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企業融資實戰手冊:全方位描繪融資路線圖 版權信息
- ISBN：9787121463662
- 條形碼：9787121463662 ; 978-7-121-46366-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業融資實戰手冊:全方位描繪融資路線圖 內容簡介
隨著資本的流動性越來越強，有融資需求的公司不斷增多，融資已經進入一個從量變到質變的階段。在這種情況下，公司需要學習融資方法和技巧，積極創新自己的資本體系和發展路徑，盡快跟上新時代的潮流。然而，很多公司對融資沒有正確、系統的理解，也沒有足夠的能力將其付諸于實踐。本書可以幫助大家很好地解決這個問題。 本書為基礎篇和進階篇。基礎篇介紹了融資全流程，循序漸進地揭示了與融資相關的知識、方法、技巧；進階篇幫助大家提升融資能力，學會從投資者角度看問題，更好地維護創投關系，在規避風險的同時進行融資模式升級與融資戰略創新。
企業融資實戰手冊:全方位描繪融資路線圖 目錄
基礎篇 掌握融資全流程
第1章 從0到1部署融資戰略 2
1.1 從0開始，為融資做準備 2
1.1.1 思考：每一家企業都需要融資嗎 2
1.1.2 透過企業的生命周期看融資 3
1.1.3 融資戰略的4個關鍵因素 5
1.1.4 解讀Oculus的融資戰略 6
1.2 融資途徑 8
1.2.1 天使投資 8
1.2.2 股權眾籌 10
1.2.3 PE投資 12
1.3 由融資衍生出的關鍵問題 14
1.3.1 外部資本究竟有多么重要 14
1.3.2 為什么要趁早融資 15
1.3.3 融資會為企業帶來什么變化 16
1.3.4 上揚軟件：資本加持下的極速發展 17
第2章 風險投資的價值與操作分析 19
2.1 風險投資究竟是怎么回事 19
2.1.1 風險投資概述 19
2.1.2 風險投資的特點 20
2.1.3 適合風險投資的企業 21
2.2 風險投資者的三大類型 23
2.2.1 有實力的風險資本家 23
2.2.2 專業的風險投資企業 23
2.2.3 經驗豐富的產業附屬投資企業 24
2.3 走進風險投資機構內部 24
2.3.1 背景調查：辨別風險投資機構的適配性 25
2.3.2 風險投資機構的投資周期 25
2.3.3 增值服務：風險投資機構的“小心思” 26
2.3.4 警惕冒牌風險投資機構 27
第3章 盡職調查助力融資風控 30
3.1 盡職調查之財務維度 30
3.1.1 展示創造價值的能力 30
3.1.2 審核現金流、盈利和資產等事項 31
3.1.3 向投資者展示土地使用權等主要財產 32
3.2 盡職調查之法務維度 33
3.2.1 介紹企業的現狀及歷史沿革情況 33
3.2.2 提前核實股東與出資情況 34
3.2.3 向投資者展示重大事件 35
3.3 盡職調查之業務維度 36
3.3.1 企業情況：團隊 產品 市場與風險 36
3.3.2 對企業的股權現狀進行分析 38
3.3.3 通過行業發展方向突出企業的潛力 38
3.3.4 展示企業的業務經營情況 39
3.4 關于盡職調查的其他重要事項 40
3.4.1 處理好資料提交事宜 40
3.4.2 管理層訪談的技巧 41
第4章 股權分配方案與控制權維護 43
4.1 股權架構的設計 43
4.1.1 均分式股權架構堅決不可取 43
4.1.2 股權綁定與分期兌現 44
4.1.3 設計股權架構的3種方式 45
4.2 制定與優化股權分配方案 47
4.2.1 股權分配的核心：身份 出資額 貢獻 47
4.2.2 根據實際情況調整股權分配方案 48
4.2.3 制訂員工激勵池計劃 49
4.2.4 跟著Facebook學習股權分配 51
4.3 新型的動態股權分配 52
4.3.1 設置分配股權的里程碑 53
