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家庭理財規劃 版權信息
- ISBN：9787560664606
- 條形碼：9787560664606 ; 978-7-5606-6460-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
家庭理財規劃 本書特色
與其他同類教材相比，本教材有如下優勢： **，實現了“課證融合”。本教材對接專業教學標準和家庭理財規劃職業技能等級標準，既滿足專業教學標準中的教學要求，又涵蓋了理財規劃職業技能等級證書要求的技能點，將基礎知識、專業理論和理財實踐融為一體，有助于培養學生勝任實際崗位工作要求和處理操作性事務的綜合能力。 第二，采用項目、任務教學方式編排。本教材采用項目引導、任務驅動的方式進行內容的講解，通過大量案例分析講授課程知識點，降低課程學習難度；通過引入真實的理財產品和理財規劃實際操作案例，真實展現實際理財工作情景，培養學生的理財規劃實務能力；通過課外鏈接，引入大量相關知識點的拓展閱讀，增強學生學習理財相關知識的廣度，拓寬學生的專業視野；通過能力拓展和實戰演練，加深理財知識學習的深度，培養學生解決問題、分析問題的能力。 第三，時效性強。本教材吸收了當前發達國家金融理財的理論和方法，從更廣闊的視角闡述理財內容，對理財實踐具有一定的借鑒意義。教材里涉及的我國金融法規和政策均是當前*新的內容，充分體現了教材內容的時效性。 第四，運用立體化的呈現方式。本教材通過大量的圖片、表格、二維碼等方式，立體化地呈現教學內容，與傳統教材相比，本教材更生動、直觀、形象，更容易被讀者接受。本教材還針對知識重難點、實戰演練、拓展資源設置了二維碼，通過掃描二維碼可以對相關知識點進行視頻和文本資料的學習，使課程學習更便捷。
家庭理財規劃 內容簡介
本教材以理財從業人員的典型工作任務和工作過程為主線，從客戶關系的建立和管理、客戶信息的分析與評價、專項理財規劃方案的制訂、理財規劃書的撰寫、理財方案的交付及實施跟蹤等幾個方面展開，基于實際理財工作，形成了總體的、完整的教學體系。本教材主要包括家庭理財規劃基礎知識、客戶信息分析與評價、家庭理財產品、現金與消費支出規劃、人生規劃、保險規劃、投資規劃、綜合理財規劃方案設計、理財規劃方案的交付及實施跟蹤九個教學項目。 本教材由行業專家和高校資深教師聯合編寫，在知識的專業性、設計的邏輯性和內容的實用性方面，均有較高水準。教材內容完全匹配家庭理財規劃職業技能等級標準，理實結合，案例豐富，同時適配理財行業專業技術崗位。本教材可用于“1 X”證書制度試點工作，對應家庭理財規劃職業技能等級證書(中級)的教學，也可作為高等職業院校課程的教學用書，以及對家庭理財感興趣的讀者的參考書。
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