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變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 版權(quán)信息
- ISBN：9787513669733
- 條形碼：9787513669733 ; 978-7-5136-6973-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 本書特色
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)金融科技研究院共同編寫，探索證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新之路！ 全面闡述證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型破局之道 “金融+科技”不僅是一場(chǎng)技術(shù)革命，更是推進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略引擎。數(shù)字化轉(zhuǎn)型改變了證券服務(wù)能力的生成方式，拓展了證券服務(wù)能力的廣度和深度，提升了證券風(fēng)控體系的有效性和系統(tǒng)性，增強(qiáng)了證券服務(wù)體系的適應(yīng)性和普惠性，成為證券公司圍繞主責(zé)主業(yè)做專、做優(yōu)、做精、做強(qiáng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本書集合了證券行業(yè)數(shù)字化建設(shè)和證券科技服務(wù)傳統(tǒng)金融的優(yōu)秀觀點(diǎn)及案例，為推進(jìn)我國(guó)證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提供了智力支持。 安青松中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng) 我國(guó)證券行業(yè)在金融科技的賦能下已經(jīng)走上嶄新的發(fā)展道路。數(shù)字化、智能化元素已經(jīng)融入證券機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、管理等各個(gè)方面，全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然成為證券機(jī)構(gòu)乃至證券行業(yè)未來發(fā)展的必由之路。本書的內(nèi)容主要來源于證券行業(yè)一線從業(yè)者的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，涵蓋了宏觀轉(zhuǎn)型思路、技術(shù)研究創(chuàng)新、業(yè)務(wù)應(yīng)用實(shí)踐等方面，理論與實(shí)際相結(jié)合，集各家之所長(zhǎng)，為我國(guó)證券行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了重要的借鑒與指引。 廖理清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長(zhǎng)、講席教授
變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書從國(guó)內(nèi)優(yōu)秀券商、金融科技公司的視角出發(fā)，集中呈現(xiàn)證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化建設(shè)中的前沿理論和實(shí)踐案例，挖掘證券行業(yè)的新技術(shù)、新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新模式和新產(chǎn)品，以行業(yè)分析、專題評(píng)述、案例解讀等形式共享行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，講述證券科技服務(wù)傳統(tǒng)金融的創(chuàng)新故事。本書旨在為我國(guó)金融體系的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供參考，推動(dòng)證券行業(yè)的科技化進(jìn)程。
變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 目錄
目錄
“大象”轉(zhuǎn)身
01一個(gè)新方向：數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
02數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展思路
03數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三大驅(qū)動(dòng)力與四大能力
04證券機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
05場(chǎng)外市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化建設(shè)研究
——面向柜臺(tái)市場(chǎng)私募基金交易流動(dòng)性的解決方案
06構(gòu)建IT運(yùn)營(yíng)數(shù)字化工作空間
07新冠肺炎疫情對(duì)證券機(jī)構(gòu)監(jiān)管的影響及對(duì)策
技術(shù)之矛
08大數(shù)據(jù)技術(shù)在證券行業(yè)的應(yīng)用
09敏捷大數(shù)據(jù)平臺(tái)研究
10資訊平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)
11券商研究中臺(tái)的建設(shè)
12另類數(shù)據(jù)在投資研究中的發(fā)展
13分布式賬本技術(shù)在證券登記結(jié)算領(lǐng)域的應(yīng)用
實(shí)踐路徑
14德邦證券：智能客服在證券行業(yè)的應(yīng)用研究
15華金證券：RPA機(jī)器人助力“數(shù)智化”升級(jí)
16平安證券：新一代核心系統(tǒng)建設(shè)方案
17山西證券：基金畫像在財(cái)富管理中的應(yīng)用
18萬聯(lián)證券：數(shù)字化賦能證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的思路和
方法探析
19興業(yè)證券：數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)研究
20招商證券：Geetek機(jī)構(gòu)綜合金融服務(wù)平臺(tái)實(shí)踐
21中信建投：基金投研平臺(tái)智能化探索
22中信證券：智能云平臺(tái)以及智能應(yīng)用
“大象”轉(zhuǎn)身
01一個(gè)新方向：數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
02數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展思路
03數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三大驅(qū)動(dòng)力與四大能力
04證券機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
05場(chǎng)外市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化建設(shè)研究
——面向柜臺(tái)市場(chǎng)私募基金交易流動(dòng)性的解決方案
06構(gòu)建IT運(yùn)營(yíng)數(shù)字化工作空間
07新冠肺炎疫情對(duì)證券機(jī)構(gòu)監(jiān)管的影響及對(duì)策
技術(shù)之矛
08大數(shù)據(jù)技術(shù)在證券行業(yè)的應(yīng)用
09敏捷大數(shù)據(jù)平臺(tái)研究
10資訊平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)
11券商研究中臺(tái)的建設(shè)
12另類數(shù)據(jù)在投資研究中的發(fā)展
13分布式賬本技術(shù)在證券登記結(jié)算領(lǐng)域的應(yīng)用
實(shí)踐路徑
14德邦證券：智能客服在證券行業(yè)的應(yīng)用研究
15華金證券：RPA機(jī)器人助力“數(shù)智化”升級(jí)
16平安證券：新一代核心系統(tǒng)建設(shè)方案
17山西證券：基金畫像在財(cái)富管理中的應(yīng)用
18萬聯(lián)證券：數(shù)字化賦能證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的思路和
方法探析
19興業(yè)證券：數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)研究
20招商證券：Geetek機(jī)構(gòu)綜合金融服務(wù)平臺(tái)實(shí)踐