4.3.2 有原則地記錄各方所做的貢獻 54
4.3.3 重視股權轉讓限制 55
4.4 創始人的控制權一定不能丟 57
4.4.1 創始人占據股權的主導地位 57
4.4.2 通過有限合伙企業把持股權 57
4.4.3 簽訂投票權委托協議 58
4.4.4 簽訂股權代持協議 59
4.4.5 簽訂一致行動人協議 59
第5章 吸金商業計劃書撰寫指南 60
5.1 商業計劃書的核心內容 60
5.1.1 行業情況分析 60
5.1.2 產品與技術介紹 62
5.1.3 商業模式介紹 63
5.1.4 競爭分析：有無競爭壁壘 65
5.1.5 創始人與組織架構描述 67
5.1.6 財務數據：有重點地向投資者展示 68
5.1.7 資金的用途和融資規劃 69
5.2 商業計劃書的類型 70
5.2.1 路演型商業計劃書 71
5.2.2 工作型商業計劃書 71
5.2.3 驗證型商業計劃書 72
5.3 商業計劃書的優化 73
5.3.1 重視色彩搭配 73
5.3.2 以精美的排版效果“征服”投資者 74
5.3.3 盡可能多地使用數據 75
5.4 融資路演：展示商業計劃書 77
5.4.1 每一次路演都離不開PPT 77
5.4.2 巧妙地利用5W1H分析法 79
5.4.3 高效路演的技巧：掌控節奏 80
第6章 投資者篩選與談判技巧詳解 82
6.1 到哪里尋找投資者 82
6.1.1 熟人、人脈圈 82
6.1.2 創業孵化平臺 84
6.1.3 融資服務機構 85
6.1.4 社交媒體 86
6.1.5 通過郵件聯系投資者 87
6.2 估值談判：別讓自己吃虧 87
6.2.1 思考：高估值對創業者更有利嗎 87
6.2.2 如何為企業估值 88
6.2.3 估值的常用計算方法 90
6.3 如何與投資者交流 91
6.3.1 調整心態，制定階段性目標 91
6.3.2 把見投資者當成一次面試 92
6.3.3 做到知己知彼 92
6.3.4 在必要時簽訂保密條款 93
6.4 關于談判，你要弄清這些問題 93
6.4.1 如何用實力掌握主動權 94
6.4.2 明確在何時、何地談判 94
6.4.3 團隊一起談判，如何配合 95
6.4.4 投資者想深入接觸的表現是什么 96
第7章 融資協議框架與法務要點 97
7.1 融資的重要防線：投資意向書 97
7.1.1 投資意向書的內涵 97
7.1.2 投資意向書的法律效力 98
7.1.3 核心因素：估值、投資額度、交割條件 99
7.2 融資協議中的主要條款 100
7.2.1 回購條款 100
7.2.2 董事會席位條款 101
7.2.3 一票否決權條款 102
7.2.4 優先購買權條款 104
7.2.5 優先跟投權條款 104
7.2.6 優先清算權條款 105
7.2.7 隨售權與拖售權條款 107
7.2.8 反稀釋條款 107
7.2.9 估值調整條款 108
7.3 融資協議背后的隱藏風險 109
7.3.1 股權鎖定條款：創業者無法動用股權 109
7.3.2 可能致命的對賭協議 110
7.3.3 會簽條款的危害不可小覷 112
7.3.4 謹慎識別私人財產擔保條款 112
7.4 案例分析：融資協議糾紛及一審民事判決 113
7.4.1 某股權轉讓糾紛及一審民事判決 113
7.4.2 某債務糾紛及一審民事判決 114
7.4.3 某股東認定糾紛及一審民事判決 115
7.4.4 某融資協議糾紛及一審民事判決 116
進階篇 修煉高級融資能力
第8章 融資術語與風險投資的邏輯探究 118
8.1 投資者常用的融資術語 118
8.1.1 項目 118
8.1.2 商業模式 119
8.1.3 現金流 119
8.1.4 盡職調查 120
8.1.5 股權 121
8.1.6 市盈率 121
8.1.7 首次公開募股 122
8.2 關于風險投資的必知關鍵點 123
8.2.1 本土風險投資者的強大競爭力 123
