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個人理財 版權信息
- ISBN：9787564219963
- 條形碼：9787564219963 ; 978-7-5642-1996-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 本書特色
劉偉主編的《個人理財》共分十一章，分別從個 人理財基礎、基本流程、風險管理計劃、投資計劃、 融 資計劃和退休及遺產計劃六個大的方面闡述了個人理 財的基本原理和內容。個人理 財是一個全方位的服務體系，對從業人員的知識的廣 度和運用能力具有較高的要求。 對于這門課程的學習，大家需要拓展自己的視野、實 時地跟蹤市場的*新信息、不斷 地充實和提高自己的專業技能和與人溝通交流的能力 ，因此，它對人才的要求也比較 高。根據國外的經驗來看，在這一領域內的從業人員 ，能夠獲得專業的資格認證的都 是在該領域內從業幾十年的專業人員，因此，個人理 財是一門專業性強、要求高和需 求全面的新課程。
個人理財 內容簡介
本書是劉偉《個人理財》第三版，在第二版的基礎上增加了部分新內容。
個人理財 目錄
前言
**章 個人理財概述
**節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
**節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
**節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 客戶特征分析
第三節 客戶財務狀況分析與理財目標的確定
第四節 投資策略說明書
第五節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計劃
**節 風險與可保風險
第二節 保險的功能及類型
第三節 個人保險計劃的制訂
第五章 股票投資計劃
**節 股票概述
第二節 股票的發行和流通
第三節 股票投資分析
第六章 債券投資計劃
**節 債券概述
第二節 債券投資的核心評價指標
第三節 債券投資的組合策略及其風險管理
第七章 證券投資基金投資計劃
**節 基金概述
第二節 證券投資基金的發行和交易
第三節 證券投資基金的投資策略
第八章 房地產投資計劃
**節 房地產概述
第二節 房地產投資分析
第三節 房地產價格的構成及影響因素
第四節 房地產估價
第九章 外匯投資計劃
**節 外匯概述
第二節 外匯交易及匯率影響因素分析
第三節 我國的個人外匯理財業務及創新
第十章 消費信貸與個人信用管理計劃
**節 消費信貸概述
第二節 消費信貸的主要類型
第三節 個人信用管理
第十一章 退休和遺產計劃
**節 退休計劃
第二節 遺產計劃
參考文獻
**章 個人理財概述
**節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
**節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
**節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 客戶特征分析
第三節 客戶財務狀況分析與理財目標的確定
第四節 投資策略說明書
第五節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計劃
**節 風險與可保風險
第二節 保險的功能及類型
第三節 個人保險計劃的制訂
第五章 股票投資計劃
**節 股票概述
第二節 股票的發行和流通
第三節 股票投資分析
第六章 債券投資計劃
**節 債券概述
第二節 債券投資的核心評價指標
第三節 債券投資的組合策略及其風險管理
第七章 證券投資基金投資計劃
**節 基金概述
第二節 證券投資基金的發行和交易
第三節 證券投資基金的投資策略
第八章 房地產投資計劃
**節 房地產概述
第二節 房地產投資分析
第三節 房地產價格的構成及影響因素
第四節 房地產估價
第九章 外匯投資計劃
**節 外匯概述
第二節 外匯交易及匯率影響因素分析
第三節 我國的個人外匯理財業務及創新
第十章 消費信貸與個人信用管理計劃
**節 消費信貸概述
第二節 消費信貸的主要類型
第三節 個人信用管理
第十一章 退休和遺產計劃
**節 退休計劃
第二節 遺產計劃
參考文獻
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