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個人理財業務 版權信息
- ISBN：9787505893504
- 條形碼：9787505893504 ; 978-7-5058-9350-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財業務 本書特色
本書面向商業銀行、保險公司、證券公司和理財服務咨詢公司等金融機構的個人客戶經理崗位，主要培養學生面向個人客戶從事理財業務的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務職業素質的提升。 通過本書的學習，要求學生了解個人理財崗位的基本要求和主要工作內容；掌握與客戶建立良好業務關系的基本方法；熟悉金融市場各種投資工具的特點和適用對象；能夠選擇和組合各種金融工具并進行實務操作；能夠幫助客戶了解家庭面臨的各種風險，掌握風險管理的方法和手段；能夠為客戶制訂財務計劃，評價客戶的財務目標；能夠幫助客戶制訂出完整的理財規劃方案，幫助客戶實現**的理財目標。同時，能夠在此基礎上熟練掌握個人理財產品的營銷技能，為將來從事個人理財業務打下堅實的基礎。
個人理財業務 內容簡介
本書面向商業銀行、保險公司、證券公司和理財服務咨詢公司等金融機構的個人客戶經理崗位，主要培養學生面向個人客戶從事理財業務的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務職業素質的提升。 通過本書的學習，要求學生了解個人理財崗位的基本要求和主要工作內容；掌握與客戶建立良好業務關系的基本方法；熟悉金融市場各種投資工具的特點和適用對象；能夠選擇和組合各種金融工具并進行實務操作；能夠幫助客戶了解家庭面臨的各種風險，掌握風險管理的方法和手段；能夠為客戶制訂財務計劃，評價客戶的財務目標；能夠幫助客戶制訂出完整的理財規劃方案，幫助客戶實現*佳的理財目標。同時，能夠在此基礎上熟練掌握個人理財產品的營銷技能，為將來從事個人理財業務打下堅實的基礎。
個人理財業務 目錄
導言 走進個人理財業務 模塊1 認知個人理財服務崗位 模塊2 熟悉個人理財業務的內容和流程 模塊3 樹立個人理財的基本觀念項目一 建立和管理客戶關系 模塊1 建立客戶關系 模塊2 管理客戶關系項目二 分析和診斷客戶財務狀況 模塊1 編制家庭資產負債表 模塊2 編制家庭收支表 模塊3 家庭財務狀況分析與診斷項目三 熟悉和開展銀行理財業務 模塊1 認知銀行理財業務 模塊2 分析銀行理財產品 模塊3 選擇合適的銀行理財產品項目四 熟悉和開展保險理財業務 模塊1 認知和管理家庭風險 模塊2 分析家庭保險產品 模塊3 選擇家庭保險產品項目五 熟悉和開展證券理財業務 模塊1 選擇合適的股票投資 模塊2 選擇合適的債券投資 模塊3 選擇合適的基金投資項目六 熟悉和開展實物理財業務 模塊1 選擇合適的黃金產品投資 模塊2 熟悉和開展房地產理財 模塊3 選擇合適的收藏品投資項目七 設計綜合理財方案 模塊1 確定客戶的理財目標 模塊2 制定理財規劃方案 模塊3 撰寫理財規劃書項目八 綜合理財方案的實施和后續服務 模塊1 實施綜合理財方案 模塊2 開展理財后續服務項目九 研讀理財規劃案例 模塊1 單身期理財規劃案例 模塊2 家庭形成期理財規劃案例 模塊3 家庭成長期理財規劃方案 模塊4 家庭成熟期理財規劃方案 模塊5 退休期理財規劃案例參考文獻
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