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個人理財業務(第三版) 版權信息
- ISBN：9787521856996
- 條形碼：9787521856996 ; 978-7-5218-5699-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財業務(第三版) 內容簡介
本書為“十四五”職業教育國家規劃教材，是在在第二版的基礎上，對有些過時的案例、規定，以及一些不夠嚴謹的地方，進行修改后成為第三版。教材面向商業銀行、保險公司、證券公司和理財服務公司等金融機構的個人客戶經理崗位，主要培養學生面向個人客戶從事理財業務的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務職業素質的提升。本書內容的確定依據金融機構個人理財經理崗位的工作內容，適當兼顧理財規劃師職業資格考試的需要。教材關注的重點在于培養學生對個人客戶進行理財服務的能力，并將對職業態度的培養貫穿于知識和技能的學習過程之中。
個人理財業務(第三版) 目錄
導言
走進個人理財業務
項目一
建立和管理理財客戶關系
項目二
分析與診斷客戶財務狀況
項目三
配置銀行理財產品
項目四
配置保險理財產品
項目五
配置證券理財產品
項目六
配置實物理財產品
項目七
專項理財規劃方案設計
項目八
綜合理財規劃方案設計
項目九
理財規劃方案的實施與后續服務
附表一
復利終值系數表
附表二
復利現值系數表
附表三
年金終值系數表
附表四
年金現值系數表
參考文獻
展開全部
個人理財業務(第三版) 作者簡介
楊則文，廣州番禺職業技術學院教授，全國財政職業教育教學指導委員會、財政部教材編審委員會編寫組成員，全國高職高專院校財經類教材審定專家，出版多部財經類專業教材，發表多篇專業論文。 吳娜，副教授，廣州市教學名師，廣州番禺職業技術學院財經學院副院長，全國金融行指委金融服務與管理教學指導委員會委員，國家在線精品課程主持人、全國職業院校技能大賽優秀指導教師、國家教學成果二等獎獲得者。
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