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財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 版權信息
- ISBN：9787100215237
- 條形碼：9787100215237 ; 978-7-100-21523-7
- 裝幀：80g膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 本書特色
適讀人群 ：企業家、財富管理行業??傳承工作，是一項事關家人、企業和社會長期福祉的真真切切的財富責任 衰老不可避免，生命總有盡頭，每一位家族財富的締造者無論其是否愿意，都無法改變其所創造的財富終將在代際之間進行傳遞的命運。家族財富在代際傳遞中有傳承與繼承兩種方式可供選擇，傳承本質上是一種責任擔當，而繼承則是一種懶人思維。做好傳承工作，是一項事關家人、企業和社會長期福祉的真真切切的財富責任。 ??成功傳承的基本規律：財產為基、人力為本、文化為根、治理為器 傳承是一件充滿挑戰的事情，幾千年來，古今中外，都有“富不過三代”及類似的諺語。但也有成功傳承的家族，他們打破財富宿命，秉持財產為基、人力為本、文化為根、治理為器四個基本的傳承理念，并運用于傳承的實踐之中。這些，就是成功傳承的基本規律。 ??逃脫“富不過三代”陷阱，建立一種機制和務實有效的實施體系 - 家族治理的核心價值是建立一種機制。一個家族如果想將財富傳承至遙遠的未來，就必須創建一種機制，使每一代都成為創造財富的一代，而不是坐吃山空的一代。換言之，“富二代”“富三代”也必須是“創二代”“創三代”，否則難以逃脫“富不過三代”的陷阱。這正是家族治理的核心價值所在。 - 構建與實施家族治理涵蓋六大要務。包括做好規劃前期準備、明確家族范圍與目標、確定家族治理政策、構建家族治理組織、制定家族治理規范文件、實施并重申家族治理體系。家族治理的生命在于實施，而實施家族治理既是一種管理，也是一門藝術，高度依賴家族的勇氣與智慧。為了保證家族治理的順利實施，家族需設計、建立務實有效的實施體系。
財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 內容簡介
《財富傳承的治理之道：六大規劃要務指引》面向企業家、財富管理行業從業者等讀者群體，旨在為成功的財富傳承提供完整的理論指導和務實的實踐方式，是一本系統探討財富傳承的治理之道的學術理論專著。本書的作者團隊有清華大學法學院金融與法律研究中心聯席主任周小明博士、中國社會科學院大學教授程衛東博士、北京大學碩士姜德廣律師、清華大學法學院金融與法律研究中心研究員楊祥博士，書稿內容專業、權威，資料詳實，結構合理、系統，以國內相關的法律法規為基礎，參考國內外專業學術成果，緊貼國內現狀，具備很強的學術研究價值和實際應用價值。
財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 目錄
引言 傳承從治理入手
1. 代際傳遞的兩種方式
1. 1 “繼承”不是 “傳承”
1. 2 傳承是一種責任擔當
1. 3 不做代際傳遞的懶人
2. 家族傳承的哲學
2. 1 三大傳承話題
2. 2 傳承的時間維度
2. 3 “富不過三代”的魔咒
2. 4 成功家族的傳承密碼
2. 5 成功傳承的基本規律
3. 構建和實施家族治理體系
3. 1 什么是家族治理?
3. 2 家族治理解決什么問題?
