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投融資策劃:理論與實務(第二版) 版權信息
- ISBN：9787545480436
- 條形碼：9787545480436 ; 978-7-5454-8043-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投融資策劃:理論與實務(第二版) 本書特色
一本書，讓你輕輕松松地掌握現代投融資相關理論和方法。
投融資策劃:理論與實務(第二版) 內容簡介
《投融資策劃：理論與實務（第二版）》在原版的基礎上進行了信息更新和內容完善，介紹了投資策劃和融資策劃的理論和實務操作。內容包括金融體系分析、財務報表分析、投融資組合理論與投資風險分析、債務融資策劃、股票市場與企業股權融資等。作者系統地分析了現代投融資相關理論和方法，并結合大量的國內外案例分析，深入淺出地進行闡述，讓讀者輕松掌握現代投融資的相關理論和方法。 本書適合企業中高層管理人員、財經專業學生以及對投融資有興趣的廣大讀者。本書既有嚴謹的知識框架，又有精彩、翔實的案例分析，是一本集專業性很強但又通俗易懂的投融資“工具”書。
投融資策劃:理論與實務(第二版) 目錄
**章 公司投融資策劃概論
**節 金融體系及其功能
一 金融體系的結構
二 金融體系的發展趨勢
第二節 中國經濟金融化的靠前比較
一 資本市場規模的靠前比較
二 資產證券化
三 收入水平與經濟金融化
第三節 企業的組織形式與財務管理目標
一 現代企業制度與代理人問題
二 財務管理的目標
第四節 金融學與投融資策劃
一 金融學及其學科體系
二 金融學專業的職業范圍
三 金融體系的發展趨勢與行業人才培養
四 投融資策劃課程體系與教學安排
第二章 財務報表與財務分析方法
**節 資產負債表
一 資產負債表的結構
二 長期財務風險與短期流動性風險
三 重置成本估值法及其運用
四 案例分析：并購項目中的資產分析
第二節 損益表
一 損益表的結構
二 非現金項目與現金流
第三節 財務分析的基本技巧
一 標準化財務報表
二 財務比率分析
三 杜邦分析方法及其運用
第三章 現金流貼現估值模型概論
**節 貨幣的時間價值與現金流貼現估值模型
一 貨幣的時間價值
二 現金流貼現估值模型
三 DCF模型在特殊現金流中的運用
四 利率的不同表達形式
第二節 DCF模型相關指標計算展示
一 終值的計算
二 回報率計算
三 期數計算
四 年金的每期支付額計算
五 多重現金流現值計算
第四章 投資組合理論與投資風險
**節 投資組合理論的基本原理
一 馬科維茨與投資組合理論
二 預期收益與標準差的定量計算
三 風險市場中的投資決策原則
第二節 投資組合的收益與風險
一 投資組合的預期收益與風險
二 投資組合的風險分析
第三節 從歷史數據分析投資收益與風險之間的關系
一 不同投資工具的年均回報率
二 無風險利率與風險溢價
三 期望收益與投資對象的選擇思路
四 風險與風險的量度
五 對中國歷史數據的實證分析及其啟示
第五章 資本資產定價模型與市場效率理論
**節 資本資產定價模型及其理論框架
一 資本資產定價模型
二 CAMP 的運用——案例分析
第二節 CAMP在投資決策中的意義
一 證券市場線與市場均衡條件
二 以均衡水平衡量現實的高估與低估狀態
第三節 有效市場假說與投資策略
一 有效市場理論
二 道氏理論與投資策略
三 行為金融學與投資策略
第六章 定息融資工具與估值
**節 債務融資中的信用機制
一 不對稱信息
二 道德風險和不當選擇
三 違約
第二節 定息融資工具與估值計算
一 定息融資工具的主要種類
二 定息工具估值計算
第三節 債券的收益率與估值
一 債券的收益率計算
二 債券市場的運作機制
第四節 信托計劃融資
一 信托投資概述
二 信托作為融資工具的特點
三 集合資金信托計劃
四 集合資金信托計劃的融資功能
五 案例分析 盛鴻大廈財產信托優先受益權轉讓項目
六 信托融資與表外融資
第七章 股票與股票估值
**節 DCF模型在股票估值中的應用
一 股票現金流與貼現計算
