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重新定義理財顧問 版權信息
- ISBN：9787508685267
- 條形碼：9787508685267 ; 978-7-5086-8526-7
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
重新定義理財顧問 本書特色
新金融時代，理財顧問事業躍遷之路
中產家庭與高凈值人士財富管理實務指引
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發展期。然而，當前宏觀環境變遷，理財格局發生重大變化，客戶需求日益多元復雜，理財顧問的工作理念和專業能力都受到了前所未有的挑戰。洞察時代變遷，創新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。
《重新定義理財顧問》創新性地從理財顧問自我經營的角度，結合商業管理理念，對顧問職業進行梳理，重新定義了理財顧問。內容涉及了一位職業顧問成功所需要的多種關鍵因素，從建立理性的工作哲學、定位清晰的目標市場、養成精湛的業務技能、提供差異的產品與服務，直到建立有效的業務流程。
《重新定義理財顧問》完整收錄了*富實操性的家庭資產配置模型，以及家庭風險分析與管理系統，在為財富管理從業者（理財顧問）及理財愛好者提供切實可行的方法與技術的同時，對中產家庭與高凈值人士的財富管理亦有著十分現實的指導意義。
這本書沉淀了作者及其團隊20年的行業觀察與實踐，致力于幫助每一位理財顧問實現專業轉型，在這一充滿機遇與競爭的市場上走向卓越。
新金融時代，理財顧問事業躍遷之路
中產家庭與高凈值人士財富管理實務指引
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發展期。然而，當前宏觀環境變遷，理財格局發生重大變化，客戶需求日益多元復雜，理財顧問的工作理念和專業能力都受到了前所未有的挑戰。洞察時代變遷，創新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。《重新定義理財顧問》創新性地從理財顧問自我經營的角度，結合商業管理理念，對顧問職業進行梳理，重新定義了理財顧問。內容涉及了一位職業顧問成功所需要的多種關鍵因素，從建立理性的工作哲學、定位清晰的目標市場、養成精湛的業務技能、提供差異的產品與服務，直到建立有效的業務流程。《重新定義理財顧問》完整收錄了*富實操性的家庭資產配置模型，以及家庭風險分析與管理系統，在為財富管理從業者（理財顧問）及理財愛好者提供切實可行的方法與技術的同時，對中產家庭與高凈值人士的財富管理亦有著十分現實的指導意義。
這本書沉淀了作者及其團隊20年的行業觀察與實踐，致力于幫助每一位理財顧問實現專業轉型，在這一充滿機遇與競爭的市場上走向卓越。
重新定義理財顧問 內容簡介
1.《重新定義理財顧問》創新性地從商業視角審視理財顧問這一職業，提出理財顧問專業價值崛起發展模式，堪稱“中國理財顧問的MBA教程”。 2. 中國財富管理進入2.0時代，作者以國際視野與前沿思考深刻洞察行業發展趨勢，凝練20年中國理財行業觀察與實戰經驗，提出適合中國財富管理發展趨勢的顧問業務模式與工作方法。 3. 《重新定義理財顧問》完整收錄并解析*富實操性的家庭資產配置模型，以及家庭風險分析與管理系統，為理財顧問及中高凈值家庭提供財富管理的落地技術與指導。 4. 《重新定義理財顧問》還原了理財顧問職業真實且應有的樣貌，并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下，傳統顧問轉型為數字化顧問的未來職業發展路徑，給有志成為職業理財顧問的金融從業者和跨界專業人士以轉型指引。 5. 這是一本啟迪新思之作，值得新金融時代的廣大金融從業者和財富群體擁有、研讀和踐行。 6. 劉紀鵬、孫英、韓淑華、傅強、于彤、鄭毓棟、于永超、王芬等領域專家聯袂推薦。
重新定義理財顧問 目錄
序言
前言
**章
財富管理新格局
重識財富管理/004
財富管理的前世今生/004
“分不清”的理財與財富管理/005
財富管理市場變遷/011
一場響亮又安靜的“革命”/012
機遇升級，挑戰也升級/022
第二章
客戶價值管理
目標市場的選擇/036
不談細分市場就沒有客戶畫像/037
在哪座“礦山”深度經營我的客戶/045
客戶商業化經營/060
創造出眾的客戶體驗/062
構建AAA客戶池運營體系/064
第三章
差異化產品與服務
差異化產品/080
金融自由化下的“百花齊放”/080
高凈值客戶需要的產品類型/083
創新顧問服務/098
精品模式：財富管理辦公室/098
觸手可及的全權委托管理/100
服務新趨勢：境外投資/104
產品采購與管理/105
*佳實踐的開放式產品結構/105
鉤子產品、留客產品、深度產品/108
遠離有毒增值服務/112
第四章
風險管理與資產配置
理財的邏輯/124