8.2.2 技術當道，新型風險投資者崛起 124
8.2.3 天使時代，風險投資者的發展趨勢 124
8.3 小心風險投資者背后的陷阱 126
8.3.1 風險投資者背后的陷阱有哪些 126
8.3.2 被風險投資者設陷阱，損失一大筆錢 127
第9章 從投資者的角度看“勢”“事”“人” 129
9.1 投資者如何看“勢” 129
9.1.1 半導體及MES的廣闊市場 129
9.1.2 醫療健康領域有潛力 131
9.1.3 企業級應用崛起 132
9.1.4 Applied Materials：深耕半導體領域 134
9.2 投資者如何看“事” 135
9.2.1 關注市場規模足夠大的細分賽道 135
9.2.2 企業可以解決多少用戶的問題 137
9.2.3 高頻和剛需是不變的真理 137
9.2.4 可規；瘡椭频纳虡I模式更有吸引力 138
9.3 看“人”之受投資者歡迎的創業者 139
9.3.1 格局大，不拘泥于眼前的利益 139
9.3.2 專業知識和實踐經驗豐富 140
9.3.3 有恒心，肯堅持 140
9.3.4 求知欲和洞察力強 141
9.3.5 具有強大的領導及決策能力 141
9.4 看“人”之不受投資者歡迎的創業者 142
9.4.1 在某些方面存在能力缺陷 142
9.4.2 個人生活或家庭有問題 143
9.4.3 突然從傳統行業投身于互聯網行業 144
9.4.4 有多個項目 145
9.4.5 過于“佛系” 145
第10章 創投關系認知與維護技巧 147
10.1 投資者與創業者的關系認知 147
10.1.1 接觸階段：雙方各取所需 147
10.1.2 投后早、中期：正、副駕駛員的關系 148
10.1.3 后期：天上的鷹與地上的蛇 148
10.2 從天使輪融資走向C輪融資的創投組合 148
10.2.1 天使輪融資：用好項目吸引投資者 149
10.2.2 A輪融資：與投資者保持聯系 150
10.2.3 B輪融資：為投資者打造歸屬感 150
10.2.4 C輪融資：為投資者提供更多幫助 151
10.3 優秀的投資者能為創業者做什么 152
10.3.1 提供資金與資源支持 153
10.3.2 成為企業的資產評估員 154
10.3.3 給出有效的轉型建議 154
10.3.4 賦予企業強大的背書效應 155
第11章 融資中的誤區與陷阱 157
11.1 關于融資的認知誤區 157
11.1.1 只要企業不缺錢，就不需要融資 157
11.1.2 融資金額越大越好 159
11.1.3 “感情牌”可以吸引投資者 159
11.1.4 投資者的懷疑根本不重要 160
11.2 融資中可能出現的陷阱 161
11.2.1 遇到不靠譜的投資者 161
11.2.2 商業機密被投資者竊取 162
11.2.3 投資周期過長，影響估值 163
11.2.4 沒有提前了解投資者 164
11.3 低風險融資案例詳解 165
11.3.1 羅輯思維：打造“知識眾籌”模式 166
11.3.2 Soomla：輕松吸引多位天使投資者 168
11.3.3 餓了么：拿到7輪以上融資的秘訣 169
第12章 市值管理能力建設與增強 172
12.1 市值影響行業地位 172
12.1.1 二八法則：行業**的利潤更豐厚 172
12.1.2 蘋果公司：獲取智能手機行業大部分利潤 173
12.2 市值管理雙公式與三理論 175
12.2.1 市值管理雙公式 175
12.2.2 市值管理三理論 176
12.3 市值管理模型分析 180
12.3.1 高市值帶來更大的融資規模 181
12.3.2 精準地判斷宏觀經濟形勢 182
12.3.3 找到合適的對標企業 183
12.3.4 巴菲特為什么鐘情于3G資本 184
第13章 融資模式升級與融資戰略創新 188
13.1 新型融資模式盤點 188
13.1.1 信用擔保型融資模式 188
