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財富管理核心能力——理財師入行必備 版權信息
- ISBN：9787521823851
- 條形碼：9787521823851 ; 978-7-5218-2385-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財富管理核心能力——理財師入行必備 本書特色
本書主要介紹了財富管理的四大核心能力，以及理財師運用這四種能力的服務體系及比較具體的方法。 本書是作者對過去二十余年執業經驗的總結，是作者對財富管理和財富管理服務本質的思考、對財富管理理論體系和服務體系探索的總結。
財富管理核心能力——理財師入行必備 內容簡介
改革開放四十多年來，我國國民財富快速增長，家庭財富管理活動曰趨活躍；持續推進中的多層次金融體系和法律制度建設，使家庭財務決策的難度和復雜度日益提高：為專業財富管理服務行業的萌芽和發展提供了肥沃的土壤。然而，一個行業從出現到進入健康發展的上升軌道，往往有一個曲折的過程，而行業也往往在這樣一個不斷發現問題、不斷反思問題的根源并不斷探索和求真的過程中得以發展壯大。我國的財富管理行業正處在快速完成從“0”到“1”的發展歷程并暴露出大量問題的發展階段，其中專業理財師群體的教育培訓體系建設是一個較為突出的問題。當前針對我國理財師的教育培訓工作具有較為鮮明的行業早期發展特點，例如專業認證教育以金融、法律、稅務、計算以及財務規劃等方面的基礎知識教育為主，業務培訓以營銷技巧、溝通技能和工作方式為主，并在實施過程中呈現出“碎片化”“產品化”的特征；但“理財師在客戶家庭財富管理活動中的定位和專業邊界”“針對各類常見家庭財務決策問題的方法論和服務體系”等方面的內容，卻長期處于空白狀態，致使不少理財師始終缺乏明確的專業能力培養方向，無形中走了不少彎路。 《財富管理核心能力：理財師入行**》對普通家庭常見的、需要專業財富管理服務介入的各類需求場景進行了梳理和歸納，以家庭投資架構的搭建、家庭財務保障保全體系的建設、財富傳承安排、家庭財務資源和生活品質規劃四個主要需求場景為線索，系統地介紹了專業理財師在各類客戶需求場景中需要掌握的專業知識、解決客戶家庭財務問題的方法論以及自身在服務客戶過程中的服務體系，并在此過程中，明確了專業理財師在客戶各類家庭財務決策過程中的定位和專業邊界，在一定程度上為專業理財師提供了較為明確的專業能力培養方向和實操體系。 《財富管理核心能力：理財師入行**》作者以二十余年的財富管理實操經驗和過往十余年對財富管理理論體系和實操體系的研究心得，歷時五年耕耘，撰稿完成《財富管理核心能力：理財師入行**》。 由于常年從事一線理財師的專業教育和培訓工作，《財富管理核心能力：理財師入行**》就理財師在實操過程中常見的問題，也進行了逐一的解答，為財富管理從業者提供了不可多得的學習機會；同時也為立志加入財富管理行業的“未來理財師”提供了入行**的教科書；對關心自身家庭財務狀況、希望做好家庭財務決策的家庭和個人也提供了系統學習的財商教育讀本。
財富管理核心能力——理財師入行必備 目錄
**部分 重新定義財富管理
**章 緒論
**節 中國財富管理行業從“0”到“1”的歷程
第二節 行業發展早期的特點和希望
第三節 重新定義財富管理服務
第四節 四大財富管理核心能力
第二鄯分針對客戶投資需求的方法論和服務體系
第二章 理財師在客戶投資行為中的定位
**節 理財師定位的常見誤區
第二節 理財師的定位、方法論和服務體系
第三章 投資架構服務內容的邏輯背景
**節 長期投資的邏輯
第二節 資產配置的邏輯
第三節 投資方式的選擇邏輯
第四章 優化資產配置的原理和計算
**節 資產配置誤區解析
第二節 “均值-方差”模型的基本原理和計算步驟
第三節 全天候策略和風險平價策略
第四節 關于另類資產的配置
第五章 投資方式和資產管理資源的選擇
**節 國內當前的投資產品體系
第二節 資產管理資源的選擇原則
第三節 產品投向和投資風格分散的重要性
