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家庭理財規(guī)劃(中級) 版權信息
- ISBN：9787560664606
- 條形碼：9787560664606 ; 978-7-5606-6460-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
家庭理財規(guī)劃(中級) 內容簡介
本教材以理財從業(yè)人員的典型工作任務和工作過程為主線，從客戶關系的建立和管理、客戶信息的分析與評價、專項理財規(guī)劃方案的制訂、理財規(guī)劃書的撰寫、理財方案的交付及實施跟蹤等幾個方面展開，基于實際理財工作，形成了總體的、完整的教學體系。本教材主要包括家庭理財規(guī)劃基礎知識、客戶信息分析與評價、家庭理財產品、現(xiàn)金與消費支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃方案設計、理財規(guī)劃方案的交付及實施跟蹤九個教學項目。 本教材由行業(yè)專家和高校資深教師聯(lián)合編寫，在知識的專業(yè)性、設計的邏輯性和內容的實用性方面，均有較高水準。教材內容完全匹配家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級標準，理實結合，案例豐富，同時適配理財行業(yè)專業(yè)技術崗位。本教材可用于“1 X”證書制度試點工作，對應家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級證書(中級)的教學，也可作為高等職業(yè)院校課程的教學用書，以及對家庭理財感興趣的讀者的參考書。
家庭理財規(guī)劃(中級) 目錄
項目一家庭理財規(guī)劃基礎知識
任務1家庭理財規(guī)劃基礎概念
任務解析1家庭理財規(guī)劃的定義及內容
任務解析2家庭理財規(guī)劃的目標
任務解析3家庭理財規(guī)劃遵循的原則
任務解析4家庭理財從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展和前景
任務2家庭理財計算基礎
任務解析1貨幣時間價值基本概念
任務解析2終值和現(xiàn)值計算
任務解析3年金及其計算
實戰(zhàn)演練1解析家庭理財規(guī)劃定義
實戰(zhàn)演練2有資金價值意義的生日禮物
項目二客戶信息分析與評價
任務1家庭財務狀況的分析與診斷
任務解析1客戶信息的收集
任務解析2編制家庭資產負債表
任務解析3編制家庭收支表
……
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