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突破瓶頸 本書特色
本書是建信（北京）投資□□管理有限責任公司（簡稱建信北京）對中國高科技行業深入研究分析的集成，也是各行業組數年PE投資經驗的總結。本書結合當下中國發展現狀和□□沿革，從宏觀戰略到高科技行業投資落地生根對公司未來幾年的股權投資方向和整體邏輯進行了研判和謀劃。書中涉及通信、高端制造、新能源、電子/計算機、新材料、大消費、生物醫藥、軍.等多個學科，并提供了大量的數據、案例和參考文獻。
突破瓶頸 內容簡介
本書是建信（北京）投資基金管理有限責任公司（簡稱建信北京）對中國高科技行業深入研究分析的集成，也是各行業組數年PE投資經驗的總結。本書結合當下中國發展現狀和歷史沿革，從宏觀戰略到高科技行業投資落地生根對公司未來幾年的股權投資方向和整體邏輯進行了研判和謀劃。書中涉及通信、高端制造、新能源、電子/計算機、新材料、大消費、生物醫藥、軍工等多個學科，并提供了大量的數據、案例和參考文獻。
突破瓶頸突破瓶頸 前言
序言 突破瓶頸 追逐夢想
建信北京董事長 王業強
投資是個貌似簡單實則復雜的行當，正如圍棋對弈一樣，規則很簡單，但下起來比規則相對更復雜的中國象棋和國際象棋要難得多，隨時要進行熬人的價值判斷，時與勢的把控永遠是一件令人難以捉摸的事情。今時今日，世界正處在我們很不熟悉的紛亂狀態，中國正在經歷改革開放以來□□的發展轉型陣痛，各行各業幾家歡樂幾家愁，在潮起潮落中分化重組，如何在逆境中化繭成蝶頗受考驗，想要慧眼識珠不是一件容易的事。作為一家投資機構，在這樣的□□時刻為投資者實現穩定可持續的回報需要有強大的洞察力，只有順勢而為，借勢而起，堅定這一行業長期投資者的基本信念，才能去偽存真、化繁就簡，找到自己的理想目標。為此，希望與業內同仁充分分享我們對行業內外環境□化的分析與判斷，更希望將我們長期積累的一些投資理念、心得和體會向我們的投資者報告。
■ 全球化進程的潮起潮落
過去四十余年，特別是21世紀初以來的二十余年，中國在高速增長的車輪上運轉至今，□□的□量是全球化。自2001年中國加入WTO以來，對外貿易與投資增速長期快于經濟增速，過去二十年中國經濟總量提升了9.3倍，對外貿易總量擴大了10.9倍，出口擴大了11.6倍，中國在2009年以后成為全球**大貨物貿易出口國，2015年后大部分年份也是全球**大貨物貿易國，累計吸收國外直接投資（FDI）2.27萬億美元，對外投資存量達到驚人的2.58萬億美元。“世界發展離不開中國，中國發展也需要世界”不再是一句簡單的廣告詞，而是有真實數據支撐的現實圖景，過去十年中國對世界經濟增長的貢獻度從未低于30%。全球跨國公司過去二十年□□的盛宴幾乎都是在中國市場完成的，投資中國成為國際性的普遍共識，中國制造遍及全球，市場份額扶搖直上，2021年中國制造業增加值全球占比接近30%，已經達到□□□大的三個*發達西方經濟體美、日、德的總和，這在二十年前是不可想象的。這種中國融入世界、世界進入中國的美好場景令全球資本沉醉，也令各種跨國資本持續活躍在中國。
然而，這樣的場景雖好，繼續下去的難度卻與日俱增。時至今日，全球化世界雖然不能說已經禮崩樂壞，但支撐全球化繼續前進的一些基石性規則發生了嚴重的動搖，逆全球化的力量洶涌而來，各行各業都在不斷感受這股力量對今日中國乃至世界各國產生的深刻影響。2016年美國特朗普政府上臺以來，中美貿易摩擦愈演愈烈；以華為為代表的中國企業進入美國實體清單的名單越拉越長，跨越行業越來越廣；新冠肺炎疫情大流行引發的全球供應鏈持續緊張；俄烏沖突及其后續效應引發的能源危機和全球大通脹此起彼伏；美國持續構筑小院高墻采取的對華芯片絞殺戰一輪接著一輪。凡此種種，籠罩于這些事件上的陰影不僅來源于部分國家也許短暫的政治操作，更主要的是反映了全球化世界的很多內在矛盾越來越難以通過有效的國際協調機制予以化解，全球化繼續向前的動力日漸式微。
突破瓶頸 目錄
軍工行業：百年變局下國家戰略安全支持的長期投資大邏輯／001一、軍工行業為何存在長期確定的投資機會？／001二、軍工行業較其他行業有哪些商業特點？／003三、軍工行業為何在當前值得投資入局？／004四、軍工行業應該重點投向哪些重點領域？／006五、軍工行業投資標的應該如何評判？／008商業航天：戰略安全主導的軍民雙向投資是激活商業模式落地生根的根本之路／013一、為什么要投資商業航天賽道？／014二、商業航天的投資布局時機到了嗎？／024三、商業航天的投資策略／033半導體設備：產業鏈安全驅動下的長期國產替代投資邏輯／037一、長期邏輯——行業增長，自主可控／038二、時間窗口——把握機遇，關注周期／041三、技術溯源——人才引進，自主研發／044四、投資偏好——突破01，進軍上游／047第三代半導體：破局者和補鍋匠色彩并重的半導體材料革命／052一、材料迭代，追求極致／053二、功率射頻，大有可為／056三、上中下游，齊頭并進／062四、面向短板，補全產業／065動力電池：汽車行業大變局催生多元技術路線百舸爭流／068一、動力電池進入新時代（Tier1時代）／068二、Tier1時代，動力電池企業如何發展？／072三、未來動力電池技術路線如何演進？／078四、行業進入黃金發展期，該投向何處？／082氫能行業：碳中和背景下的多元技術選擇是氫能行業發展的不竭動力／085一、國家如何定位氫能產業？／085二、如何描繪氫能的發展路徑？／091三、如何投資氫能？／095醫療健康：科技與需求雙輪驅動是行業長期發展的基石／100一、萬里鵬程：醫療健康產業投資前景展望／100二、以史為鑒：兼具長期增長潛力與防御能力的優秀賽道／108三、千古一時：中國醫療健康產業面臨重大機遇／111四、兩端兩頭：醫療健康產業投資策略／123大消費：內外循環引領中國制造邁入中國品牌時代／127一、消費時代的磅礴大潮／127二、疫情下消費投資的潮起潮落／134三、影響消費投資浪潮的關鍵因素／135四、我們的消費投資策略／149數控機床：零部件優先突破導向的高端制造國產替代之路／152一、數控機床行業為何值得長期投資／153二、數控機床行業的現狀和特點／160三、數控機床行業應該如何投資布局／169四、數控機床行業投資標的的篩選與評判／176工業軟件：打破封鎖與制止“貧血”是行業投資國產替代的基本邏輯／
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突破瓶頸 作者簡介
建信（北京）投資基金管理有限責任公司于2011年3月24日在豐臺分局登記成立
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