3. 3 家族治理體系的構成
3. 4 傳承視角下家族治理的特征
3. 5 構建與實施家族治理體系的六大要務
**章 啟動家族治理項目
1. 決定啟動家族治理項目
1. 1 要不要啟動家族治理項目
1. 2 什么時候啟動家族治理項目
1. 3 誰決定啟動家族治理項目
2. 選聘家族治理顧問
2. 1 家族治理顧問的服務角色
2. 2 家族治理顧問的選聘標準
2. 3 家族治理顧問的選聘程序
3. 成立家族治理規劃項目組
3. 1 項目組的主要功能
3. 2 項目組的結構與組成
3. 3 項目組的組織與領導
4. 開展家族治理項目盡職調查
4. 1 盡職調查的主要內容
4. 2 盡職調查的主要方式
4. 3 運用家族資產負債表
5. 制訂規劃工作方案
5. 1 工作方案的主要內容
5. 2 工作方案的擬訂與批準
第二章 明確家族范圍與目標
1. 界定家族及其成員
1. 1 家族的概念及構建基礎
1. 2 以親屬關系為紐帶
1. 3 以家庭關系為核心
1. 4 傳承家族構建的再思考
2. 創建家族愿景、使命與核心價值觀
2. 1 創建屬于自己的家族夢想
2. 2 如何創建自己的家族夢想?
2. 3 方太集團的傳承實踐
3. 明確家族財富的管理目標
3. 1 家族愿景與財富目標的協同
3. 2 家族財富管理的目標層次
第三章 確定家族治理政策
1. 家族財產分配政策
1. 1 明確家族財產的分配理念
1. 2 確定分配用途及相關政策
2. 家族財產管理政策
2. 1 家族財富創造引擎政策
2. 2 家族財富風險控制政策
2. 3 家族投資管理政策
3. 家族與企業關系政策
3. 1 家族優先還是企業優先?
3. 2 家族企業所有權政策
3. 3 家族成員參與企業政策
3. 4 家族企業的股利分配政策
4. 家族人力資本培育政策
4. 1 家族人力資本政策的考量因素
4. 2 人力資本培育政策的三個維度
5. 家族社會責任政策
5. 1 社會資本與社會責任
5. 2 家族企業社會責任政策
5. 3 家族投資社會責任政策
5. 4 家族慈善社會責任政策
第四章 設計家族治理組織結構
1. 家族治理的組織結構
1. 1 公司治理組織結構的啟示
1. 2 家族治理的典型組織結構
1. 3 家族治理與企業治理的協同
1. 4 李錦記家族治理實踐
2. 家族大會及其構建
2. 1 家族大會的設置與職責
2. 2 家族大會的組成與召開
2. 3 家族大會議事規則
3. 家族理事會及其構建
3. 1 家族理事會的設置與職責
3. 2 家族理事會的成員組成與會議召開
3. 3 家族理事會議事規則
3. 4 家族專門委員會
4. 家族辦公室及其構建
4. 1 家族辦公室的角色定位
4. 2 家族辦公室的職責
4. 3 家族辦公室的構建方式
第五章 制定家族規范文件
1. 家族規范文件的不同視角
1. 1 家族治理需要家族規范
1. 2 家族規范文件的類型
1. 3 家族規范文件的特點
2.“家族憲法”：家族的基本法
2. 1 什么是 “家族憲法”?
