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財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019
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財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019 版權(quán)信息
- ISBN：9787520159111
- 條形碼：9787520159111 ; 978-7-5201-5911-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019 本書特色
本書為國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室的智庫報(bào)告系列。
本報(bào)告聚焦財(cái)富管理的機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力，擬從機(jī)構(gòu)組織、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)體系（產(chǎn)品和增值等）、風(fēng)控體系、IT系統(tǒng)、人力資源等維度考察金融或非金融機(jī)構(gòu)參與財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力情況，共九個(gè)章節(jié)，分別涵蓋私人銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司（分別包括私募證券、私募股權(quán)和公募基金）、信托公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及從事財(cái)富管理行業(yè)的律所，旨在為政府部門或監(jiān)管部門的決策制定、金融機(jī)構(gòu)的展業(yè)拓業(yè)、高凈值客戶尤其是家族企業(yè)主的服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇提供相關(guān)決策參考依據(jù)。
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書聚焦財(cái)富管理的機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力，從機(jī)構(gòu)組織、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)體系(產(chǎn)品和增值等)、風(fēng)控體系、IT系統(tǒng)、人力資源等維度考察金融或非金融機(jī)構(gòu)參與財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力情況，共九個(gè)章節(jié)，分別涵蓋私人銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司(分別包括私募證券、私募股權(quán)和公募基金)、信托公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及從事財(cái)富管理行業(yè)的律所，旨在為政府部門或監(jiān)管部門的決策制定、金融機(jī)構(gòu)的展業(yè)拓業(yè)、高凈值客戶尤其是家族企業(yè)主的服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇提供相關(guān)決策參考依據(jù)。
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019 目錄
1 ／**章 理財(cái)子公司
1 ／ 一 設(shè)立緣由：回歸本源
3 ／ 二 發(fā)展現(xiàn)狀：相繼成立
18 ／ 三 監(jiān)管措施：凈資本管理
20 ／ 四 對(duì)策建議：全方位多維度
23 ／第二章 銀行系私人銀行
23 ／ 一 發(fā)展梗概：國際、國內(nèi)視角
24 ／ 二 發(fā)展特點(diǎn)：評(píng)價(jià)體系視角
32 ／ 三 發(fā)展展望：金釵之年再出發(fā)
34 ／ 附錄1 銀行系私人銀行的基本信息
37 ／ 附錄2 銀行系私人銀行的客戶數(shù)、AUM及戶均AUM等
43 ／第三章 證券公司
43 ／ 一 國際經(jīng)驗(yàn)：摩根IT系統(tǒng)
50 ／ 二 國內(nèi)實(shí)踐：未來可期
58 ／ 三 發(fā)展建議：五大層次
63 ／ 附錄 摩根士丹利科技系統(tǒng)介紹
70 ／第四章 人壽保險(xiǎn)公司
70 ／ 一 概念性質(zhì)：制度優(yōu)勢(shì)
74 ／ 二 組織架構(gòu)：五種形式
81 ／ 三 產(chǎn)品服務(wù)：相對(duì)完善
87 ／ 四 增值服務(wù)：初具雛形
91 ／ 五 發(fā)展展望：重塑保險(xiǎn)文化
94 ／第五章 公募基金業(yè)
94 ／ 一 發(fā)展歷程：五個(gè)階段
97 ／ 二 發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模視角
102／ 三 創(chuàng)新探索：投資顧問
107／ 四 發(fā)展展望：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
110／第六章 私募證券投資基金
110／ 一 市場(chǎng)概覽：規(guī)模數(shù)量
111／ 二 市場(chǎng)特點(diǎn)：多個(gè)維度
121／ 三 發(fā)展展望：四大趨勢(shì)
125／第七章 私募股權(quán)投資基金
125／ 一 市場(chǎng)概覽：冰川時(shí)期
127／ 二 市場(chǎng)特點(diǎn)：IPO退出為主
137／ 三 熱點(diǎn)評(píng)述：創(chuàng)新方向
143／ 四 發(fā)展展望：挑戰(zhàn)何在
145／第八章 家族信托市場(chǎng)
145／ 一 文化淵源：中華文明
150／ 二 市場(chǎng)概覽：初具規(guī)模
159／ 三 產(chǎn)品體系：相對(duì)完備
175／ 四 發(fā)展展望：制度先行
196／ 附錄1 《李經(jīng)方遺囑》受益人結(jié)構(gòu)
197／ 附錄2 信托機(jī)構(gòu)參與家族信托的基本信息
200／ 附錄3 慈善信托的單數(shù)、規(guī)模及單均規(guī)模等
202／第九章 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
203／ 一 發(fā)展歷程：亟須轉(zhuǎn)型
204／ 二 組織架構(gòu)：三種模式