二 DCF模型在三種特殊情形下的運用
三 關于增長率g的估算方法
四 關于DCF模型的總結
第二節 相對估值法
一 市盈率及其計算
二 市盈率估值法在運用中的主要考慮因素
三 相對估值法使用的其他指標
第三節 案例——無錫尚德股權交易中的定價
一 無錫尚德的創立與發展
二 上市策劃與運作
三 與靠前私募基金股權交易的定價
四 上市與上市后的思考
第八章 資本預算與項目可行性分析
**節 投資決策評估指標
一 評估指標及其計算方法
二 評估指標的適用性
第二節 自由現金流分析
一 自由現金流及其計算公式
二 來自資產的現金流
三 流向債權和股權的現金流
四 相關現金流的確定與測算
第三節 投資項目可行性研究案例分析
一 預測報表估算
二 自由現金流計算
第四節 狀況分析與敏感度分析
一 狀況分析
二 敏感度分析
第五節 投資決策的權變原則
一 權變原則
二 從公司總體戰略確定新項目投資
三 掌握進入市場的適當時機
四 控制項目投資的節奏
第九章 融資理論與資本結構管理
**節 公司資本結構
一 資本結構與杠桿比率
二 杠桿效應分析
第二節 資本加權平均成本
一 資本加權平均成本的基本含義
二 資本加權平均成本的計算方法
三 資本加權平均成本的綜合案例
四 企業信用評級及其對加權平均資本成本的影響
五 加權平均成本理論的現實意義
第三節 資本結構理論
一 利亞尼-米勒定理
二 公司價值在不同情況下的差異分析
三 MM定理的啟示
第四節 融資順序選擇理論
一 啄食順序理論
二 內源融資與外源融資
三 啄食順序理論在實際中的檢驗
四 融資騙局案例分析
第五節 公司股息決策
一 股息決策與股東權益優選化
二 上市公司確定股息決策的考慮因素
第六節 案例分析 從無錫尚德的衰敗看企業投融資風險
一 新興產業的機會與風險
二 光伏產業市場的泡沫膨脹與破滅
三 靠前貿易保護和外匯市場風險
四 產業整合策略的選擇
五 對公司治理問題的思考
第十章 債務融資策劃
**節 銀行信貸
一 中國銀行業改革
二 運用銀行信貸的戰略
三 供應鏈融資
第二節 中小企業信用擔保
一 中小企業信用擔保體系
二 信用擔保公司的作用與
三 信用擔保公司的融資成本
第三節 小額貸款公司
一 尤努斯及其小額信貸實踐
二 中國小額貸款公司試點
三 《關于小額貸款公司試點的指導意見》
四 小額貸款公司的發展局限性
第四節 商業信用融資
一 商業信用的種類
二 案例分析：海爾集團運用商業信用的策略
第十一章 私募股權融資策劃
**節 中小企業融資困難
一 中小企業融資困難及其原因
二 中小企業應如何解決融資問題
第二節 私募股權基金及其運作
一 私募投資基金的組織與管理
二 私募股權投資基金及其運作
三 私募股權投資基金的特點
四 私募股權投資基金的收益與風險
第三節 引進風險投資
一 金融投資者的要求
二 創業項目取得成功的關鍵點
三 引進私募股權基金的策劃
第四節 創業投資案例分析
一 盈富泰克入股中星微電子公司
二 馬云如何重獲阿里巴巴的控制權
三 京東商城成功故事背后的控制權博弈
第十二章 股票上市對企業的影響
**節 建立長期穩定的融資渠道
一 可以獲得較低成本的股權資金
二 擴大融資渠道
第二節 股票上市提高公司市場價值
一 無形資產的價值
二 流動性的價值
三 投機性的價值
第三節 幫助公司建立現代企業管理制度
一 家族企業的公司治理問題
二 現代公司治理結構
三 公司上市是一個規范化的過程
第四節 上市企業在收購兼并方面的優勢
一 資金的優勢
二 收購手段的優勢
第五節 上市公司較容易實行股權激勵措施
一 企業管理中的代理人問題
二 期權及其運用
第六節 公司股票上市的代價
一 上市運作及其費用
二 信息披露的義務
三 面對更嚴格的監管
四 面臨股民對業績及其增長的要求
五 增加被收購的可能性
六 維持上市資格有壓力
第十三章 股票市場與企業股權融資
**節 世界股票市場概況
一 近年世界金融中心排名的變化
二 主要股票市場概述
第二節 中國股票市場概況
一 中國股票市場發展歷程回顧
二 2020年版《證券法》