13.1.2 租賃型融資模式 189
13.1.3 抵押型融資模式 190
13.1.4 基金融資模式 190
第1章 從0到1部署融資戰略 2
1.1 從0開始，為融資做準備 2
1.1.1 思考：每一家企業都需要融資嗎 2
1.1.2 透過企業的生命周期看融資 3
1.1.3 融資戰略的4個關鍵因素 5
1.1.4 解讀Oculus的融資戰略 6
1.2 融資途徑 8
1.2.1 天使投資 8
1.2.2 股權眾籌 10
1.2.3 PE投資 12
1.3 由融資衍生出的關鍵問題 14
1.3.1 外部資本究竟有多么重要 14
1.3.2 為什么要趁早融資 15
1.3.3 融資會為企業帶來什么變化 16
1.3.4 上揚軟件：資本加持下的極速發展 17
第2章 風險投資的價值與操作分析 19
2.1 風險投資究竟是怎么回事 19
2.1.1 風險投資概述 19
2.1.2 風險投資的特點 20
2.1.3 適合風險投資的企業 21
2.2 風險投資者的三大類型 23
2.2.1 有實力的風險資本家 23
2.2.2 專業的風險投資企業 23
2.2.3 經驗豐富的產業附屬投資企業 24
2.3 走進風險投資機構內部 24
2.3.1 背景調查：辨別風險投資機構的適配性 25
2.3.2 風險投資機構的投資周期 25
2.3.3 增值服務：風險投資機構的“小心思” 26
2.3.4 警惕冒牌風險投資機構 27
第3章 盡職調查助力融資風控 30
3.1 盡職調查之財務維度 30
3.1.1 展示創造價值的能力 30
3.1.2 審核現金流、盈利和資產等事項 31
3.1.3 向投資者展示土地使用權等主要財產 32
3.2 盡職調查之法務維度 33
3.2.1 介紹企業的現狀及歷史沿革情況 33
3.2.2 提前核實股東與出資情況 34
3.2.3 向投資者展示重大事件 35
3.3 盡職調查之業務維度 36
3.3.1 企業情況：團隊 產品 市場與風險 36
3.3.2 對企業的股權現狀進行分析 38
3.3.3 通過行業發展方向突出企業的潛力 38
3.3.4 展示企業的業務經營情況 39
3.4 關于盡職調查的其他重要事項 40
3.4.1 處理好資料提交事宜 40
3.4.2 管理層訪談的技巧 41
第4章 股權分配方案與控制權維護 43
4.1 股權架構的設計 43
4.1.1 均分式股權架構堅決不可取 43
4.1.2 股權綁定與分期兌現 44
4.1.3 設計股權架構的3種方式 45
4.2 制定與優化股權分配方案 47
4.2.1 股權分配的核心：身份 出資額 貢獻 47
4.2.2 根據實際情況調整股權分配方案 48
4.2.3 制訂員工激勵池計劃 49
4.2.4 跟著Facebook學習股權分配 51
4.3 新型的動態股權分配 52
4.3.1 設置分配股權的里程碑 53
4.3.2 有原則地記錄各方所做的貢獻 54
4.3.3 重視股權轉讓限制 55
4.4 創始人的控制權一定不能丟 57
4.4.1 創始人占據股權的主導地位 57
4.4.2 通過有限合伙企業把持股權 57
4.4.3 簽訂投票權委托協議 58
4.4.4 簽訂股權代持協議 59
4.4.5 簽訂一致行動人協議 59
第5章 吸金商業計劃書撰寫指南 60
5.1 商業計劃書的核心內容 60
5.1.1 行業情況分析 60
5.1.2 產品與技術介紹 62
5.1.3 商業模式介紹 63
5.1.4 競爭分析：有無競爭壁壘 65
5.1.5 創始人與組織架構描述 67
5.1.6 財務數據：有重點地向投資者展示 68
5.1.7 資金的用途和融資規劃 69
5.2 商業計劃書的類型 70
5.2.1 路演型商業計劃書 71
5.2.2 工作型商業計劃書 71
5.2.3 驗證型商業計劃書 72
5.3 商業計劃書的優化 73
5.3.1 重視色彩搭配 73
5.3.2 以精美的排版效果“征服”投資者 74
