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金融理財原理 上 版權信息
- ISBN：9787521766950
- 條形碼：9787521766950 ; 978-7-5217-6695-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融理財原理 上 本書特色
1. 內容豐富：本書是結合投資、保險、稅務、家庭財務、法律等的綜合學科著作，與市場上單一領域的教輔資料相比，更注重金融理財師全方面的綜合能力的培養。
2. 理論與實踐結合：本書借鑒了國外個人理財的經驗，結合當下中國實踐中的熱點問題，比如購房、子女教育以及養老退休等問題，形成了具有本土特色的理財規劃流程與規范。
3. 專業團隊潛心研究成果：北京當代金融培訓有限公司基于多年來的研究洞察與實踐經驗，從前瞻性戰略思考出發，立足金融理財規劃，結合金融理財軟件，呈現出理財規劃的諸多問題、影響因素以及實現理財目標的規劃方案和途徑。
金融理財原理 上 內容簡介
《金融理財原理》是AFP（金融理財師）認證培訓和考試參考教材。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂的。《金融理財原理》分為上、下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其稅務優化、綜合理財規劃。前2篇的內容為上冊，后4篇的內容為下冊。本書適合參加AFP認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者學習和閱讀。
金融理財原理 上 目錄
叢書序 / 5
2024年版前言 / 9 金融理財基礎知識與技能篇
**章 金融理財概述與CFP認證制度 / 002
**節 金融理財的定義 / 003
第二節 金融理財的意義和價值 / 006
第三節 CFP認證制度的建立與發展沿革 / 012
第四節 CFP認證制度的“4E”認證體系 / 025 第二章 經濟學基礎知識 / 049
**節 供求分析基礎 / 050
第二節 關鍵宏觀經濟指標及其應用 / 058
第三節 經濟周期與政策影響 / 082 第三章 貨幣時間價值 / 105
**節 貨幣時間價值的測定——現值和終值 / 106
第二節 規則現金流——年金 / 112
第三節 凈現值和內部回報率 / 124
第四節 復利期間和有效年利率的計算 / 129
第五節 貨幣時間價值在金融理財中的應用 / 132 第四章 金融計算工具與方法 / 135
**節 理財資訊平臺（教學版）基本功能 / 136
第二節 金融計算器 / 137 第五章 金融理財法律 / 168
**節 法律基礎知識 / 169
第二節 民事法律規則概要 / 175
第三節 合同規則 / 204
第四節 婚姻財產規則（夫妻財產） / 213
第五節 繼承規則 / 222
第六節 民事糾紛的解決 / 230
第七節 金融理財業務監管 / 239 第六章 家庭財務報表和預算的編制與分析 / 246
**節 家庭財務分析基礎知識 / 247
第二節 家庭資產負債表的編制和分析 / 255
第三節 家庭收支儲蓄表的編制和分析 / 266
第四節 家庭資產負債表與家庭收支儲蓄表的關系 / 276
第五節 家庭財務比率分析與診斷 / 279
第六節 家庭財務預算與現金流量預估表的編制 / 294
第七節 理財資訊平臺在家庭財務分析中的應用 / 308 第七章 居住規劃 / 325
**節 我國的房產制度 / 326
第二節 租房與購房決策 / 330
第三節 購房與換房規劃 / 338
第四節 個人住房貸款 / 348
第五節 理財資訊平臺在居住規劃中的應用 / 356 第八章 子女教育金規劃 / 363
**節 子女教育金規劃概述 / 364
第二節 子女教育金需求 / 366
第三節 子女教育金規劃原理 / 370
第四節 子女教育投資報酬率 / 376
第五節 理財資訊平臺在子女教育金規劃中的應用 / 383 第九章 家庭信用與債務管理 / 387
**節 信用的概念、信用記錄與信用額度 / 388
第二節 融資渠道與信用決策 / 391
第三節 消費性負債管理 / 396
第四節 投資性負債管理 / 401 風險管理與保險規劃篇
第十章 風險與風險管理 / 408
**節 風險的概念 / 409
第二節 風險管理的基本過程 / 416
第三節 家庭風險分析 / 427 第十一章 保險基本原理 / 437
**節 保險的概述 / 438
第二節 保險的基本原則 / 440
第三節 保險經營的基礎 / 453
第四節 保險合同 / 460 第十二章 人壽與年金保險產品 / 473
**節 人壽保險的基本概念 / 474
第二節 普通型人壽保險 / 478
第三節 新型人壽保險 / 484
第四節 人壽保險合同 / 492
第五節 年金保險的基本概念 / 498
第六節 年金保險的分類 / 503 第十三章 人壽與年金保險規劃實務 / 519
**節 人壽與年金保險在家庭理財中的應用 / 520
第二節 基于風險保障的規劃 / 522
第三節 基于儲蓄理財的規劃 / 533
第四節 基于其他目標的規劃 / 536
第五節 理財資訊平臺在保險規劃中的應用 / 540 附錄1 《金融理財師競爭力標準》 / 545
附錄2 《金融理財執業標準》 / 561
附錄3 《金融理財師道德準則和專業責任》 / 574
附錄4 《金融理財師行為準則》 / 577
附錄5 《金融理財師認證辦法》 / 582
附錄6 《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》 / 588
附錄7 《認證私人銀行家（CPB）認證辦法》 / 592
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金融理財原理 上 作者簡介
北京當代金融培訓有限公司提供金融領域多項國際認證培訓，是頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。自創立以來，始終堅持全球視野和本土智慧相結合，聚集海內外金融界與學術界的專家，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，堅持與時俱進，為中國金融財富管理專業人才培養提供服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。 CFP系列認證項目：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、EFP（金融理財管理師）、CPB（認證私人銀行家）
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