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個人理財 版權信息
- ISBN：9787504960177
- 條形碼：9787504960177 ; 978-7-5049-6017-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 本書特色
《金融學專業應用型本科人才培養特色教材:個人理財》為適應理財師人才培養的需要，基本參照cfp的知識體系編寫。全書涵蓋了理財人生涉及的各類規劃，包括個人理財概述、貨幣時間價值、家庭財務報表編制及分析、投資規劃、子女教育投資規劃、居住規劃、保險規劃、退休規劃、稅務籌劃、理財規劃的綜合應用，內容簡潔精練、明晰易懂；同時，書中配有豐富的案例和習題，便于案例教學和實驗教學。
個人理財 內容簡介
本書內容一共十章內容：**章主要介紹個人理財規劃的概念、個人理財規劃這個新興行業發展的歷史、發展和現狀以及理財規劃師的執業資格；第二章主要介紹貨幣時間價值的理論與技能；第三章介紹家庭資產負債表和收支表的內容及其編制方法，以及家庭財務分析的基本方法。第四章介紹投資規劃基礎知識；第五章介紹教育投資規劃方法；第六章內容主要包括居住規劃、購房貸款規劃；第七章從個人風險管理的角度介紹了個人或家庭保險規劃的方法；第八章詳細介紹了退休需求分析的技能；第九章主要介紹了個人所得稅籌劃的相應方法；第十章借助案例講述金融理財的工作流程、理財規劃建議書的撰寫等內容。
個人理財 目錄
**章個人理財概述l
**節什么是個人理財
一、個人理財的含義l
二、為什么需要個人理財
三、個人理財的主要內容
第二節個人理財的起源及發展
一、個人理財的起源及發g.
二、我國個人理財的現狀及前景
第三節理財規劃師執業資格認證
一、國際金融理財師（cfp）資格認證制度介紹
二、cfp的資格認證標準ll
三、cfp的執業操作準則
四、cfp的職業道德規范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小結】
【重點概念】
【思考與練習】l
第二章貨幣時間價值
**節貨幣時間價值的本質
一、什么是貨幣的時間價值？
二、怎樣衡量貨幣時間價值？
第二節金融理財計算的相關變量
一、現值（pv）
二、終值（fv）
三、年金（a或pmt）
第三節金融理財的計算工具與方法
一、現值（pv）和終值（rv）
二、現值（pv）和年金（a或pmt）
三、終值（fv）和年金（a或pmt）
四、excel工具的擴展應用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小結】
【重點概念】
【思考與練習】
第三章家庭財務報表編制及分析
**節家庭財務報表的編制特點
一、家庭財務報表的重要性
二、家庭財務報表編制的特點
三、家庭財務報表編制的基本原則
第二節家庭資產負債表的編制
一、家庭資產負債表的主要項目
二、家庭資產負債表的編制方法
第三節家庭收支表的編制
一、家庭收支表的主要項目
二、家庭收支表的編制
第四節家庭預算表的編制
一、設定財務目標
……
第四章投資規劃
第五章子女教育投資規劃
第六章居住規劃
第七章保險規劃
第八章退休規劃
第九章稅務籌劃
第十章理財規劃綜合應用
參考文獻
**節什么是個人理財
一、個人理財的含義l
二、為什么需要個人理財
三、個人理財的主要內容
第二節個人理財的起源及發展
一、個人理財的起源及發g.
二、我國個人理財的現狀及前景
第三節理財規劃師執業資格認證
一、國際金融理財師（cfp）資格認證制度介紹
二、cfp的資格認證標準ll
三、cfp的執業操作準則
四、cfp的職業道德規范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小結】
【重點概念】
【思考與練習】l
第二章貨幣時間價值
**節貨幣時間價值的本質
一、什么是貨幣的時間價值？
二、怎樣衡量貨幣時間價值？
第二節金融理財計算的相關變量
一、現值（pv）
二、終值（fv）
三、年金（a或pmt）
第三節金融理財的計算工具與方法
一、現值（pv）和終值（rv）
二、現值（pv）和年金（a或pmt）
三、終值（fv）和年金（a或pmt）
四、excel工具的擴展應用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小結】
【重點概念】
【思考與練習】
第三章家庭財務報表編制及分析
**節家庭財務報表的編制特點
一、家庭財務報表的重要性
二、家庭財務報表編制的特點
三、家庭財務報表編制的基本原則
第二節家庭資產負債表的編制
一、家庭資產負債表的主要項目
二、家庭資產負債表的編制方法
第三節家庭收支表的編制
一、家庭收支表的主要項目
二、家庭收支表的編制
第四節家庭預算表的編制
一、設定財務目標
……
第四章投資規劃
第五章子女教育投資規劃
第六章居住規劃
第七章保險規劃
第八章退休規劃
第九章稅務籌劃
第十章理財規劃綜合應用
參考文獻
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