5.3.3 盡可能多地使用數據 75
5.4 融資路演：展示商業計劃書 77
5.4.1 每一次路演都離不開PPT 77
5.4.2 巧妙地利用5W1H分析法 79
5.4.3 高效路演的技巧：掌控節奏 80
第6章 投資者篩選與談判技巧詳解 82
6.1 到哪里尋找投資者 82
6.1.1 熟人、人脈圈 82
6.1.2 創業孵化平臺 84
6.1.3 融資服務機構 85
6.1.4 社交媒體 86
6.1.5 通過郵件聯系投資者 87
6.2 估值談判：別讓自己吃虧 87
6.2.1 思考：高估值對創業者更有利嗎 87
6.2.2 如何為企業估值 88
6.2.3 估值的常用計算方法 90
6.3 如何與投資者交流 91
6.3.1 調整心態，制定階段性目標 91
6.3.2 把見投資者當成一次面試 92
6.3.3 做到知己知彼 92
6.3.4 在必要時簽訂保密條款 93
6.4 關于談判，你要弄清這些問題 93
6.4.1 如何用實力掌握主動權 94
6.4.2 明確在何時、何地談判 94
6.4.3 團隊一起談判，如何配合 95
6.4.4 投資者想深入接觸的表現是什么 96
第7章 融資協議框架與法務要點 97
7.1 融資的重要防線：投資意向書 97
7.1.1 投資意向書的內涵 97
7.1.2 投資意向書的法律效力 98
7.1.3 核心因素：估值、投資額度、交割條件 99
7.2 融資協議中的主要條款 100
7.2.1 回購條款 100
7.2.2 董事會席位條款 101
7.2.3 一票否決權條款 102
7.2.4 優先購買權條款 104
7.2.5 優先跟投權條款 104
7.2.6 優先清算權條款 105
7.2.7 隨售權與拖售權條款 107
7.2.8 反稀釋條款 107
7.2.9 估值調整條款 108
7.3 融資協議背后的隱藏風險 109
7.3.1 股權鎖定條款：創業者無法動用股權 109
7.3.2 可能致命的對賭協議 110
7.3.3 會簽條款的危害不可小覷 112
7.3.4 謹慎識別私人財產擔保條款 112
7.4 案例分析：融資協議糾紛及一審民事判決 113
7.4.1 某股權轉讓糾紛及一審民事判決 113
7.4.2 某債務糾紛及一審民事判決 114
7.4.3 某股東認定糾紛及一審民事判決 115
7.4.4 某融資協議糾紛及一審民事判決 116
進階篇 修煉高級融資能力
第8章 融資術語與風險投資的邏輯探究 118
8.1 投資者常用的融資術語 118
8.1.1 項目 118
8.1.2 商業模式 119
8.1.3 現金流 119
8.1.4 盡職調查 120
8.1.5 股權 121
8.1.6 市盈率 121
8.1.7 首次公開募股 122
8.2 關于風險投資的必知關鍵點 123
8.2.1 本土風險投資者的強大競爭力 123
8.2.2 技術當道，新型風險投資者崛起 124
8.2.3 天使時代，風險投資者的發展趨勢 124
8.3 小心風險投資者背后的陷阱 126
8.3.1 風險投資者背后的陷阱有哪些 126
8.3.2 被風險投資者設陷阱，損失一大筆錢 127
第9章 從投資者的角度看“勢”“事”“人” 129
9.1 投資者如何看“勢” 129
9.1.1 半導體及MES的廣闊市場 129
9.1.2 醫療健康領域有潛力 131
9.1.3 企業級應用崛起 132
9.1.4 Applied Materials：深耕半導體領域 134
9.2 投資者如何看“事” 135
9.2.1 關注市場規模足夠大的細分賽道 135
9.2.2 企業可以解決多少用戶的問題 137
9.2.3 高頻和剛需是不變的真理 137
9.2.4 可規；瘡椭频纳虡I模式更有吸引力 138
9.3 看“人”之受投資者歡迎的創業者 139
9.3.1 格局大，不拘泥于眼前的利益 139