209／ 三 業(yè)務(wù)模式：尚未成型
212／ 四 產(chǎn)品服務(wù)：“2 N”模式
215／ 五 風(fēng)控體系：持續(xù)強(qiáng)化
219／ 六 系統(tǒng)建設(shè)：大力發(fā)展
221／ 七 橫向比較：差異明顯
224／ 八 發(fā)展建議：仍需強(qiáng)化
228／第十章 家族辦公室
228／ 一 國際經(jīng)驗(yàn)：六大模式
235／ 二 國內(nèi)實(shí)踐：剛剛起步
245／ 三 發(fā)展展望：前景廣闊
248／第十一章 律師事務(wù)所
248／ 一 市場(chǎng)概覽：律所律師情況
253／ 二 發(fā)展特點(diǎn)：評(píng)價(jià)體系視角
261／ 三 主要案例：證據(jù)思維缺位
264／ 四 發(fā)展展望：法商決定當(dāng)下
265／ 附錄1 國際法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)私人財(cái)富管理領(lǐng)域律所榜單
265／ 附錄2 國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)私人財(cái)富管理領(lǐng)域律師榜單
267／ 附錄3 中華遺囑庫服務(wù)項(xiàng)目一覽表
1 ／ 一 設(shè)立緣由：回歸本源
3 ／ 二 發(fā)展現(xiàn)狀：相繼成立
18 ／ 三 監(jiān)管措施：凈資本管理
20 ／ 四 對(duì)策建議：全方位多維度
23 ／第二章 銀行系私人銀行
23 ／ 一 發(fā)展梗概：國際、國內(nèi)視角
24 ／ 二 發(fā)展特點(diǎn)：評(píng)價(jià)體系視角
32 ／ 三 發(fā)展展望：金釵之年再出發(fā)
34 ／ 附錄1 銀行系私人銀行的基本信息
37 ／ 附錄2 銀行系私人銀行的客戶數(shù)、AUM及戶均AUM等
43 ／第三章 證券公司
43 ／ 一 國際經(jīng)驗(yàn)：摩根IT系統(tǒng)
50 ／ 二 國內(nèi)實(shí)踐：未來可期
58 ／ 三 發(fā)展建議：五大層次
63 ／ 附錄 摩根士丹利科技系統(tǒng)介紹
70 ／第四章 人壽保險(xiǎn)公司
70 ／ 一 概念性質(zhì)：制度優(yōu)勢(shì)
74 ／ 二 組織架構(gòu)：五種形式
81 ／ 三 產(chǎn)品服務(wù)：相對(duì)完善
87 ／ 四 增值服務(wù)：初具雛形
91 ／ 五 發(fā)展展望：重塑保險(xiǎn)文化
94 ／第五章 公募基金業(yè)
94 ／ 一 發(fā)展歷程：五個(gè)階段
97 ／ 二 發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模視角
102／ 三 創(chuàng)新探索：投資顧問
107／ 四 發(fā)展展望：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
110／第六章 私募證券投資基金
110／ 一 市場(chǎng)概覽：規(guī)模數(shù)量
111／ 二 市場(chǎng)特點(diǎn)：多個(gè)維度
121／ 三 發(fā)展展望：四大趨勢(shì)
125／第七章 私募股權(quán)投資基金
125／ 一 市場(chǎng)概覽：冰川時(shí)期
127／ 二 市場(chǎng)特點(diǎn)：IPO退出為主
137／ 三 熱點(diǎn)評(píng)述：創(chuàng)新方向
143／ 四 發(fā)展展望：挑戰(zhàn)何在
145／第八章 家族信托市場(chǎng)
145／ 一 文化淵源：中華文明
150／ 二 市場(chǎng)概覽：初具規(guī)模
159／ 三 產(chǎn)品體系：相對(duì)完備
175／ 四 發(fā)展展望：制度先行
196／ 附錄1 《李經(jīng)方遺囑》受益人結(jié)構(gòu)
197／ 附錄2 信托機(jī)構(gòu)參與家族信托的基本信息
200／ 附錄3 慈善信托的單數(shù)、規(guī)模及單均規(guī)模等
202／第九章 獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
203／ 一 發(fā)展歷程：亟須轉(zhuǎn)型
204／ 二 組織架構(gòu)：三種模式
209／ 三 業(yè)務(wù)模式：尚未成型
212／ 四 產(chǎn)品服務(wù)：“2 N”模式
215／ 五 風(fēng)控體系：持續(xù)強(qiáng)化
219／ 六 系統(tǒng)建設(shè)：大力發(fā)展
221／ 七 橫向比較：差異明顯
224／ 八 發(fā)展建議：仍需強(qiáng)化
228／第十章 家族辦公室
228／ 一 國際經(jīng)驗(yàn)：六大模式
235／ 二 國內(nèi)實(shí)踐：剛剛起步
245／ 三 發(fā)展展望：前景廣闊
248／第十一章 律師事務(wù)所
248／ 一 市場(chǎng)概覽：律所律師情況
253／ 二 發(fā)展特點(diǎn)：評(píng)價(jià)體系視角
261／ 三 主要案例：證據(jù)思維缺位
264／ 四 發(fā)展展望：法商決定當(dāng)下
265／ 附錄1 國際法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)私人財(cái)富管理領(lǐng)域律所榜單
265／ 附錄2 國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)私人財(cái)富管理領(lǐng)域律師榜單
267／ 附錄3 中華遺囑庫服務(wù)項(xiàng)目一覽表
展開全部
財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告:中國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與評(píng)價(jià):2018-2019:2018-2019 作者簡(jiǎn)介
殷劍峰。畢業(yè)于中國社會(huì)科學(xué)院研究生院，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國社科院金融研究所副所長，研究員，博士生導(dǎo)師。2013年入選國家“百千萬人才工程”國家級(jí)人選，并獲“有突出貢獻(xiàn)中青年專家”榮譽(yù)稱號(hào)，2006年榮獲孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)（第十二屆），2009年榮獲胡繩青年學(xué)術(shù)獎(jiǎng)（第四屆），享受國務(wù)院“政府特殊津貼。
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