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逆市布局 版權(quán)信息
- ISBN：9787506033893
- 條形碼：9787506033893 ; 978-7-5060-3389-3
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
逆市布局 目錄
總論：逆市布局彭硯蘋
2009：周期下行，中國經(jīng)濟蹣跚突圍
逆市布局
債券市場闊步前行 金融創(chuàng)新步履蹣跚
關(guān)注擴張財政政策：盯住政府投資
農(nóng)業(yè)：在希望的田野上
金融業(yè)：負重前行
房地產(chǎn)行業(yè)：2009年將走向無限平凡
信息技術(shù)領(lǐng)域：重點關(guān)注通信和軟件行業(yè)的投資機會
投資組合：在弱市中戰(zhàn)勝市場
宏觀：周期下行，尋求突圍彭硯蘋夏敏仁吳旻胡艷妮
金融危機進化成為經(jīng)濟危機
全球下行周期的歷史觀照與現(xiàn)實定位
尋求突圍：周期可以得到熨平，但無法改變
亞洲金融風暴之中國鏡像：比較、鏡鑒與趨勢判斷
中國經(jīng)濟突圍的路徑與主突破口
小 結(jié)
逆市布局下的投資策略 陳祥生安尉 李靜
三大周期：經(jīng)濟周期、股市周期與流動性周期
三大平衡：經(jīng)濟發(fā)展平衡、價值與成長平衡、流動性平衡
2009年行業(yè)配置與TOP 20股票組合
小 結(jié)
金融創(chuàng)新：穩(wěn)定市場緩步前行王士明
穩(wěn)定市場：推出新的金融創(chuàng)新業(yè)務的出發(fā)點
融資融券業(yè)務：漸行漸近
權(quán)證市場：泡沫泛濫，亟待擴容
股指期貨：是否還是無盡的等待
其他金融創(chuàng)新業(yè)務
金融創(chuàng)新路在何方
債券：趨勢未變，行情分化田紅勤
宏觀經(jīng)濟
貨幣政策
債券市場展望
可轉(zhuǎn)債：修正預期下尋找投資機會吳啟權(quán)田紅勤
2008年轉(zhuǎn)債市場回顧
2009年展望：機遇大于風險
基金：內(nèi)修外為，選股重于選時呂江峰王士明
2008年基金市場回顧
2009年基金市場展望
食品飲料：消費有增長，助食品行業(yè)渡過寒冬鄭綺
2009年食品行業(yè)也要過冬
2009年食品工業(yè)各子行業(yè)分析
重點關(guān)注幾類公司與投資要點
農(nóng)林牧漁：惠農(nóng)政策譜寫農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章孫通通鄭綺
農(nóng)業(yè)股的三大投資線索
2009年農(nóng)產(chǎn)品價格走勢判斷
國家惠農(nóng)政策暖風頻吹
細分行業(yè)業(yè)績增長趨勢
重點上市公司分析
旅游：需求下降，首選低負債龍頭股沈周翔
內(nèi)憂外患，旅游需求持續(xù)下降
我國旅游行業(yè)可能成為本次經(jīng)濟危機中影響相對較小的領(lǐng)域
選擇低負債率、高分紅率的龍頭股
零售：消費增速放緩，零售業(yè)難以獨善其身 彭硯蘋 陳樂華
零售業(yè)行業(yè)景氣下行拐點已現(xiàn)
2009年展望：行業(yè)增速面臨效緩壓力，但不會出現(xiàn)衰退
行業(yè)評級及投資策略
服裝零售：投資時尚、平價折扣類服裝企業(yè)李俊松沈周翔
經(jīng)濟周期放緩，服裝業(yè)增速高位趨緩
服裝行業(yè)具備長期投資的基本面
2000～2002年美國經(jīng)濟滑坡時服裝企業(yè)的表現(xiàn)
銀行：壓力是價值的試金石余閔華
2009年，面臨諸多挑戰(zhàn)的一年
利差縮小，銀行能否順利應對
各類銀行2009年信貸規(guī)模增長前景
中短期內(nèi)不良貸款規(guī)模加速增長速度將受到抑制
個人貸款增速持續(xù)回落的情況將得到有效逆轉(zhuǎn)
經(jīng)歷完整經(jīng)濟周期有助于銀行夯實基礎(chǔ)
證券：周期底部，創(chuàng)新難改魏濤余閔華
證券業(yè)收入、利潤與股指密切相關(guān)
證券業(yè)步入周期性底部
傳統(tǒng)業(yè)務中，債券發(fā)行是亮點