9.3.2 專業知識和實踐經驗豐富 140
9.3.3 有恒心，肯堅持 140
9.3.4 求知欲和洞察力強 141
9.3.5 具有強大的領導及決策能力 141
9.4 看“人”之不受投資者歡迎的創業者 142
9.4.1 在某些方面存在能力缺陷 142
9.4.2 個人生活或家庭有問題 143
9.4.3 突然從傳統行業投身于互聯網行業 144
9.4.4 有多個項目 145
9.4.5 過于“佛系” 145
第10章 創投關系認知與維護技巧 147
10.1 投資者與創業者的關系認知 147
10.1.1 接觸階段：雙方各取所需 147
10.1.2 投后早、中期：正、副駕駛員的關系 148
10.1.3 后期：天上的鷹與地上的蛇 148
10.2 從天使輪融資走向C輪融資的創投組合 148
10.2.1 天使輪融資：用好項目吸引投資者 149
10.2.2 A輪融資：與投資者保持聯系 150
10.2.3 B輪融資：為投資者打造歸屬感 150
10.2.4 C輪融資：為投資者提供更多幫助 151
10.3 優秀的投資者能為創業者做什么 152
10.3.1 提供資金與資源支持 153
10.3.2 成為企業的資產評估員 154
10.3.3 給出有效的轉型建議 154
10.3.4 賦予企業強大的背書效應 155
第11章 融資中的誤區與陷阱 157
11.1 關于融資的認知誤區 157
11.1.1 只要企業不缺錢，就不需要融資 157
11.1.2 融資金額越大越好 159
11.1.3 “感情牌”可以吸引投資者 159
11.1.4 投資者的懷疑根本不重要 160
11.2 融資中可能出現的陷阱 161
11.2.1 遇到不靠譜的投資者 161
11.2.2 商業機密被投資者竊取 162
11.2.3 投資周期過長，影響估值 163
11.2.4 沒有提前了解投資者 164
11.3 低風險融資案例詳解 165
11.3.1 羅輯思維：打造“知識眾籌”模式 166
11.3.2 Soomla：輕松吸引多位天使投資者 168
11.3.3 餓了么：拿到7輪以上融資的秘訣 169
第12章 市值管理能力建設與增強 172
12.1 市值影響行業地位 172
12.1.1 二八法則：行業**的利潤更豐厚 172
12.1.2 蘋果公司：獲取智能手機行業大部分利潤 173
12.2 市值管理雙公式與三理論 175
12.2.1 市值管理雙公式 175
12.2.2 市值管理三理論 176
12.3 市值管理模型分析 180
12.3.1 高市值帶來更大的融資規模 181
12.3.2 精準地判斷宏觀經濟形勢 182
12.3.3 找到合適的對標企業 183
12.3.4 巴菲特為什么鐘情于3G資本 184
第13章 融資模式升級與融資戰略創新 188
13.1 新型融資模式盤點 188
13.1.1 信用擔保型融資模式 188
13.1.2 租賃型融資模式 189
13.1.3 抵押型融資模式 190
13.1.4 基金融資模式 190
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企業融資實戰手冊:全方位描繪融資路線圖 作者簡介
田果，清華大學工業工程系工學學士，長江商學院金融MBA，中國社會科學院財經戰略研究院金融博士（在職）。北京水木梧桐創業投資管理有限公司合伙人、亞太芯谷科技研究院（香港）研究員，國際電氣和電子工程師協會會員。擁有超過15年的資產管理領域工作經驗，曾在宏華集團（00196.HK）等企業擔任不同職務。持有全球金融風險管理師協會（GARP）頒發的金融風險管理師國際資格認證、深圳證券交易所董事會秘書資格證書，是特許金融分析師（CFA）三級候選人。負責的投資案例涉及上揚軟件、芯旺微、世禹精密、傅里葉半導體等著名企業。
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