三 選擇上市地點的考量因素
第三節 案例分析——兩大機制解讀阿里巴巴上市傳奇
一 超額配售選擇權
二 “阿里合伙人”制度
三 “阿里合伙人 ” 制度與雙重股權結構的區別
四 總結
第十四章 企業重組上市策劃
**節 滬深證券交易所上市條件解讀
一 中國內地公開發行和上市的主要法規
二 主板和創業板對企業上市的主要要求
三 科創板的戰略定位與上市條件解讀
第二節 企業上市前重組
一 國內A股上市的操作程序
二 上市前重組的模式
三 上市前企業重組的主要內容
第三節 主要境外證券交易所上市條件
一 紐約證券交易所上市標準
二 納斯達克OMX集團
三 香港聯合交易所
第四節 境外上市的國企股模式與紅籌股模式比較
一 國企股模式與操作程序
二 紅籌股模式與操作程序
三 兩種模式比較
第十五章 收購與兼并策劃
**節 企業并購
一 企業并購將是市場化進程中的重要內容
二 企業并購的目的
第二節 間接上市策劃
一 間接上市的特點
二 間接上市的成本
三 上市方式選擇要考慮的要素
四 全面注冊制前景下的上市策劃
五 順豐控股買殼上市案例分析
第十六章 境外間接上市與操作
**節 境外間接上市的運作方法
一 買殼上市的基本運作程序
二 買殼上市需要做的準備
三 在香港股市買殼上市的操作
四 在美國股市買殼上市的操作
第二節 境外上市路上的陷阱
一 警惕財務顧問出于“利益沖突 ”的誤導
二 與中介機構合作方式中的陷阱
三 企業“包裝”的陷阱
第三節 美國資本市場的監管機制
一 集體訴訟制度與市場監督
二 做空機制與市場監督
第十七章 喬布斯在創造商業奇跡中的投融資策劃
**節 蘋果公司上市前的投融資活動
一 蘋果公司初創期的投融資活動
二 蘋果公司在上市前的融資策劃
第二節 股權結構與企業控制權爭奪
一 上市后喬布斯被資本趕出蘋果
二 喬布斯創立NeXT并重返蘋果
第三節 喬布斯再創蘋果輝煌
一 產品和市場營銷創新
二 數據中樞
三 iPhone三位一體
第四節 喬布斯在皮克斯的成功
一 收購皮克斯
二 喬布斯在皮克斯發展道路上的探索
三 在動畫領域的高歌猛進
四 《玩具總動員》與皮克斯上市
五 與迪士尼的合作與博弈
六 反向收購迪士尼
**節 金融體系及其功能
一 金融體系的結構
二 金融體系的發展趨勢
第二節 中國經濟金融化的靠前比較
一 資本市場規模的靠前比較
二 資產證券化
三 收入水平與經濟金融化
第三節 企業的組織形式與財務管理目標
一 現代企業制度與代理人問題
二 財務管理的目標
第四節 金融學與投融資策劃
一 金融學及其學科體系
二 金融學專業的職業范圍
三 金融體系的發展趨勢與行業人才培養
四 投融資策劃課程體系與教學安排
第二章 財務報表與財務分析方法
**節 資產負債表
一 資產負債表的結構
二 長期財務風險與短期流動性風險
三 重置成本估值法及其運用
四 案例分析：并購項目中的資產分析
第二節 損益表
一 損益表的結構
二 非現金項目與現金流
第三節 財務分析的基本技巧
一 標準化財務報表
二 財務比率分析
三 杜邦分析方法及其運用
第三章 現金流貼現估值模型概論
**節 貨幣的時間價值與現金流貼現估值模型
一 貨幣的時間價值
二 現金流貼現估值模型
三 DCF模型在特殊現金流中的運用
四 利率的不同表達形式
第二節 DCF模型相關指標計算展示
一 終值的計算
二 回報率計算
三 期數計算
四 年金的每期支付額計算
五 多重現金流現值計算
第四章 投資組合理論與投資風險
**節 投資組合理論的基本原理
一 馬科維茨與投資組合理論
二 預期收益與標準差的定量計算
三 風險市場中的投資決策原則
第二節 投資組合的收益與風險
一 投資組合的預期收益與風險
二 投資組合的風險分析
第三節 從歷史數據分析投資收益與風險之間的關系
一 不同投資工具的年均回報率
二 無風險利率與風險溢價
三 期望收益與投資對象的選擇思路
四 風險與風險的量度
五 對中國歷史數據的實證分析及其啟示
第五章 資本資產定價模型與市場效率理論
**節 資本資產定價模型及其理論框架
一 資本資產定價模型
二 CAMP 的運用——案例分析