創(chuàng)新業(yè)務步伐加快，但難改行業(yè)周期底部特征
投資策略：估值低的龍頭券商具有較好的防御性
石油化工：油價下跌，看好化工新材企趙獻兵
長期油價看漲，短期油價波動
油價低位不利基礎(chǔ)化工盈利，但化工新材企業(yè)具抗周期性
看好化工新材料與政策性價格趨穩(wěn)公司
化工：民爆行業(yè)將迎來大發(fā)展李靜趙獻兵
2008年，行業(yè)均處于乏力時期
2009年，看好民爆產(chǎn)業(yè)
無機農(nóng)化：關(guān)注復合肥和農(nóng)藥子行業(yè)梁斌趙獻兵
化肥：氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩，關(guān)注鉀肥和復合肥
農(nóng)藥：除了草甘膦，我們還能投資什么
純堿：產(chǎn)能增加，需求疲軟
磷化工：政策調(diào)控導致磷化工景氣下降
行業(yè)投資策略：關(guān)注下游需求增長
化纖：需求疲軟，景氣下行差異化市場尋求機會王春燕趙獻兵
化纖行業(yè)：經(jīng)濟周期中的一個典型樣板行業(yè)
經(jīng)濟下滑、需求疲軟，化纖行業(yè)走向景氣底部
化纖產(chǎn)品售價低迷 企業(yè)接單戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢
調(diào)控政策密集出臺 頻率創(chuàng)紀錄
行業(yè)戰(zhàn)略：穿差別化的鞋 走不一樣的路
2009年的投資策略
醫(yī)藥生物：在不確定中尋找確定投資機會周鳴杰 羅樨
醫(yī)藥行業(yè)能夠抵御宏觀經(jīng)濟下行
醫(yī)改對行業(yè)的影響存在不確定性
確定性投資機會在哪里
重點推薦公司
港口航運：關(guān)注散貨港，謹慎航運股錢宏偉
港口業(yè)：增速放緩加速
航運業(yè)：寒冬可能很長
上市公司分析：關(guān)注散貨港，回避航運股
風險分析
航空：行業(yè)扭虧任重道遠李磊
行業(yè)背景
2009～2010年市場需求預測
外部影響因素分析
2009～2010年發(fā)展前景判斷
行業(yè)類公司投資評價和建議
房地產(chǎn)：政策轉(zhuǎn)暖言春尚早張朝暉陳瑩
景氣下滑 寒冬還將持續(xù)
雙重壓力 上市公司2009年業(yè)績增長受阻
投資建議：關(guān)注融資能力強的公司
2009年房地產(chǎn)上市公司仍無法走出低谷
建筑建材：盯住政府投資田東紅韓梅
積極財政政策影響剖析
固定資產(chǎn)投資：樂觀2009，謹慎2010
建筑業(yè)投資策略
水泥行業(yè)投資策略
相關(guān)上市公司分析
煤炭采選：景氣已過等待回暖張廣宇殷亦峰
下游萎縮 需求疲軟
價格松動 加速下行
“十項措施”拉動有限
景氣已過 等待回暖
電力：煤價下跌未必是利好殷亦峰
10月份用電量同比下降3．69％
電價提高不夠補償煤價漲幅
電煤走勢可能下滑
2009年全國電力供需回落
維持賣出電力行業(yè)
通信設備：國內(nèi)電信投資不確定性降低陳政戴春榮
擴大內(nèi)需政策助推3G發(fā)牌 國內(nèi)電信投資不確定性降低
子行業(yè)冷暖不一，手機業(yè)3G機恐難抵危機負面影響
危機影響：新興市場增速趨緩，但部分歐美廠商受打擊更大
盈利能力：成本壓力緩解，但仍受限于激烈的價格競爭
行業(yè)盈利預測及投資建議：謹慎樂觀，增持
重點上市公司
計算機：行業(yè)機會在軟件董志強楊柳
2008年計算機硬件業(yè)發(fā)展趨緩，軟件業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展
2009年困難與機會并存
2009年硬件行業(yè)增速繼續(xù)下降，軟件行業(yè)繼續(xù)快速增長
軟件行業(yè)的重點領(lǐng)域
軟件行業(yè)的重點上市公司
電子元器件：調(diào)整周期中尋求發(fā)展劉珂昕董志強
全球電子制造業(yè)進入長調(diào)整周期
2009年國內(nèi)電子元器件行業(yè)景氣下降，關(guān)注政策影響
行業(yè)評級“中性”，關(guān)注個股
傳媒：2009年抓住兩條投資主線戴春榮 高輝
