掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關(guān)系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿(mào)易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
大額保單成交攻略 版權(quán)信息
- ISBN：9787115555830
- 條形碼：9787115555830 ; 978-7-115-55583-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
大額保單成交攻略 本書特色
30個風(fēng)險案例，6大成交攻略，助你順利搞定大額保單成交大額保單，是每一個保險經(jīng)紀(jì)人的理想，但是否理解高凈值用戶的需求，或者和他們聊什么，都是成交與否的關(guān)鍵。說得再難聽點，不理解這類客戶的需求，作為保險經(jīng)紀(jì)人，你可能根本沒有機會和他們坐下來聊。本書根據(jù)真實的客戶風(fēng)險點，篩選了30個風(fēng)險案例并分析其中所包含的需求點，同時從六個維度來回應(yīng)這些需求，給出了具體而微的實操建議。金融作家、私人財富管理專家16年成功實戰(zhàn)經(jīng)驗傾囊相授完成《大額保單操作實務(wù)》后，金融作家曾祥霞根據(jù)《民法典》新規(guī)，并結(jié)合保險經(jīng)紀(jì)人的的核心痛點——不了解大額保單潛在客戶需求，進而難以成交大額，從人身風(fēng)險、品質(zhì)生活、婚姻財富、家企隔離、稅務(wù)安排、家族財富傳承等六大風(fēng)險領(lǐng)域出發(fā)，給出了實用有效的方法論，幫助我們分進合擊，逐一突破，實現(xiàn)成交。
大額保單成交攻略 內(nèi)容簡介
本書從人身風(fēng)險、品質(zhì)生活、婚姻財富規(guī)劃、家企隔離、稅務(wù)安排、家族財富傳承六大需求模塊出發(fā), 針對不同的需求模塊提供相應(yīng)的規(guī)劃策略和工具, 希望對讀者的實際業(yè)務(wù)有所幫助和啟發(fā)。
大額保單成交攻略 目錄
引 言 財富的風(fēng)險管理 / 1
第 1 章 人身風(fēng)險攻略 / 15
實現(xiàn)人力資本的定價問題 / 16
用大額重大疾病保險搭建健康風(fēng)險管理體系 / 25
用高端醫(yī)療保險鎖定健康風(fēng)險費用 / 35
用大額年金險助力優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老 / 42
第 2 章 品質(zhì)生活攻略 / 51
雙管齊下做好教育規(guī)劃 / 52
做好投資風(fēng)險管理 / 59
用保險金信托助力特殊家庭成員保障 / 70
品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃 / 77
第 3 章 婚姻財富規(guī)劃攻略 / 83
做好婚前財產(chǎn)安排 / 84
巧用法律架構(gòu)加強對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護 / 94
以大額保單架構(gòu)預(yù)防離婚后資產(chǎn)被無謂分割 / 101
構(gòu)建對抗共同債務(wù)的財富壁壘 / 109
用大額保單打造完美嫁妝 / 118
再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃 / 124
第 4 章 家企隔離攻略 / 131
合理選擇投保人，建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻” / 132
巧設(shè)保單受益人，合法隔離現(xiàn)金流 / 債務(wù)風(fēng)險 / 141
使用代為清償權(quán)部分保全家庭財產(chǎn) / 148
巧用低現(xiàn)價產(chǎn)品或無現(xiàn)價產(chǎn)品保單應(yīng)對擔(dān)保風(fēng)險 / 156
股東互保助力企業(yè)股權(quán)平穩(wěn)過渡 / 163
用保單質(zhì)押貸款換取東山再起的資本 / 171
附錄 4A 關(guān)于股權(quán)比例的 5 個重要數(shù)據(jù) / 177
第 5 章 稅務(wù)安排攻略 / 183
稅收居民身份與大額保單規(guī)劃 / 184
剝離企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)大額保單規(guī)劃 / 194
大額保單應(yīng)對遺產(chǎn)稅稅源問題 / 201
CRS 時代的大額保單規(guī)劃 / 208
第 6 章 家族財富傳承攻略 / 219
有控制力的財富傳承 / 220
用“信托 + 保險”預(yù)防婚變對家族財富的影響 / 228