21中信建投：基金投研平臺(tái)智能化探索
22中信證券：智能云平臺(tái)以及智能應(yīng)用
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變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 節(jié)選
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是近年來我國(guó)證券機(jī)構(gòu)面臨的重要課題之一。一方面，證券機(jī)構(gòu)紛紛探索多元化發(fā)展道路，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，由以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主向提供綜合型金融服務(wù)轉(zhuǎn)變。另一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)與證券行業(yè)的融合程度不斷加深，金融科技已成為證券機(jī)構(gòu)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高業(yè)務(wù)質(zhì)量與效率的重要抓手。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國(guó)證券機(jī)構(gòu)開展技術(shù)實(shí)踐與創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的必經(jīng)之路。證券機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以分為三個(gè)部分：一是流程線上化。證券公司將硬件與軟件技術(shù)相結(jié)合，使其業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以線上的方式高效運(yùn)行，為其實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。二是數(shù)據(jù)輔助決策。證券機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)運(yùn)作的過程中，會(huì)產(chǎn)生不同類型的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要以數(shù)據(jù)為核心，利用數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)輔助業(yè)務(wù)的執(zhí)行。三是智能化分析與決策。這是證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要目標(biāo)之一，可以幫助證券機(jī)構(gòu)降低人工成本、提高業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率、增強(qiáng)分析決策本領(lǐng)、實(shí)現(xiàn)金融科技與業(yè)務(wù)的融合。 證券機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，需要思考以下三點(diǎn)：一是證券機(jī)構(gòu)自身的體量與復(fù)雜程度。數(shù)字化轉(zhuǎn)型并非一朝一夕可以完成，需要花費(fèi)的成本與證券機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式、組織架構(gòu)息息相關(guān)。證券機(jī)構(gòu)需要明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向和路徑，將人力、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源用在刀刃上，盡量少走彎路。二是證券機(jī)構(gòu)的技術(shù)水平。證券機(jī)構(gòu)要對(duì)自身的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)業(yè)務(wù)需求來決定數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的技術(shù)研發(fā)路徑，以解決哪些業(yè)務(wù)優(yōu)先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、是否進(jìn)行自主研發(fā)、轉(zhuǎn)型成本是否合適等問題。三是技術(shù)實(shí)踐場(chǎng)景。雖然證券機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程在整體框架上具有相似性，但在具體實(shí)踐場(chǎng)景中，每家證券機(jī)構(gòu)都有鮮明的特點(diǎn)。這就要求證券機(jī)構(gòu)充分了解自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、客戶運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)持續(xù)積累轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)。 2020年，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)與清華大學(xué)金融科技研究院共同發(fā)起了“證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與證券科技創(chuàng)新”征文活動(dòng)，廣泛征集證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化建設(shè)和證券科技服務(wù)傳統(tǒng)金融的優(yōu)秀觀點(diǎn)和案例，旨在挖掘證券行業(yè)的新技術(shù)、新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新模式和新產(chǎn)品，共享行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)證券行業(yè)科技化進(jìn)程。本次活動(dòng)共收到來自30余家證券機(jī)構(gòu)的100余篇征文，內(nèi)容包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型思路、技術(shù)創(chuàng)新研究、場(chǎng)景探索實(shí)踐等方面，均是證券行業(yè)一線工作者的思考與總結(jié)。 基于此次征文活動(dòng)，本書遴選出22篇優(yōu)秀征文，分三個(gè)部分展示了證券行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的成果與經(jīng)驗(yàn)。**部分：“大象”轉(zhuǎn)身。該部分從全局戰(zhàn)略及局部業(yè)務(wù)出發(fā)，為證券機(jī)構(gòu)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供借鑒。第二部分：技術(shù)之矛。該部分講述不同技術(shù)在證券行業(yè)不同領(lǐng)域的應(yīng)用。第三部分：實(shí)踐路徑。該部分列舉了9家證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐案例。三個(gè)部分的內(nèi)容相輔相成，從宏觀到微觀、從理論到實(shí)踐，為證券機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了多元化的參考與指引。 本書編寫組由清華大學(xué)金融科技研究院與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合組成，希望將書中證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的觀點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn)分享給更多的讀者，引發(fā)讀者對(duì)證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的思考，力求推動(dòng)證券行業(yè)在金融科技賦能下穩(wěn)定、健康地發(fā)展。 本書編寫組 2022年6月
變局中的證券機(jī)構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新 作者簡(jiǎn)介
本書由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)金融科技研究院共同編寫。書中的征文來自國(guó)泰君安、招商證券、中信證券、中信建投、平安證券、廣發(fā)證券等17家證券公司，以及研究機(jī)構(gòu)、金融科技公司和監(jiān)管部門。
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