傳媒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
報紙發(fā)行將維持穩(wěn)定增長
圖書出版將增長緩慢
廣電行業(yè)：中長期增長態(tài)勢良好
2008年行業(yè)表現(xiàn)不盡如人意 2009年業(yè)績有望增長20％
投資評價和建議
風險提示
家用電器：2009年行業(yè)增速放緩高輝戴春榮
累計產(chǎn)量兩極分化
出口增速放緩，但影響有限
空調(diào)行業(yè)面臨嚴峻考驗
預計上市公司2009年利潤同比增長20％
風險提示
電力設備：促增長措施加大電網(wǎng)投資力度陳夷華
發(fā)電設備：火電下降 看好新能源裝備
風電：發(fā)展超預期
輸配電設備：促增長措施加大電網(wǎng)投資力度
投資策略及重點上市公司
有色金屬：上游回落下游回升張芳郭曉露
行業(yè)回顧
2009年：上游回落，下游回升
重點上市公司
機械制造：政策引導投資高曉春
盈利質(zhì)量下降，下游需求放緩
鐵路設備、航空制造和軸承景氣度較高
2009年行業(yè)壓力來自需求
關(guān)注政策交化帶來的投資機會
風險因素提示
鐵路：資金有保障行業(yè)迎新高馮福章 高曉春
鐵路投資投向何方
未來三年的投資規(guī)模多大
錢從哪里來
鐵路設備需求加大
行業(yè)看點及投資機會
風險分析
鋼鐵：景氣下行關(guān)注交易性機會王喆張芳
宏觀經(jīng)濟形勢決定鋼鐵行業(yè)景氣度
下游需求形勢堪憂，行業(yè)面臨巨大壓力
高增長期已經(jīng)結(jié)束，鋼材出口受國際需求制約
鋼材價格為供需關(guān)系之觀照
原料價格回歸是行業(yè)盈利能力恢復的前提
鋼鐵行業(yè)估值和投資策略建議
氣車制造：內(nèi)外需求萎靡，亮點乏善可陳鄭軍 陳夷華
全球金融危機拖累中國汽車出口
細分行業(yè)分析：子行業(yè)需求萎靡
原材料成本下降難阻毛利率下滑
汽車行業(yè)估值基本合理
行業(yè)投資策略：跟隨政策節(jié)奏，挖掘資產(chǎn)重組
重點上市公司分析
風險分析
2009：周期下行，中國經(jīng)濟蹣跚突圍
逆市布局
債券市場闊步前行 金融創(chuàng)新步履蹣跚
關(guān)注擴張財政政策：盯住政府投資
農(nóng)業(yè)：在希望的田野上
金融業(yè)：負重前行
房地產(chǎn)行業(yè)：2009年將走向無限平凡
信息技術(shù)領(lǐng)域：重點關(guān)注通信和軟件行業(yè)的投資機會
投資組合：在弱市中戰(zhàn)勝市場
宏觀：周期下行，尋求突圍彭硯蘋夏敏仁吳旻胡艷妮
金融危機進化成為經(jīng)濟危機
全球下行周期的歷史觀照與現(xiàn)實定位
尋求突圍：周期可以得到熨平，但無法改變
亞洲金融風暴之中國鏡像：比較、鏡鑒與趨勢判斷
中國經(jīng)濟突圍的路徑與主突破口
小 結(jié)
逆市布局下的投資策略 陳祥生安尉 李靜
三大周期：經(jīng)濟周期、股市周期與流動性周期
三大平衡：經(jīng)濟發(fā)展平衡、價值與成長平衡、流動性平衡
2009年行業(yè)配置與TOP 20股票組合
小 結(jié)
金融創(chuàng)新：穩(wěn)定市場緩步前行王士明
穩(wěn)定市場：推出新的金融創(chuàng)新業(yè)務的出發(fā)點
融資融券業(yè)務：漸行漸近
權(quán)證市場：泡沫泛濫，亟待擴容
股指期貨：是否還是無盡的等待
其他金融創(chuàng)新業(yè)務
金融創(chuàng)新路在何方
債券：趨勢未變，行情分化田紅勤
宏觀經(jīng)濟
貨幣政策
債券市場展望
可轉(zhuǎn)債：修正預期下尋找投資機會吳啟權(quán)田紅勤
2008年轉(zhuǎn)債市場回顧
2009年展望：機遇大于風險
基金：內(nèi)修外為，選股重于選時呂江峰王士明
2008年基金市場回顧
2009年基金市場展望
食品飲料：消費有增長，助食品行業(yè)渡過寒冬鄭綺
2009年食品行業(yè)也要過冬
2009年食品工業(yè)各子行業(yè)分析
重點關(guān)注幾類公司與投資要點
農(nóng)林牧漁：惠農(nóng)政策譜寫農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章孫通通鄭綺