理財的核心是風險管理/125
富裕家庭的風險環境/130
富裕家庭的資產配置/140
資產配置實現*優回報/142
富裕家庭資產配置“球場”CMS模型/148
智能時代的資產配置/168
第五章
顧問業務流程設計
卓越顧問都有一套工作流/180
專業化與職業化/183
聰明的理財顧問已開啟“1 N”顧問模式/188
新業態釋放理財顧問商業潛能/195
傳統金融機構的自我演進/196
第三方理財機構的興起/198
行業新潮——理財顧問服務平臺/202
第六章
理財顧問的場景革命
共享經濟時代的理財顧問/210
商業資源共享是顧問服務的超車道/211
財富管理是門有溫度的藝術/213
知識經濟時代的理財顧問/216
財務策劃是金融產品之上的“產品”/217
客戶買釘子，不是為了擁有釘子，而是為了掛幅畫/221
智能時代的理財顧問/225
擁抱金融科技，直面智能投顧的挑戰/226
數字化顧問：顧問為本，科技助力/233
展開全部
重新定義理財顧問 相關資料
《重新定義理財顧問》三位作者憑借多年的實踐和敏銳的洞察力，揭示了理財顧問的專業價值所在，值得當今每一位理財從業者思考和借鑒。 孫 英/國際金融專業人士協會中國區首席代表 財富管理行業是一片全新的藍海，理財顧問無疑是高凈值人士財富之路的保駕護航者。這本《重新定義理財顧問》實用、專業，全流程場景化呈現從客戶拓展維護到產品風控、資產組合配置，是成為杰出領航者的必讀好書。 韓淑華/北京財富管理行業協會秘書長 風云際會，時代變遷。知識經濟和金融科技的快速發展，對新時代的理財顧問提出了更高的要求和挑戰。知識問答或話術式營銷，已經遠遠不能適應客戶和市場的需求。《重新定義理財顧問》一書作者理論和實踐經驗豐富，高屋建瓴、見微知著，全書內容起點高、立意新、實操強，對理財顧問及相關行業從業者具有很高的指導意義和參考價值。 傅 強/國投泰康信托有限公司總經理 金融書籍汗牛充棟，但財富管理專業讀物卻寥若晨星，尤其是由國內本土智慧萃取而成的實務經驗之作。該書立足中國財富管理市場，重新定義理財顧問，為千萬金融從業者提升視野和能力提供了前瞻指引。 于 彤/北京為開企業管理咨詢有限公司首席顧問 理財顧問是一個需要智商與情商兼備的職業，要對金融市場、產品服務、營銷技術、財稅法律，甚至心理和人性有很深的了解。西方的私人銀行家經過了漫長的演進與發展，而中國的理財顧問行業不過十余年。這個年輕的行業現在又面臨著互聯網、人工智能等新技術的沖擊。如何保持競爭力，做到出類拔萃？相信這本書會為感興趣的讀者提供一個滿意的答案。 鄭毓棟/璇璣智能科技有限公司首席執行官 知識爆炸、AI崛起，資訊與工具不再匱乏，跨界職業能力的持續提升才是專業人士的切實剛需。在理性而藝術的新金融時代，作者基于經年卓越的實踐沉淀，將獨到睿智的商業理念和工作哲學傾情匯聚筆端，撰寫了《重新定義理財顧問》一書，賦能于中國財富管理行業，是理財顧問職業成長不可多得的隨身寶典，也值得律師、稅務師等專業人士和財富人群擁有、研讀和踐行。 于永超/北京未名律師事務所主任、創始合伙人 究竟誰是理財顧問？看似明知故問的問題往往會有出人意料的結論。在中國，財富管理行業發展到今天，對理財顧問的定義與認知已然形成，然而，想要重新定義，不僅需要勇氣，更需要能力。《重新定義理財顧問》敢于顛覆，從重新認識財富管理作為起點，賦予理財顧問對行業、對業務、對職業的新思考，讓讀者體認財富管理的科學與藝術所在。理財顧問是可以終身從事的事業，只要你愿意。 王 芬/《財富管理》編輯
重新定義理財顧問 作者簡介
劉干霄
中國社會科學院產業經濟學博士，CPBA、CWMA、CFC國際認證會員。現任國際金融專業人士協會（ISOFP）財富管理中國分會秘書長，金石財策（北京）顧問有限公司首席執行官。逾十年金融投研與營銷管理經驗，為國內外高凈值客戶累計配置資產數十億元，深諳國內外財富管理市場。
李 韻
中央財經大學經濟學碩士。現任金石智庫首席知識官，理財顧問知識社群“財策研習社FACLUB”社長。曾任職于《錢經》，負責招商銀行、中信信托、銀河證券、華夏基金等領先機構高凈值客戶知識營銷內容的策劃與責編工作。
王曉春
劉干霄
中國社會科學院產業經濟學博士，CPBA、CWMA、CFC國際認證會員。現任國際金融專業人士協會（ISOFP）財富管理中國分會秘書長，金石財策（北京）顧問有限公司首席執行官。逾十年金融投研與營銷管理經驗，為國內外高凈值客戶累計配置資產數十億元，深諳國內外財富管理市場。
李 韻
中央財經大學經濟學碩士。現任金石智庫首席知識官，理財顧問知識社群“財策研習社FACLUB”社長。曾任職于《錢經》，負責招商銀行、中信信托、銀河證券、華夏基金等領先機構高凈值客戶知識營銷內容的策劃與責編工作。
王曉春
南開大學經濟學碩士，CWMA國際認證會員，副編審。現任金石智庫資深研究員，主要研究領域為財富管理與金融科技。逾十年專業財經圖書出版經驗，曾主持策劃“十二五”“十三五”國家重點圖書出版規劃項目。
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