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中國式家族辦公室 如何戰略性地構建家族資產管理體系 版權信息
- ISBN：9787308219471
- 條形碼：9787308219471 ; 978-7-308-21947-1
- 裝幀：精裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國式家族辦公室 如何戰略性地構建家族資產管理體系 本書特色
中國高凈值人群數量數量不斷增加，這一人群對家族資產保值增值和傳承，以及家族管理的需求痛點日趨顯著。本書涵蓋對家族辦公室的認知、創設、籌備、運營、IT信息系統管理、KnowHow知識庫、家辦部分職能替代、家辦合伙人培訓成長地圖及進階培訓課程、家辦經營輔導及管理咨詢各個模塊，系統全面。圖表豐富，內容落地，符合中國本土實際，工具性強。
中國式家族辦公室 如何戰略性地構建家族資產管理體系 內容簡介
隨著（超）高凈值群體規模和資產規模的日益增大，家族傳承和家族管理的需求痛點日趨顯著。越來越多的高凈值家庭通過選擇專業的財富管理機構或成立家族辦公室，量身打造資產配置方案，更有效地管理家族事務，傳承財富。家族辦公室悄然興起，未來將有越來越多的人涌入這一領域。本書從三個層面幫助讀者快速了解家族資產辦公室，系統性地指導讀者創設家族辦公室以及做好專業的服務工作。認知：從歷史沿革的視角看家族辦公室的發展歷程，抽取其中的核心定位——買方定位的立場，闡明家族辦公室的兩大核心基因：專業咨詢+大類資產管理。創設：分析不同類型的家族辦公室創始人在設立家族辦公室時的“起心動念”、創設規劃及成功與失敗的案例。管理：詳細介紹客戶發展與客戶關系建設，家族辦公室的品牌建設、組織建設與合伙人發展，信息管理與運營作業，與家族辦公室業務相關的法律合規要點，家族辦公室咨詢和家族資產管理方案的設計、制定與管理執行的方法。
中國式家族辦公室 如何戰略性地構建家族資產管理體系 目錄
01 正本清源：家族辦公室的商業基因和組織基因
歷史沿革背后的商業基因溯源 ／ 003
業務認知背后的組織基因測序 ／ 023
探討：家族辦公室成長模式選擇 ／ 035
02 中國批聯合家族辦公室創設者的“起心動念”
為什么這么多人創設家族辦公室 ／ 043
探討：如何把握家族辦公室行業先行者優勢 ／ 047
實現幸福人生：高凈值人士/家族 ／ 051
職業十字路口：私人銀行家、資深理財師、MDRT成員等金融人士 ／ 058
事業“第二曲線”：律師、稅務師、咨詢師、移民顧問等專業人士 ／ 068
創設聯合家族辦公室必須思考的幾個問題 ／ 076
延伸閱讀：家族辦公室“起心動念”的常見問題 ／ 089
03 家族辦公室的創設規劃和落地路徑
家族辦公室在中國應該采用哪種法律形式 ／ 095
家族辦公室治理結構的底層邏輯 ／ 097
如何在中國落地聯合家族辦公室治理架構 ／ 107
創設、組建家族辦公室的基本流程和優脈SOP ／ 115
家族辦公室創設初期的挑戰和對策 ／ 120
特別關注：保險系家族辦公室 ／ 127
04 家族辦公室的品牌戰略和客戶關系
一切站在客戶視角思考 ／ 135
家族辦公室品牌戰略規劃 ／ 143
家族辦公室客戶發展策略 ／ 152
延伸閱讀1：關于經驗型專業機構的小型沙龍 ／ 161
延伸閱讀2：關于經驗型專業機構的文章發表 ／ 163
客戶關系深化的“雙人舞” ／ 168
客戶關系建設是家族辦公室可持續發展的基石 ／ 177
05 家族辦公室基本功：咨詢服務
什么是咨詢 ／ 181
“財富體檢”的一小步，財富管理的一大步 ／ 190
咨詢服務：轉變客戶信念的策略與方法 ／ 202
咨詢建議與解決方案呈現 ／ 211
附件：財富管理風險診斷問卷 ／ 216
06 家族資產管理：保值與增值
如何設計一個高品質家族資產管理解決方案 ／ 231
探討：家族辦公室如何挖掘客戶需求，獲得為客戶服務的機會 ／ 241
優脈家族資產管理解決方案介紹 ／ 242
家族辦公室資產管理體系、能力和資源建設 ／ 250
家族辦公室資產管理能力建設的策略與路徑選擇 ／ 263
07 傳承首次大考：中國的家族辦公室如何破局
在中國市場提供傳承服務面臨的挑戰 ／ 269
探討：保險在中國的價值與挑戰 ／ 277
案例：國內的家族信托，能真正起到作用嗎？ ／ 280
中國的家族辦公室如何建設傳承服務能力 ／ 282
附件：信托公司盡職調查問卷 ／ 292
適合中國市場的家族傳承方案 ／ 298
08 家族辦公室的地基：法律合規、運營與信息系統
家族辦公室的合規要求和法律監管 ／ 317
附件1：基金投資者風險測評問卷模板（個人版） ／ 325
附件2：某家族辦公室利益沖突防范制度 ／ 328
家族辦公室的運營與信息管理系統 ／ 336
附件1：家族辦公室復雜性評估表 ／ 339
附件2：優脈家族辦公室信息管理系統 ／ 345
后記：優脈——小荷才露尖尖角 ／ 349
展開全部
中國式家族辦公室 如何戰略性地構建家族資產管理體系 作者簡介
應松 優脈·家族辦公室聯盟創始人/董事長 首席執行官 杭州電子工業大學工學學士 中歐工商管理學院金融管理學碩士 加入中國平安集團10年，曾參與集團創業歷程，1997年起參與平安—麥肯錫改革及互聯網綜合金融服務平臺的創立；此后受邀加盟英國標準人壽保險公司（Standard Life）、瑞典斯堪地亞集團（Skandia Group）、法國安盛公司（AXA）等國際性公司任職高管。 擁有30年金融行業從業經歷，直接服務過近千名（超）高凈值人士，管理和培養的金融人士遍及財富管理行業，參與盡調和風控的各類金融產品千余個，對中國高凈值財富市場的發展和變遷有著深刻的認知和了解，是中國財富管理行業成長和發展的親歷者。
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