第四節 資產管理資源的定量和定性分析
第六章 理財師的投后服務
**節 投資組合管理策略
第二節 資產管理資源的跟蹤和調整
第七章 財富管理機構需提供的專業支持
第三部分 構建家庭財務保障保全體系的能力
第八章 家庭財務保障保全體系概述
**節 風險識別
第二節 風險評估
第三節 制定家庭財務保障保全體系
第四節 評估風險管理效果
第九章 家庭風險管理中的常用金融工具
**節 保險產品和保險合同
第二節 家族信托
第三節 保險金信托
第四節 其他有效的民事法律行為
第十章 如何預防因為人身風險所引發的家庭財務風險
**節 幫助客戶識別因為人身風險所引發的家庭財務風險
第二節 幫助客戶評估因為人身風險所引發的家庭財務風險
第三節 風險轉移工具
第四節 利用保險產品轉移因為人身風險所引發的家庭財務風險
第五節 評估風險管理效果
第十一章 如何預防婚姻問題引發的財務風險
**節 婚姻關系中的財產關系
第二節 如何根據客戶的意愿來保護其婚前財產
第三節 離婚時的財產保全措施
第四節 如何降低婚姻問題引發企業經營的風險
第十二章 如何預防企業經營風險傳導到家庭風險管理
**節 經營風險是如何成為家庭財務風險的
……
第四部分 財富傳承安排的能力
第五部分 綜合理財規劃能力
附錄
參考文獻
后記
**章 緒論
**節 中國財富管理行業從“0”到“1”的歷程
第二節 行業發展早期的特點和希望
第三節 重新定義財富管理服務
第四節 四大財富管理核心能力
第二鄯分針對客戶投資需求的方法論和服務體系
第二章 理財師在客戶投資行為中的定位
**節 理財師定位的常見誤區
第二節 理財師的定位、方法論和服務體系
第三章 投資架構服務內容的邏輯背景
**節 長期投資的邏輯
第二節 資產配置的邏輯
第三節 投資方式的選擇邏輯
第四章 優化資產配置的原理和計算
**節 資產配置誤區解析
第二節 “均值-方差”模型的基本原理和計算步驟
第三節 全天候策略和風險平價策略
第四節 關于另類資產的配置
第五章 投資方式和資產管理資源的選擇
**節 國內當前的投資產品體系
第二節 資產管理資源的選擇原則
第三節 產品投向和投資風格分散的重要性
第四節 資產管理資源的定量和定性分析
第六章 理財師的投后服務
**節 投資組合管理策略
第二節 資產管理資源的跟蹤和調整
第七章 財富管理機構需提供的專業支持
第三部分 構建家庭財務保障保全體系的能力
第八章 家庭財務保障保全體系概述
**節 風險識別
第二節 風險評估
第三節 制定家庭財務保障保全體系
第四節 評估風險管理效果
第九章 家庭風險管理中的常用金融工具
**節 保險產品和保險合同
第二節 家族信托
第三節 保險金信托
第四節 其他有效的民事法律行為
第十章 如何預防因為人身風險所引發的家庭財務風險
**節 幫助客戶識別因為人身風險所引發的家庭財務風險
第二節 幫助客戶評估因為人身風險所引發的家庭財務風險
第三節 風險轉移工具
第四節 利用保險產品轉移因為人身風險所引發的家庭財務風險
第五節 評估風險管理效果
第十一章 如何預防婚姻問題引發的財務風險
**節 婚姻關系中的財產關系
第二節 如何根據客戶的意愿來保護其婚前財產
第三節 離婚時的財產保全措施
第四節 如何降低婚姻問題引發企業經營的風險
第十二章 如何預防企業經營風險傳導到家庭風險管理
**節 經營風險是如何成為家庭財務風險的
……
第四部分 財富傳承安排的能力
第五部分 綜合理財規劃能力
附錄
參考文獻
后記
展開全部
財富管理核心能力——理財師入行必備 作者簡介
夏文慶，中國理財師職業化聯盟（籌）主席，上海金融理財師協會理事，上海鑫舟投資咨詢有限公司（鑫舟財富） 創始人、CEO，上海鑫舟保險代理有限公司執行董事。著有《理財師實務手冊》，銀行業專業人員職業考試財富管理師輔導教材《個人理財》的編寫組成員；擁有悉尼理工大學（UTS）商學士，迪肯大學（Deakin）工商管理學碩士、澳洲國際金融理財師CFPCM資格。
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