以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險 / 235
設(shè)定防“敗家子”計劃 / 241
不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃 / 248
構(gòu)造家族財富傳承系統(tǒng) / 256
后 記 進攻或可試錯，防守?zé)o法重來 / 265
參考文獻 / 273
第 1 章 人身風(fēng)險攻略 / 15
實現(xiàn)人力資本的定價問題 / 16
用大額重大疾病保險搭建健康風(fēng)險管理體系 / 25
用高端醫(yī)療保險鎖定健康風(fēng)險費用 / 35
用大額年金險助力優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老 / 42
第 2 章 品質(zhì)生活攻略 / 51
雙管齊下做好教育規(guī)劃 / 52
做好投資風(fēng)險管理 / 59
用保險金信托助力特殊家庭成員保障 / 70
品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃 / 77
第 3 章 婚姻財富規(guī)劃攻略 / 83
做好婚前財產(chǎn)安排 / 84
巧用法律架構(gòu)加強對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護 / 94
以大額保單架構(gòu)預(yù)防離婚后資產(chǎn)被無謂分割 / 101
構(gòu)建對抗共同債務(wù)的財富壁壘 / 109
用大額保單打造完美嫁妝 / 118
再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃 / 124
第 4 章 家企隔離攻略 / 131
合理選擇投保人，建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻” / 132
巧設(shè)保單受益人，合法隔離現(xiàn)金流 / 債務(wù)風(fēng)險 / 141
使用代為清償權(quán)部分保全家庭財產(chǎn) / 148
巧用低現(xiàn)價產(chǎn)品或無現(xiàn)價產(chǎn)品保單應(yīng)對擔(dān)保風(fēng)險 / 156
股東互保助力企業(yè)股權(quán)平穩(wěn)過渡 / 163
用保單質(zhì)押貸款換取東山再起的資本 / 171
附錄 4A 關(guān)于股權(quán)比例的 5 個重要數(shù)據(jù) / 177
第 5 章 稅務(wù)安排攻略 / 183
稅收居民身份與大額保單規(guī)劃 / 184
剝離企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)大額保單規(guī)劃 / 194
大額保單應(yīng)對遺產(chǎn)稅稅源問題 / 201
CRS 時代的大額保單規(guī)劃 / 208
第 6 章 家族財富傳承攻略 / 219
有控制力的財富傳承 / 220
用“信托 + 保險”預(yù)防婚變對家族財富的影響 / 228
以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險 / 235
設(shè)定防“敗家子”計劃 / 241
不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃 / 248
構(gòu)造家族財富傳承系統(tǒng) / 256
后 記 進攻或可試錯，防守?zé)o法重來 / 265
參考文獻 / 273
展開全部
大額保單成交攻略 作者簡介
曾祥霞 專業(yè)暢銷書《大額保單操作實務(wù)》作者、公共管理碩士（MPA）、認(rèn)證私人銀行家（CPB）、中國保險行業(yè)協(xié)會保險網(wǎng)絡(luò)大學(xué)課程顧問、美國百萬圓桌會議（MDRT）會員、2017中國理財師專業(yè)大賽決賽評委，多家銀行、保險公司等金融機構(gòu)特約演講嘉賓，《家族企業(yè)》《財富管理》等雜志特約撰稿人，吳曉波頻道北京書友會班長。 深耕金融領(lǐng)域十余年，聚焦私人財富的保全與傳承。2012年年底，創(chuàng)辦私人銀行家俱樂部（ChPBCLUB），引-領(lǐng)中國式私人財富管理行業(yè)的發(fā)展。2016年，帶領(lǐng)團隊創(chuàng)作國內(nèi)首部詳解人壽保險與法律、稅務(wù)、信托相結(jié)合的著作《大額保單操作實務(wù)》，該書榮獲“2017年度法律版十大實務(wù)暢銷書榜”第一名。
書友推薦
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
回憶愛瑪儂
- >
中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
莉莉和章魚
- >
巴金－再思錄
- >
隨園食單
本類暢銷
