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個人理財 版權信息
- ISBN：9787561188828
- 條形碼：9787561188828 ; 978-7-5611-8882-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 內容簡介
《個人理財（第二版）》共兩個部分，8個項目。**部分理財基礎知識，包括：個人理財的知識準備；證券產品理財；保險產品理財；銀行產品理財；房地產投資理財。第二部分理財實務操作，包括：理財規劃設計；理財規劃服務流程；綜合理財規劃建議書的編制與應用。
個人理財 目錄
**部分 理財基礎知識
項目1 個人理財的知識準備
任務1．1 認知個人理財與個人理財規劃
任務1．2 個人理財規劃的理論與基礎
任務1．3 個人理財業務的影響因素與理財業務的發展
項目2 證券產品理財
任務2．1 股票投資
任務2．2 債券投資
任務2．3 基金投資
任務2．4 外匯與黃金投資
任務2．5 金融衍生品投資
任務2．6 投資組合管理
項目3 保險產品理財
任務3．1 風險與保險
任務3．2 主要的商業保險規劃品種
任務3．3 保險理財規劃
項目4 銀行產品理財
任務4．1 銀行傳統理財產品規劃
任務4．2 銀行代理理財產品規劃
任務4．3 銀行新型理財產品規劃
項目5 房地產投資理財
任務5．1 房地產投資基礎
任務5．2 住房規劃
第二部分 理財實務操作
項目6 理財規劃設計
任務6．1 現金規劃與消費規劃
任務6．2 教育規劃
任務6．3 個人稅收籌劃
任務6．4 投資規劃
任務6．5 退休養老規劃
任務6．6 財產分配與傳承規劃
項目7 理財規劃服務流程
任務7．1 建立客戶關系
任務7．2 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務7．3 客戶財務分析與財務評價
任務7．4 制訂、執行和監控理財方案
項目8 綜合理財規劃建議書的編制與應用
任務8．1 綜合理財規劃建議書的內容和格式
任務8．2 綜合理財規劃的應用
附表
參考文獻
項目1 個人理財的知識準備
任務1．1 認知個人理財與個人理財規劃
任務1．2 個人理財規劃的理論與基礎
任務1．3 個人理財業務的影響因素與理財業務的發展
項目2 證券產品理財
任務2．1 股票投資
任務2．2 債券投資
任務2．3 基金投資
任務2．4 外匯與黃金投資
任務2．5 金融衍生品投資
任務2．6 投資組合管理
項目3 保險產品理財
任務3．1 風險與保險
任務3．2 主要的商業保險規劃品種
任務3．3 保險理財規劃
項目4 銀行產品理財
任務4．1 銀行傳統理財產品規劃
任務4．2 銀行代理理財產品規劃
任務4．3 銀行新型理財產品規劃
項目5 房地產投資理財
任務5．1 房地產投資基礎
任務5．2 住房規劃
第二部分 理財實務操作
項目6 理財規劃設計
任務6．1 現金規劃與消費規劃
任務6．2 教育規劃
任務6．3 個人稅收籌劃
任務6．4 投資規劃
任務6．5 退休養老規劃
任務6．6 財產分配與傳承規劃
項目7 理財規劃服務流程
任務7．1 建立客戶關系
任務7．2 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務7．3 客戶財務分析與財務評價
任務7．4 制訂、執行和監控理財方案
項目8 綜合理財規劃建議書的編制與應用
任務8．1 綜合理財規劃建議書的內容和格式
任務8．2 綜合理財規劃的應用
附表
參考文獻
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個人理財 節選
《個人理財（第二版）》： 。3）風險損失 損失有狹義和廣義之分，在風險管理中所講的就是狹義的損失，是指偶然發生的、非預期的經濟價值的減少或滅失。廣義的損失不但包括物質上的損失，而且包括精神上的損耗。折舊、報廢和政治迫害導致的精神傷害等不能視為風險管理中所涉及的損失。風險損失一般分為兩種形態：直接損失和間接損失。直接損失是指風險事故導致的財產本身損失和人身傷害，這類損失又可稱為實質損失。例如，火災可以直接造成財產的損壞。間接損失則是指由直接損失引起的其他損失，即事故的發生觸發了新的事件，或改變了事物的既定狀態而導致的損失，包括額外費用損失、收入損失和責任損失等。例如，酒店因火災被迫中斷營業、營業中斷后又會導致員工隊伍與客戶的流失等等。在風險管理中，通常將損失分為四類，即實質損失、額外費用損失、收入損失和責任損失。 （4）風險載體 風險載體是指風險的直接承受體，即風險事故直接指向的對象，通常可以分為人身載體和財產載體。其中，人身載體是指人的身體、生命、健康、失業和老年人贍養等方面發生風險損失時的承載主體，它既可以是自然人，也可以是有形和無形財產。還有兩類特殊‘隋況：一是責任事故，其所造成的經濟損失是個人或組織因為法律規定所應承擔的民事損害賠償責任；二是信用風險，發生在權利人與義務人之間，其直接承受體是人，既可以是自然人，也可以是法人。 ……
個人理財 作者簡介
作者為海南廣播電視大學金融專業骨干教師，省精品課程主講教師，院精品課程主持人，主編多部高職金融專業教材，具備豐富的教育教學、科研創新和人才培養經驗。
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