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理財規劃 內容簡介
本書包括理財規劃基礎知識 (財務會計基礎、經濟金融基礎、計量統計基礎、理財規劃法律基礎等) , 理財規劃工作流程和要點, 具體理財規劃 (包括現金規劃、消費規劃、教育規劃、保險規劃、投資規劃、稅收規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃) , 綜合理財規劃等內容。
理財規劃 目錄
前言
**章 理財規劃基礎
**節 理財規劃概述
第二節 理財規劃的內容
第三節 理財規劃師職業發展、職業道德與準則
第二章 理財規劃的財務基礎
**節 財務會計基礎
第二節 財務管理基礎
第三節 個人家庭會計報表分析基礎
第三章 理財規劃師的工作流程
**節 建立客戶關系
第二節 收集客戶信息
第三節 財務分析和評價
第四節 制訂理財規劃方案
第五節 實施理財規劃方案
第六節 提供持續的理財服務
第四章 現金規劃
**節 金融基礎知識
第二節 分析客戶現金需求
第三節 制訂現金規劃方案
第五章 消費支出規劃
**節 分析客戶消費需求
第二節 制訂住房消費方案
第三節 制訂汽車消費方案
第六章 教育規劃
**節 教育規劃必要性
第二節 分析客戶教育規劃需求
第三節 制訂客戶教育規劃方案
第七章 保險規劃
**節 風險與可保風險
第二節 保險的功能與種類
第三節 制訂保險規劃方案
第八章 投資規劃
**節 投資規劃概述
第二節 宏觀經濟分析基礎理論
第三節 股票投資規劃
第四節 債券投資規劃
第五節 證券投資基金
第六節 黃金投資規劃
第七節 銀行理財產品投資規劃
第八節 創新創業投資規劃
第九章 稅收規劃
**節 個人所得稅概述
第二節 個人所得稅的基本構成要素
第三節 個人稅收規劃的原則與方法
第四節 個人所得稅規劃實務
第十章 退休養老規劃
**節 分析客戶養老費用
第二節 制訂退休養老規劃
第十一章 財產分配規劃與傳承規劃
**節 分析客戶財產狀況
第二節 制訂財產分配方案
第三節 分析客戶財產傳承需求
第四節 制訂財產傳承規劃方案
第十二章 綜合理財規劃方案編寫
**節 綜合理財規劃書的基本知識
第二節 綜合理財規劃書的撰寫與案例
第三節 實施與調整投資理財規劃方案
參考文獻
**章 理財規劃基礎
**節 理財規劃概述
第二節 理財規劃的內容
第三節 理財規劃師職業發展、職業道德與準則
第二章 理財規劃的財務基礎
**節 財務會計基礎
第二節 財務管理基礎
第三節 個人家庭會計報表分析基礎
第三章 理財規劃師的工作流程
**節 建立客戶關系
第二節 收集客戶信息
第三節 財務分析和評價
第四節 制訂理財規劃方案
第五節 實施理財規劃方案
第六節 提供持續的理財服務
第四章 現金規劃
**節 金融基礎知識
第二節 分析客戶現金需求
第三節 制訂現金規劃方案
第五章 消費支出規劃
**節 分析客戶消費需求
第二節 制訂住房消費方案
第三節 制訂汽車消費方案
第六章 教育規劃
**節 教育規劃必要性
第二節 分析客戶教育規劃需求
第三節 制訂客戶教育規劃方案
第七章 保險規劃
**節 風險與可保風險
第二節 保險的功能與種類
第三節 制訂保險規劃方案
第八章 投資規劃
**節 投資規劃概述
第二節 宏觀經濟分析基礎理論
第三節 股票投資規劃
第四節 債券投資規劃
第五節 證券投資基金
第六節 黃金投資規劃
第七節 銀行理財產品投資規劃
第八節 創新創業投資規劃
第九章 稅收規劃
**節 個人所得稅概述
第二節 個人所得稅的基本構成要素
第三節 個人稅收規劃的原則與方法
第四節 個人所得稅規劃實務
第十章 退休養老規劃
**節 分析客戶養老費用
第二節 制訂退休養老規劃
第十一章 財產分配規劃與傳承規劃
**節 分析客戶財產狀況
第二節 制訂財產分配方案
第三節 分析客戶財產傳承需求
第四節 制訂財產傳承規劃方案
第十二章 綜合理財規劃方案編寫
**節 綜合理財規劃書的基本知識
第二節 綜合理財規劃書的撰寫與案例
第三節 實施與調整投資理財規劃方案
參考文獻
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