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個人理財 版權信息
- ISBN：9787576326345
- 條形碼：9787576326345 ; 978-7-5763-2634-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 內容簡介
本書主要依據 金融理財標準委員會（FPSB）的金融理財師（AFP）認證內容設計框架，并參考《理財規劃師 職業標準》中助理理財規劃師的職業標準要求，以及銀行業專業人員職業資格考試中《個人理財》的考試大綱，確定教材內容。教材以典型工作任務為載體，分為做好理財規劃準備、分析家庭財務狀況、制定保險規劃方案、制定居住規劃方案、制定教育規劃方案、制定退休規劃方案、制定投資規劃方案、制定稅務規劃方案、制定財富傳承規劃方案和制定綜合理財規劃方案十個項目。每個項目均引入中國傳統文化中的“名人名言”幫助學生塑造正確的價值觀；通過“理財師工作實務”使學生明確職業崗位工作任務，對接工作任務，明確學習任務；設計“技能訓練”和“綜合技能實訓”，讓學生在“做中學，學中做”，學會使用Excel、金拐棍等新型工具進行理財計算，同時提升理財技能和數字素養；通過“綜合素養提升”和“思考與拓展”，培養學生的創新思維。 本書既可作為高職專科和高職本科金融類專業學生的教學用書，也可作為從事理財崗位的專業人士以及每一位想提高理財素養的人士的自學參考用書。
個人理財 目錄
項目一 做好理財規劃準備
**部分 項目導入
理財師工作實務
理財師工作任務
第二部分 項目學習
學習任務概述
任務一 認識理財規劃與理財師職業
任務二 了解理財規劃的內容與流程
任務三 掌握理財規劃的相關理論
任務四 掌握理財規劃的相關計算
綜合技能實訓
綜合素養提升
思考與拓展
第三部分 項目考核與評價
項目練習題
學習評價表
項目二 分析家庭財務狀況
**部分 項目導入
理財師工作實務
理財師工作任務
第二部分 項目學習
學習任務概述
任務一 編制家庭財務報表
任務二 做好家庭財務分析
任務三 提供家庭財務綜合診斷建議
綜合技能實訓
綜合素養提升
思考與拓展
第三部分 項目考核與評價
項目練習題
學習評價表
項目三 制定保險規劃方案
部分 項目導入
理財師工作實務
理財師工作任務
第二部分 項目學習
學習任務概述
任務一 分析家庭面臨的風險
任務二 分析家庭的保險需求
任務三 制定保險規劃方案
綜合技能實訓
綜合素養提升
思考與拓展
第三部分 項目考核與評價
項目練習題
學習評價表
項目四 制定居住規劃方案
部分 項目導入
理財師工作實務
理財師工作任務
展開全部
個人理財 作者簡介
蔣彬，中 員，廣東機電職業技術學院教師，副教授， 理財規劃師、 金融理財師。本科就讀于武漢大學，畢業后在中國農業銀行廣州分行工作9年，曾任廣州東華東路支行行長；研究生畢業于華南理工大學，2012年走進高職院校成為了一名職業教育教師。以所授《個人理財》課程為依托，參加廣東省第五屆高校（高職）青年教師教學大賽獲一等獎，參加全國職業院校技能大賽教學能力比賽（高職組專業技能課程一組）獲二等獎。2022年6月被中共廣東機電職業技術學院委員會授予“十大育人黨員先鋒崗”，并認定為校級“ 引路人”，2021年6月被中共廣東省委教育工委和廣東省教育廳黨組授予“ 共產黨員”稱號。
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