第二節 CAMP在投資決策中的意義
一 證券市場線與市場均衡條件
二 以均衡水平衡量現實的高估與低估狀態
第三節 有效市場假說與投資策略
一 有效市場理論
二 道氏理論與投資策略
三 行為金融學與投資策略
第六章 定息融資工具與估值
**節 債務融資中的信用機制
一 不對稱信息
二 道德風險和不當選擇
三 違約
第二節 定息融資工具與估值計算
一 定息融資工具的主要種類
二 定息工具估值計算
第三節 債券的收益率與估值
一 債券的收益率計算
二 債券市場的運作機制
第四節 信托計劃融資
一 信托投資概述
二 信托作為融資工具的特點
三 集合資金信托計劃
四 集合資金信托計劃的融資功能
五 案例分析 盛鴻大廈財產信托優先受益權轉讓項目
六 信托融資與表外融資
第七章 股票與股票估值
**節 DCF模型在股票估值中的應用
一 股票現金流與貼現計算
二 DCF模型在三種特殊情形下的運用
三 關于增長率g的估算方法
四 關于DCF模型的總結
第二節 相對估值法
一 市盈率及其計算
二 市盈率估值法在運用中的主要考慮因素
三 相對估值法使用的其他指標
第三節 案例——無錫尚德股權交易中的定價
一 無錫尚德的創立與發展
二 上市策劃與運作
三 與靠前私募基金股權交易的定價
四 上市與上市后的思考
第八章 資本預算與項目可行性分析
**節 投資決策評估指標
一 評估指標及其計算方法
二 評估指標的適用性
第二節 自由現金流分析
一 自由現金流及其計算公式
二 來自資產的現金流
三 流向債權和股權的現金流
四 相關現金流的確定與測算
第三節 投資項目可行性研究案例分析
一 預測報表估算
二 自由現金流計算
第四節 狀況分析與敏感度分析
一 狀況分析
二 敏感度分析
第五節 投資決策的權變原則
一 權變原則
二 從公司總體戰略確定新項目投資
三 掌握進入市場的適當時機
四 控制項目投資的節奏
第九章 融資理論與資本結構管理
**節 公司資本結構
一 資本結構與杠桿比率
二 杠桿效應分析
第二節 資本加權平均成本
一 資本加權平均成本的基本含義
二 資本加權平均成本的計算方法
三 資本加權平均成本的綜合案例
四 企業信用評級及其對加權平均資本成本的影響
五 加權平均成本理論的現實意義
第三節 資本結構理論
一 利亞尼-米勒定理
二 公司價值在不同情況下的差異分析
三 MM定理的啟示
第四節 融資順序選擇理論
一 啄食順序理論
二 內源融資與外源融資
三 啄食順序理論在實際中的檢驗
四 融資騙局案例分析
第五節 公司股息決策
一 股息決策與股東權益優選化
二 上市公司確定股息決策的考慮因素
第六節 案例分析 從無錫尚德的衰敗看企業投融資風險
一 新興產業的機會與風險
二 光伏產業市場的泡沫膨脹與破滅
三 靠前貿易保護和外匯市場風險
四 產業整合策略的選擇
五 對公司治理問題的思考
第十章 債務融資策劃
**節 銀行信貸
一 中國銀行業改革
二 運用銀行信貸的戰略
三 供應鏈融資
第二節 中小企業信用擔保
一 中小企業信用擔保體系
二 信用擔保公司的作用與
三 信用擔保公司的融資成本
第三節 小額貸款公司
一 尤努斯及其小額信貸實踐
二 中國小額貸款公司試點
三 《關于小額貸款公司試點的指導意見》
四 小額貸款公司的發展局限性
第四節 商業信用融資
一 商業信用的種類
二 案例分析：海爾集團運用商業信用的策略
第十一章 私募股權融資策劃
**節 中小企業融資困難
一 中小企業融資困難及其原因
二 中小企業應如何解決融資問題
第二節 私募股權基金及其運作
一 私募投資基金的組織與管理
二 私募股權投資基金及其運作
三 私募股權投資基金的特點
四 私募股權投資基金的收益與風險
第三節 引進風險投資
一 金融投資者的要求
二 創業項目取得成功的關鍵點
三 引進私募股權基金的策劃
第四節 創業投資案例分析
一 盈富泰克入股中星微電子公司
二 馬云如何重獲阿里巴巴的控制權
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第十二章 股票上市對企業的影響