農(nóng)業(yè)股的三大投資線索
2009年農(nóng)產(chǎn)品價格走勢判斷
國家惠農(nóng)政策暖風頻吹
細分行業(yè)業(yè)績增長趨勢
重點上市公司分析
旅游：需求下降，首選低負債龍頭股沈周翔
內(nèi)憂外患，旅游需求持續(xù)下降
我國旅游行業(yè)可能成為本次經(jīng)濟危機中影響相對較小的領(lǐng)域
選擇低負債率、高分紅率的龍頭股
零售：消費增速放緩，零售業(yè)難以獨善其身 彭硯蘋 陳樂華
零售業(yè)行業(yè)景氣下行拐點已現(xiàn)
2009年展望：行業(yè)增速面臨效緩壓力，但不會出現(xiàn)衰退
行業(yè)評級及投資策略
服裝零售：投資時尚、平價折扣類服裝企業(yè)李俊松沈周翔
經(jīng)濟周期放緩，服裝業(yè)增速高位趨緩
服裝行業(yè)具備長期投資的基本面
2000～2002年美國經(jīng)濟滑坡時服裝企業(yè)的表現(xiàn)
銀行：壓力是價值的試金石余閔華
2009年，面臨諸多挑戰(zhàn)的一年
利差縮小，銀行能否順利應對
各類銀行2009年信貸規(guī)模增長前景
中短期內(nèi)不良貸款規(guī)模加速增長速度將受到抑制
個人貸款增速持續(xù)回落的情況將得到有效逆轉(zhuǎn)
經(jīng)歷完整經(jīng)濟周期有助于銀行夯實基礎(chǔ)
證券：周期底部，創(chuàng)新難改魏濤余閔華
證券業(yè)收入、利潤與股指密切相關(guān)
證券業(yè)步入周期性底部
傳統(tǒng)業(yè)務中，債券發(fā)行是亮點
創(chuàng)新業(yè)務步伐加快，但難改行業(yè)周期底部特征
投資策略：估值低的龍頭券商具有較好的防御性
石油化工：油價下跌，看好化工新材企趙獻兵
長期油價看漲，短期油價波動
油價低位不利基礎(chǔ)化工盈利，但化工新材企業(yè)具抗周期性
看好化工新材料與政策性價格趨穩(wěn)公司
化工：民爆行業(yè)將迎來大發(fā)展李靜趙獻兵
2008年，行業(yè)均處于乏力時期
2009年，看好民爆產(chǎn)業(yè)
無機農(nóng)化：關(guān)注復合肥和農(nóng)藥子行業(yè)梁斌趙獻兵
化肥：氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩，關(guān)注鉀肥和復合肥
農(nóng)藥：除了草甘膦，我們還能投資什么
純堿：產(chǎn)能增加，需求疲軟
磷化工：政策調(diào)控導致磷化工景氣下降
行業(yè)投資策略：關(guān)注下游需求增長
化纖：需求疲軟，景氣下行差異化市場尋求機會王春燕趙獻兵
化纖行業(yè)：經(jīng)濟周期中的一個典型樣板行業(yè)
經(jīng)濟下滑、需求疲軟，化纖行業(yè)走向景氣底部
化纖產(chǎn)品售價低迷 企業(yè)接單戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢
調(diào)控政策密集出臺 頻率創(chuàng)紀錄
行業(yè)戰(zhàn)略：穿差別化的鞋 走不一樣的路
2009年的投資策略
醫(yī)藥生物：在不確定中尋找確定投資機會周鳴杰 羅樨
醫(yī)藥行業(yè)能夠抵御宏觀經(jīng)濟下行
醫(yī)改對行業(yè)的影響存在不確定性
確定性投資機會在哪里
重點推薦公司
港口航運：關(guān)注散貨港，謹慎航運股錢宏偉
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上市公司分析：關(guān)注散貨港，回避航運股
風險分析
航空：行業(yè)扭虧任重道遠李磊
行業(yè)背景
2009～2010年市場需求預測
外部影響因素分析
2009～2010年發(fā)展前景判斷
行業(yè)類公司投資評價和建議
房地產(chǎn)：政策轉(zhuǎn)暖言春尚早張朝暉陳瑩
景氣下滑 寒冬還將持續(xù)
雙重壓力 上市公司2009年業(yè)績增長受阻
投資建議：關(guān)注融資能力強的公司
2009年房地產(chǎn)上市公司仍無法走出低谷
建筑建材：盯住政府投資田東紅韓梅
積極財政政策影響剖析
固定資產(chǎn)投資：樂觀2009，謹慎2010
