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零售銀行客戶理財規劃 版權信息
- ISBN：9787802557550
- 條形碼：9787802557550 ; 978-7-80255-755-0
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
零售銀行客戶理財規劃 內容簡介
如果你認為客戶理財規劃只是簡單地收下客戶的錢替他們打理，那就錯了。這里的“客戶理財規劃”是一個相當寬泛的概念，要求你打理好客戶的一生，而不只是金錢那么簡單。 在這種以客戶人生為中心的理財規劃框架中，我們要超越傳統的交易導向思維，轉而關注客戶的人生轉變。理財顧問在其中要扮演好伙伴、向導和教育者這三重角色，幫助客戶實現人生夢想。這種理財規劃?架實現了一種全新的合作關系，它要求銀行從客戶的角度考慮問題，幫助客戶樹立正確的成功觀、金錢觀和幸福觀。它要求銀行擔當起教育者的角色，幫助客戶診斷財務問題，系統分析客戶的財務狀況。另外，在今天的老齡化社會中，這一理財規劃框架還要求銀行幫助客戶設計有意義的退休生活(書中多次提到美國的嬰兒潮一代，這一代人正步入退休者之列，這與世界范圍內的老齡化社會趨勢相一致)。
零售銀行客戶理財規劃 目錄
第1章 金融人生規劃：金錢和生活的完美融合
一種新的服務選擇
金融人生規劃模式
以客戶人生為中心
理財顧問的三種主要角色
第2章 從交易導向到人生轉變
顧問服務收費
進入人生轉變
幫助客戶實現人生轉變
尋找機會
理財顧問在管理客戶意外人生轉變中的作用
有些人生轉變可以預料
人生轉變的財務影響
幫助客戶順利度過人生意外
幫助客戶實現人生夢想
一種新的服務選擇
金融人生規劃模式
以客戶人生為中心
理財顧問的三種主要角色
第2章 從交易導向到人生轉變
顧問服務收費
進入人生轉變
幫助客戶實現人生轉變
尋找機會
理財顧問在管理客戶意外人生轉變中的作用
有些人生轉變可以預料
人生轉變的財務影響
幫助客戶順利度過人生意外
幫助客戶實現人生夢想
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