品類型及基本性質
5．3．4 保險產品選擇
任務5．4 遺產規劃
5．4．1 遺產與遺產籌劃認知
5．4．2 遺產轉移方式與遺產規劃工具
5．4．3 人壽保險在遺產規劃中的運用——保全繼承權利
項目實訓

項目6 投資規劃
任務6．1 投資目標與報酬率設定
6．1．1 投資組合目標設定影響因素分析
6．1．2 投資目標設定
6．1．3 預期投資報酬率設定
任務6．2 資產配置與調整
6．2．1 資產配置策略
6．2．2 資產配置與調整
項目實訓

項目7 綜合理財規劃
任務7．1 建立和界定與客戶關系
7．1．1 尋找目標客戶群
7．1．2 理財服務推介
7．1．3 明確與客戶的關系
任務7．2 收集客戶信息
7．2．1 收集客戶財務和非財務信息
7．2．2 對客戶信息收集不足的處理
7．2．3 對客戶信息收集結果的處理
任務7．3 分析和評價客戶當前的財務狀況
7．3．1 設定相關理財參數
7．3．2 仿真分析方法：多目標評價
7．3．3 檢驗目標達成可能性分析
7．3．4 供需缺口調整
任務7．4 制定并提交個人理財規劃方案
7．4．1 個人理財方案設計內容分析
7．4．2 向客戶展示理財規劃方案
任務7．5 個人理財方案的執行與監控
7．5．1 執行個人理財規劃方案
7．5．2 監控個人理財規劃方案的執行
項目實訓

附錄1 Excel財務函數與電子表格應用
附錄2 參考案例

參考文獻

展開全部

商品評論(0條)

寫書評賺書幣

暫無評論……

書友推薦