2. 2 “家族憲法”的內容和結構
2. 3 “家族憲法”的制定流程
2. 4 “家族憲法”的兩個案例
3. 家族企業契約
3. 1 家族企業契約的目的
3. 2 家族企業契約的內容
4. 家族行為規范
4. 1 家族行為規范的兩個案例
4. 2 家族行為規范共性化內容
4. 3 家族行為規范的效力
第六章 實施并重申家族治理
1. 提升家族治理的組織力
1. 1 家族治理組織積極履職
1. 2 家族成員廣泛參與
1. 3 發揮家族辦公室的統籌功能
1. 4 發揮外部專業資源力量
2. 搭建家族財產的管理結構
2. 1 風險全覆蓋的家族保險體系
2. 2 目標導向的家族基金體系
2. 3 可持續的家族投資管理體系
3. 凝聚并教育家族成員
3. 1 發揮家族會議的凝聚教育功能
3. 2 做好正式的家族教育活動
3. 3 舉行具有自身特色的家族儀式
3. 4 調解和解決家族沖突
4. 評估并重申家族治理體系
4. 1 定期評估家族治理效果
4. 2 完善與重申家族治理體系
展開全部
財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 節選
引言 傳承從治理入手 1. 代際傳遞的兩種方式 1. 1 “繼承”不是“傳承” 衰老不可避免，生命總有盡頭，每一位家族財富的締造者無 論其是否愿意，都無法改變其所創造的財富終將進行代際傳遞的命運。家族財富的代際傳遞是一個不可逆的進程，面對這一進程，每一位財富擁有者所能做的就是選擇好代際傳遞的方式。家族財富在代際傳遞中有兩種方式可供選擇：繼承或者傳承。這兩種方式雖然只有一字之差，但含義完全不同。繼承是采用法定的方式分配家族財產，傳承是采用治理的方式管理家族財富，兩者的目標、 過程和結果全然不同。傳遞目標用繼承方式傳遞財富，目的很簡單，就是 “分財產”，即將自己擁有的財產直接分配給配偶、子女、父母或者其他家庭成員，財產分配完畢，目的即達成，至于獲得分配的人如何管理、使用財產在所不問，完全由他們自己做主，結果好壞也由他們自己承擔。采用繼承方式傳遞財富，如果說有什么精神訴求的話,主要是和諧，即希望繼承過程中能夠避免家庭爭產糾紛。 用傳承方式傳遞財富，目標完全不同，是要傳 “家族事業”，即將自己擁有的財產通過恰當的方式轉化為不可分割的家族共同財富世代傳遞下去，實現家業長青。傳承的家族通常也會視情況將少量財產分配給家族成員自主擁有使用，但主要財產特別是家族企業則會放入傳承的結構（通常是家族信托），為了家族共同的目標統一管理，而不是像繼承那樣，直接分配給家族成員個人擁有。對于繼承來說，一旦將財產分配完畢，傳遞過程即告結束，傳遞目標即告實現；而對于傳承來說，一旦將財產放入傳承結構，傳遞過程和傳遞目標恰恰剛剛開始。 傳遞過程 通常，繼承的過程簡單而短暫。就繼承的對象而言，其非常單一，僅限于家族的物質財富，即在法律上有權屬、 經濟上可計量的各類財產和財產權。就繼承的工具來說，其非常有限而且十分剛性，主要是通過立遺囑的方式，沒有立遺囑的，則按照法定繼承方式進行，這兩種屬于身故后分配遺產的方式。從簡單分配財產的角度，也可以采取生前贈與的方式。就繼承事務處理而言，財產所有權手續辦理完畢，財產的主人從 “舊主”換為 “新人”后，繼承事務即告完畢，費力不多，耗時不長。需要指出的是，繼承過程雖然簡單，但也需要精心規劃，特別是要立好遺囑，更要避免沒有遺囑的法定繼承，否則繼承演變成一場費事費 時又費力的家庭紛爭，就是大概率事件。這樣的例子，比比皆是！ 相比繼承，傳承則是一個復雜而長期的過程。就傳承的對象而言，傳承的是家族的整個財富，家族的物質財富只是其中的一個部分，還包括家族的人力資本、文化資本和社會資本等非物質財富。對于傳承目標的實現，家族物質財富的傳承只是一個基礎，家族非物質財富的傳承更具有價值。就傳承的工具而言，其非常豐富，而且既有剛性又有柔性。