建筑業(yè)投資策略
水泥行業(yè)投資策略
相關(guān)上市公司分析
煤炭采選：景氣已過等待回暖張廣宇殷亦峰
下游萎縮 需求疲軟
價格松動 加速下行
“十項措施”拉動有限
景氣已過 等待回暖
電力：煤價下跌未必是利好殷亦峰
10月份用電量同比下降3．69％
電價提高不夠補償煤價漲幅
電煤走勢可能下滑
2009年全國電力供需回落
維持賣出電力行業(yè)
通信設備：國內(nèi)電信投資不確定性降低陳政戴春榮
擴大內(nèi)需政策助推3G發(fā)牌 國內(nèi)電信投資不確定性降低
子行業(yè)冷暖不一，手機業(yè)3G機恐難抵危機負面影響
危機影響：新興市場增速趨緩，但部分歐美廠商受打擊更大
盈利能力：成本壓力緩解，但仍受限于激烈的價格競爭
行業(yè)盈利預測及投資建議：謹慎樂觀，增持
重點上市公司
計算機：行業(yè)機會在軟件董志強楊柳
2008年計算機硬件業(yè)發(fā)展趨緩，軟件業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展
2009年困難與機會并存
2009年硬件行業(yè)增速繼續(xù)下降，軟件行業(yè)繼續(xù)快速增長
軟件行業(yè)的重點領(lǐng)域
軟件行業(yè)的重點上市公司
電子元器件：調(diào)整周期中尋求發(fā)展劉珂昕董志強
全球電子制造業(yè)進入長調(diào)整周期
2009年國內(nèi)電子元器件行業(yè)景氣下降，關(guān)注政策影響
行業(yè)評級“中性”，關(guān)注個股
傳媒：2009年抓住兩條投資主線戴春榮 高輝
傳媒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
報紙發(fā)行將維持穩(wěn)定增長
圖書出版將增長緩慢
廣電行業(yè)：中長期增長態(tài)勢良好
2008年行業(yè)表現(xiàn)不盡如人意 2009年業(yè)績有望增長20％
投資評價和建議
風險提示
家用電器：2009年行業(yè)增速放緩高輝戴春榮
累計產(chǎn)量兩極分化
出口增速放緩，但影響有限
空調(diào)行業(yè)面臨嚴峻考驗
預計上市公司2009年利潤同比增長20％
風險提示
電力設備：促增長措施加大電網(wǎng)投資力度陳夷華
發(fā)電設備：火電下降 看好新能源裝備
風電：發(fā)展超預期
輸配電設備：促增長措施加大電網(wǎng)投資力度
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有色金屬：上游回落下游回升張芳郭曉露
行業(yè)回顧
2009年：上游回落，下游回升
重點上市公司
機械制造：政策引導投資高曉春
盈利質(zhì)量下降，下游需求放緩
鐵路設備、航空制造和軸承景氣度較高
2009年行業(yè)壓力來自需求
關(guān)注政策交化帶來的投資機會
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鐵路：資金有保障行業(yè)迎新高馮福章 高曉春
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未來三年的投資規(guī)模多大
錢從哪里來
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風險分析
鋼鐵：景氣下行關(guān)注交易性機會王喆張芳
宏觀經(jīng)濟形勢決定鋼鐵行業(yè)景氣度
下游需求形勢堪憂，行業(yè)面臨巨大壓力
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鋼鐵行業(yè)估值和投資策略建議
氣車制造：內(nèi)外需求萎靡，亮點乏善可陳鄭軍 陳夷華
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細分行業(yè)分析：子行業(yè)需求萎靡
原材料成本下降難阻毛利率下滑
汽車行業(yè)估值基本合理
行業(yè)投資策略：跟隨政策節(jié)奏，挖掘資產(chǎn)重組
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