**節 建立長期穩定的融資渠道
一 可以獲得較低成本的股權資金
二 擴大融資渠道
第二節 股票上市提高公司市場價值
一 無形資產的價值
二 流動性的價值
三 投機性的價值
第三節 幫助公司建立現代企業管理制度
一 家族企業的公司治理問題
二 現代公司治理結構
三 公司上市是一個規范化的過程
第四節 上市企業在收購兼并方面的優勢
一 資金的優勢
二 收購手段的優勢
第五節 上市公司較容易實行股權激勵措施
一 企業管理中的代理人問題
二 期權及其運用
第六節 公司股票上市的代價
一 上市運作及其費用
二 信息披露的義務
三 面對更嚴格的監管
四 面臨股民對業績及其增長的要求
五 增加被收購的可能性
六 維持上市資格有壓力
第十三章 股票市場與企業股權融資
**節 世界股票市場概況
一 近年世界金融中心排名的變化
二 主要股票市場概述
第二節 中國股票市場概況
一 中國股票市場發展歷程回顧
二 2020年版《證券法》
三 選擇上市地點的考量因素
第三節 案例分析——兩大機制解讀阿里巴巴上市傳奇
一 超額配售選擇權
二 “阿里合伙人”制度
三 “阿里合伙人 ” 制度與雙重股權結構的區別
四 總結
第十四章 企業重組上市策劃
**節 滬深證券交易所上市條件解讀
一 中國內地公開發行和上市的主要法規
二 主板和創業板對企業上市的主要要求
三 科創板的戰略定位與上市條件解讀
第二節 企業上市前重組
一 國內A股上市的操作程序
二 上市前重組的模式
三 上市前企業重組的主要內容
第三節 主要境外證券交易所上市條件
一 紐約證券交易所上市標準
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一 國企股模式與操作程序
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**節 企業并購
一 企業并購將是市場化進程中的重要內容
二 企業并購的目的
第二節 間接上市策劃
一 間接上市的特點
二 間接上市的成本
三 上市方式選擇要考慮的要素
四 全面注冊制前景下的上市策劃
五 順豐控股買殼上市案例分析
第十六章 境外間接上市與操作
**節 境外間接上市的運作方法
一 買殼上市的基本運作程序
二 買殼上市需要做的準備
三 在香港股市買殼上市的操作
四 在美國股市買殼上市的操作
第二節 境外上市路上的陷阱
一 警惕財務顧問出于“利益沖突 ”的誤導
二 與中介機構合作方式中的陷阱
三 企業“包裝”的陷阱
第三節 美國資本市場的監管機制
一 集體訴訟制度與市場監督
二 做空機制與市場監督
第十七章 喬布斯在創造商業奇跡中的投融資策劃
**節 蘋果公司上市前的投融資活動
一 蘋果公司初創期的投融資活動
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第二節 股權結構與企業控制權爭奪
一 上市后喬布斯被資本趕出蘋果
二 喬布斯創立NeXT并重返蘋果
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二 數據中樞
三 iPhone三位一體
第四節 喬布斯在皮克斯的成功
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三 在動畫領域的高歌猛進
四 《玩具總動員》與皮克斯上市
五 與迪士尼的合作與博弈
六 反向收購迪士尼
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投融資策劃:理論與實務(第二版) 作者簡介
藍裕平，金融學教授，先后畢業于中山大學嶺南學院和管理學院、新西蘭Massey大學商學院。目前擔任北京師范大學（珠海）金融策劃研究所所長，長期擔任中山大學管理學院EDP項目兼職教授。 藍皓賢，澳大利亞國立大學商業與經濟學院精算學碩士。目前就職于國中創業投資管理公司，曾擔任中興通訊股份有限公司投資拓展部投資總監。
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