包郵中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版)

作者：薛楨梁,鄔瑜駿

出版社：中信出版社出版時間：2018-01-01

開本：其他頁數(shù)： 420

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版權(quán)信息
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目錄
作者簡介

中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版) 版權(quán)信息

ISBN：9787521711806
條形碼：9787521711806 ; 978-7-5217-1180-6
裝幀：平裝-膠訂
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
管理
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投資融資

中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版) 本書特色

《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》幫助中國財富管理顧問提高高凈值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》為聚焦于高凈值客戶群體的財富管理前端業(yè)務(wù)人員，構(gòu)建完整的知識體系，并通過科學(xué)的營銷方法與實戰(zhàn)，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現(xiàn)“我認(rèn)為客戶需要”向“客戶認(rèn)為自己需要”的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而達(dá)成大單成交，并高效、高質(zhì)服務(wù)于客戶，幫助高凈值人士解決在財富轉(zhuǎn)移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者以在財富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”�！吨袊敻还芾眍檰枲I銷實戰(zhàn)》幫助中國財富管理顧問提高高凈值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》為聚焦于高凈值客戶群體的財富管理前端業(yè)務(wù)人員，構(gòu)建完整的知識體系，并通過科學(xué)的營銷方法與實戰(zhàn)，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現(xiàn)“我認(rèn)為客戶需要”向“客戶認(rèn)為自己需要”的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而達(dá)成大單成交，并高效、高質(zhì)服務(wù)于客戶，幫助高凈值人士解決在財富轉(zhuǎn)移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者以在財富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置實務(wù)；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風(fēng)險以及財富法律風(fēng)險防范的法律工具；稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與企業(yè)綜合財富管理；問導(dǎo)法著重解讀怎樣通過大單視角的科學(xué)問話體系真正實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)購買欲望。
2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得*版教材中關(guān)于稅務(wù)的內(nèi)容需要較大調(diào)整，第二版主要在“稅商篇”進(jìn)行了內(nèi)容更新，并對“法商篇”和“資商篇”根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了修訂與完善。

中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版) 內(nèi)容簡介

《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》幫助中國財富管理顧問提高高凈值客戶大單成交率�！吨袊敻还芾眍檰枲I銷實戰(zhàn)》為聚焦于高凈值客戶群體的財富管理前端業(yè)務(wù)人員，構(gòu)建完整的知識體系，并通過科學(xué)的營銷方法與實戰(zhàn)，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現(xiàn)“我認(rèn)為客戶需要”向“客戶認(rèn)為自己需要”的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而達(dá)成大單成交，并高效、高質(zhì)服務(wù)于客戶，幫助高凈值人士解決在財富轉(zhuǎn)移和傳承上的核心訴求�！吨袊敻还芾眍檰枲I銷實戰(zhàn)》作者以在財富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置實務(wù)；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風(fēng)險以及財富法律風(fēng)險防范的法律工具；稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與企業(yè)綜合財富管理；問導(dǎo)法著重解讀怎樣通過大單視角的科學(xué)問話體系真正實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)購買欲望。2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得版教材中關(guān)于稅務(wù)的內(nèi)容需要較大調(diào)整，第二版主要在“稅商篇”進(jìn)行了內(nèi)容更新，并對“法商篇”和“資商篇”根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了修訂與完善。

中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版) 目錄

引言四商一法概論私人/家族財富管理客戶端業(yè)務(wù)實踐系統(tǒng)1
**部分資商篇高凈值客戶資產(chǎn)配置及大類金融資產(chǎn)原理解讀11
導(dǎo)言13
第1章宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的大類資產(chǎn)輪動規(guī)律15
第2章股權(quán)類投資市場與產(chǎn)品29
第3章債權(quán)類投資市場與產(chǎn)品43
第4章外匯、貴金屬市場與產(chǎn)品58
第5章另類投資核心產(chǎn)品68
第6章資產(chǎn)配置核心流程及原理87
第二部分法商篇高凈值客戶的財富法律風(fēng)險及其防控策略93
導(dǎo)言95
第7章私人財富的法律風(fēng)險梳理96
第8章私人財富安全的法律工具112
第9章私人財富安全法律基礎(chǔ)之婚姻家庭法律132
第10章私人財富安全法律基礎(chǔ)之公司法153
第三部分稅商篇財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)籌劃全景解析181
導(dǎo)言183
第11章個人所得稅概述185
第12章中國企業(yè)稅收體制211
第13章大數(shù)據(jù)時代——FATCA和CRS222
第14章企業(yè)主及家庭角度——移民及海外投資235
第四部分企商篇企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析279
導(dǎo)言281
第15章創(chuàng)立階段286
第16章微型階段301
第17章小型階段305
第18章中型階段316
第19章大型階段340
第五部分問導(dǎo)法大單成交357
導(dǎo)言359
第20章問導(dǎo)法——理論篇362
第21章問導(dǎo)法——案例篇385

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中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)(第2版) 作者簡介

明業(yè)國際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷體系“四商一法”創(chuàng)始人。
美國伊利諾伊理工學(xué)院金融市場與交易碩士，美國認(rèn)證金融理財師。曾任美國林肯金融集團(tuán)亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務(wù)公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經(jīng)理、北京金融培訓(xùn)中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認(rèn)證引入中國金融業(yè)，并使此資格認(rèn)證成為中國零售金融業(yè)權(quán)威的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在美國高凈值客戶財富管理領(lǐng)域有多年實踐經(jīng)驗，擅長遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財富管理，其服務(wù)的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過千萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機(jī)構(gòu)講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務(wù)營銷方面的專家。上海市教育發(fā)展基金會理事，2018年中國改革創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)家。
;.;鄔瑜駿｜博士 CFA ／FRM／CFP
財金通教育科技（上海）有限公司首席專家
上海承以信律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人明業(yè)國際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷體系“四商一法”創(chuàng)始人。
美國伊利諾伊理工學(xué)院金融市場與交易碩士，美國認(rèn)證金融理財師。曾任美國林肯金融集團(tuán)亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務(wù)公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經(jīng)理、北京金融培訓(xùn)中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認(rèn)證引入中國金融業(yè)，并使此資格認(rèn)證成為中國零售金融業(yè)權(quán)威的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在美國高凈值客戶財富管理領(lǐng)域有多年實踐經(jīng)驗，擅長遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財富管理，其服務(wù)的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過千萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機(jī)構(gòu)講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務(wù)營銷方面的專家。上海市教育發(fā)展基金會理事，2018年中國改革創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)家。
;.;鄔瑜駿｜博士 CFA ／FRM／CFP
財金通教育科技（上海）有限公司首席專家蔡昶｜律師
上海承以信律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人
北京大成（上海）律師事務(wù)所原合伙人徐祖明｜注冊會計師
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融力天聞律師事務(wù)所高級合伙人宮雅敏｜美國財務(wù)規(guī)劃師
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司
大客戶首席專家顧問周暢
中宏保險【宏運世家】家族辦公室合伙人