傳承既要使用剛性的家族信托工具，又要使用柔性的家族保險、 家族資產配置、家族治理、家族慈善、 家族教育等多種工具，還要使用法律、稅務、財務等輔助性工具。就傳承事務處理而言，其復雜且漫長。傳承既要管財，又要管人，是一個統籌運用多種工具對家族財富進行綜合治理的系統工程，非常復雜且具有挑戰性。傳承的基準時間長度是超過100年、跨越四代以上的，因此，傳承的過程是一個只有開始而沒有結束的漫長過程。 傳遞結果 繼承的結果是 “分了財產，丟了家族”。在繼承方式下，當代家庭成員每個人或多或少都從祖輩那里分得了一塊蛋糕，至于這塊蛋糕在每個人的手上能保有多長時間，給每個人帶來的是禍還是福，是否能夠繼續造福于蛋糕主人的后代子孫，全靠每個人的造化。因此，在繼承方式下，家族只是一個基于血緣和親情關系的個人聯合體，松散而脆弱，不存在基于共同目標、得到有效治理、 成員之間利害相關、聯系緊密的家族整體。 傳承的結果則是 “保了財產，建了家族”。傳承的出發點不是為了分財產，而是為了保有財產，是要在家族的后代子孫中長期地保有祖先創造的家族財富。為此，傳承的家族首先要創建一個法律結構 （通常是家族信托），用來長期保有家族財富，防止家族財富被家族成員簡單地分割掉。同時，傳承的家族還要創建一個治理結構，將家族成員組織起來，為了共同的家族目標和家族利益去管理、 使用并不斷發展家族財富。因此，在傳承方式下，其正常的結果就是，不僅可以保有家族財富，而且也真正構建起了一個所有成員利害相關、 聯系緊密的家族整體。
財富傳承的治理之道(六大規劃要務指引)(精)/新財道家族研究院系列叢書 作者簡介
周小明博士，師從著名法學家江平教授，《中華人民共和國信托法》《中華人民共和國證券投資基金法》起草組成員，中國信托理論奠基者、家族財富管理領域研究與實踐的開創者與引領者。現任新財道財富管理股份有限公司董事長、清華大學法學院金融與法律研究中心聯席主任、中國信托業協會專家理事。獨著和統領專業團隊著有《信托制度比較法研究》《信托制度：法理與實務》《家族財富管理之道》《財富管理視角下的家族信托規劃》等，創家族財富管理系統規劃方法，是集理論視野、學術素養與實踐經驗于一身的信托與財富管理領域權威專家，在學界與業界具有廣泛的影響力。 程衛東博士，中國社會科學院歐洲研究所研究員，中國社會科學院大學教授、博士研究生導師，新財道高級顧問，著有《歐洲市場一體化：市場自由與法律》等專著，參編中國信托業宏觀發展研究系列報告，發表多篇家族財富管理領域學術文章，在國際法、金融法、家族治理、離岸財富規劃領域具有深厚的學術素養與豐富的實務經驗。 楊祥博士，清華大學&美國加州大學伯克利分校聯培博士。現任新財道家族研究院執行院長、家族財富規劃中心總監、清華大學法學院金融與法律研究中心研究員。專注于家族財富管理領域的研究與實務，著有國內第一部股權信托專著《股權信托受托人法律地位研究》，系國內股權信托權威專家，擅長家族治理、股權信托、家族信托、離岸財富的頂層方案規劃。 姜德廣律師，北京大學碩士，北京六明律師事務所高級合伙人，新財道首席家族法務規劃師，家族財富管理資深法律專家。長期致力于境內家族（企業）治理與財富管理、家族（企業）頂層架構設計、家族信托及家族傳承規劃，并在信托、私募基金、投融資、企業并購與重組等領域具有豐富的研究及實踐經驗。 新財道家族研究院簡介： 新財道家族研究院是新財道財富管理股份有限公司（以下簡稱“新財道”）旗下的研究與教育平臺。新財道由周小明博士聯合資深財富管理專業團隊作為管理股東、品牌信托公司——中航信托股份有限公司作為戰略股東、一批志同道合的企業家作為客戶股東共同創立。新財道定位于“家族財富管理系統解決方案的集成服務商”，旨在運用家族保險、家族信托、家族理財、家族投行、家族治理、家族教育、家族慈善七大財富管理工具，為超高凈值人士設計并協助執行個性化、專業化和系統化的家族財富管理解決方案。
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